編者按：531新政的落實(shí)，使得光伏行業(yè)墜入寒冬，平價(jià)上網(wǎng)成為一種勢(shì)在必行的趨勢(shì)，下半年由于行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，在補(bǔ)貼下降的情況下，光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代。負(fù)重前行的光伏人應(yīng)直面市場(chǎng)痛點(diǎn)，走出泥潭，理性發(fā)展。
中國(guó)光伏行業(yè)在光伏新政倒逼下，一夜進(jìn)入平價(jià)時(shí)代。這意味著，光伏市場(chǎng)化發(fā)展的大門已經(jīng)開(kāi)啟，中國(guó)的光伏發(fā)電在電站的開(kāi)發(fā)建設(shè)端進(jìn)入了市場(chǎng)化的新時(shí)代。
然而，舊有電力體制與驅(qū)動(dòng)機(jī)制難以跟上平價(jià)光伏發(fā)電步伐、市場(chǎng)化發(fā)展之路并非一帆風(fēng)順、輸送壁壘難破、重振市場(chǎng)信心尚需時(shí)日。光伏發(fā)電從政策市場(chǎng)進(jìn)入市場(chǎng)化市場(chǎng)后，跌湯起伏的光伏行業(yè)不僅經(jīng)歷著市場(chǎng)巨變的陣痛，而且也付出了成長(zhǎng)的代價(jià)。
下半年由于行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，在補(bǔ)貼下降的情況下，光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代。負(fù)重前行的光伏人應(yīng)直面市場(chǎng)痛點(diǎn)，走出泥潭，理性發(fā)展。
痛點(diǎn)一：既有電力體制與 市場(chǎng)化的矛盾
市場(chǎng)化交易步伐加快。2017年10月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的通知》，兩個(gè)月后，又下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的補(bǔ)充通知》。今年，531光伏新政明確指出要發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用；《關(guān)于積極推進(jìn)電力市場(chǎng)化交易進(jìn)一步完善交易機(jī)制的通知》又指出，支持電力用戶與太陽(yáng)能發(fā)電等清潔能源發(fā)電企業(yè)開(kāi)展市場(chǎng)化交易。
通過(guò)分布式發(fā)電交易手段對(duì)光伏收益提升的作用主要體現(xiàn)為:一是可以以相比標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)更高的價(jià)格賣給附近工商業(yè)用戶;二是就近交易不用考慮交易范圍以外的輸配電價(jià)，減少了交易成本，但仍要考慮交易范國(guó)內(nèi)的“過(guò)網(wǎng)費(fèi)”。
然而，我國(guó)既有的電網(wǎng)系統(tǒng)、電力體制是與傳統(tǒng)能源相適應(yīng)，并不能完全滿足新能源發(fā)展。舊有的電力體制無(wú)法滿足光伏發(fā)電的市場(chǎng)化生存，至今不允許隔墻售電，分布式市場(chǎng)化交易在電網(wǎng)側(cè)尚未達(dá)成一致。
點(diǎn)評(píng)：市場(chǎng)化是電力體制改革和國(guó)有企業(yè)改革的根本方向。由于現(xiàn)有“兩部制”以及“雙軌制”電價(jià)形成機(jī)制較為復(fù)雜，涉及電網(wǎng)收益確定、過(guò)網(wǎng)費(fèi)確定等多方利益格局再調(diào)整問(wèn)題，促進(jìn)“后平價(jià)時(shí)代”光伏發(fā)電的市場(chǎng)化進(jìn)程，需要向傳統(tǒng)的電力體制挑戰(zhàn)。此外，對(duì)于光伏投資而言，未來(lái)考慮的不僅僅是光伏本身參與市場(chǎng)化交易如何收益，而是如何結(jié)合諸如配電網(wǎng)、儲(chǔ)能等形成具有互補(bǔ)性的、可持續(xù)性的綜合能源系統(tǒng)，如此，才真正具備未來(lái)市場(chǎng)地化交易的競(jìng)爭(zhēng)力。
痛點(diǎn)二：補(bǔ)貼退坡壓力驟增 無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代來(lái)臨
欠補(bǔ)是光伏企業(yè)難以承受之痛，千億補(bǔ)貼成財(cái)政難以承受之重。
一方面，欠補(bǔ)對(duì)資本密集型的光伏企業(yè)資金鏈帶來(lái)嚴(yán)重考驗(yàn)；另一方面，隨著光伏電站建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大，補(bǔ)貼缺口也越擴(kuò)越大。
目前，光伏發(fā)電補(bǔ)貼資金需求增速特別快，2015年在全部補(bǔ)貼資金占比占到31%，2017年達(dá)到了43%，預(yù)計(jì)今年會(huì)達(dá)到46%，光伏將會(huì)超過(guò)風(fēng)電和生物質(zhì)發(fā)電，成為補(bǔ)貼資金需求最大的可再生資源的種類。
據(jù)國(guó)家發(fā)改委能源研究所研究員時(shí)璟麗在公開(kāi)場(chǎng)合表示，截至2017年底，可再生能源累計(jì)補(bǔ)貼資金缺口已超過(guò)1100億元(其中光伏補(bǔ)貼缺口455億元，占比約40%)。按照國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局發(fā)布的823號(hào)文件中控制需要補(bǔ)貼的規(guī)模，2020年當(dāng)年的補(bǔ)貼資金缺口仍然接近1000億元。
當(dāng)前，在補(bǔ)貼退坡壓力下，現(xiàn)有政策規(guī)定，針對(duì)無(wú)需國(guó)家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項(xiàng)目，地方政府可以自行組織。無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。
點(diǎn)評(píng)：補(bǔ)貼下調(diào)對(duì)行業(yè)的活力有提升效果，但是對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，肯定會(huì)受到利潤(rùn)下降的影響。這對(duì)廠家和經(jīng)銷商都會(huì)是挑戰(zhàn)。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，企業(yè)要有相應(yīng)的定位，要保證企業(yè)在市場(chǎng)上的領(lǐng)先地位；對(duì)于經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)，需要靈活的發(fā)展模式，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占到份額。企業(yè)壓力可以通過(guò)其他渠道緩解，比如從技術(shù)上降低成本，也可以從經(jīng)營(yíng)渠道上減少成本。此外，沒(méi)有國(guó)家度電補(bǔ)貼帶來(lái)的光伏發(fā)電稅收激勵(lì)，必須有新的政策來(lái)激發(fā)地方政府發(fā)展可再生能源的動(dòng)力。
痛點(diǎn)三：受限“輸送壁壘” 新能源“有勁沒(méi)處使”
近年來(lái)，我國(guó)清潔能源發(fā)展成效顯著，已成為世界上清潔能源裝機(jī)和發(fā)電量最多的國(guó)家。然而，新能源電力的統(tǒng)一市場(chǎng)交易體系沒(méi)有跟上，省間壁壘和計(jì)劃性調(diào)劑讓過(guò)剩電力無(wú)法消納，各地棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象仍較嚴(yán)重。甚至某些地區(qū)的新能源裝機(jī)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于火電，但由于當(dāng)?shù)鼗痣姼患?、消納不足，讓新能源“有勁沒(méi)處使”。
據(jù)了解，風(fēng)力和光伏發(fā)出的每10度電中，就有1.1度被浪費(fèi)，這一現(xiàn)狀仍不樂(lè)觀。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年，棄風(fēng)、棄光電量分別達(dá)到497億千瓦時(shí)和74億千瓦時(shí)，較上年分別增加了46.6%和85%，直接經(jīng)濟(jì)損失285億元。2017年，包括國(guó)家電網(wǎng)調(diào)度范圍在內(nèi)的全年棄風(fēng)電量為419億千瓦時(shí)，棄光電量73億千瓦時(shí)，總棄電量達(dá)到500億千瓦時(shí)，損失依然巨大。
現(xiàn)階段新能源電量省間消納主要存在的障礙壁壘主要來(lái)自于四方面：一是地方政府干涉送受規(guī)模及價(jià)格；二是網(wǎng)源協(xié)調(diào)能力不足；三是系統(tǒng)調(diào)控能力不足；四是市場(chǎng)機(jī)制不完善。
點(diǎn)評(píng)：新能源消納是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要政府部門、電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)和用戶共同努力，需要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，在國(guó)家層面實(shí)現(xiàn)能源電力在全國(guó)范圍統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一平衡，讓市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用，通過(guò)市場(chǎng)手段打破省間壁壘，加大新能源過(guò)剩電力的消納渠道和能力。
痛點(diǎn)四：非技術(shù)成本仍高企
非技術(shù)性成本，主要包括“項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)期的非技術(shù)成本”和“項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的非技術(shù)成本”。 前者主要包括手續(xù)規(guī)費(fèi)、土地費(fèi)用（含土地稅費(fèi)）、電網(wǎng)接入費(fèi)用、公攤等相關(guān)費(fèi)用，后者主要包括土地租金及補(bǔ)貼的賬期等。
近幾年，隨著組件、逆變器成本的下降，光伏項(xiàng)目的技術(shù)成本的快速下降；然而，非技術(shù)成本卻下降緩慢，因此在整體投資中的占比越來(lái)越高，甚至高達(dá)20%以上。
在光伏制造企業(yè)不斷創(chuàng)新推動(dòng)技術(shù)成本快速下降以及平價(jià)上網(wǎng)目標(biāo)日益迫切的背景下，不斷推高的非技術(shù)成本開(kāi)始被行業(yè)重視。發(fā)電成本尤其是非技術(shù)成本高是光伏等可再生能源在全社會(huì)用電量中占比不高的關(guān)鍵原因。
點(diǎn)評(píng)：隨著531光伏新政的發(fā)布，規(guī)?；芾?、補(bǔ)貼退坡已成不爭(zhēng)的事實(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)投資環(huán)境、降低可再生能源開(kāi)發(fā)成本，減少土地成本及不合理收費(fèi)，制止和糾正亂收費(fèi)等增加企業(yè)負(fù)擔(dān)行為顯得尤為迫切。2018年以來(lái)，政府出臺(tái)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《國(guó)家能源局關(guān)于減輕可再生能源領(lǐng)域企業(yè)負(fù)擔(dān)有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《關(guān)于公布可再生能源電價(jià)附加資金補(bǔ)助目錄(第七批)的通知》等多個(gè)政策，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行規(guī)范，以降低非技術(shù)成本。鏟除降低非技術(shù)成本之路上的各種障礙無(wú)疑會(huì)提升光伏人的“士氣”，助推“平價(jià)上網(wǎng)”的“底氣”，相信在政府的努力下，能夠推動(dòng)光伏項(xiàng)目的非技術(shù)成本，早日實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
痛點(diǎn)五：分布式光伏“萎靡不振”
自2016年開(kāi)始，我國(guó)分布式尤其戶用光伏得到了爆發(fā)式發(fā)展，尤其在以山東、河北、浙江、廣東、江蘇、安徽為代表的東部沿海較發(fā)達(dá)省份大放異彩，以每年1-2GW（約每年40萬(wàn)戶）的速度快速進(jìn)入到人民百姓的日常生活，極大的增加了人民的財(cái)產(chǎn)性收入，促進(jìn)了可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
但是分布式光伏發(fā)電在發(fā)展過(guò)程中也存在一些問(wèn)題。雖然國(guó)家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)鼓勵(lì)分布式并網(wǎng)，但是電網(wǎng)的持續(xù)支持能力令人懷疑，再加上分布式電站發(fā)電還不夠穩(wěn)定，勢(shì)必會(huì)使電網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)成本增加，如何分?jǐn)傔@部分額外增加的成本尚不明確。
此外，光伏業(yè)風(fēng)起云涌，因政策變動(dòng)影響巨大。業(yè)主的積極性也是影響分布式光伏發(fā)電發(fā)展速度的關(guān)鍵因素之一。受531光伏新政影響，分布式尤其是戶用光伏的積極性嚴(yán)重受挫，大批經(jīng)銷商倒閉，當(dāng)前，戶用市場(chǎng)仍籠罩在531光伏新政陰影里。
點(diǎn)評(píng)：從世界范圍看，分布式光伏發(fā)展無(wú)一例外都依靠政策支持，主要包括上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼和配額制。此外，由于分布式光伏發(fā)電具有投資分散性的特定，其發(fā)展需要依賴業(yè)主的支持，政府不僅應(yīng)從政策上對(duì)個(gè)人建設(shè)分布式光伏進(jìn)行鼓勵(lì)，還應(yīng)優(yōu)化分布式光伏電站的審批流程，確保政策實(shí)施效果。應(yīng)充分考慮戶用光伏電站分散和規(guī)模小的特點(diǎn)帶來(lái)的營(yíng)銷和運(yùn)維成本高的實(shí)際情況，采取差別于工商業(yè)分布式電站的管理方式，重振行業(yè)信心。
痛點(diǎn)六：高負(fù)債信貸壓力
在光伏企業(yè)負(fù)責(zé)方面，我國(guó)實(shí)施的光伏貸款是央行為了鼓勵(lì)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而下發(fā)的信貸政策，要求各銀行機(jī)構(gòu)支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，光伏貸款同時(shí)也是支持光伏扶貧發(fā)展的重要形式之一。
531光伏新政讓光伏企業(yè)高負(fù)債率問(wèn)題暴露無(wú)遺，隨之而來(lái)的是企業(yè)發(fā)債、配股、抵押貸款、集中拋售光伏電站資產(chǎn)等系列“招數(shù)”以改善資金狀況。
如今，缺錢、現(xiàn)金流緊張成為了光伏行業(yè)普遍性的問(wèn)題。分析中國(guó)光伏企業(yè)2018年半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，約70％的光伏企業(yè)由于受到531新政影響而加劇了其負(fù)債比升高以及毛利率下降，負(fù)債率最高達(dá)83.5％。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華表示：當(dāng)下國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折，可能出現(xiàn)部分光伏企業(yè)停產(chǎn)或破產(chǎn)等情況，對(duì)金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)一定影響，不排除部分金融機(jī)構(gòu)會(huì)降低光伏行業(yè)信用評(píng)級(jí)，給光伏企業(yè)正常的債券融資帶來(lái)負(fù)面影響。
在企業(yè)融資貸款方面，此前，2012年開(kāi)始的行業(yè)大震蕩，部分企業(yè)破產(chǎn)倒閉與資金鏈斷裂、銀行收緊貸款有關(guān)。531光伏新政后，許多企業(yè)擔(dān)心會(huì)引發(fā)金融機(jī)構(gòu)斷貸抽貸連鎖反應(yīng)。
對(duì)此，中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)彭澎分析，對(duì)于光伏金融行業(yè)，一般分兩塊，即對(duì)制造業(yè)的支持和對(duì)項(xiàng)目的支持。對(duì)制造業(yè)的支持，上一輪企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)主要依靠自身途徑融到資金；對(duì)于項(xiàng)目融資支持，大型項(xiàng)目銀行還是支持的。只不過(guò)對(duì)于盈利存疑的中小型項(xiàng)目，融資機(jī)構(gòu)可能會(huì)有些顧忌。
點(diǎn)評(píng)：當(dāng)前，解決光伏電站融資難的基礎(chǔ)尚不成立。這是因?yàn)樵诠夥娬救谫Y市場(chǎng)，以資產(chǎn)抵押控制風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)融資形式不成立，而成立的項(xiàng)目融資模式尚未成型。因?yàn)楣夥娬救谫Y全生命周期現(xiàn)象的普遍存在，融資綜合成本的增加就可能成為光伏企業(yè)最遺憾的失敗。
在政策收緊時(shí)期，建議合理加大對(duì)有市場(chǎng)、有訂單、資產(chǎn)優(yōu)良、發(fā)展前景好的光伏骨干企業(yè)融資扶持力度，從政策上、資金上、利率上對(duì)貧困戶予以普惠支持。
同時(shí)，在面臨市場(chǎng)寒冬而出現(xiàn)虧損的節(jié)骨眼上，更需因地制宜創(chuàng)新信貸模式，讓本該發(fā)生的市場(chǎng)調(diào)節(jié)發(fā)揮實(shí)效，控制低端無(wú)效產(chǎn)能的逆勢(shì)擴(kuò)張。
痛點(diǎn)七：行業(yè)洗牌淘汰升級(jí) 中小企業(yè)“苦不堪言”
531光伏新政之外，國(guó)際上對(duì)華光伏雙反、提高關(guān)稅的措施屢見(jiàn)不鮮，這也無(wú)意中抬高了中小企業(yè)進(jìn)入海外市場(chǎng)的門檻。
“內(nèi)憂外患”之下，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，一步領(lǐng)先就是步步領(lǐng)先。對(duì)于大型光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，它們或早早布局海外、建立渠道;或干脆在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，避開(kāi)重重限制。而對(duì)于財(cái)力、技術(shù)都比不上大型企業(yè)的中小企業(yè)而言，留給它們的市場(chǎng)“蛋糕”又有多少呢?
補(bǔ)貼下調(diào)很大程度上會(huì)影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，在這個(gè)過(guò)程中，會(huì)有一批小企業(yè)頂不住壓力被市場(chǎng)淘汰。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前業(yè)內(nèi)很多小型光伏產(chǎn)品制造廠幾乎全部停產(chǎn)，而大廠減產(chǎn)情況也在50%以上。
點(diǎn)評(píng)：光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代，下半年中小企業(yè)盈利形勢(shì)將更加嚴(yán)峻，行業(yè)亟待謀求變革。逐步淘汰低端產(chǎn)能，從擴(kuò)大規(guī)模轉(zhuǎn)向提質(zhì)增效、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步才是王道。平價(jià)時(shí)代，中小企業(yè)任何投機(jī)行為將顯得愈發(fā)蒼白無(wú)力，在市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)下，企業(yè)最重要的是聚焦戰(zhàn)略定位和未來(lái)，做好服務(wù)，做好產(chǎn)品，這樣才能幸存下來(lái)。
痛點(diǎn)八：先進(jìn)產(chǎn)能與 市場(chǎng)需求匹配失衡
當(dāng)前，中國(guó)光伏市場(chǎng)的產(chǎn)能過(guò)剩已毋庸諱言。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截止至2018年第一季度，中國(guó)市場(chǎng)上有據(jù)可查的光伏產(chǎn)能超過(guò)140GW，然而日益走高的巨大產(chǎn)能卻沒(méi)有匹配到相應(yīng)的市場(chǎng)需求，2018年全球新增光伏裝機(jī)量樂(lè)觀估計(jì)在100GW-120GW之間，供與需之間的巨大差額，必然帶來(lái)占據(jù)全球光伏產(chǎn)能70%以上的中國(guó)光伏制造業(yè)大洗牌。
產(chǎn)能過(guò)剩難消各大巨頭產(chǎn)能擴(kuò)張的勢(shì)頭，今年1月隆基股份發(fā)布單晶硅片業(yè)務(wù)2018-2020年發(fā)展規(guī)劃，顯示2018年單晶硅片產(chǎn)能將擴(kuò)大到28GW；中環(huán)股份也公告將在本年度實(shí)現(xiàn)單晶硅片產(chǎn)能23GW；4月保利協(xié)鑫公告稱在原有30GW多晶硅片產(chǎn)能之外，投入90億元在曲靖建設(shè)20GW單晶硅生產(chǎn)線，開(kāi)始“單多晶雙線”作戰(zhàn)；此外，晶科能源、阿特斯、晶澳、韓華、通威股份也都對(duì)擴(kuò)產(chǎn)躍躍欲試。
業(yè)內(nèi)分析，擴(kuò)產(chǎn)的根本原因在于舊有產(chǎn)能技術(shù)碰到發(fā)展瓶頸，當(dāng)舊有產(chǎn)能達(dá)到了一個(gè)瓶頸，就無(wú)法滿足現(xiàn)在市場(chǎng)對(duì)效率的要求，勢(shì)必會(huì)有一些新客戶不斷增加新產(chǎn)能，也就是用新技術(shù)取代舊產(chǎn)能。此外，南美、非洲等市場(chǎng)仍會(huì)有強(qiáng)勁需求，可以為過(guò)剩產(chǎn)能提供出路。
原標(biāo)題：剖析光伏發(fā)電8大舊痛新傷 從政策市場(chǎng)進(jìn)入市場(chǎng)化市場(chǎng)
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