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在世界第四大電力市場日本，過去幾十年來一直由10家電力公司壟斷該國的用電需求，且從未遇到過競爭。如今，這些所謂的垂直一體化區(qū)域電力公司(每家公司都擁有自己的EPC甚至設備生產商)面對著400多個競爭對手，從燃氣公司到電信公司。
像美國和其他許多發(fā)達國家一樣，日本十大電力公司服務的電力需求在十年前達到了頂峰。目前日本的電力需求相比2007年減少了15%。電力需求下降的原因主要有以下：
1)用電效率提高
2)節(jié)能意識提高：2011年東日本大地震爆發(fā)后，日本關閉了多個核電站，對用電量問題非常重視，采取各種措施節(jié)約用電。
3)電力市場自由化：不同于傳統(tǒng)垂直一體化區(qū)域電力企業(yè)的新電力零售企業(yè)進入了日本新近全面放開的電力市場。
2013年，非公共事業(yè)電力企業(yè)只能向大用戶銷售電力時，日本十大電力公司占據80%以上的零售市場份額。截至2017年3月，十大電力公司只擁有55%的市場份額。截至2017年4月，零售商已經可以滿足超過10%的商業(yè)電力需求。從2016年完全放開市場競爭開始，這些電力零售商滿足的工業(yè)用電需求幾乎沒有變化，但是零售用電需求份額從零增長到了4%?，F在，日本近10%的用電量由供電企業(yè)以外的公司提供。隨著非公用事業(yè)電力服務的需求在一年內增長了80%，日本的情況證明了，即使在發(fā)展成熟的電力市場，激烈競爭的局面也可以迅速蔓延。
日本光伏市場
光伏總裝機量：42.8GW(截止2016年底)
2017光伏裝機增量：7.5GW
2018預計光伏裝機增量：6-7.5GW
光伏占電力輸出比：4%
“能源基本計劃”
2018年7月3日，日本政府在內閣會議上通過了新修訂的“能源基本計劃”。新計劃明確將太陽能、風能等可再生能源發(fā)電定位為“主力電源”。此外，計劃還提出為實現可再生能源發(fā)電成為“主力電源”的目標，要求充分利用現有輸電線路，推進可再生能源發(fā)電的并網。
FIT歷史
日本于2012年7月1日啟動固定上網電價政策，大于10kW光伏系統(tǒng)上網電價為40日元/度，補貼20年;不足10kW的光伏系統(tǒng)上網電價為42日元/度，補貼10年，此后的上網電價每年調整。由于其高額的補貼，促進了其國內的光伏裝機市場的迅猛發(fā)展。
FIT新政
日本經濟產業(yè)省(METI)在2016年的第六次可再生能源價格審議會議上宣布2017年的太陽能固定收購電價(FIT)，10kW以下、且未采用電力控制裝置的住宅用太陽能系統(tǒng)的FIT將從現有的31日元/度下調至28日元/度;采用電力控制裝置的同類系統(tǒng)的FIT則從33日元/度下調至31日元/度;10kW以上的非住宅型系統(tǒng)FIT將從24日元/度下調至21日元/度。規(guī)模2MW以上的系統(tǒng)將按原定規(guī)劃納入競標制度，且投標起拍價為21日元/度。2017年第一輪也是唯一一輪招標將于10月舉行。從2018年起，招標輪次將每半年舉行一次。
針對FIT的收購期限，將延續(xù)既有規(guī)定，即住宅收購10年，非住宅收購20年。同時提到針對后期降價時間表也做了描述，預計2018年住宅系統(tǒng)FIT下降至26日元/度，2019年24日元/度，而搭配電力控制裝置的系統(tǒng)價格增加2日元。
下圖顯示了截止2016年10月，獲批FIT的項目規(guī)模，投入運營的比例以及每年實際新增裝機量：
光伏價格
總體而言，日本在光伏價格方面仍高于全球平均水平。截至2017年12月底，住宅應用的平均價格為270，000日元/千瓦(2，400美元/千瓦)，MW級光伏電站的平均價格為180，000日元/千瓦(1600美元/千瓦)。這比年初減少了5%至6%，據市場趨勢預計價格將在2018年持續(xù)下降。
光伏項目分類
分布式：以中小型企業(yè)和戶用為主
主要應用于電力自產自消，或者和市場電價持平的中小型企業(yè)和家庭用戶/社區(qū)，其中戶用光伏市場占到了市場總量的80%-90%。這部分的市場一般是根據政府補貼導向，預計2019年之后會出現更多的選擇。
集中式：大型地面電站
針對電力企業(yè)和大型開發(fā)商，這類項目的補貼金額比10KW以下的分布式光伏略低，但在發(fā)達國家中依然很優(yōu)渥。
屋頂光伏市場回暖
根據彭博新能源財經(BNEF)的數據，2017年日本新增光伏裝機7.5GW，比2016年(+8.0GW)下降6.3%，由于補貼的退坡，日本居民屋頂光伏熱稍有降溫。盡管如此，日本2018年的預計裝機量在6-7.5GW之間，其中居民屋頂光伏的“復蘇”將占很大比例，主要原因是政府加強對鋰電池儲能系統(tǒng)應用的部署以及大力倡導零能耗住宅(ZEH)方案。
屋頂光伏相關的機遇有哪些?
1)從依賴FIT轉型儲能，實現電力自我消費
許多公司正在為2019年的機會做籌備，2009年起的第一批安裝屋頂光伏并享受FIT的居民們，在2019年將結束為期10年的補貼優(yōu)惠。這就有意思了，目前的FIT低于電價，電力公司也沒有義務向他們購電，他們要么以低價出售剩余的電力，要么自我消費。用戶可以選擇通過電動汽車和儲能電池的結合，建立自己的家庭光伏電力系統(tǒng);這對企業(yè)來說是一個新的商機，對住宅光伏系統(tǒng)的所有者來說是一個轉向電力自我消費模式的好機會?；蛘咭部梢赃x擇通過雙邊或自由合同向電力零售商銷售過剩的電力。
2)經濟效益好，消費者對光伏發(fā)電接受度極高
在住宅市場，目前有220萬戶家庭擁有屋頂太陽能。因為其良好的經濟效益，預計未來幾年裝機數量將會持續(xù)增加。安裝屋頂光伏的投資回報周期大概在10年以內，恰好是FIT的周期，投資回報率廣為接受。
*日本的電價在高峰時期可達每度26.16日元(約合0.24美元)
3)政府大力扶持和倡導
零能耗住宅(ZEHs)一直是政府關注的焦點，在2018財年的最新預算計劃中，日本環(huán)境部已提出將把85億日元用于通過建立ZEH項目來低碳化的進程;長野縣要求為“在信州(長野縣)傳播屋頂光伏項目”提供5389萬日元，為了實現在地圖上顯示屋頂對光伏系統(tǒng)的適用性的功能。
屋頂光伏的應用和延展
1.建立社區(qū)微電網系統(tǒng)
松下集團不斷集中力量開拓住宅太陽能市場，前不久買入了旗下PanaHome公司的普通股。PanaHome正與日本經濟貿易產業(yè)省(METI)推行一項計劃——把該國西部117戶住宅連接到一個小型太陽能發(fā)電系統(tǒng)中。
2.引用區(qū)塊鏈技術
日本能源公司Eneres將利用區(qū)塊鏈進行輸電測試，在福島的一千個家庭參與測試。目的是探索新的可持續(xù)能源，搭建智能電網，通過區(qū)塊鏈技術分配、管理和監(jiān)控用電情況。實現電網內部更高效的能源調配和使用。并且用區(qū)塊鏈收集相關數據，用于系統(tǒng)分析和升級。
3.區(qū)內家庭間共享電力
PanaHomeCorporation，ENERESCo.，Ltd，興銀租賃股份有限公司(IBJLeasingCo.，Ltd.)和兵庫縣政府公共事業(yè)局計劃于2017年10月起在城市部署微電網系統(tǒng)(區(qū)域配電管理系統(tǒng))。此舉將無需從外部購買電能，并能夠盡量利用該地區(qū)內太陽能發(fā)電。
由于太陽能在當地生產和當地消費，自給率達到80%以上(環(huán)境效益)
由于可接收電力和蓄電池控制，電價下降20%(經濟效益)
100%使用可再生能源(區(qū)內產生的太陽能發(fā)電和住宅區(qū)以外的FIT來源)(環(huán)境效益)
即使主電網供電(指定電路)中斷，也能供電(應對災難)
區(qū)內供電均衡(社會效益)
銷售模式
日本銷售模式有兩種，一種是直接把產品賣給終端客戶，零售商來安裝;另一種是安裝商通過線上平臺進行在線設計，由安裝商去對接用戶并安裝光伏。
日本終端消費者比較了解光伏，所以主要銷售模式靠網站銷售?，F在絕大部分是通過線上和電話模式銷售。其中線上銷售居多(以阿斯特為例，在日本累計銷售了超過10萬套戶用光伏系統(tǒng))
優(yōu)勢：日本國民的環(huán)保意識相當高，很多用戶安裝光伏系統(tǒng)，不光是為了FIT補貼政策，更多是他們有綠色環(huán)保的概念，把使用可再生能源作為一種使命。投資回報周期大概在10年以內，由于日本的融資成本很低，物價相對穩(wěn)定，所以這個投資回報率可以被廣大消費者接受。
未來可能面臨的問題
未來25年，日本太陽能行業(yè)面臨主要挑戰(zhàn)將是：“電站主要設備該如何退役?”
JPEA稱，自2012年始，日本太陽能裝機量增長迅速，已常年位列全球裝機量市場前三名。然而，隨著市場開始關注小型裝機量和屋頂系統(tǒng)，近期增長速度有所放緩。預計未來數年會出現大量達到“使用壽命”的組件(或廢棄組件)。協(xié)會認為，需要提前研究如何“穩(wěn)妥的”處置這些光伏材料，這是非常重要的工作。
在政策和法規(guī)方面，日本與德國的組件回收政策體系已經健全和完善。
例如：在今年的6月份，由日本NextEnergy&Resources公司首個使用回收舊組件建造的光伏電站投入運營。據了解，該項目租用了一家垃圾焚燒廠的6749.1㎡的土地來安裝5種不同類型的回收太陽能組件(共1202塊)，總裝機量為280.78KW，組件類型包括單晶、多晶、CIS薄膜組件等。同時，該項目還安裝了一個離網儲能系統(tǒng)以及太陽能路燈。此外，該項目還自愿進行了環(huán)境評估，并在場地周圍進行了大量植樹，通過接待游客來宣傳環(huán)保。
小結
雖然在光伏發(fā)展的初期階段，“補貼”二字最牽動人心。而業(yè)內共識是：光靠補貼無法使行業(yè)走的長遠，現在補貼它就是為了將來不補貼它。當“光伏的無補貼時代”和“電力市場自由化”的背景相交疊時，整個行業(yè)必然經歷一輪優(yōu)勝劣汰的洗牌。配合電力市場改革，推動電力市場自由交易，優(yōu)先擺脫對補貼依賴的企業(yè)方能走到最后。
原標題：解讀日本光伏市場：論甩掉補貼的正確姿勢？
總體而言，日本在光伏價格方面仍高于全球平均水平。截至2017年12月底，住宅應用的平均價格為270，000日元/千瓦(2，400美元/千瓦)，MW級光伏電站的平均價格為180，000日元/千瓦(1600美元/千瓦)。這比年初減少了5%至6%，據市場趨勢預計價格將在2018年持續(xù)下降。
光伏項目分類
分布式：以中小型企業(yè)和戶用為主
主要應用于電力自產自消，或者和市場電價持平的中小型企業(yè)和家庭用戶/社區(qū)，其中戶用光伏市場占到了市場總量的80%-90%。這部分的市場一般是根據政府補貼導向，預計2019年之后會出現更多的選擇。
集中式：大型地面電站
針對電力企業(yè)和大型開發(fā)商，這類項目的補貼金額比10KW以下的分布式光伏略低，但在發(fā)達國家中依然很優(yōu)渥。
屋頂光伏市場回暖
根據彭博新能源財經(BNEF)的數據，2017年日本新增光伏裝機7.5GW，比2016年(+8.0GW)下降6.3%，由于補貼的退坡，日本居民屋頂光伏熱稍有降溫。盡管如此，日本2018年的預計裝機量在6-7.5GW之間，其中居民屋頂光伏的“復蘇”將占很大比例，主要原因是政府加強對鋰電池儲能系統(tǒng)應用的部署以及大力倡導零能耗住宅(ZEH)方案。
屋頂光伏相關的機遇有哪些?
1)從依賴FIT轉型儲能，實現電力自我消費
許多公司正在為2019年的機會做籌備，2009年起的第一批安裝屋頂光伏并享受FIT的居民們，在2019年將結束為期10年的補貼優(yōu)惠。這就有意思了，目前的FIT低于電價，電力公司也沒有義務向他們購電，他們要么以低價出售剩余的電力，要么自我消費。用戶可以選擇通過電動汽車和儲能電池的結合，建立自己的家庭光伏電力系統(tǒng);這對企業(yè)來說是一個新的商機，對住宅光伏系統(tǒng)的所有者來說是一個轉向電力自我消費模式的好機會?；蛘咭部梢赃x擇通過雙邊或自由合同向電力零售商銷售過剩的電力。
2)經濟效益好，消費者對光伏發(fā)電接受度極高
在住宅市場，目前有220萬戶家庭擁有屋頂太陽能。因為其良好的經濟效益，預計未來幾年裝機數量將會持續(xù)增加。安裝屋頂光伏的投資回報周期大概在10年以內，恰好是FIT的周期，投資回報率廣為接受。
*日本的電價在高峰時期可達每度26.16日元(約合0.24美元)
3)政府大力扶持和倡導
零能耗住宅(ZEHs)一直是政府關注的焦點，在2018財年的最新預算計劃中，日本環(huán)境部已提出將把85億日元用于通過建立ZEH項目來低碳化的進程;長野縣要求為“在信州(長野縣)傳播屋頂光伏項目”提供5389萬日元，為了實現在地圖上顯示屋頂對光伏系統(tǒng)的適用性的功能。
屋頂光伏的應用和延展
1.建立社區(qū)微電網系統(tǒng)
松下集團不斷集中力量開拓住宅太陽能市場，前不久買入了旗下PanaHome公司的普通股。PanaHome正與日本經濟貿易產業(yè)省(METI)推行一項計劃——把該國西部117戶住宅連接到一個小型太陽能發(fā)電系統(tǒng)中。
2.引用區(qū)塊鏈技術
日本能源公司Eneres將利用區(qū)塊鏈進行輸電測試，在福島的一千個家庭參與測試。目的是探索新的可持續(xù)能源，搭建智能電網，通過區(qū)塊鏈技術分配、管理和監(jiān)控用電情況。實現電網內部更高效的能源調配和使用。并且用區(qū)塊鏈收集相關數據，用于系統(tǒng)分析和升級。
3.區(qū)內家庭間共享電力
PanaHomeCorporation，ENERESCo.，Ltd，興銀租賃股份有限公司(IBJLeasingCo.，Ltd.)和兵庫縣政府公共事業(yè)局計劃于2017年10月起在城市部署微電網系統(tǒng)(區(qū)域配電管理系統(tǒng))。此舉將無需從外部購買電能，并能夠盡量利用該地區(qū)內太陽能發(fā)電。
由于太陽能在當地生產和當地消費，自給率達到80%以上(環(huán)境效益)
由于可接收電力和蓄電池控制，電價下降20%(經濟效益)
100%使用可再生能源(區(qū)內產生的太陽能發(fā)電和住宅區(qū)以外的FIT來源)(環(huán)境效益)
即使主電網供電(指定電路)中斷，也能供電(應對災難)
區(qū)內供電均衡(社會效益)
銷售模式
日本銷售模式有兩種，一種是直接把產品賣給終端客戶，零售商來安裝;另一種是安裝商通過線上平臺進行在線設計，由安裝商去對接用戶并安裝光伏。
日本終端消費者比較了解光伏，所以主要銷售模式靠網站銷售?，F在絕大部分是通過線上和電話模式銷售。其中線上銷售居多(以阿斯特為例，在日本累計銷售了超過10萬套戶用光伏系統(tǒng))
優(yōu)勢：日本國民的環(huán)保意識相當高，很多用戶安裝光伏系統(tǒng)，不光是為了FIT補貼政策，更多是他們有綠色環(huán)保的概念，把使用可再生能源作為一種使命。投資回報周期大概在10年以內，由于日本的融資成本很低，物價相對穩(wěn)定，所以這個投資回報率可以被廣大消費者接受。
未來可能面臨的問題
未來25年，日本太陽能行業(yè)面臨主要挑戰(zhàn)將是：“電站主要設備該如何退役?”
JPEA稱，自2012年始，日本太陽能裝機量增長迅速，已常年位列全球裝機量市場前三名。然而，隨著市場開始關注小型裝機量和屋頂系統(tǒng)，近期增長速度有所放緩。預計未來數年會出現大量達到“使用壽命”的組件(或廢棄組件)。協(xié)會認為，需要提前研究如何“穩(wěn)妥的”處置這些光伏材料，這是非常重要的工作。
在政策和法規(guī)方面，日本與德國的組件回收政策體系已經健全和完善。
例如：在今年的6月份，由日本NextEnergy&Resources公司首個使用回收舊組件建造的光伏電站投入運營。據了解，該項目租用了一家垃圾焚燒廠的6749.1㎡的土地來安裝5種不同類型的回收太陽能組件(共1202塊)，總裝機量為280.78KW，組件類型包括單晶、多晶、CIS薄膜組件等。同時，該項目還安裝了一個離網儲能系統(tǒng)以及太陽能路燈。此外，該項目還自愿進行了環(huán)境評估，并在場地周圍進行了大量植樹，通過接待游客來宣傳環(huán)保。
小結
雖然在光伏發(fā)展的初期階段，“補貼”二字最牽動人心。而業(yè)內共識是：光靠補貼無法使行業(yè)走的長遠，現在補貼它就是為了將來不補貼它。當“光伏的無補貼時代”和“電力市場自由化”的背景相交疊時，整個行業(yè)必然經歷一輪優(yōu)勝劣汰的洗牌。配合電力市場改革，推動電力市場自由交易，優(yōu)先擺脫對補貼依賴的企業(yè)方能走到最后。
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