經(jīng)過(guò)艱難的談判，歐盟對(duì)華光伏“雙反”調(diào)查以“價(jià)格承諾”方案告一段落。雖然與征收反傾銷稅相比，價(jià)格承諾屬于相對(duì)靈活的貿(mào)易措施，但由于對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品設(shè)定了最低限價(jià)，在高端市場(chǎng)不具競(jìng)爭(zhēng)力的大陸企業(yè)喪失了較大市場(chǎng)份額。但在經(jīng)歷了歐美“雙反”風(fēng)暴之后，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)愈發(fā)重視品質(zhì)和技術(shù)的提升。隨著企業(yè)的不斷創(chuàng)新和技術(shù)水平的提高，加之政策的合理引導(dǎo)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將得到提升，并迎來(lái)全新的發(fā)展機(jī)遇。
歐盟對(duì)華光伏“雙反”調(diào)查始末
中國(guó)是世界上最大的太陽(yáng)電池板生產(chǎn)國(guó)，全球近65％的太陽(yáng)電池板都產(chǎn)自中國(guó)。2011年，歐盟市場(chǎng)上自中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)電池板所占份額達(dá)80%；中國(guó)對(duì)歐洲光伏產(chǎn)品出口額高達(dá)204億美元，中國(guó)相關(guān)行業(yè)直接從業(yè)人口超過(guò)30萬(wàn)人。
2012年7月25日，歐盟境內(nèi)代表太陽(yáng)能制造商利益的行業(yè)協(xié)會(huì)EUProSun向歐盟委員會(huì)（歐委會(huì)）提交了對(duì)華太陽(yáng)能產(chǎn)品反傾銷調(diào)查的立案申請(qǐng)書，聲稱中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品以低于成本價(jià)的方式進(jìn)入歐盟，對(duì)歐盟境內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害。
歐盟委員會(huì)于2012年9月6日宣布，對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)電池板、太陽(yáng)能電池以及太陽(yáng)能晶片發(fā)起反傾銷調(diào)查。
2012年9月26日，歐盟光伏制造商聯(lián)盟向歐盟委員會(huì)提出申訴，指控從中國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品得利于不公平的政府補(bǔ)貼。
2012年11月8日，歐盟委員會(huì)宣布對(duì)中國(guó)的光伏產(chǎn)品發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。至此，歐盟對(duì)華光伏“雙反”調(diào)查成為中國(guó)與歐盟歷史上涉案金額最大的貿(mào)易糾紛。
歐盟對(duì)華光伏“雙反”調(diào)查啟動(dòng)之后，中國(guó)政府和行業(yè)協(xié)會(huì)積極與歐盟進(jìn)行交涉，但歐方態(tài)度較為強(qiáng)硬，談判進(jìn)展緩慢。至2013年7月29日，歐盟委員會(huì)貿(mào)易委員德古赫特宣布，經(jīng)過(guò)談判，中國(guó)與歐盟就光伏貿(mào)易爭(zhēng)端達(dá)成友好解決方案。歐盟接受中國(guó)光伏出口商提交的“價(jià)格承諾”方案，對(duì)于參與該方案的121家中國(guó)企業(yè)免征臨時(shí)反傾銷稅。價(jià)格承諾從2013年8月6日開始實(shí)施，有效期至2015年底。至此，歐盟對(duì)華光伏“雙反”調(diào)查告一段落。
價(jià)格承諾實(shí)施方案與執(zhí)行
中國(guó)企業(yè)在價(jià)格承諾中的基本義務(wù)
歐盟公開的文件顯示，中歐雙方在光伏爭(zhēng)端中達(dá)成價(jià)格承諾包括四個(gè)要素：一是所有的產(chǎn)品都要遵守“最低進(jìn)口價(jià)格”，歐盟的最低進(jìn)口價(jià)格采用CIF（到岸價(jià)格），以歐元計(jì)算，具體價(jià)格尚未公開（條款3.4.）；二是年度的出口數(shù)據(jù)要進(jìn)行更新，出口價(jià)格仍要符合“最低進(jìn)口價(jià)格”的要求（條款3.2.）；三是遵守在出口文本中所規(guī)定的要求，所有中國(guó)企業(yè)向歐盟出口的太陽(yáng)能產(chǎn)品都需符合文本中的信息，如商業(yè)發(fā)票和出口承諾證書，原始的出口價(jià)格承諾證書應(yīng)附隨出口產(chǎn)品遞交歐盟，中國(guó)企業(yè)還需向海關(guān)遞交商業(yè)發(fā)票，發(fā)票中應(yīng)載有完整的產(chǎn)品描述和完整且簡(jiǎn)單明了的PCN（產(chǎn)品控制編碼）描述（條款4.3.和條款4.5.）；四是遵守其他的義務(wù)，以便歐盟委員會(huì)能夠有效地監(jiān)督價(jià)格承諾的實(shí)施。
此外，中國(guó)出口商的其他義務(wù)包括：遞交詳細(xì)的銷售報(bào)告，中國(guó)企業(yè)必須在每季度結(jié)束后的15天內(nèi)，向歐委會(huì)報(bào)告所涉輸入歐盟產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)，并且，須每月向歐盟遞交每種太陽(yáng)能產(chǎn)品（不同PCN）的出口數(shù)量，報(bào)告期限最遲不得超過(guò)報(bào)告期間結(jié)束的7日（條款5.5.和條款5.7.）；接受歐盟或者其他成員國(guó)權(quán)威機(jī)構(gòu)的查證（是否符合價(jià)格承諾的要求）；在實(shí)施價(jià)格承諾的過(guò)程中，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)和出口企業(yè)在必要時(shí)可以向歐盟尋求咨詢（條款6）。
在價(jià)格承諾的實(shí)施期間，歐委會(huì)會(huì)對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估的根本目的是檢驗(yàn)在最低價(jià)出口和配額出口的控制下，中國(guó)產(chǎn)品對(duì)歐洲光伏行業(yè)造成的“產(chǎn)業(yè)損害”是否得到抑制。
價(jià)格承諾的實(shí)施方案
根據(jù)歐盟有關(guān)法律規(guī)定，為了防止人為操控市場(chǎng)價(jià)格的行為，中歐雙方?jīng)]有公布最低限價(jià)和出口配額的具體數(shù)字。但根據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)出口歐洲的光伏組件最低售價(jià)為每瓦0.56歐元，每年配額7吉瓦（GW）。由于部分光伏企業(yè)的強(qiáng)烈反對(duì)，原定的“6：3：1”的配額分配方案調(diào)整為“6.5：2.5：1”，將承諾協(xié)議規(guī)定的年度出口數(shù)量的65%份額按照企業(yè)對(duì)歐盟出口光伏電池組件占我對(duì)歐出口光伏電池組件的份額進(jìn)行分配。其中，30%按照歐盟反傾銷調(diào)查期（2011年7月1日~2012年6月30日）的出口份額計(jì)算，30%按照2012年7月1日~2013年3月31日的出口份額計(jì)算；將承諾協(xié)議規(guī)定的年度出口數(shù)量的25%份額作為鼓勵(lì)和重點(diǎn)支持份額，分配給參加行業(yè)抗辯企業(yè)；將承諾協(xié)議規(guī)定的年度出口數(shù)量的10%份額優(yōu)先用于扶持出口規(guī)模較小的企業(yè)，對(duì)分得年度份額不足2MW的企業(yè)補(bǔ)足到2MW；剩余部分用于支持自有品牌、科技含量高、財(cái)務(wù)狀況良好的光伏電池出口企業(yè)。
價(jià)格承諾的執(zhí)行
根據(jù)相關(guān)報(bào)道，中國(guó)大陸的光伏產(chǎn)品以中低檔為主。價(jià)格承諾實(shí)施之前，中國(guó)占據(jù)著歐盟約70%的光伏市場(chǎng)份額。價(jià)格承諾實(shí)施之后，原屬于大陸的市場(chǎng)份額主要被韓國(guó)與中國(guó)臺(tái)灣的產(chǎn)品搶占，加之大陸生產(chǎn)的高檔產(chǎn)品性能不如日本和歐盟的產(chǎn)品，導(dǎo)致目前大陸企業(yè)在歐盟市場(chǎng)的占有率不足30%。
由于設(shè)定了最低限價(jià)，2013年8月之后中國(guó)對(duì)歐盟實(shí)際出口太陽(yáng)能電池的價(jià)格高于承諾價(jià)格。2013年10月中旬以來(lái)，歐洲光伏組件價(jià)格上漲，德國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)單晶硅組件均價(jià)上漲了4%，從每瓦0.75歐元（約合1.02美元）漲至0.78歐元（約合1.06美元），而多晶硅組件的均價(jià)上漲了7.9%，從每瓦0.63歐元漲至0.68歐元，同時(shí)中國(guó)產(chǎn)組件價(jià)格保持穩(wěn)定，上升5.4%至每瓦0.59歐元。在過(guò)去半年中，所有三個(gè)類別的組件價(jià)格都呈現(xiàn)長(zhǎng)期上漲趨勢(shì)。
在數(shù)量方面，價(jià)格承諾執(zhí)行以來(lái)，雖然中國(guó)商務(wù)部和行業(yè)協(xié)會(huì)與歐委會(huì)反復(fù)談判爭(zhēng)取了一定的出口配額，卻因設(shè)定了價(jià)格底線，導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)品失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)，加上品質(zhì)方面的競(jìng)爭(zhēng)力不足，使得配額未能用盡而被浪費(fèi)。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟粗略估算，實(shí)行價(jià)格承諾后，我國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)歐盟的出貨量同比下降70%以上，這意味著出口配額的利用率不足30%。
價(jià)格承諾對(duì)歐盟的負(fù)面影響
在價(jià)格承諾達(dá)成之前，歐洲平價(jià)太陽(yáng)能聯(lián)盟曾公開致信歐委會(huì)貿(mào)易委員，聲明制裁中國(guó)光伏企業(yè)將“摧毀”整個(gè)歐盟的光伏市場(chǎng)。公開信強(qiáng)調(diào)，歐盟市場(chǎng)上光伏供應(yīng)鏈的價(jià)值70%在歐洲創(chuàng)造，上下游供應(yīng)商創(chuàng)造的產(chǎn)值約400億歐元，且貢獻(xiàn)了26.5萬(wàn)個(gè)工作崗位。而主張制裁中國(guó)光伏產(chǎn)品的企業(yè)，最多創(chuàng)造了不超過(guò)8000個(gè)工作崗位。這封公開信當(dāng)時(shí)得到了歐洲20多個(gè)國(guó)家的700多家光伏企業(yè)、1024名企業(yè)高管的聯(lián)名簽署。
價(jià)格承諾的達(dá)成是歐洲的光伏組件產(chǎn)業(yè)和太陽(yáng)能用戶之間利益博弈的結(jié)果。雖然價(jià)格承諾與征收反傾銷稅相比，屬于相對(duì)靈活的貿(mào)易措施，但由于對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品設(shè)定了最低限價(jià)，價(jià)格承諾的實(shí)施導(dǎo)致歐洲用戶不能繼續(xù)享受到低價(jià)的中國(guó)產(chǎn)品帶來(lái)的實(shí)惠。目前，大陸產(chǎn)品在歐盟市場(chǎng)的占有率已不足30%，同時(shí)造成歐洲光伏市場(chǎng)的萎縮和就業(yè)機(jī)會(huì)的減少。
考慮到價(jià)格承諾執(zhí)行以來(lái)出現(xiàn)的負(fù)面影響，歐委會(huì)對(duì)價(jià)格承諾的實(shí)施方案進(jìn)行了調(diào)整。自2014年4月1日起，中國(guó)出口產(chǎn)品的最低限價(jià)從每瓦0.56歐元下調(diào)至0.53歐元，以順應(yīng)全球光伏組件生產(chǎn)成本降低的整體趨勢(shì)。由于中國(guó)一線光伏制造商在歐洲市場(chǎng)仍然具有一定的品牌優(yōu)勢(shì)，最低限價(jià)下調(diào)將對(duì)中國(guó)一線光伏制造企業(yè)帶來(lái)積極影響。調(diào)價(jià)之后，中國(guó)出口歐盟的光伏產(chǎn)品價(jià)格將有望與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格趨近，從而增強(qiáng)中國(guó)產(chǎn)品在歐洲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
價(jià)格承諾后續(xù)執(zhí)行展望
中歐雙方達(dá)成的價(jià)格承諾自2013年8月6日開始實(shí)施，有效期至2015年底。期限截止之后，歐盟將對(duì)價(jià)格承諾進(jìn)行復(fù)審。如果復(fù)審結(jié)果認(rèn)為，價(jià)格承諾不足以抵消所謂傾銷和補(bǔ)貼產(chǎn)品對(duì)歐盟境內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成的損害，或者取消價(jià)格承諾將再次導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)損害的出現(xiàn)，歐盟可能繼續(xù)執(zhí)行價(jià)格承諾，抑或采取更為嚴(yán)厲的貿(mào)易措施?？梢灶A(yù)計(jì)，屆時(shí)中歐將再次展開談判，以達(dá)成解決方案。
此外，根據(jù)中國(guó)入世議定書第15條的規(guī)定，中國(guó)在反傾銷調(diào)查中適用的非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)待遇將在2016年底到期。屆時(shí)，如果歐盟仍然對(duì)中國(guó)出口的太陽(yáng)能電池采取反傾銷措施，則應(yīng)當(dāng)按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)反傾銷的做法，為中國(guó)企業(yè)重新計(jì)算傾銷幅度。屆時(shí)，中國(guó)企業(yè)適用的反傾銷措施有望得到良性調(diào)整。
光伏產(chǎn)業(yè)平衡發(fā)展
出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷策略趨變
歐美對(duì)華光伏產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)“雙反”調(diào)查之后，大陸光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)和營(yíng)銷策略進(jìn)行了調(diào)整：一方面，通過(guò)使用在臺(tái)灣生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池來(lái)規(guī)避美國(guó)雙反措施，同時(shí)減少向歐盟的直接出口；另一方面，積極開拓南美、東南亞、非洲、中東、日本、俄羅斯等未來(lái)最重要的新興市場(chǎng)，并選擇合適的地區(qū)代理商，逐步建立并完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)重視境內(nèi)光伏市場(chǎng)的開拓，使境內(nèi)外市場(chǎng)得以平衡發(fā)展。
據(jù)工信部旗下研究機(jī)構(gòu)賽迪智庫(kù)發(fā)布的報(bào)告，2013年中國(guó)光伏組件出口量約為16GW，出口額約100億美元，同比下降27%。其中，對(duì)美出口份額占比約10%，對(duì)歐出口份額由2012年的近65%下降至2013年的30%。而日本躍居為光伏組件最大的出口國(guó)，出口額約為22億美元，占全球市場(chǎng)總出口額的22%，對(duì)印度和南非的出口額分別占比5.2%和4.5%。
根據(jù)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)近日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年，日本市場(chǎng)占據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)品出口總量的24.63%。2014年前兩個(gè)月，其所占比例更是達(dá)到34.23%。上述數(shù)據(jù)顯示，日本已成為中國(guó)出口光伏產(chǎn)品的最大市場(chǎng)。2013年，亞洲市場(chǎng)占據(jù)了中國(guó)光伏產(chǎn)品出口總值的44.78%。2014年前兩個(gè)月，該比例上升至52.39%。相比之下，歐洲市場(chǎng)占中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)口總值的比例從2013年的30.26%下降至2014前兩個(gè)月的22.56%。
其他國(guó)家對(duì)華光伏產(chǎn)品貿(mào)易措施動(dòng)態(tài)
美國(guó)2012年，美國(guó)對(duì)華光伏產(chǎn)品征收反傾銷和反補(bǔ)貼稅之后，大陸企業(yè)開始使用在中國(guó)臺(tái)灣生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池來(lái)規(guī)避美國(guó)“雙反”措施。隨著出口數(shù)量的回升，2013年12月31日，美國(guó)SolarWorldIndustriesAmerica，Inc.代表美國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)正式向美商務(wù)部和國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提出立案申請(qǐng)。隨后，美國(guó)政府于2014年1月23日再次對(duì)中國(guó)大陸和臺(tái)灣光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查，目的在于全面嚴(yán)格限制中國(guó)對(duì)美出口晶硅光伏產(chǎn)品，堵住大陸企業(yè)通過(guò)臺(tái)灣地區(qū)代工規(guī)避“雙反”制裁的漏洞。
按照調(diào)查程序，美國(guó)商務(wù)部將于2014年6月對(duì)華晶體硅光伏產(chǎn)品做出反補(bǔ)貼和反傾銷調(diào)查的初裁，并預(yù)計(jì)在年底做出終裁。由于此次調(diào)查針對(duì)的是臺(tái)灣地區(qū)制造的光伏產(chǎn)品，調(diào)查機(jī)關(guān)必須采用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的方法為臺(tái)灣企業(yè)計(jì)算正常價(jià)值，在此基礎(chǔ)上得出的傾銷幅度較為有限。加上美國(guó)需要在短期沖刺安裝量，而美國(guó)廠商電池片產(chǎn)量目前并不足以滿足國(guó)內(nèi)需求。因此，為了降低整體成本考量，幫助美國(guó)廠商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)維持競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，確保美國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)順利發(fā)展，調(diào)查的最終結(jié)果可能是采取較為溫和的貿(mào)易措施。
澳大利亞2014年初，澳大利亞國(guó)內(nèi)企業(yè)向其政府遞交申請(qǐng)，對(duì)我光伏企業(yè)發(fā)起“雙反”調(diào)查。相比歐美國(guó)家，澳大利亞較少對(duì)境外光伏產(chǎn)品設(shè)置關(guān)稅壁壘。目前尚未正式發(fā)布立案公告。
日本日本目前是中國(guó)光伏產(chǎn)品出口的最大市場(chǎng)。2013年，中國(guó)對(duì)日本的出口量占總出口份額的22%。如果日本啟動(dòng)“雙反”調(diào)查，將會(huì)給我國(guó)光伏企業(yè)帶來(lái)較大沖擊。但是，日本很少對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品采取貿(mào)易措施。據(jù)了解，除了京瓷、夏普、三洋以及生產(chǎn)CIGS的SolarFrontier等廠商之外，日本多數(shù)太陽(yáng)能廠商比較重視系統(tǒng)開發(fā)與投資，對(duì)組件進(jìn)口的依賴很強(qiáng)，加上內(nèi)銷穩(wěn)定，日本政府對(duì)華啟動(dòng)“雙反”調(diào)查的可能性不大。
全新機(jī)遇或在眼前
自2012年~2013年歐美對(duì)華啟動(dòng)“雙反”調(diào)查至今，中國(guó)光伏企業(yè)的數(shù)量大幅度下降，中國(guó)光伏企業(yè)的停/破產(chǎn)數(shù)量超過(guò)300家。2013年，我國(guó)前10大光伏企業(yè)負(fù)債總額已超過(guò)1千億元，上半年仍在生產(chǎn)的多晶硅企業(yè)只有8家，80%的企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。而且受供求關(guān)系和整體產(chǎn)業(yè)環(huán)境的影響，中國(guó)光伏企業(yè)，尤其是缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，在2014年可能迎來(lái)破產(chǎn)潮。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好、出口繼續(xù)保持旺盛的企業(yè)，比如晶科能源有限公司、晶澳太陽(yáng)能科技有限公司、天威新能源有限公司、海潤(rùn)光伏科技股份有限公司、3M材料技術(shù)（合肥）有限公司等，在經(jīng)歷了歐美“雙反”的“寒冬”后，接到很多來(lái)自國(guó)內(nèi)外的優(yōu)質(zhì)訂單，開工率達(dá)100%，處于滿產(chǎn)狀態(tài)。
過(guò)去，地方政府的盲目助推導(dǎo)致中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展迅猛，但產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不協(xié)調(diào)，技術(shù)相對(duì)落后，造成光伏產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。在經(jīng)歷了歐美“雙反”風(fēng)暴之后，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)愈發(fā)重視品質(zhì)和技術(shù)的提升。目前，部分企業(yè)雖然仍處于產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩階段，但隨著企業(yè)的不斷創(chuàng)新和技術(shù)水平的提高，有望突破技術(shù)壁壘，加之政策的合理引導(dǎo)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將在境內(nèi)外市場(chǎng)得到提升，并迎來(lái)全新的發(fā)展機(jī)遇。
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