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編者按：儲能是智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)、能源互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分和關鍵支撐技術。本報告對全球儲能市場基本情況、儲能產(chǎn)業(yè)相關政策、儲能應用及商業(yè)模式三個方面進行梳理和研究，并在此基礎上分析儲能市場的發(fā)展趨勢。 

儲能是智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)、能源互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分和關鍵支撐技術。隨著各國政府對儲能產(chǎn)業(yè)的相關支持政策陸續(xù)出臺，儲能市場投資規(guī)模不斷加大，產(chǎn)業(yè)鏈布局不斷完善，商業(yè)模式日趨多元，應用場景加速延伸。在國內(nèi)，系列政策的出臺加速為儲能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展蓄勢，行業(yè)到了爆發(fā)的臨界點，儲能的春天正在到來。本報告對全球儲能市場基本情況、儲能產(chǎn)業(yè)相關政策、儲能應用及商業(yè)模式三個方面進行梳理和研究，并在此基礎上分析儲能市場的發(fā)展趨勢。

一、全球儲能市場基本情況

(一)儲能市場總體情況

來自美國能源部全球儲能數(shù)據(jù)庫(DOE Global Energy Storage Database)的數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，全球累計運行的儲能項目裝機規(guī)模195.74吉瓦(共1747個在運項目)。其中，抽水蓄能184.20吉瓦(353個在運項目);儲熱4.03吉瓦(225個在運項目);其他機械儲能2.65吉瓦(78個在運項目);電化學儲能4.83吉瓦(1077個在運項目);儲氫0.02吉瓦(14個在運項目)，相應類型規(guī)模占比如圖1所示。

資料來源：DOE Global Energy Storage Database


根據(jù)美國能源部全球儲能數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，1997～2017年，全世界儲能系統(tǒng)裝機增長了70%，到170吉瓦左右(見圖2)。如今儲能市場在各國政府的政策鼓勵下得到了積極的發(fā)展，最近幾年間新建儲能項目及其裝機總規(guī)模有望增加數(shù)倍。

資料來源：DOE Global Energy Storage Database


(二)地區(qū)分布

從地域來看，全球儲能項目裝機主要分布在亞洲的中國、日本、印度和韓國，歐洲的西班牙、德國、意大利、法國、奧地利和北美的美國(見圖3)，這10個國家儲能項目累計裝機容量占全球的近五分之四。

資料來源：DOE Global Energy Storage Database


1.美、中、日領跑全球市場

從累計運行的儲能規(guī)模來看，2017年，美中日依舊占據(jù)儲能項目裝機的領先地位,其中美國仍是全球最大的儲能市場。根據(jù)GTM Research發(fā)布的全球儲能報告，2017年全球新增儲能電量2.3吉瓦時，其中，美國新增431兆瓦時，居全球首位。截至2017年末，美國儲能累積部署達到1.08吉瓦時，預計2018年的部署將超過1.2吉瓦時。根據(jù)矢野經(jīng)濟研究所的預測，日本儲能市場也將保持快速增長，2020年市場規(guī)模有望達到3.307吉瓦時。

中國的儲能產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但近幾年發(fā)展速度令人矚目。目前，國內(nèi)儲能側(cè)重示范應用，積極探索不同場景、技術、規(guī)模和技術路線下的儲能商業(yè)應用，同時規(guī)范相關標準和檢測體系。根據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟(CNESA)全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，2016～2017年間，我國規(guī)劃和在建的儲能規(guī)模近1.6吉瓦，占全球規(guī)劃和在建規(guī)模的34%，我國儲能投運規(guī)模迎來加速增長。截至2017年底，我國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模28.9吉瓦，同比增長19%。與全球儲能市場類似，我國抽水蓄能的累計裝機規(guī)模所占比重最大，接近99%，但與上一年同期相比略有下降。電化學儲能的累計裝機規(guī)模位列第二，為389.8兆瓦，同比增長45%，所占比重為1.3%，較上一年增長0.2個百分點。在各類電化學儲能技術中，鋰離子電池的累計裝機占比最大，比重為58%。

2.澳大利亞、印度等新興市場涌現(xiàn)

2017年，新興市場表現(xiàn)突出，特別是澳大利亞。根據(jù)GTM Research發(fā)布的全球儲能報告，2017年全球新增儲能容量1.4吉瓦，其中，澳大利亞新增246兆瓦，領先于美國和其他國家，居全球首位。這是由于特斯拉公司在澳大利亞部署的創(chuàng)紀錄的Hornsdale儲能項目發(fā)揮了關鍵作用，一次性提供了100兆瓦的儲能容量。

諸多海外電池廠商在印度建廠，為印度本地或整個亞洲提供產(chǎn)品的興趣增加，并落地了一批動力電池和儲能產(chǎn)品生產(chǎn)基地。未來3～5年內(nèi)，印度有望依托不斷提升的電池產(chǎn)品制造能力，陸續(xù)啟動儲能技術在電動汽車、柴油替代、可再生能源并網(wǎng)、無電地區(qū)供電等領域的應用。

韓國部署的儲能項目朝著規(guī)模大型化的方向演進，其中就包括了世界上最大的用戶側(cè)儲能項目——現(xiàn)代電氣蔚山規(guī)劃的150兆瓦儲能項目。預計這些項目將為2018年韓國儲能市場提供增量支撐。韓國國內(nèi)LG Chem、三星SDI和Kokam等實力雄厚且已經(jīng)深度滲透海外市場的儲能技術供應商，將為其國內(nèi)儲能市場的規(guī)?；_發(fā)提供強有力的技術支撐和經(jīng)驗基礎。

3.歐洲市場多元化發(fā)展

德國是歐洲儲能裝機比重最大的國家。2017年，德國家庭光伏儲能市場的增長已趨于緩慢，光伏設備中安裝儲能系統(tǒng)的比例由73%增至77%，增幅不大。盡管如此，德國依然是歐洲范圍內(nèi)最成熟的分布式光伏儲能市場，也是用戶側(cè)儲能商業(yè)模式最先進的國家。

2017年，英國儲能市場規(guī)模迎來爆發(fā)式增長，其累計投運儲能項目規(guī)模達到2016年同期規(guī)模的10倍。

除了德國、英國市場之外，荷蘭、法國、芬蘭、丹麥、西班牙、捷克、比利時、俄羅斯、奧地利等在內(nèi)的9個國家均部署了儲能項目。以Vestas、KK Wind等為首的歐洲風電開發(fā)商積極探索風儲聯(lián)合運行的商業(yè)模式，帶動風儲項目在全球快速部署?？傮w上看，歐洲儲能市場呈現(xiàn)出全新的、多元化的發(fā)展態(tài)勢。

(三)技術分類

根據(jù)能量存儲方式的不同，儲能技術主要分為機械儲能(如抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等)、電磁儲能(如超導儲能、超級電容等)、電化學儲能(如鋰離子電池、鈉硫電池、鉛酸電池、鎳鎘電池、鋅溴電池、液流電池等)等三大類(見圖4)，此外還有儲熱、儲冷、儲氫等。不同儲能技術，在壽命、成本、效率、規(guī)模、安全等方面優(yōu)劣不同。同時，由于具體條件不同，儲能目的各有差異，儲能方式的選擇還取決于對發(fā)電裝機、儲能時長、充電頻率、占地面積、環(huán)境影響等諸多方面的要求。

資料來源：根據(jù)公開資料整理


近年來儲能技術不斷發(fā)展，許多技術已進入商業(yè)示范階段，并在一些領域展現(xiàn)出一定的經(jīng)濟性。以鋰電、鉛酸、液流為代表的電化學儲能技術不斷發(fā)展走向成熟，成本進一步降低;以飛輪、壓縮空氣為代表的機械儲能技術也攻克了材料等方面的難關，產(chǎn)業(yè)化速度正在加快;而以鋰硫、鋰空氣、全固態(tài)電池、鈉離子為代表的新型儲能技術也在不斷發(fā)展，取得了技術上的進步?？傮w來看，機械儲能是目前最為成熟、成本最低、使用規(guī)模最大的儲能技術，電化學儲能是應用范圍最為廣泛、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮膬δ芗夹g。目前，全球儲能技術的開發(fā)主要集中在電化學儲能領域。

1.抽水蓄能仍占絕對優(yōu)勢

抽水蓄能是全球裝機規(guī)模最大的儲能技術，也是目前發(fā)展最為成熟的儲能技術。大部分抽水蓄能電站和水電站、核電站一起結合應用，在很多國家都有推廣，尤其是發(fā)達國家，在核電的開發(fā)、水能、風能的利用和蓄能配套方面已有一定成功經(jīng)驗，其中日本、美國和歐洲等國的抽水蓄能電站裝機容量占全世界抽水蓄能電站總和的80%以上。

國際可再生能源署(IRENA)2017年發(fā)布的報告《電力儲存與可再生能源——2030年的成本與市場》指出，到2017年中全球儲能裝機容量為176吉瓦，抽水蓄能裝機169吉瓦，占比96%。盡管抽水蓄能仍占絕對優(yōu)勢，但是未來其成本下降空間有限，而各類電池儲能成本可望下降50%～60%。預計2030年抽水蓄能裝機將小幅增至235吉瓦，而電池儲能將快速攀升至175吉瓦。

我國已先后建成潘家口、廣州、十三陵、天荒坪、山東泰山、江蘇宜興、河南寶泉等一批大型抽水蓄能電站，根據(jù)水電水利規(guī)劃設計總院發(fā)布的《中國可再生能源發(fā)展報告2017》，截至2017年底，中國抽水蓄能在建規(guī)模為38.51吉瓦，已建總裝機容量為28.69吉瓦，是世界上抽水蓄能裝機容量最大的國家。

2.電化學儲能保持快速增長

根據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟項目庫的不完全統(tǒng)計，2000～2017年間全球電化學儲能項目累計裝機投運規(guī)模為2.6吉瓦，容量為4.1吉瓦時，年增長率分別為30%和52%。圖5為2013～2017年間全球投運電化學儲能項目裝機規(guī)模。

資料來源：CNESA

截至2017年底，全球電化學儲能項目累計裝機規(guī)模為2926.6兆瓦，占比1.7%，較上一年增長0.5個百分點。在各類電化學儲能技術中，鋰離子電池累計裝機占比最大，超過75%。2017年，全年新增投運電化學儲能項目裝機規(guī)模為914.1兆瓦，同比增長23%。新增規(guī)劃、在建的電化學儲能項目裝機規(guī)模為3063.7兆瓦，預計短期內(nèi)全球電化學儲能裝機規(guī)模還將保持高速增長。

2018年上半年，全球新增投運電化學儲能項目裝機規(guī)模697.1兆瓦，同比增長133%，相比2017年底增長24%。其中，英國的新增投運項目裝機規(guī)模最大，為307.2兆瓦，占比為44%(見圖6)，同比增長441%;中國新增投運電化學儲能項目裝機規(guī)模100.4兆瓦，占全球新增規(guī)模的近15%，同比增長127%，相比2017年底增長26%。

資料來源：CNESA

二、儲能產(chǎn)業(yè)相關政策

近期各國儲能產(chǎn)業(yè)相關政策主要集中在以下幾個方面：在儲能尚未推廣或剛剛起步的國家或地區(qū)，發(fā)展儲能逐漸被納入國家戰(zhàn)略規(guī)劃，政府開始制定儲能的發(fā)展路線圖;在儲能已具備一定規(guī)?；虍a(chǎn)業(yè)相對發(fā)達的國家或地區(qū)，政府多采用稅收優(yōu)惠或補貼的方式，以促進儲能成本下降和規(guī)模應用(尤其是用戶側(cè)的應用);在儲能逐步深入?yún)⑴c輔助服務市場的國家或地區(qū)，政府通過開放區(qū)域電力市場，為儲能應用實現(xiàn)多重價值、提供高品質(zhì)服務創(chuàng)造平臺。


(一)國外

1.美國

2016年6月，美國在“建設智能電力市場擴大可再生能源和儲能規(guī)模會議”上承諾，加快可再生能源和儲能電源并網(wǎng)，未來5年儲能采購或安裝規(guī)模增加1.3吉瓦。2017年，在多年儲能市場發(fā)展經(jīng)驗基礎上，美國加州從加速部署公共事業(yè)級項目應對儲氣庫泄漏帶來的高峰電力運行壓力，到批準一系列市場規(guī)則提升儲能在電力市場中的參與度，全方位推動并調(diào)整儲能發(fā)展。在加州的帶動下，俄勒岡州、馬薩諸塞州和紐約州均通過設立儲能采購目標或提出采購需求，啟動公用事業(yè)規(guī)模的儲能項目部署，并依據(jù)各自能源結構及供需特點調(diào)整儲能的應用重點。

稅收方面，投資稅收減免(ITC)是政府為了鼓勵綠色能源投資而出臺的稅收減免政策，光伏項目可按照投資額的30%抵扣應納稅。2016年，美國儲能協(xié)會向美國參議院提交了ITC法案，明確先進儲能技術都可以申請投資稅收減免，并可以以獨立方式或者并入微網(wǎng)和可再生能源發(fā)電系統(tǒng)等形式運行。補貼方面，自發(fā)電激勵計劃(SGIP)是美國歷時最長且最成功的分布式發(fā)電激勵政策之一，用于鼓勵用戶側(cè)分布式發(fā)電，隨后儲能被納入SGIP的支持范圍，儲能系統(tǒng)可獲得2美元/瓦的補貼支持。從將儲能納入補貼范圍至今，SGIP經(jīng)歷了多次調(diào)整和修改，對促成分布式儲能發(fā)展發(fā)揮了重要作用。得益于各州持續(xù)的稅收優(yōu)惠和補貼鼓勵，以及開放的電力市場準入政策，美國的儲能項目一直可以在電力市場進行良性互動的參與，為電網(wǎng)及用戶提供各種服務。

2.歐洲

2016年以來，英國大幅推進儲能相關政策及電力市場規(guī)則的修訂工作。政府將儲能定義為其工業(yè)戰(zhàn)略的一個重要組成部分，并制定了推動儲能發(fā)展的一系列行動方案，包括明確儲能資產(chǎn)的定義、屬性、所有權、減少市場進入障礙等，為儲能市場的大規(guī)模發(fā)展注入強心劑。同時，英國光伏發(fā)電補貼政策的取消，客觀上刺激了戶用儲能的發(fā)展。

德國政府高度重視能源轉(zhuǎn)型，近10年來一直致力于推動本國能源系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型變革。在儲能方面，德國政府部署了大量的電化學儲能、儲熱、制氫與燃料電池研發(fā)和應用示范項目，使儲能技術的發(fā)展和應用成為本國能源轉(zhuǎn)型的支柱之一。推動德國儲能市場發(fā)展的措施包括逐年下降的上網(wǎng)電價補貼、高額的零售電價、高比例的可再生能源發(fā)電以及德國復興信貸銀行提供的戶用儲能補貼等。另外，繼2016年大量調(diào)頻儲能項目上馬以及一次調(diào)頻輔助服務市場逐漸飽和之后，2017年，為了鼓勵儲能等新市場主體參與二次調(diào)頻和分鐘級備用市場，德國市場監(jiān)管者簡化了新市場參與者參與兩個市場的申報程序，為電網(wǎng)級儲能的應用由一次調(diào)頻轉(zhuǎn)向上述兩個市場做準備。

為了給可再生能源滲透率日益增高的歐洲電網(wǎng)做支撐，繼德國之后，2017年，荷蘭、奧地利和瑞士等國開始嘗試推動儲能系統(tǒng)參與輔助服務市場，為區(qū)域電力市場提供高價值的服務。

隨著分布式光伏的推廣，奧地利、捷克等國家發(fā)布光儲系統(tǒng)補貼計劃，扶持本地用戶側(cè)儲能市場。在意大利，包含了光伏和儲能的戶用系統(tǒng)，不僅能夠享受補貼，還有減稅政策。可以說，補貼和光伏是歐洲儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大推手。

3.亞洲

為鼓勵新能源走進住戶，同時又要緩解大量涌入的分布式太陽能帶來的電網(wǎng)管理挑戰(zhàn)，日本政府主要采用激勵措施鼓勵住宅采用儲能系統(tǒng)，對實施零能耗房屋改造的家庭提供一定的補貼，補貼來自中央政府和地方政府兩個渠道。除了財政上的大力支持，日本政府在新能源市場的政策導向也十分積極：要求公用事業(yè)太陽能獨立發(fā)電廠裝備一定比例的電池以穩(wěn)定電力輸出;要求電網(wǎng)公司在輸電網(wǎng)上安裝電池以穩(wěn)定頻率，或向供應商購買輔助服務;對配電網(wǎng)或者微電網(wǎng)使用電池進行獎勵等。

2016年4月，日本政府發(fā)布《能源環(huán)境技術創(chuàng)新戰(zhàn)略2050》，也對儲能作出部署。要研究低成本、安全可靠的快速充放電先進蓄電池技術，使其能量密度達到現(xiàn)有鋰離子電池的7倍，成本降至十分之一，應用于小型電動汽車后，電動汽車續(xù)航里程達到700千米以上。該技術還將用于可再生能源，實現(xiàn)更大規(guī)模的可再生能源并網(wǎng)。

在印度2022年的智能城市規(guī)劃中，印度可再生能源部門將可再生能源的裝機目標增加到175吉瓦，其中太陽能100吉瓦、風能60吉瓦、生物質(zhì)能10吉瓦、小水電5吉瓦。為了實現(xiàn)可再生能源175吉瓦的發(fā)展目標，政府積極發(fā)布光儲計劃、電動汽車發(fā)展目標、無電地區(qū)的供電方案等，多方面應用儲能，但同時，由于光伏上網(wǎng)電價急劇下滑，2017年印度國內(nèi)兩次電網(wǎng)級光儲項目招標最終被迫取消。

2017年，在強制性的RPS配額制政策、10座老燃煤電廠計劃關停以及能源轉(zhuǎn)型等因素的驅(qū)動下，韓國持續(xù)推動儲能在大規(guī)模可再生能源領域的應用，政府主要通過激勵措施，例如為商業(yè)和工業(yè)客戶提供電費折扣優(yōu)惠等方式，來支持儲能系統(tǒng)的部署。同時，為化解電力供需主要矛盾，韓國政府勢必尋找替代解決方案，支持儲能技術應用納入政策規(guī)劃，未來儲能將在能源可靠供應和綠色供應的驅(qū)動下發(fā)展和應用。

4.其他地區(qū)

2017年，澳大利亞以南澳、首領地、維多利亞州和新南威爾士等為代表的州或市政府從儲能招標采購計劃、區(qū)域儲能安裝補貼等方面入手，推動當?shù)卮笠?guī)模儲能項目的落地，帶動了Tesla、AES等一批海外儲能系統(tǒng)開發(fā)商在可再生能源場站側(cè)布局與規(guī)劃電網(wǎng)級儲能項目的熱潮。另外，澳大利亞電力市場監(jiān)管者制定的“五分鐘結算機制”，不僅能夠促進儲能在澳大利亞電力市場中實現(xiàn)更有效的應用并獲得合理補償，還將推動基于快速響應技術的更多市場主體以及合同形式的出現(xiàn)，對儲能在電力市場中的多元化應用產(chǎn)生重要影響。

最近幾年間，在俄羅斯國內(nèi)一系列規(guī)劃戰(zhàn)略文件中都寫入了發(fā)展儲能的計劃。《2035年俄羅斯燃料能源綜合體領域科技發(fā)展展望》(2016年版)指出，儲能是發(fā)展可再生能源和分布式電源所需的極其重要的技術。國家技術倡議路線圖“EnergyNet”(2016年版)將儲能作為智能分布式能源和天然氣混合發(fā)電技術的優(yōu)先發(fā)展方向，提出2019年前要在偏遠村鎮(zhèn)應用智能分布式能源技術，啟動能源系統(tǒng)自動控制試驗項目，其中就包括發(fā)展可再生能源和儲能技術?！抖砹_斯聯(lián)邦電力儲能系統(tǒng)市場發(fā)展綱要》(2017年版)確定了俄儲能市場發(fā)展的長期目標。

1.儲能納入國家級政策規(guī)劃

2015年以來，國內(nèi)對儲能產(chǎn)業(yè)的扶持政策密集出臺。儲能列入“十三五”規(guī)劃百大工程項目，首次正式進入國家發(fā)展規(guī)劃?！赌茉窗l(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出，“積極開展儲能示范工程建設，推動儲能系統(tǒng)與新能源、電力系統(tǒng)協(xié)調(diào)優(yōu)化運行。”“以智能電網(wǎng)、能源微網(wǎng)、電動汽車和儲能等技術為支撐，大力發(fā)展分布式能源網(wǎng)絡，增強用戶參與能源供應和平衡調(diào)節(jié)的靈活性和適應能力。”

2016年6月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《能源技術革命創(chuàng)新行動計劃(2016～2030年)》，并同時發(fā)布《能源技術革命重點創(chuàng)新行動路線圖》，提出包括先進儲能技術創(chuàng)新在內(nèi)的15項重點創(chuàng)新任務，并指出，要研究太陽能光熱高效利用高溫儲熱技術、分布式能源系統(tǒng)大容量儲熱(冷)技術，研究面向電網(wǎng)調(diào)峰提效、區(qū)域供能應用的物理儲能技術，研究面向可再生能源并網(wǎng)、分布式及微電網(wǎng)、電動汽車應用的儲能技術。掌握儲能技術各環(huán)節(jié)的關鍵核心技術，完成示范驗證，整體技術達到國際領先水平，引領國際儲能技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

此外，新一輪電力體制改革相關配套文件，促進大規(guī)?？稍偕茉聪{利用、能源互聯(lián)網(wǎng)和電動汽車推廣發(fā)展的多項政策文件亦都將發(fā)展和利用儲能作為重要的工作內(nèi)容，為提高儲能的認知度、確立儲能發(fā)展的重要性作出了貢獻。

2.首份行業(yè)政策性指導文件出臺

2017年9月22日，國家發(fā)展改革委、國家能源局等五部門聯(lián)合印發(fā)《關于促進儲能技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導意見》(以下簡稱《意見》)，這是我國儲能行業(yè)第一個指導性政策，《意見》提出未來10年中國儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標，以及推進儲能技術裝備研發(fā)示范、推進儲能提升可再生能源利用水平應用示范、推進儲能提升電力系統(tǒng)靈活性穩(wěn)定性應用示范、推進儲能提升用能智能化水平應用示范、推進儲能多元化應用支撐能源互聯(lián)網(wǎng)應用示范等五大重點任務，從技術創(chuàng)新、應用示范、市場發(fā)展、行業(yè)管理等方面對我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行了明確部署，同時對于此前業(yè)界爭論較多的補貼問題給予了明確答案。

表1 我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標


3.輔助服務等政策加速儲能發(fā)展

在電力輔助服務方面，市場機制建設工作進入加速期。2016年6月，國家能源局下發(fā)《關于促進電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務補償(市場)機制試點工作的通知》，明確在發(fā)電側(cè)建設的電儲能設施，“可與機組聯(lián)合參與調(diào)峰調(diào)頻，或作為獨立主體參與輔助服務市場交易”;用戶側(cè)建設的電儲能設施，“可作為獨立市場主體或與發(fā)電企業(yè)聯(lián)合參與調(diào)頻、深度調(diào)峰和啟停調(diào)峰等輔助服務”。這意味著，無論是發(fā)電側(cè)還是用戶側(cè)，儲能都獲得了獨立市場地位。

2017年11月，國家能源局下發(fā)《完善電力輔助服務補償(市場)機制工作方案》，提出鼓勵采用競爭方式確定電力輔助服務承擔機組，按需擴大電力輔助服務提供主體，鼓勵儲能設備、需求側(cè)資源參與提供電力輔助服務，允許第三方參與提供電力輔助服務，確立在2019～2020年，配合現(xiàn)貨交易試點，開展電力輔助服務市場建設。這意味著未來的輔助服務交易將逐漸實現(xiàn)市場化運作。

在地方層面，截至今年5月底，國家已批復東北、福建、山東、山西、新疆、寧夏、廣東、甘肅等8個地區(qū)開展輔助服務市場建設試點工作。各地均對儲能給予與發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶平等的市場主體身份。電儲能既可在火電廠或集中式間歇性能源發(fā)電基地等發(fā)電側(cè)，也可在負荷側(cè)，或以獨立市場主體身份為系統(tǒng)提供調(diào)峰等輔助服務。

一系列政策從確認儲能參與輔助服務的市場主體身份、制定體現(xiàn)儲能優(yōu)勢的價格機制，到逐步建立完善公平競爭的市場機制，都為儲能服務于電力輔助服務、實現(xiàn)價值和商業(yè)化發(fā)展奠定了基礎。

在電力需求側(cè)管理(需求響應)方面，2017年9月，國家發(fā)展改革委、國家能源局等六部委聯(lián)合發(fā)布《電力需求側(cè)管理辦法(修訂版)》(以下簡稱《辦法》)，為儲能在需求側(cè)管理(需求響應)的應用增加了新的內(nèi)涵。《辦法》指出，“通過深化推進電力需求側(cè)管理，積極發(fā)展儲能和電能替代等關鍵技術。鼓勵電力用戶采用電蓄熱、電蓄冷、儲能等成熟的電能替代技術”。儲能已經(jīng)被定義為通過參與需求響應，在電力需求側(cè)管理中實現(xiàn)重要作用的資源。

在電力市場化交易和配售電改革方面，2017年《關于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》發(fā)布，從短期看分布式發(fā)電交易對儲能的需求有限，但就中長期而言，對于發(fā)展儲能的靈活性調(diào)節(jié)價值具有重要的推動作用。

三、儲能應用及商業(yè)模式

儲能在電力領域主要應用于可再生能源并網(wǎng)(專指在集中式風電場和光伏電站的應用)、電力輸配、輔助服務、分布式發(fā)電及微電網(wǎng)等領域。在國內(nèi)實踐中，新型儲能的主要盈利模式較為單一，目前正在探索多種商業(yè)化應用模式。

(一)應用

據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟項目庫統(tǒng)計，從全球新增投運電化學儲能項目的應用分布上看，2017年，集中式可再生能源并網(wǎng)領域的新增裝機規(guī)模所占比重最大，為33%，其次是輔助服務領域，所占比重為26%。

從我國新增投運的電化學儲能項目的應用分布上看，2017年，用戶側(cè)領域的新增裝機規(guī)模所占比重最大，為59%，其次是集中式可再生能源并網(wǎng)領域，所占比重接近25%，排在第三位的是輔助服務領域，占比16%(見圖7)。

資料來源：CNESA
資料來源：CNESA


目前，儲能在我國電力市場主要有4個應用領域：可再生能源并網(wǎng)、輔助服務、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)。截至2017年底，我國電化學儲能在上述4個領域的安裝比例分別為29%、9%、3%和59%(見圖8)。其中，輔助服務和用戶側(cè)是儲能應用最具盈利潛力，有望率先實現(xiàn)商業(yè)化的領域。2018年，電網(wǎng)側(cè)儲能發(fā)力。


1.電源側(cè)

在傳統(tǒng)發(fā)電領域，儲能主要應用于輔助動態(tài)運行、取代或延緩新建機組。

輔助動態(tài)運行。為了保持負荷和發(fā)電之間的實時平衡，火電機組的輸出需要根據(jù)調(diào)度的要求進行動態(tài)調(diào)整。動態(tài)運行會使機組部分組件產(chǎn)生蠕變，造成這些設備受損，提高了發(fā)生故障的可能，即降低了機組的可靠性，同時還增加了更換設備的可能和檢修的費用，最終降低了整個機組的使用壽命。儲能技術具備快速響應速度，將儲能裝置與火電機組聯(lián)合作業(yè)，用于輔助動態(tài)運行，可以提高火電機組的效率，避免對機組的損害，減少設備維護和更換設備的費用。

取代或延緩新建機組。隨著電力負荷的增長和老舊發(fā)電機組的淘汰，為了滿足電力客戶的需要和應對尖峰負荷，需要建設新的發(fā)電機組。應用儲能系統(tǒng)可以取代或延建新機組，即在負荷低的時候，通過原有的高效機組給儲能系統(tǒng)充電，在尖峰負荷時儲能系統(tǒng)向負荷放電。我國起調(diào)峰作用的往往是煤電機組，而這些調(diào)峰煤電機組要為負荷尖峰留出余量，經(jīng)常不能滿發(fā)，這就影響了經(jīng)濟性。利用儲能技術則可以取代或者延緩發(fā)電側(cè)對新建發(fā)電機組的需求。

2.集中式可再生能源并網(wǎng)

在集中式可再生能源并網(wǎng)領域，儲能主要應用于解決棄風、棄光，跟蹤計劃出力，平滑輸出。

解決棄風、棄光。風力發(fā)電和光伏發(fā)電的發(fā)電功率波動性較大，特別在一些比較偏遠的地區(qū)，電網(wǎng)常常會出現(xiàn)無法把風電和光電完全消納的情況。應用儲能技術可以減小或避免棄風、棄光。在可再生能源發(fā)電場站側(cè)安裝儲能系統(tǒng)，在電網(wǎng)調(diào)峰能力不足或輸電通道阻塞的時段，可再生能源發(fā)電場站的出力受限，儲能系統(tǒng)存儲電能，緩解輸電阻塞和電網(wǎng)調(diào)峰能力限制，在可再生能源出力水平低或不受限的時段，釋放電能提高可再生能源場站的上網(wǎng)電量。

跟蹤計劃出力，平滑輸出。大規(guī)?？稍偕茉床⑷腚娋W(wǎng)時，出力情況具有隨機性、波動性，使得電網(wǎng)的功率平衡受到影響，因此需要發(fā)電功率進行預測，以便電網(wǎng)公司合理安排發(fā)電計劃、緩解電網(wǎng)調(diào)峰壓力、降低系統(tǒng)備用容量、提高電網(wǎng)對可再生能源的接納能力。通過在集中式可再生能源發(fā)電場站配置較大容量的儲能，基于場站出力預測和儲能充放電調(diào)度，實現(xiàn)場站與儲能聯(lián)合出力對出力計劃的跟蹤，平滑出力，滿足并網(wǎng)要求，提高可再生能源發(fā)電的并網(wǎng)友好性。

就全球儲能市場而言，集中式可再生能源并網(wǎng)是最主要的應用領域。在國外，日本是典型的將儲能主要應用于集中式可再生能源并網(wǎng)的國家之一。集中式可再生能源并網(wǎng)是日本推動儲能參與能源清潔利用的主要方式，北海道等解決棄光需求較強烈的地區(qū)，以及福島等需要災后重建的地區(qū)成為儲能應用的重點區(qū)域。在國內(nèi)，集中式可再生能源并網(wǎng)中應用儲能，以青海和吉林較具代表性，前者積極探索光儲商業(yè)化，后者則是將電儲能與儲熱綜合應用試點。

3.電網(wǎng)側(cè)

儲能系統(tǒng)在輸電網(wǎng)中的應用主要包括以下兩方面：作為輸電網(wǎng)投資升級的替代方案(延緩輸電網(wǎng)的升級與增容)，提高關鍵輸電通道、斷面的輸送容量或提高電網(wǎng)運行的穩(wěn)定水平。在輸電網(wǎng)中，負荷的增長和電源的接入(特別是大容量可再生能源發(fā)電的接入)都需要新增輸變電設備、提高電網(wǎng)的輸電能力。然而，受用地、環(huán)境等問題的制約，輸電走廊日趨緊張，輸變電設備的投資大、建設周期長，難以滿足可再生能源發(fā)電快速發(fā)展和負荷增長的需求。大規(guī)模儲能系統(tǒng)可以作為新的手段，安裝在輸電網(wǎng)中以提升電網(wǎng)的輸送能力，降低對輸變電設備的投資。

儲能系統(tǒng)在配電網(wǎng)中的作用更加多樣化。與在輸電網(wǎng)的應用類似，儲能接入配電網(wǎng)可以減少或延緩配電網(wǎng)升級投資。分布在配網(wǎng)中的儲能也可以在相關政策和市場規(guī)則允許的條件下為大電網(wǎng)提供調(diào)頻、備用等輔助服務。除此之外，儲能的配置還可提高配電網(wǎng)運行的安全性、經(jīng)濟性、可靠性和接納分布式電源的能力等。

2018年以來電網(wǎng)公司規(guī)劃安裝應用儲能的力度不斷加大。在以江蘇、河南等為代表的省網(wǎng)區(qū)域，許繼集團、山東電工、江蘇省綜合能源服務公司、平高集團等國家電網(wǎng)下屬公司作為投資建設主體，在輸配電站批量化建設百兆瓦級儲能電站，緩解高峰負荷對電網(wǎng)的沖擊，同時探索平滑新能源和調(diào)頻輔助服務等應用模式。據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟項目庫統(tǒng)計，2018年以來公布的電網(wǎng)側(cè)儲能項目(含規(guī)劃、在建、投運)總規(guī)模已經(jīng)超過230兆瓦。

4.輔助服務

在電力輔助服務領域，儲能主要應用于調(diào)頻、調(diào)峰和備用容量等方面。

調(diào)頻。電力系統(tǒng)頻率是電能質(zhì)量的主要指標之一。實際運行中，當電力系統(tǒng)中原動機的功率和負荷功率發(fā)生變化時，必然會引起電力系統(tǒng)頻率的變化。頻率的偏差不利于用電和發(fā)電設備的安全、高效運行，有時甚至會損害設備。因此，在系統(tǒng)頻率偏差超出允許范圍后，必須進行頻率調(diào)節(jié)。調(diào)頻輔助服務主要分為一次調(diào)頻和二次調(diào)頻(AGC輔助服務)。儲能設備非常適合提供調(diào)頻服務。與傳統(tǒng)發(fā)電機組相比，儲能設備提供調(diào)頻服務的最大優(yōu)點是響應速度快，調(diào)節(jié)速率大，動作正確率高。

調(diào)峰。電力系統(tǒng)在實際運行過程中，總的用電負荷有高峰低谷之分。由于高峰負荷僅在一天的某個時段出現(xiàn)，因此，需要配備一定的發(fā)電機組在高峰負荷時發(fā)電，滿足電力需求，實現(xiàn)電力系統(tǒng)中電力生產(chǎn)和電力消費間的平衡。當電力負荷供需緊張時，儲能可向電網(wǎng)輸送電能，協(xié)助解決局部缺電問題。抽水蓄能是目前完全實現(xiàn)商業(yè)化的儲能技術，調(diào)峰是抽水蓄能電站一個主要的應用領域。

備用容量。備用容量指的是電力系統(tǒng)除滿足預計負荷需求外，在發(fā)生事故時，為保障電能質(zhì)量和系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行而預留的有功功率儲備。備用容量可以隨時被調(diào)用，并且輸出負荷可調(diào)。儲能設備可以為電網(wǎng)提供備用輔助服務，通過對儲能設備進行充放電操作，可實現(xiàn)調(diào)節(jié)電網(wǎng)有功功率平衡的目的。和發(fā)電機組提供備用輔助服務一樣，儲能設備提供備用輔助服務，也必須隨時可被調(diào)用，但儲能設備不需要一直保持運行，即放電或充電狀態(tài)，只需在需要使用時能夠被立即調(diào)用提供服務即可，因此經(jīng)濟性較好。此外，在提供備用容量輔助服務時，儲能還可以提供其他的服務，如削峰填谷、調(diào)頻、延遲輸配線路升級等。

從全球來看，調(diào)頻是儲能的主要應用之一。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)統(tǒng)計，2016年、2017年，兆瓦級儲能項目累計裝機中，調(diào)頻應用占比分別為41%、50%。在國外，依托自由化的電力市場，儲能在美國輔助服務市場的應用一直引領著全球儲能輔助服務市場的發(fā)展。在美國的區(qū)域電力市場中，儲能系統(tǒng)參與二次調(diào)頻的容量已占相當?shù)姆蓊~。但2017年美國輔助服務領域新增儲能項目裝機數(shù)量和規(guī)模都不及往年，一定程度上也體現(xiàn)了美國部分區(qū)域調(diào)頻儲能市場趨于平穩(wěn)甚至接近飽和。在中國，得益于政策推動，儲能在我國輔助服務市場的應用比例已經(jīng)從2015年的2%提升到2017年的9%。2017年四季度，全國輔助服務補償費用共35.18億元，占上網(wǎng)電費總額的0.81%;備用、調(diào)峰和AGC補償費用合計占比超過90%。聯(lián)合火電機組參與調(diào)頻業(yè)務，在京津唐、山西地區(qū)應用較廣泛。

5.用戶側(cè)

在用戶側(cè)，儲能主要應用于分時電價管理、容量費用管理、提高供電質(zhì)量和可靠性、提高分布式能源就地消納等方面。

分時電價管理。電力系統(tǒng)中隨著時間的變化用電量會出現(xiàn)高峰、平段、低谷等現(xiàn)象，電力部門對各時段制定不同電價，即分時電價。在實施分時電價的電力市場中，儲能是幫助電力用戶實現(xiàn)分時電價管理的理想手段。低電價時給儲能系統(tǒng)充電，高電價時儲能系統(tǒng)放電，通過低存高放降低用戶的整體用電成本。

容量費用管理。在電力市場中，存在電量電價和容量電價。電量電價指的是按照實際發(fā)生的交易電量計費的電價，具體到用戶側(cè)，則指的是按用戶所用電度數(shù)計費的電價。容量電價則主要取決于用戶用電功率的最高值，與在該功率下使用的時間長短以及用戶用電總量都無關。使用儲能設備為用戶最高負荷供電，還可以降低輸變電設備容量，減少容量費用，節(jié)約總用電費用，主要面向工業(yè)用戶。

提升用戶的電能質(zhì)量和可靠性。傳統(tǒng)的供電體系網(wǎng)絡復雜，設備負荷性質(zhì)多變，用戶獲得的電能質(zhì)量(電壓、電流和頻率等)具有一定的波動性。用戶側(cè)安裝的儲能系統(tǒng)服務對象明確，其相對簡單和可靠的組成結構保證輸出更高質(zhì)量的電能。當電網(wǎng)異常發(fā)生電壓暫降或中斷時，可改善電能質(zhì)量，解決閃斷現(xiàn)象;當供電線路發(fā)生故障時，可確保重要用電負荷不間斷供電，從而提高供電的可靠性和電能質(zhì)量。

提高分布式能源就地消納。對于工商業(yè)用戶，在其安裝有可再生能源發(fā)電裝置的廠房、辦公樓屋頂或園區(qū)內(nèi)投資儲能系統(tǒng)，能夠平抑可再生能源發(fā)電出力的波動性、提高電能質(zhì)量，并利用峰谷電價差套利。對于安裝光伏發(fā)電的居民用戶，考慮到光伏在白天發(fā)電，而居民用戶一般在夜間負荷較高，配置家庭儲能可更好地利用光伏發(fā)電，甚至實現(xiàn)電能自給自足。此外，在配電網(wǎng)故障時，家庭儲能還可繼續(xù)供電，降低電網(wǎng)停電影響，提高供電可靠性。

在國外，德國是用戶側(cè)儲能商業(yè)模式發(fā)展最為先進的國家之一。在區(qū)塊鏈技術、云技術以及多元化商業(yè)模式的帶動下，預計短期內(nèi)德國用戶側(cè)儲能市場仍將引領歐洲儲能市場的發(fā)展。在國內(nèi)，用戶側(cè)是儲能應用的最大市場，也是持續(xù)保持高增長的一個領域。安裝于工商業(yè)用戶端的儲能系統(tǒng)是我國用戶側(cè)儲能的主要形式，可以與光伏系統(tǒng)聯(lián)合使用，又可以獨立存在，主要應用于電價管理，幫助用戶降低電量電價和容量電價。2018年5月，全國最大規(guī)模用戶側(cè)分布式儲能項目正式落戶江蘇鎮(zhèn)江，項目合計容量超過500兆瓦時。

(二)商業(yè)模式

從國內(nèi)來看，比較成熟的商業(yè)模式包括峰谷電價差套利、輔助調(diào)頻服務收費、配合可再生能源建設大型儲能電站、分布式儲能應用等。

1.峰谷電價差套利

所謂峰谷套利，就是利用大工業(yè)與一般工商業(yè)的峰谷電價差，在電價較低的谷期利用儲能裝置存儲電能，在用電高峰期使用存儲好的電能，避免直接大規(guī)模使用高價的電網(wǎng)電能，從而降低用戶的電力使用成本，從降低的用電單價中獲得收益。

峰谷電價差套利是用戶側(cè)儲能的主要盈利來源和基本商業(yè)模式。目前我國大部分省市工業(yè)大戶均使用峰谷電價機制，利用峰谷價差實現(xiàn)套利吸引了許多投資者的目光。江蘇和廣東由于峰谷電價差價大，成為了國內(nèi)儲能項目規(guī)劃建設集中地。以0.75～0.8元/千瓦時的峰谷價差計算，假定利用峰谷電價套利是唯一的盈利點，安裝鉛炭電池系統(tǒng)，每天兩次充放，儲能電站項目靜態(tài)投資回收期在7～9年左右。這些項目普遍采用合同能源管理形式，儲能業(yè)主單位和用戶單位簽訂合同，按年節(jié)省的電費進行分成。靠峰谷電價差套利是目前項目唯一的盈利來源，由于峰谷電價差額的不確定性和盈利模式的單一性，項目投資方面臨不小的壓力和風險。隨著電力市場進一步放開，峰谷價差有望繼續(xù)拉大，屆時投資回收期將會進一步縮短，峰谷套利投資的效益也會進一步提升。此外，未來投資方還可以通過參與需求響應、提供電力輔助服務等方式，發(fā)揮儲能更多的價值，提升項目的經(jīng)濟性。

2.管理容量費用

對于大的工業(yè)企業(yè)，因現(xiàn)行的兩部制電價，供電部門會以其變壓器容量或最大需用量為依據(jù)，每月固定收取一定的容量電價。這些企業(yè)可以根據(jù)自身的用電負荷曲線和用電最大負荷需求，本著“充得滿，放得完”的經(jīng)濟原則確定儲能系統(tǒng)的最大儲能容量和最大輸出功率，同時通過引入分布式儲能系統(tǒng)，減少用戶配變?nèi)萘康慕ㄔO，在用電低谷時儲能，在高峰時釋放，實現(xiàn)在不影響正常生產(chǎn)的情況下，降低最高用電功率，減少兩部制電價中的按容量收取的容量電價。

3.需求側(cè)響應補貼

參與電力需求響應可以給電力用戶帶來效益。儲能用戶可以根據(jù)不同的地方政策，相應削減負荷從而獲取補貼。儲能系統(tǒng)直接接入電網(wǎng)，峰谷雙向調(diào)控，增加電網(wǎng)安全性和穩(wěn)定性。這種模式中的儲能電站并網(wǎng)條件較嚴。

2018年1月，江蘇無錫新加坡工業(yè)園區(qū)20兆瓦儲能電站經(jīng)國家電網(wǎng)公司批準，全容量并網(wǎng)運行。今年春節(jié)期間，該儲能電站參與電網(wǎng)需求側(cè)響應，在用電低谷期“填入”約9萬千瓦負荷，累計消納電量57.6萬千瓦時。此為全國大規(guī)模儲能電站首次參與電網(wǎng)需求側(cè)響應并收費。

4.調(diào)頻輔助服務收費

在國內(nèi)，該商業(yè)模式正隨著電力輔助市場建設而完善。目前發(fā)電側(cè)尚不具備獨立的輔助服務提供商身份。儲能現(xiàn)有的主要商業(yè)運營方式是與發(fā)電機組聯(lián)合，從系統(tǒng)來看是作為發(fā)電企業(yè)的一部分，利用快速充放電特性優(yōu)化發(fā)電機組的AGC性能，獲得系統(tǒng)輔助服務補償，或者是存儲、釋放新能源棄風棄光電量，增加新能源上網(wǎng)電量獲益，相比國外發(fā)電側(cè)儲能設施主要以獨立身份參與市場的情況，這些模式都不是作為獨立市場主體運營的。

目前，南方電網(wǎng)區(qū)域已制定輔助服務補償表，對并網(wǎng)發(fā)電機組提供的AGC服務實施補償;儲能電站根據(jù)電力調(diào)度機構指令進入充電狀態(tài)的，按其提供充電調(diào)峰服務統(tǒng)計，對充電電量進行補償，具體補償標準為0.05萬元/兆瓦時。

但是，當儲能參與輔助服務市場接受AGC調(diào)度令后，需要響應進行充放電，這樣一來就無法利用原來的峰谷差價套利方式來獲得儲能電站的收益，增加了輔助服務的收益是否比峰谷差價套利的收益多還有待比較。

5.配套可再生能源建設大型儲能電站

與大規(guī)?？稍偕茉唇Y合的大型儲能電站，主要是發(fā)揮儲能在增加可再生能源上網(wǎng)電量上的放大效應，使可再生能源的輸出更加平穩(wěn)，電能質(zhì)量得到提升，增加上網(wǎng)電量，從而獲得收益。

如陜西定邊10兆瓦鋰電池儲能項目即是通過聯(lián)合當?shù)?50萬千瓦光伏電站運行，吸納未并網(wǎng)電力，按照光伏上網(wǎng)電價上網(wǎng)，削峰填谷，促進就地消納。

6.分布式儲能應用

隨著售電側(cè)放開和市場化交易放寬，儲能有條件與分布式發(fā)電結合，形成售電主體。該商業(yè)模式下儲能配合分布式能源建設，作為售電主體主要以賣電獲益。

四、儲能市場發(fā)展趨勢

從市場規(guī)模來看，全球儲能市場發(fā)展?jié)摿薮?。面對巨大市場空間，我國儲能產(chǎn)業(yè)將迎來風口。

從技術來看，電池系統(tǒng)的性能和成本決定了儲能的規(guī)模化推廣和應用，是影響行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸問題。面向未來10年，儲能電池的技術發(fā)展路線將逐漸清晰。

從政策來看，通過各項配套政策建立開放、規(guī)范、完善的電力市場，才能為儲能真正發(fā)揮優(yōu)勢提供平臺。

從商業(yè)模式來看，儲能廠商、用戶單位和投融資機構聯(lián)手拓展儲能應用市揚，探索儲能多種應用模式，大力推動儲能的商業(yè)化應用。

從企業(yè)發(fā)展來看，一方面，傳統(tǒng)電力企業(yè)新業(yè)務布局儲能，另一方面，儲能企業(yè)結合市場需求以更加經(jīng)濟有效的形式開展經(jīng)營業(yè)務。

(一)儲能市場空間廣闊

全球各大機構對未來全球及中國的儲能市場規(guī)模預測顯示，儲能市場發(fā)展?jié)摿薮?。綜合各方預測，到2030年，全世界儲能裝機有望增至現(xiàn)在的3倍。儲能增長的動力主要來自于可再生能源的推廣和對電力系統(tǒng)要求的提升。預計可再生能源發(fā)電、分布式電源、智能電網(wǎng)和電動汽車市場的發(fā)展將帶動全球儲能市場進一步增長。同時預測認為，雖然現(xiàn)在還有很多大型抽水蓄能電站項目還在規(guī)劃中，但長期來看，在儲能裝機結構中，抽蓄電站占比將呈現(xiàn)減小的趨勢。

國際可再生能源署(IRENA)在其展望報告《電力儲存與可再生能源：2030年的成本與市場(Electricity Storage and Renewables: Costs and Markets to 2030)》的基本預測情景中提出，到2030年，全球儲能裝機將在2017年基礎上增長42%～68%，如果可再生能源增長強勁，那么儲能裝機增長幅度將達到155%～227%。屆時，可再生能源(不含大型水電站)在全球終端能源消費中的占比將提高一倍，達到21%。根據(jù)所有不同的預測情景，抽水蓄能裝機增長幅度約為40%～50%，至于其在全球儲能裝機結構中的占比，還取決于其他類型儲能技術的發(fā)展情況，預計將處于45%～83%的范圍區(qū)間。

美國市場分析機構Navigant Research的預測顯示，到2025年，全世界儲能系統(tǒng)總裝機將增至22吉瓦(不含抽蓄電站)，年均增速38.7%。如果將電力交通工具的儲能系統(tǒng)也計算在內(nèi)的話，屆時全球儲能市場將達到750億美元。

市場調(diào)研機構IHS認為，到2025年，印度和中國有望成為儲能裝機增長最快的國家;日本和澳大利亞有望成為儲能裝機占比最大的國家。

根據(jù)《可再生能源“十三五”規(guī)劃》的目標，“十三五”期間我國新開工抽水蓄能電站約60吉瓦，2020年抽水蓄能電站裝機達到40吉瓦。到2020年，我國光伏發(fā)電裝機將達到105吉瓦(目前已遠遠超過這一目標)，風電達到210吉瓦。根據(jù)預測，按照平均10%左右的儲能配套來估計，在“十三五”期間我國僅風光電站配套儲能的市場空間就有30吉瓦以上;加上更大規(guī)模的用戶側(cè)及調(diào)頻市場，儲能市場規(guī)模有望超過60吉瓦。面對巨大市場空間，我國儲能產(chǎn)業(yè)將迎來風口。

(二)儲能技術期待突破

儲能的迅速發(fā)展有賴于儲能技術的革新帶動成本大幅度下降。隨著儲能規(guī)?；耐茝V和應用，電池系統(tǒng)的性能和成本逐漸成為影響行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸問題。圍繞高能量密度、低成本、高安全性、長壽命的目標，各國都在制定研發(fā)計劃提升本國的電池研發(fā)和制造能力。IRENA預計，到2030年，儲能電池成本將降低50%～70%，同時無嚴重損耗下的使用期限和充電次數(shù)將明顯提升。雖然無論是IRENA還是IEA都認為電池儲能不會在短時間內(nèi)大規(guī)模地取代電力系統(tǒng)現(xiàn)有的調(diào)峰力量，尤其是天然氣發(fā)電站，但是電池在電力系統(tǒng)調(diào)頻方面具有優(yōu)勢，并且各種規(guī)模的電池都可以實現(xiàn)相對較為快速的生產(chǎn)和建設。面向未來10年，儲能電池的技術發(fā)展路線將逐漸清晰。

此外，電池技術的發(fā)展還直接決定了電動汽車的前景。隨著電動汽車的應用普及和動力電池的大規(guī)模退役，會加速退役電池儲能市場的興起。目前新電池成本比較高，是限制儲能大規(guī)模推廣應用的重要原因，而梯次利用能降低儲能的工程造價、降低項目的投資成本、減少回本周期，同時比較環(huán)保，有良好的經(jīng)濟社會價值。雖然梯次利用技術現(xiàn)階段尚不成熟，但可以預見，梯次利用將為儲能系統(tǒng)帶來新的發(fā)展方向，也將成為儲能技術新的研發(fā)方向。

預計“十三五”期間儲能將成為我國相關科技計劃重點支持的方向之一，科技經(jīng)費將持續(xù)支持儲能的前沿技術、示范應用及對商業(yè)模式的探索。

(三)配套政策打開市場

長遠來看，開放、規(guī)范、完善的電力市場是儲能真正發(fā)揮優(yōu)勢的舞臺。目前，我國輔助服務市場依然在探索期，有利于儲能發(fā)揮技術優(yōu)勢的電力市場機制尚未形成，各個地方政策關于電力輔助服務定價、交易機制尚未完善，電力市場需要突破原有輔助服務補償和分攤的局限性，構建公平交易平臺，這樣勢必會有更多元、更先進的輔助服務技術進入市場，進而在提升市場運行效率的同時，有效保障電網(wǎng)的安全運行。

未來電儲能行業(yè)的發(fā)展，還要看各項配套政策的出臺，以及落地情況。國家層面的配套政策應加快推進電力現(xiàn)貨市場、輔助服務市場等市場建設進度，通過市場機制體現(xiàn)電能量和各類輔助服務的合理價值，給儲能技術提供發(fā)揮優(yōu)勢的平臺。

(四)催生新型商業(yè)模式

如今，微電網(wǎng)、增量配網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)與多能互補相繼試點。在政策支持逐步明朗的背景下，基于對產(chǎn)業(yè)前景的穩(wěn)定預期，光伏企業(yè)、分布式能源企業(yè)、電力設備企業(yè)、動力電池企業(yè)、電動汽車企業(yè)等紛紛進入，加大力度布局，開拓儲能市場，進一步探索具有盈利性的商業(yè)模式。目前，儲能產(chǎn)業(yè)幾乎遍布全國所有省份，分布式可再生能源迅猛發(fā)展，儲能項目規(guī)劃量大增，應用領域多元創(chuàng)新。在“十三五”規(guī)劃政策的支持下，儲能應用領域更加明晰，商業(yè)模式更加豐富，儲能廠商、用戶單位和投融資機構聯(lián)手積極拓展儲能的應用市揚，探索儲能的多種應用模式，大力推動儲能的商業(yè)化應用。

(五)加速能源企業(yè)轉(zhuǎn)型

在全球能源轉(zhuǎn)型的背景之下，一方面，電力企業(yè)針對日漸式微的傳統(tǒng)供電方式，積極調(diào)整現(xiàn)有運營業(yè)務，將來自終端用戶側(cè)的不同儲能需求作為新的增長點，向整合分布式能源、推動分布式能源服務市場的方向發(fā)展，并提供電力交易、市場運營、配網(wǎng)優(yōu)化等綜合能源服務。儲能已在電力企業(yè)新業(yè)務中居于很高的地位。另一方面，儲能企業(yè)結合市場需求調(diào)整自身業(yè)務，以更加經(jīng)濟有效的形式開展經(jīng)營業(yè)務，最大化發(fā)揮自身優(yōu)勢。例如S&C不再生產(chǎn)PCS，將專注于微網(wǎng)和電網(wǎng)級儲能系統(tǒng)集成業(yè)務領域;梅賽德斯-奔馳，停止家用儲能電池生產(chǎn)，將專注電網(wǎng)級儲能應用;Younicos推出“儲能即服務”模式，滿足用戶的即時儲能需求等。


編者按：全球儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢展望