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編者按：近日，數(shù)家光伏龍頭企業(yè)對2018Q4和2019年進行了展望，根據(jù)數(shù)據(jù)一起看下光伏最困難的時候是否已經(jīng)過去。

①晶科能源(JKS.N)在三季報電話會議里稱18年四季度需求旺盛,可能供不應(yīng)求,公司19年訂單情況非常好;

②中環(huán)股份(002129)董事長沈浩平在接受證券時報專訪時透露“12月份會將2019年90%的產(chǎn)能簽掉”;

③隆基股份(601012)董事長李振國在接受媒體采訪時稱“我們對市場有信心,對自身競爭能力也有信心，我們幾乎沒有無效資產(chǎn)和無效產(chǎn)能,現(xiàn)在11月產(chǎn)能利用率很高,隨著政策調(diào)整及市場回暖，2019年訂單充裕，不擴產(chǎn)將無法滿足市場需求”。

點評如下:

2018年裝機量見底，2019年拐點向上基本確認。2018年531新政導(dǎo)致行業(yè)裝機下行，產(chǎn)品價格因供需失衡而大幅下降，產(chǎn)業(yè)鏈利潤基本擠出。但同時也應(yīng)該看到，下降的價格帶來更大的需求，從Q4各企業(yè)排產(chǎn)和明年訂單情況就能夠得到驗證。目前看2019年實現(xiàn)120GW 的全球裝機是一個較為合理的預(yù)期，同比今年增長20%，量增必然導(dǎo)致行業(yè)價格中樞上行。

2018年Q3應(yīng)該就是行業(yè)底部，最困難的時候已經(jīng)過去了。為什么2018Q3是底部呢？因為531的沖擊非常突然，531后價格大幅下降，訂單大量取消，這就導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)庫存高企，同時面臨高額的存貨減值。而這個高額存貨減值在2019年Q1就不會再出現(xiàn)了，因為相關(guān)企業(yè)目前銷售情況良好，庫存控制合理，同時產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅下行的可能性極其微小了。

除上述預(yù)測外，小編也發(fā)現(xiàn)，最近資本市場上光伏概念股也反映利好趨勢。12月5日，幾只光伏概念股再度走高，陽光電源，拓日新能漲停，通威股份大漲8.95%，隆基股份、晶盛機電、林洋能源、中環(huán)股份等上揚趨好。