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編者按：印度，是近年來備受全球光伏矚目和期待的新興市場，人口數(shù)約13.9億，2017年年度GDP成長率高達6.624%，海外直接投資(FDI)金額自新總理莫迪上任后一路從2013-2014年度的360億美元一路成長至2017-2018年度的619億美元，成長率高達71.9%。

 印度基本數(shù)據(jù)

位處南亞地區(qū)的印度，全境氣候炎熱，日照量充足，每日日照量為平均每平方米4-7kWh，新總理莫迪上任后，積極推動再生能源發(fā)展，尤其在光伏的成長更是有目共睹，截至2018年9月30日，累計安裝量已達24GW。

印度再生能源發(fā)展

印度對于再生能源的發(fā)展雄心勃勃，訂定在2022年達成175GW的再生能源安裝量，其中光伏安裝量為100GW，為所有再生能源項目中最高、其次為風(fēng)力安裝量60GW、生質(zhì)能源安裝量10GW以及小型水力安裝量5GW。

截至2018年9月，印度能源總體安裝量達346GW，其中以火力發(fā)電(Coalfired)為主要能源，安裝量達196GW占比約57%、其次是再生能源安裝量達72GW占比約21%、大型水力45.48GW占比約13%、天然氣24.9GW占比約7%、核能6.78GW占比約2%，最后是柴油發(fā)電0.837GW占比約0.24%。


*數(shù)據(jù)源：MinistryofPowerinIndia

截至2018年9月總體再生能源安裝量已達72GW，其中風(fēng)力安裝量達34.6GW、光伏為24GW，在印度總理莫迪的推動之下，目前印度的再生能源需求依然有很大的市場發(fā)展空間，目標(biāo)2022年達到175GW的再生能源安裝量，意味著2018-2022年間平均每年約有20GW的市場需求尚待開發(fā)。光伏也預(yù)估持續(xù)逐年成長，2019-2022年每年需求會在12.5~30GW之間。

印度光伏政策

印度對于光伏的發(fā)展格外重視，已針對光伏出臺適用于當(dāng)?shù)毓?yīng)端以及需求端的相關(guān)政策推升產(chǎn)業(yè)發(fā)展和刺激需求

1.DCR(DomesticContentRequirement)

DCR于2010年推出，目的是為了保護當(dāng)?shù)貜S家，政策要求適用DCR下的電站項目需使用印度制造的電池片以及組件。

2.保障性關(guān)稅(Safeguard)

印度保障性關(guān)稅(Safeguard)自2018年7月30起適用，對中國、馬來西亞及其他已開發(fā)國家太陽能電池(無論是否封裝為組件)征收25%的保障性關(guān)稅。該政策歷時2年，自首年課征25%的關(guān)稅后，次年的上旬下修至20%，次年下旬下修至15%。

3.競標(biāo)(Auction)

電價競標(biāo)的PPA是目前刺激印度光伏需求的主要推動政策，隨著光伏技術(shù)的快速進步之下，目前印度地面型項目最低投標(biāo)價格可達到Rs2.44/kWh(約USD$0.0337/kWh)，屋頂型項目最低投標(biāo)價格可達Rs1.38/kWh(約USD$0.0191/kWh)(匯率統(tǒng)一由1Rupee:72.24USD計算)。

4.Net-Metering

印度Net-Metering并非由中央統(tǒng)一規(guī)劃，而是采取各邦自定義計劃和規(guī)范的方式推行，整體而言多數(shù)邦設(shè)定的屋頂型容量限制在1MW以下。

印度光伏發(fā)展

在總理莫迪上任以來積極推動光伏發(fā)展之下，目前印度已成為全球前三大之一的光伏市場，截至2018年9月，印度光伏累積安裝量已達24GW，今年(2018)1-9月共計新增6.97GW和去年同期新增約5.76GW相比，安裝量成長率達21%。


*數(shù)據(jù)源：MinistryofPowerinIndia

印度各邦光伏發(fā)展程度不一，多數(shù)電站項目集中在特定區(qū)域，截至2017年年底印度總計37個行政區(qū)累積安裝量達17GW，其中前十大安裝量邦為Telangana,Rajasthan,AndhraPradesh,TamilNadu,Karnataka,Gujarat,MadhyaPradesh,Punjab,Maharashtra,UttarPradesh，合計累積安裝量達15.8GW占據(jù)了高達90%以上的總體安裝量。

在100GW的目標(biāo)安裝量當(dāng)中，需求分為三種，屋頂型(目標(biāo)10GW)、1MW-50MW的小型系統(tǒng)(目標(biāo)30GW)以及50MW-125MW的大型系統(tǒng)項目(60GW)，其中2017年9月至2018年9月之間，屋頂型項目共計新增1,538MW的需求量，和前年同期2016年9月-2017年9月相比成長率達75%，目前屋頂型項目的累積安裝量已達到3.399MW。其中累積安裝量前五高的邦依序為Maharashtra(473MW)、TamilNadu(312MW)、Karnataka(272MW)、Rajasthan(270MW)以及UttarPradesh(223MW)。另外電站類型中，工商用屋頂型項目占70%，公部門和戶用屋頂型項目分別各占15%。

印度組件進出口分析

根據(jù)PVInfolink的海關(guān)數(shù)據(jù)分析，對比2017全年以及目前截至2018年9月來看，兩年間的組件需求在一季度皆有明顯的成長，并且在二季度趨緩的現(xiàn)象尤其明顯，凸顯一季度是印度市場的旺季。

去年(2017)四季度需求又再度攀上了高峰，然而今年四季度的組件需求預(yù)期將不會和去年同期一樣有明顯的需求成長，而是預(yù)計將維持9月份較為低迷的需求走勢，原因在于印度保障性關(guān)稅Safeguard在7月30日起實行，受到保障性關(guān)稅影響，今年(2018)8月的需求已經(jīng)迅速冷卻，反映政策的沖擊力道，但預(yù)期明年一季度仍會有一定的拉貨力道。


結(jié)語

印度保障性關(guān)稅發(fā)布，目前已對市場造成明顯的影響力，組件進口需求放緩，2018年Q3的安裝量也同比下滑。然而未來隨著保障性關(guān)稅的調(diào)降甚至到結(jié)束，預(yù)期市場需求將會逐步回溫。

2019年的大選即將來臨，在政策環(huán)境相對多元且多變的印度，選舉結(jié)果所帶來的影響力龐大，預(yù)期將牽動著光伏行業(yè)的發(fā)展。若莫迪順利連任，對于致力推動再生能源的他，預(yù)計政策將會遵照現(xiàn)階段的目標(biāo)持續(xù)進行，然而若政權(quán)因為大選而改變其光伏的需求勢必也會受到影響，對于選后的結(jié)果勢必值得關(guān)注。

原標(biāo)題：一帶一路沿線國家光伏需求分析—東南亞地區(qū)：印度