編者按:盡管現(xiàn)貨市場平靜,但碳酸鋰的價格區(qū)間可能在1.2-1.4萬美元/噸CIF,而氫氧化鋰成交價要較之高2,000-3,000美元/噸,在1.4-1.7萬美元/噸。中國國內(nèi)鋰市場本周現(xiàn)貨交易活躍,但價格保持窄幅波動。
海運(yùn)鋰電池材料價格重拾跌勢
繼連續(xù)8周缺乏清晰方向后,海運(yùn)碳酸鋰價格重拾5月以來的跌勢。S&P Global Platts在今年5月開始評估電池金屬市場。氫氧化鋰價格也走低。
Platts電池級碳酸鋰和氫氧化鋰CIF北亞價格均下跌200美元/噸,分別降至1.43萬美元/噸和1.78萬美元/噸。上述估價反映了交付到中日韓三國主要港口的貨物。
盡管現(xiàn)貨市場流動性持續(xù)低迷,但意向價較低——其中一些在2019年長協(xié)談判中報出——表明海運(yùn)貨價格仍處于跌勢,以便與中國國內(nèi)價格拉平。
巧合的是,在CIF價格重拾跌勢的同時,由于9月洪水和近期冬季來臨導(dǎo)致中國鹽湖鹵水提鋰產(chǎn)量下降,中國完稅交貨價(DDP)獲得一些動力。
然而,進(jìn)口和國內(nèi)價格之間仍存在明顯差距,導(dǎo)致后者更具競爭力:根據(jù)Platts的進(jìn)口平價公式,碳酸鋰1.43萬美元/噸的CIF價格相當(dāng)于11.5萬元/噸的DDP中國價格(含16%增值稅)。周五新加坡時間下午4:30,美元對人民幣匯率為6.9371。
另一方面,Platts對中國國內(nèi)電池級碳酸鋰的估價為7.9萬元/噸(DDP中國),氫氧化鋰估價為12.3萬元/噸(DDP中國),均與前一周持平。
一位正在談判明年合約的美洲買家說,中國國內(nèi)價格“將穩(wěn)中略升,因?yàn)槎疽呀?jīng)來臨,而且不要忘記,第四季度正極材料生產(chǎn)商生產(chǎn)活動應(yīng)會增加”,因此這個價差可能很快收窄。
他說,該地區(qū)的價格終于跟上亞洲水平,但現(xiàn)貨供應(yīng)的CIF價格不太可能低于1.8萬美元/噸(氫氧化鋰)和1.4萬美元/噸(碳酸鋰)。他說:“中國國內(nèi)碳酸鋰現(xiàn)貨DDP價格相當(dāng)于約1.2萬美元/噸,在此基礎(chǔ)上加上幾千美元,就是北美和歐洲的價格。”
一位日本貿(mào)易商說:“對于[低至]1.16萬美元/噸的[碳酸鋰]價格,所有人都會滿意;這是一個好價格。”這是按8萬元/噸DDP中國的理論價格轉(zhuǎn)換為以美元計價的CIF價格。“上下浮動3-4%是合理的。”
盡管現(xiàn)貨市場平靜,但碳酸鋰的價格區(qū)間可能在1.2-1.4萬美元/噸CIF,而氫氧化鋰成交價要較之高2,000-3,000美元/噸,在1.4-1.7萬美元/噸。他說,“我感覺合約價是如此,”但現(xiàn)貨價格應(yīng)該與此相似。他表示鋰輝石可成交價在750美元/噸。他說:“肯定低于800美元/噸。”他還表示他會還盤600-650美元/噸,這是更實(shí)際的價格。
一位韓國貿(mào)易商認(rèn)同上述價位。在日本和韓國,今年的電池級碳酸鋰平均合約價格高于前幾年。該貿(mào)易商說,現(xiàn)貨交易價格應(yīng)高于合約價,氫氧化鋰粗顆粒價格可能不超過1.6萬美元/噸和1.8萬美元/噸。
亞洲市場人士也表示,一家主流買家已和中國一家一線生產(chǎn)商以1.5-1.6萬美元/噸的價格簽訂氫氧化鋰合約。因生產(chǎn)成本較高和其他可能因素,其他生產(chǎn)商的價格可能高出1,000-2,000美元/噸。消息人士稱,該合約可能以1.6萬美元/噸CIF簽訂,現(xiàn)貨市場成交價可能高于這個水平。
中國一家主流正極材料生產(chǎn)商稱,與一家全球生產(chǎn)商進(jìn)行的合約談判在價格上未能達(dá)成共識。 他說,現(xiàn)貨方面,如果賣家報價1萬美元/噸CIF中國,“我會考慮買一點(diǎn)。”
Platts調(diào)查的買家大多預(yù)計,海運(yùn)鋰價將出現(xiàn)一定幅度的下調(diào)。不過,一家亞洲主流生產(chǎn)商較為樂觀,預(yù)計價格將走高。
他說,中國價格大概在兩周前已觸底反彈,收窄了與該地區(qū)其他國家之間的差距。他也將現(xiàn)貨意向報價定為2019年一季度預(yù)計合約價格溢價20%:電池級碳酸鋰為1.4-1.5萬美元/噸,氫氧化鋰為1.6-1.8萬美元/噸,以鋰輝石精礦為原料生產(chǎn)。
美洲另一家主流生產(chǎn)商稱,明年的價格方向還不明朗。他表示,目前碳酸鋰報價在1.4萬美元/噸CIF,氫氧化鋰報價在1.6-1.75萬美元/噸CIF是合理水平。
中國國內(nèi)鋰市場現(xiàn)貨交易活躍,但價格保持窄幅波動
中國國內(nèi)鋰市場本周現(xiàn)貨交易活躍,但價格保持窄幅波動。
不過,一位華東買家稱,過去兩周內(nèi)碳酸鋰價格“確實(shí)上漲了”。他支付的價格為7.7萬元/噸,但表示中國東南部的供應(yīng)商目前報價低于8萬元/噸。不過,對于12月初交貨的以鋰輝石為原料生產(chǎn)的碳酸鋰,他對一車數(shù)量訂單的還盤不會超過7.9萬元/噸。
他說:“我們估計價格最多保持在當(dāng)前水平,不會上漲到8萬元/噸。”他還表示,“明年價格將因?yàn)楣┻^于求而下跌——需求依然疲軟,賣家想要提高價格,但沒有可靠的支持。”
一位生產(chǎn)商售出一車數(shù)量(30噸)的價格分別為7.8萬元/噸、7.9萬元/噸和8萬元/噸。對于至少10噸數(shù)量以信用方式付款的訂單,他的報價仍在8萬元/噸。他補(bǔ)充說,對于小批量訂單,由于現(xiàn)金成本較高,要收取1,000-2,000元/噸的小額附加費(fèi)。該生產(chǎn)商說:“我們認(rèn)為[相比上周]情況沒有太大變化。”
另一位生產(chǎn)商報稱以8萬元/噸售出共計200多噸產(chǎn)品,10月底/11月初交貨。由于價格缺乏上行動力,他尚未與客戶談判未來幾周的價格和數(shù)量。他說:“如果價格能持穩(wěn)就不錯了。”
一位湖南消費(fèi)商報稱“以7.5萬元/噸的平均價格買入共計800-1,000噸11月交貨的產(chǎn)品。”他支付的最高價格不超過8萬元/噸。他補(bǔ)充說:“1,000-2,000元/噸的價格變化是正常的。”
華東地區(qū)一家較小規(guī)模的提煉商目前電池級碳酸鋰報價為8萬元/噸,氫氧化鋰(粗顆粒)報價為12.8萬元/噸,而氫氧化鋰(精粉)報價為13.5萬元/噸。上述產(chǎn)品可供出口,增加3,000元/噸的附加費(fèi)即為FOB中國價格。對于數(shù)量超過1噸的訂單,他可提供不超過5,000元/噸的折扣。
其他電池金屬方面,達(dá)成兩宗硫酸鈷(含鈷20.5%)交易,價格分別為8.4萬元/噸(200噸以上)和8.5萬元/噸(300噸)。
一位供應(yīng)商說:“很多消費(fèi)商現(xiàn)金緊張,因此下游買家在價格上施壓。目前成交價低于生產(chǎn)成本。”他補(bǔ)充說,根據(jù)倫敦金屬交易所價格計算,價格應(yīng)在9.2萬元/噸,但他看跌后市。
該賣家也報稱以2.55-2.56萬元/噸達(dá)成一宗硫酸鎳交易。他說:“隨著買家開始采購下月供應(yīng),本周初價格輕微上漲。”
另一位鈷提煉商說:“我認(rèn)為不可能再以8.5萬元/噸成交了。”他指出金屬鈷價格低是主要因素。
一位湖南正極材料生產(chǎn)商并不急于訂購11月的硫酸鎳和硫酸鈷供應(yīng),不是因?yàn)閮r格有可能進(jìn)一步走低,而是因?yàn)樾枨蟮兔浴?br />
周四Platts對99.8%鈷正極材料DDP歐洲的估價為36-37美分/磅,低于一周前的37-38美分/磅。
倫敦金屬交易所鎳每日現(xiàn)金結(jié)算價周四收于11,555美元/噸,較周三下跌70美元/噸,與10月25日相比下跌580元/噸。
原標(biāo)題:中國國內(nèi)鋰市場現(xiàn)貨交易活躍,但價格保持窄幅波動