1、光伏是國家重點(diǎn)支持發(fā)展的清潔能源,未來更會(huì)支持,絕不會(huì)變化;
2、補(bǔ)貼計(jì)劃將持續(xù)到2022年,不會(huì)一刀切的推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程。在真正進(jìn)入全面“去補(bǔ)貼”之前,國家能源局仍將每年保證一定的補(bǔ)貼裝機(jī)規(guī)模,并推進(jìn)補(bǔ)貼強(qiáng)度的進(jìn)一步下降;
3、對“十三五”規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整,210GW的目標(biāo)過低,根據(jù)發(fā)展速度來看,該目標(biāo)有望調(diào)整至250GW,甚至超過270GW;
4、加速出臺(tái)明年光伏行業(yè)的相關(guān)政策,穩(wěn)定市場預(yù)期;
5、認(rèn)可戶用光伏單獨(dú)管理,與工商業(yè)分布式進(jìn)行區(qū)分,給予更多的支持!
如果以上五點(diǎn)政策風(fēng)向?yàn)檎?,那困于寒冬的光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉泶禾?。事?shí)上這一利好風(fēng)向的曝出,今日已經(jīng)讓光伏概念股大漲。筆者認(rèn)為,結(jié)合以上五點(diǎn)政策內(nèi)容,未來行業(yè)的走向有幾個(gè)趨勢需要注意。
光伏補(bǔ)貼的花樣調(diào)降
“531新政”是光伏行業(yè)發(fā)展以來最嚴(yán)厲的政策,有“一刀切”的嫌疑,行業(yè)受到重創(chuàng)。而在此之前,無論是補(bǔ)貼還是在規(guī)模指標(biāo)的控制方面,國家政策都相對寬松,這對行業(yè)的快速發(fā)展起到了決定性的作用。但是這些“一貫以來”的利好和支持在“531新政”迎來了轉(zhuǎn)折,如果說之前的補(bǔ)貼政策是“蜜棗”,那“531新政”就是“大棒”。
經(jīng)此重創(chuàng),盡管相關(guān)部門及負(fù)責(zé)人一再強(qiáng)調(diào),國家對光伏發(fā)電的支持態(tài)度沒有改變,但是依然有不少人對國家的態(tài)度表示懷疑。畢竟在規(guī)模的嚴(yán)控之下,光伏行業(yè)的利潤率降到了新低,任何無法提升行業(yè)利潤率的政策都顯得很無力,也會(huì)讓相關(guān)部門的所謂“支持”顯得沒有誠意。
本次會(huì)議再次確定光伏將繼續(xù)受到重點(diǎn)支持的態(tài)度,但是與之前的光喊“口號”不同的是,相關(guān)部門可能會(huì)進(jìn)一步放松對補(bǔ)貼和規(guī)模的控制,這才是實(shí)質(zhì)性的利好。
首先,補(bǔ)貼將會(huì)持續(xù)到2022年,這是一個(gè)對于行業(yè)未來補(bǔ)貼政策的保證,意味著補(bǔ)貼起碼還會(huì)存在四年。目前業(yè)內(nèi)預(yù)期的光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)間為2020年,雖然平價(jià)上網(wǎng)之后行業(yè)將不再依賴補(bǔ)貼,但是有補(bǔ)貼和沒有補(bǔ)貼的行業(yè)利潤率存在較大的差別,多出兩年的補(bǔ)貼時(shí)間對光伏發(fā)電的競爭力有重大的提升。
另一個(gè)讓行業(yè)人士大松一口氣的利好在于:每年仍然會(huì)有一定的補(bǔ)貼裝機(jī)規(guī)模。但是值得一提的是,經(jīng)過“531新政”,補(bǔ)貼加速退坡的基調(diào)已經(jīng)確定,補(bǔ)貼的總輸出必須要逐年遞減。所以從整體的行業(yè)風(fēng)向來看,補(bǔ)貼裝機(jī)規(guī)模依然會(huì)有,但是規(guī)模將會(huì)越來越小。參考近幾年30-50GW的全年裝機(jī)量,聯(lián)系今年10GW的分布式裝機(jī)規(guī)模,預(yù)計(jì)2019年的補(bǔ)貼裝機(jī)規(guī)模不會(huì)超過15GW,而且會(huì)逐年降低。
再結(jié)合光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的調(diào)降,接下來光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)?huì)迎來“電價(jià)下調(diào)+規(guī)模指標(biāo)降低”的雙重調(diào)控。也就是說,未來光伏行業(yè)的度電補(bǔ)貼不但會(huì)降低,而且能夠拿補(bǔ)貼的項(xiàng)目也將會(huì)越來越少。這樣看來,補(bǔ)貼下滑速度依然會(huì)很快,但是比起“531新政”的完全無補(bǔ)貼相比,還是要好上很多。
戶用光伏依然是未來之星
近年來,國家政策針對某些項(xiàng)目有明顯的傾斜。比如光伏扶貧項(xiàng)目,目前仍然享受所有光伏項(xiàng)目中最高的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),并且有較為充足的規(guī)模指標(biāo);還有領(lǐng)跑者項(xiàng)目,作為引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)升級的先進(jìn)項(xiàng)目,領(lǐng)跑者也是鐵定能夠享受光伏補(bǔ)貼的項(xiàng)目之一。而通過連續(xù)四年度電補(bǔ)貼不變,光伏行業(yè)的發(fā)展重心順利從集中式光伏項(xiàng)目轉(zhuǎn)移到了分布式光伏項(xiàng)目。如之前所述,度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低的同時(shí),能夠享受補(bǔ)貼的項(xiàng)目將會(huì)越來越少,而按照目前政策傾斜的趨勢,戶用光伏項(xiàng)目或有希望一枝獨(dú)秀。
在除光伏扶貧項(xiàng)目以及領(lǐng)跑者項(xiàng)目之外的普通項(xiàng)目中,集中式項(xiàng)目已經(jīng)因?yàn)橥恋刭Y源的稀缺而喪失了增長空間;分布式項(xiàng)目卻正如日中天,因此接下來幾年的光伏發(fā)展依然主要看分布式市場。筆者認(rèn)為,接下來的補(bǔ)貼依然會(huì)傾斜于分布式光伏項(xiàng)目。
但是分布式光伏項(xiàng)目也分為工商業(yè)屋頂以及戶用光伏項(xiàng)目,其中工商業(yè)屋頂在前兩年發(fā)展迅速,其發(fā)展空間已經(jīng)不如戶用光伏。目前業(yè)內(nèi)也普遍認(rèn)為,光伏行業(yè)的未來主要還是在戶用光伏領(lǐng)域。在這一領(lǐng)域,光伏只是初現(xiàn)崢嶸,未來市場廣闊。
如此一來,如果相關(guān)政策認(rèn)可戶用項(xiàng)目可單獨(dú)管理,未來給予更多的支持,那沉寂半年的戶用光伏將起死回生。至于政策會(huì)如何對于戶用進(jìn)行具體的支持,筆者認(rèn)為一是有可能給戶用項(xiàng)目更多的規(guī)模指標(biāo),二是有可能保持戶用項(xiàng)目更高的度電補(bǔ)貼。
小結(jié)
總體而言,光伏行業(yè)在未來在度電補(bǔ)貼下行的同時(shí),能夠享受補(bǔ)貼的項(xiàng)目規(guī)模也將越來越小。正是因?yàn)槿绱耍硎苎a(bǔ)貼的項(xiàng)目將成為行業(yè)的“香饃饃”,而結(jié)合光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢,未來戶用光伏項(xiàng)目享受更好補(bǔ)貼待遇的可能性很高,沉寂半年的戶用光伏將起死回生。