只有認(rèn)清形勢(shì)、正視困難、革故鼎新,充分發(fā)掘光伏能源作為可再生能源和綠色電力的獨(dú)特經(jīng)濟(jì)價(jià)值,釋放光伏經(jīng)濟(jì)的紅利并與全民分享,才能讓這個(gè)產(chǎn)業(yè)的明天更精彩。
短期內(nèi)難以成為剛需能源
從傳統(tǒng)能源的角度看,光伏發(fā)電有著自身顯著的特點(diǎn),優(yōu)勢(shì)較為突出,劣勢(shì)同樣明顯。
其優(yōu)勢(shì)在于,資源無(wú)窮無(wú)盡、分布廣泛,可與用能終端同步移動(dòng),系統(tǒng)裝機(jī)規(guī)模也是可大可小、任意靈便。劣勢(shì)則在于,靠天吃飯、能量密度低,在現(xiàn)有能源體系中競(jìng)爭(zhēng)力較弱。
由于光照資源的不穩(wěn)定性和不可控,光伏發(fā)電具有季節(jié)性、區(qū)域性和間歇性的特點(diǎn),其電力生產(chǎn)帶有明顯的波動(dòng)性和隨機(jī)性特征,在洪災(zāi)、旱災(zāi)、冰雹等極端天氣下,還存在顆料無(wú)收的風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí),與火電、水電、核電乃至風(fēng)電相比,光伏發(fā)電的單位規(guī)模產(chǎn)出相對(duì)偏弱,低能量密度的特點(diǎn)決定了其規(guī)模效益需要密集的資本和土地空間作為支撐,會(huì)受到來(lái)自土地、環(huán)境、空間、消納等方面的深層次約束。
加之成本偏高,造成光伏發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)力明顯較弱,短期內(nèi)還難以像火電、汽油那樣成為供應(yīng)民生的剛需能源。
重生產(chǎn)輕應(yīng)用,產(chǎn)業(yè)價(jià)值曲線(xiàn)被嚴(yán)重扭曲
這些年光伏產(chǎn)業(yè)火得一塌糊涂,但在供給側(cè)主導(dǎo)推動(dòng)的發(fā)展中,產(chǎn)能投資和裝機(jī)規(guī)模一路狂飆突進(jìn),而補(bǔ)貼拖欠和限電等影響終端投資回報(bào)的關(guān)鍵問(wèn)題卻一再被忽略。
2013年前,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)是典型的“兩頭在外”,原材料來(lái)源和產(chǎn)能消化幾乎都完全依賴(lài)國(guó)外市場(chǎng),因此整個(gè)產(chǎn)業(yè)因歐美“雙反”被打得落花流水。
但2013年后,卻又在國(guó)產(chǎn)化和內(nèi)需戰(zhàn)略下走向另一個(gè)極端,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈基本全部自產(chǎn)自銷(xiāo)自用,國(guó)內(nèi)產(chǎn)能和裝機(jī)規(guī)模迅速超出規(guī)劃上線(xiàn),造成補(bǔ)貼嚴(yán)重不足,決策層不得不壓制內(nèi)需,導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)外苦不堪言。
從數(shù)據(jù)上看,雖然“531”政策對(duì)裝機(jī)指標(biāo)進(jìn)行了凍結(jié)式嚴(yán)控,但實(shí)際上裝機(jī)增長(zhǎng)依舊強(qiáng)勢(shì)。
數(shù)據(jù)顯示,2018年前9個(gè)月,國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)34.5GW;多晶硅產(chǎn)量17.84萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.94%;硅片產(chǎn)量約63.3GW,同比增長(zhǎng)2.1%;電池片產(chǎn)量約53.6GW,同比增長(zhǎng)5.1%;組件產(chǎn)量54.9GW,同比增長(zhǎng)約3.58%。
但與規(guī)模裝機(jī)并不匹配的是,由于限電限發(fā)問(wèn)題突出,致使許多光伏電站設(shè)備利用率常年嚴(yán)重不足,造成極大的投資浪費(fèi)。
不僅如此,其輸配電設(shè)備利用率也極其低下。
相比其他能源發(fā)電模式(風(fēng)電除外)基本可全天候24小時(shí)生產(chǎn),按照目前集中電站全年平均發(fā)電小時(shí)數(shù)低于1400小時(shí),也就是日均4個(gè)小時(shí)計(jì)算,光伏電站對(duì)輸配電設(shè)備的利用率只有16.7%,其輸配電資產(chǎn)每年約83.3%的時(shí)間處于閑置,造成極大的浪費(fèi)。
能源消費(fèi)升級(jí)滯后,制約光伏經(jīng)濟(jì)崛起
從體量上來(lái)說(shuō),光伏經(jīng)濟(jì)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重較小,在能源版圖上地位微弱,其實(shí)際影響力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于產(chǎn)業(yè)名聲。
在上市公司中,光伏企業(yè)的整體實(shí)力遠(yuǎn)不如石化能源企業(yè);在社會(huì)生活中,光伏與民生領(lǐng)域的耦合度也遠(yuǎn)小于石化能源;在全社會(huì)發(fā)電量總版圖上,光伏發(fā)電量的占比甚至可以忽略不計(jì)。2017年,全國(guó)光伏發(fā)電量1182億度,與全國(guó)發(fā)電量6.5萬(wàn)億度相比,占比不到1.82%。
即便如此,在政府主導(dǎo)和強(qiáng)補(bǔ)貼政策的推動(dòng)下,隨著我國(guó)能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程不斷加快,光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模和裝機(jī)規(guī)模都迅速成為全球領(lǐng)頭羊,產(chǎn)業(yè)崛起已是不爭(zhēng)的事實(shí)。
但另一方面,由于對(duì)能源生產(chǎn)的環(huán)境成本缺少共識(shí),使得光伏電力的綠色能源價(jià)值一直被回避,“低環(huán)境成本”的綠色電力與“高環(huán)境成本”的石化能源電力形成價(jià)格倒掛,綠色電力的市場(chǎng)主體不僅在物質(zhì)方面得不到回報(bào),在精神層面也沒(méi)有獲得感,造成終端能源消費(fèi)依舊以傳統(tǒng)石化能源為主。
比如,電網(wǎng)公司作為光伏能源的最大接收方,接入了全球最大規(guī)模的分散的、間歇性的新能源,但卻沒(méi)有獲得與此相匹配的正面評(píng)價(jià),不但沒(méi)有獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益,相反還耗費(fèi)了很多人力、物力,甚至連賠本賺吆喝的結(jié)果都沒(méi)得到。
消費(fèi)端激勵(lì)機(jī)制的滯后,已嚴(yán)重制約包括光伏發(fā)電在內(nèi)的綠色能源的發(fā)展,能源消費(fèi)激勵(lì)機(jī)制轉(zhuǎn)型已迫在眉睫。
近期,宏觀(guān)金融形勢(shì)相對(duì)較為嚴(yán)峻,在融資渠道不暢和補(bǔ)貼長(zhǎng)期到不了賬的背景下,作為資本密集型的光伏電站資產(chǎn),僅僅依靠脫硫煤電價(jià)收益,很難產(chǎn)生正現(xiàn)金流,造成企業(yè)收支失衡、流動(dòng)性枯竭的風(fēng)險(xiǎn)很高。
一旦出口受阻,或者補(bǔ)貼取消,光伏經(jīng)濟(jì)很可能會(huì)應(yīng)聲向下,甚至從此萎靡不振,而基礎(chǔ)科研和應(yīng)用創(chuàng)新滯后、低端產(chǎn)能出清等行業(yè)短板的補(bǔ)齊,也將遙遙無(wú)期。
相比石化能源,作為清潔能源的光伏發(fā)電在現(xiàn)有能源體系中的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯偏弱,其可持續(xù)發(fā)展受到政策、市場(chǎng)、土地、補(bǔ)貼等多重因素制約,加之前期扶持政策執(zhí)行不徹底、補(bǔ)貼拖欠嚴(yán)重等原因,造成行業(yè)技術(shù)升級(jí)不如預(yù)期、市場(chǎng)化發(fā)展模式還在探索。
短期來(lái)看,行業(yè)要實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化循環(huán)發(fā)展還較為困難,仍需政策面一定程度的扶持。
政策雙軌導(dǎo)致供求割裂
從實(shí)際情況來(lái)看,產(chǎn)業(yè)政策已明顯滯后于行業(yè)發(fā)展,市場(chǎng)手段和計(jì)劃干預(yù)不夠協(xié)調(diào),造成光伏經(jīng)濟(jì)價(jià)值被多重蝕食。
(1)前端市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),后端計(jì)劃經(jīng)濟(jì),用戶(hù)側(cè)動(dòng)力不足
目前,在光伏電站投產(chǎn)以前的整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié),都已經(jīng)市場(chǎng)化,如硅材料、電池、組件的生產(chǎn)與銷(xiāo)售、電氣設(shè)備材料的采購(gòu)、電站的設(shè)計(jì)施工選擇等,完全由市場(chǎng)說(shuō)了算。
但電站投產(chǎn)后的產(chǎn)品銷(xiāo)量和售價(jià),卻仍由行政核定,供求雙方只能被動(dòng)執(zhí)行,完全沒(méi)有自由談判權(quán)。因此,直白點(diǎn)說(shuō),供求雙方只需交往好行政機(jī)構(gòu),就能實(shí)現(xiàn)利益最大化。
(2)扶持政策提前邁入拐點(diǎn),補(bǔ)貼缺口暫無(wú)解決良策
2013年,為應(yīng)對(duì)外部市場(chǎng)“雙反”被動(dòng)局面,中國(guó)政府啟動(dòng)了度電補(bǔ)貼的產(chǎn)業(yè)扶持模式。這一模式具有以下特點(diǎn):
①補(bǔ)貼與可再生能源基金掛鉤,解決了錢(qián)的來(lái)源問(wèn)題,又沒(méi)有增加財(cái)政負(fù)擔(dān);
②基金夾在電費(fèi)里(用電量年年增長(zhǎng)、資金來(lái)源有保障),由電網(wǎng)公司征收則等于政府為補(bǔ)貼來(lái)源背書(shū);
③電站建好后集中并網(wǎng),所發(fā)電量按規(guī)定電價(jià)強(qiáng)制出售給電網(wǎng)公司;
④補(bǔ)貼連續(xù)20年,收益有保障,又有電站資產(chǎn)抵押,金融機(jī)構(gòu)看不到任何風(fēng)險(xiǎn);
⑤補(bǔ)貼發(fā)放由國(guó)家能源局、財(cái)政部、電網(wǎng)公司之間“三權(quán)分立、相互制衡”。
這一制度設(shè)計(jì),可以說(shuō)是非常完美。實(shí)踐也證明該制度行之有效,不但連續(xù)5年讓中國(guó)光伏裝機(jī)增長(zhǎng)領(lǐng)先世界各國(guó),也讓中國(guó)光伏制造業(yè)在歐美市場(chǎng)圍堵下仍得以快速壯大,并逼得歐美同行紛紛破產(chǎn)。
不過(guò),任何產(chǎn)業(yè)政策都有拐點(diǎn),一旦拐點(diǎn)出現(xiàn),很可能就會(huì)出現(xiàn)負(fù)激勵(lì)。
筆者認(rèn)為,現(xiàn)行光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策的拐點(diǎn),可以從“年度可再生能源附加收取總額(光伏部分)”和“年度光伏補(bǔ)貼總額”之間的函數(shù)關(guān)系來(lái)看,其結(jié)果可能存在著粗放型增長(zhǎng)、極端化增長(zhǎng)和高質(zhì)量增值等三種走向。
備注
N:新增光伏補(bǔ)貼完全退坡之年;F:年度可再生能源附加收取總額(光伏部分);S:年度光伏補(bǔ)貼總額
在粗放型增長(zhǎng)模式下,瘋狂追求數(shù)量的增長(zhǎng)和規(guī)模的疊加,年度裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)過(guò)快,無(wú)法保證行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。補(bǔ)貼退坡之年還沒(méi)到,年度可再生資源附加收取的總額就已遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于年度光伏補(bǔ)貼總額,補(bǔ)貼需求將快速超出資金供給,造成光伏發(fā)電補(bǔ)貼沒(méi)法按時(shí)支付。
在極端化增長(zhǎng)模式下,理想的狀態(tài)是裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)均衡,年度可再生能源附加收取總額的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于年度光伏補(bǔ)貼總額的增加,補(bǔ)貼需求小于資金供給,始終有資金結(jié)余,補(bǔ)貼隨時(shí)可以退坡。但最糟糕的狀態(tài)是光伏裝機(jī)增幅緩慢或停滯不前,幾乎沒(méi)有補(bǔ)貼需求,行業(yè)發(fā)展不起來(lái),產(chǎn)業(yè)扶持政策失效。
而高質(zhì)量增值模式中,在保持一定速度增長(zhǎng)的同時(shí),還能兼顧高質(zhì)量,裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)可控,行業(yè)良性發(fā)展。年度可再生能源附加收取總額的增長(zhǎng)速度與年度光伏補(bǔ)貼總額的增加的函數(shù)關(guān)系能隨時(shí)調(diào)控,補(bǔ)貼需求適度大于資金供給,恰好在補(bǔ)貼退坡之年,實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼與資金需求平衡,但始終不會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)貼拖欠。
中國(guó)光伏的度電補(bǔ)貼制度在前期對(duì)產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)作用非常明顯,但后期卻產(chǎn)生了嚴(yán)重的路徑依賴(lài),行政干預(yù)之手沒(méi)能及時(shí)退出,也沒(méi)有壯士斷腕式的及時(shí)調(diào)整,導(dǎo)致拐點(diǎn)提前,出現(xiàn)粗放型增長(zhǎng)的情況,使得裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)嚴(yán)重超預(yù)期,并產(chǎn)生巨額補(bǔ)貼缺口和帶來(lái)以下一些列并發(fā)癥:
光伏經(jīng)濟(jì)發(fā)展極度失衡。
出現(xiàn)電價(jià)和光照都好的光伏高地,以及電價(jià)和光照都差的光伏洼地。前者如山東、冀南、蘇北等地區(qū),資源爭(zhēng)奪導(dǎo)致土地和電網(wǎng)資源不堪重負(fù)。后者如貴州、重慶、川東等地,尚能享受一定程度的光伏經(jīng)濟(jì)紅利。
補(bǔ)貼在電站投資收益中比值過(guò)高。
補(bǔ)貼比值過(guò)高以及拖欠,嚴(yán)重影響了電站投資企業(yè)的營(yíng)收和現(xiàn)金流。其中,又由于地面電站的情況好于分布式、全額上網(wǎng)模式好于自發(fā)自用模式,導(dǎo)致兩種應(yīng)用模式發(fā)展失衡,致使補(bǔ)貼拖欠進(jìn)一步惡化。
補(bǔ)貼支付流程設(shè)計(jì)僵化。
致使補(bǔ)貼資金和數(shù)據(jù)在能源、財(cái)政和電網(wǎng)等部門(mén)之間空轉(zhuǎn),電站投資企業(yè)苦不堪言。
補(bǔ)貼資金來(lái)源設(shè)計(jì)前瞻性較弱。
可再生能源基金放在電費(fèi)中,但征收不足,年度基金總額有限,已不能滿(mǎn)足現(xiàn)有存量光伏電站和風(fēng)電站所需補(bǔ)貼,更別說(shuō)每年的增量。
政策調(diào)整幅度太大。
“531”政策調(diào)整,造成一些遺留問(wèn)題和爛尾項(xiàng)目,這些成本如何消化、矛盾如何化解,至今沒(méi)有突破口。
客觀(guān)來(lái)看,現(xiàn)行光伏產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼制度有成為一種科舉制度的趨勢(shì),在規(guī)模和成本的目標(biāo)指揮棒下追求補(bǔ)貼利益的最大化。所有企業(yè)都去猜測(cè)政策會(huì)出什么題目、標(biāo)準(zhǔn)答案是什么,走捷徑中標(biāo)項(xiàng)目或拿到規(guī)模指標(biāo),成為整個(gè)行業(yè)追求的終極目標(biāo)。
更可悲的是,以創(chuàng)新名義備受推崇的領(lǐng)跑者計(jì)劃,還在繼續(xù)強(qiáng)化這種科舉制路徑。
寒冬已然凌冽。補(bǔ)貼資金缺口越來(lái)越大,且尚無(wú)解決良策,隨著金融和社會(huì)資本逐漸退出,市場(chǎng)主體將急劇減少,一些被拖欠補(bǔ)貼的電站企業(yè)很可能將無(wú)法度過(guò)這個(gè)冬天。
(3)產(chǎn)、銷(xiāo)、用多方失衡
上游制造端已經(jīng)完全市場(chǎng)化,進(jìn)入和出清完全由市場(chǎng)自行調(diào)節(jié),但下游市場(chǎng)需求端——電站的投資,則仍受計(jì)劃主導(dǎo),通過(guò)年度建設(shè)規(guī)模指標(biāo)、土地資源、環(huán)境審批、并網(wǎng)容量等進(jìn)行管控。
也就是說(shuō),供給側(cè)產(chǎn)能以市場(chǎng)化方式不斷擴(kuò)張,但需求側(cè)卻面對(duì)并不確定的計(jì)劃管控,市場(chǎng)手段和計(jì)劃干預(yù)并行,造成產(chǎn)業(yè)鏈被強(qiáng)制割裂。
與此同時(shí),在政策調(diào)控和規(guī)劃布局上,過(guò)度重視一些難以在全行業(yè)復(fù)制推廣的區(qū)域項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目,也在一定程度上制約了終端應(yīng)用市場(chǎng)的創(chuàng)新和繁榮。
實(shí)際結(jié)果來(lái)看,一些領(lǐng)跑者基地項(xiàng)目和特批能源基地項(xiàng)目,不僅土地和接入落實(shí)不了,環(huán)評(píng)也過(guò)不去,不少項(xiàng)目建成很久都不能并網(wǎng),還出現(xiàn)了類(lèi)似山東微山湖漁光互補(bǔ)電站等走捷徑和打插邊球的違建項(xiàng)目,最終被強(qiáng)制拆卸,造成極大投資浪費(fèi)。
這類(lèi)只見(jiàn)投入不見(jiàn)效益、重裝機(jī)輕管理的現(xiàn)象,不僅僅是個(gè)案。
生產(chǎn)與需求逆向分布,影響光伏經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大化
我國(guó)能源出力、負(fù)荷特點(diǎn)與現(xiàn)行大電網(wǎng)耦合性太弱,光伏能源的出現(xiàn)讓能源生產(chǎn)與需求逆向分布的矛盾更尖銳。
現(xiàn)行光伏經(jīng)濟(jì)的商業(yè)模式與國(guó)情呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,光伏出力中心與能耗負(fù)荷中心在時(shí)空上的雙重背離,加劇了能源供求的結(jié)構(gòu)性失衡,容易導(dǎo)致發(fā)電、輸配、用電、監(jiān)管等利益攸關(guān)各方的不滿(mǎn)。
時(shí)間上的背離,導(dǎo)致光伏價(jià)值最優(yōu)部分發(fā)電量難以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)利益最大化。
光伏出力集中在白天11-14點(diǎn)之間,這個(gè)時(shí)間段發(fā)電量多、發(fā)電質(zhì)量好。但現(xiàn)行電價(jià)體制下,該時(shí)間段屬于大工業(yè)用電的平價(jià)時(shí)段(0.64元/度,以江蘇省為例),相對(duì)于尖峰時(shí)段的1.07元/度,平時(shí)段電價(jià)偏低,度電的經(jīng)濟(jì)性并不強(qiáng);加上這個(gè)時(shí)間點(diǎn)又屬于午休時(shí)間,工業(yè)耗能需求量相對(duì)較小,光伏發(fā)電的瞬時(shí)消納較弱。結(jié)果就是在價(jià)格和消納方面,光伏發(fā)電沒(méi)法實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化。
備注
1.紅線(xiàn)為江蘇省大工業(yè)用電峰平谷時(shí)段價(jià)格及時(shí)間端;
2.藍(lán)線(xiàn)為光伏發(fā)電分時(shí)間段出力比值
空間上的背離,遠(yuǎn)距離運(yùn)輸受制于電網(wǎng)體制,發(fā)、供、用難以實(shí)時(shí)瞬時(shí)平衡,光伏發(fā)電的供求平衡的價(jià)值最大化難以實(shí)現(xiàn)。
光伏發(fā)電主要裝機(jī)在三北區(qū)域,而我國(guó)能耗負(fù)荷中心卻集中于華東、華中、華南區(qū)域。為了消納光伏能源,不得不逐年擴(kuò)大光伏電力在“西電東送”和“北電南供”中的比例,這破壞了區(qū)域利益的穩(wěn)定與平衡,加劇了條條與塊塊之間的矛盾。
電力經(jīng)濟(jì)的最佳閉環(huán)是發(fā)、供、用實(shí)時(shí)平衡,度電發(fā)出后,及時(shí)傳送,瞬時(shí)消納掉。光伏發(fā)電間歇性、波動(dòng)性和隨機(jī)性的特征,容易出現(xiàn)發(fā)、供、用的結(jié)構(gòu)性錯(cuò)位;加上不具備常規(guī)電源性能,電網(wǎng)短路容量大幅下降,系統(tǒng)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)能力嚴(yán)重不足,這都加劇了全網(wǎng)電力生產(chǎn)與瞬時(shí)消納的失衡。