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編者按：東南亞光伏最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?，泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南。

東南亞國家光照充足，每年有每平方米1,460至1,900kWh的日照量，具有天然的光伏發(fā)電優(yōu)勢；受制于地理條件的影響，某些國家和地區(qū)還存在電力不普及和長期缺電的問題制約經濟的發(fā)展，能源問題噩待解決；光伏發(fā)電成為當下解決能源問題的一個可行方案。


東南亞地區(qū)截止2017年底累計裝機4170MW。其中僅泰國和菲律賓兩國裝機量就占到86%。東南亞國家當中屬馬來西亞、泰國、越南、菲律賓市場最值得期待，以越南和泰國為例，兩者皆制定了未來光伏產業(yè)發(fā)展的目標，越南訂定了在2030年達到12GW的光伏安裝量、泰國則是在2036年達到6GW的光伏安裝量。兩國家也出臺FiT和NetMetering政策刺激國家當地光伏產業(yè)的發(fā)展。
東南亞11國除了東帝汶之外的國家皆為東盟ASEAN的會員國之一，為推動再生能源發(fā)展，東盟訂定可再生能源發(fā)展目標，到2025年再生能源需達到占整體能源供應比重的23%。

在2025年的能源規(guī)劃藍圖里光伏最適安裝量將達到55GW，依循這樣的邏輯進行推算，未來(含2018年)每年東盟國家需達到7.26GW的光伏安裝量，亦顯示了東南亞市場的發(fā)展?jié)摿涂臻g。

本文將對東南亞最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?mdash;—泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓和越南這五個國家的可再生能源發(fā)展現狀、未來趨勢等方面進行介紹。

01泰國

泰國光照資源豐富，尤其是東北部和中部地區(qū)，年平均輻射量約1200-1400KWh/平方米，具有優(yōu)渥的太陽能開發(fā)基礎。

泰國光伏發(fā)展歷史最早可追溯到1993年，至今已發(fā)展了25年。泰國也是亞洲國家中首批為光伏發(fā)展導入FiT概念與制度的國家。截至2017年累計裝機量達2,697MW。其中以地面型電站為主占整體裝計量約95%，屋頂型項目僅占約5%。屋頂光伏的潛力尚未大規(guī)模開發(fā)，主要是因為屋頂光伏缺乏有吸引力的激勵措施。

泰國政府過去以主打高額補貼費率為主要策略促進光伏發(fā)展，目前發(fā)展走向以主打低補貼以及自發(fā)自用的方向邁進。從泰國2015~2017年三年的裝機情況來看，2016年是泰國裝機最瘋狂的一年，年增長率達72%。到2017年，裝機速度出現明顯滑坡，年增長率僅10%，盡管這一增長率相比其他國家和地區(qū)已是不錯的成績。


出口泰國的組件多以多晶組件為主，隨著近年來單晶市占比不斷提高，出口泰國的組件也隨著單多晶的市況逐步拉高單多晶比例。
由于擁有較為低廉的人力、電價等相關制造成本、以及相較其他東盟國家較為完善的基礎建設，因此又有全球光伏產業(yè)代工廠的角色定位。根據IEA的數據，2017年，泰國擁有15家組件制造企業(yè)，年產能為5GW，組件產品主要用來出口。

泰國的再生能源曾主要是以水力為主，目前可再生能源發(fā)展趨勢已逐步轉變，以生物質能發(fā)展最快，水力次之，光伏緊隨在后。2015年，泰國重新修訂20年可再生能源發(fā)展規(guī)劃，將可再生能源裝機量從13.7GW提高至19.6GW，到2036年，光伏裝機達到6,000MW。2017年底，IRENA發(fā)布報告指出，泰國在三年內已完成2036裝機目標的一半，因此有望將目標提高到接近17吉瓦。

就現有政策而言，2036年達到6GW的裝機量，這個目標對于目前泰國的裝機表現以及所擁有的資源優(yōu)勢而言顯得較為保守。假設政策不變，以2036年6GW為目標，從今年(2018)起推算至2036年共計18年的時間，每年預期的市場空間僅約185MW，市場發(fā)展空間不大。但如果新政策推出后其目標訂定的較現有政策高，預計能刺激裝機需求帶動市場發(fā)展。

02馬來西亞

馬來西亞光照條件優(yōu)厚，光伏市場正在穩(wěn)步發(fā)展。

2017年4月，馬來西亞能源部長表示，馬來西亞可再生能源在2020年達到2080兆瓦(MW)，占總發(fā)電量7.8%，其中光伏裝機目標為500MW。截止2017年底，馬來西亞累計并網裝機量為380MW。

馬來西亞旨在透過FIT（Feed-inTariff）補貼政策和提供相關配套服務促進可再生能源發(fā)展。其FiT政策適用于所有可再生能源項目，其中以光伏項目發(fā)展的最好。

截至2017年年底，適用于FiT的累計再生能源裝機量已達563MW，其中光伏累計裝機量達380MW，約占整體裝機量的67%，其次為生物質，累計裝機量達96.8MW約占整體裝機量的17%。另一方面，再生能源中各項目的發(fā)電量亦是光伏表現最佳。

光伏享有高額的補貼費率，使得裝機量每年都有穩(wěn)定的需求。截至2017年年底為止，大多數的裝機量仍是由FiT政策所支撐。但由于補貼資金壓力的影響，馬來西亞已經于2017年底結束了這一政策。

取而代之的是2016年推出了NetEnergyMetering計劃以及大型太陽能電站計劃(Large-ScaleSolar,LSS)以促進產業(yè)發(fā)展。

NetEnergyMetering政策希望能夠落實自發(fā)自用(Self-Consumption)以減輕財政負擔，但收效不佳。而大型太陽能電站計劃(Large-ScaleSolar,LSS)設定在2020年達到1,200MW的目標裝機量，今年(2018)4月能源局對外宣布已結標共計1,228MW的大型太陽能電站項目，其成果超乎預期。

馬來西亞在全球光伏產業(yè)供應鏈中被定位為代工制造的角色，當地所生產的光伏產品有超過90%以上外銷至歐、美和亞洲等地區(qū)。目前已有許多光伏企業(yè)如隆基、晶澳、晶科、FirstSolar、韓華、OCI等進駐馬來西亞設立生產據點，做為外銷出口的基地。


03菲律賓

菲律賓地處赤道略北，全年光照強度高達1600-2300KWh/㎡/Y，光照條件極其優(yōu)越。新加坡經濟平穩(wěn)運行，用電需求旺盛，電力供給不足。作為亞洲最高電價的國家，菲律賓迫切需求大規(guī)模發(fā)展光伏發(fā)電來滿足工業(yè)用電和民生用電的需求。

另外菲律賓大力發(fā)展制造業(yè)，修建高鐵等舉措導致工業(yè)用電需求量大增，電力供給的增長速度卻遠趕不上需求增長速度。菲方積極尋求從中方吸引大量基礎設施投資,特別是對鐵路、電力等領域的投資建設。其中光伏電站建設是菲律賓迫切需要開展的合作領域。預計未來幾年光伏電力缺口將達到3GW以上，因此新加坡是東南亞地區(qū)值得關注的市場。

除大型光伏電站的形式外，屋頂光伏極有可能是新加坡這類城市國家的主流光伏發(fā)電類型。

截至2017年年底，新加坡三大可再生能源分別為水電、地熱及光伏，其中水力發(fā)電占比超過50%，地熱發(fā)展最快，目前裝機1.9GW，光伏累計裝機量約885MW。菲律賓目標是在2030年光伏安裝量達到1,528MW，目前已完成50%以上。其中2016年一口氣新增600MW裝機量，主要是由于2016年是FiT政策的并網裝機大限。也由此可以看出新加坡市場也是一個補貼驅動的市場。

菲律賓政府2012年出臺FIT補貼政策對該國光伏發(fā)電產生了積極的促進作用，其中2016年一口氣新增600MW裝機量，最后一期的FIT已于2016年結束。現在光伏政策方向已轉成PPA電價競標方式。據悉，新加坡能源委員會新任主席曾表示，表示目前已有高達約600項能源項目(含光伏以及其他再生能源項目)尚未審批，其中光伏待審批的裝機量高達6.4GW。待審批項目積累已久，等待解決，但尚未提出具體實施辦法。

菲律賓三大群島LUZON、VISAYAS以及MINDANAO，多數裝機項目集中在LUZON以及VISAYAS，兩者合計占整體裝機量約93%，主要原因在于兩區(qū)域的地勢較為平坦較適合發(fā)展光伏電站。

作為“千島之國”的菲律賓擁有發(fā)展分布式光伏的天然優(yōu)勢，但目前仍有幾個困局制約著光伏的發(fā)展。

一、菲律賓電力設施落后。菲律賓島嶼眾多，島嶼分散，電網全部覆蓋難度大，加上電網設施落后，導致不少地區(qū)處于長期電力供應不足的情況。

二、光伏裝機需求需要補貼支撐。取消FIT補貼政策后，2017年新增光伏裝機120MW，相比2016年明顯放緩，反映了菲律賓光伏市場去掉補貼激勵后的真正需求。

三、電網公司購電條款苛刻。當地居民安裝光伏電站，沒有初裝補貼，需要在并網之后才能有補貼。補貼也是按照度電補貼，但是多余電量處理方面與中國不同，在菲家用分布式電站除自發(fā)自用外，多余電量是輸送到當地電網，用于抵扣次月的電費，以此累計，然而就是這樣電力公司還不愿意接納，購電協(xié)議條款非常苛刻。

總的來說，由于缺少政策框架支持、苛刻的購電協(xié)議條款、電力公司不愿購買可再生能源電力，以及無法獲得投資等原因，盡管菲律賓能源部門一直在推動光伏發(fā)電市場的發(fā)展，但是至今未能形成成熟的市場。如果到2030年裝機1.53GW的目標不進行修訂，那么菲律賓則每年的發(fā)展空間并不大。但若新上任的能源部主席加快光伏項目的審批和建設，市場發(fā)展空間預期也會提高。

04新加坡

太陽能光伏是新加坡唯一有潛力的可再生能源。2012年，新加坡光伏裝機5.5MW，2014年，光伏裝機33MW，2015年，光伏裝機60MW，到2017年第一季度末，新加坡的光伏裝機容量達到143MW，幾乎是2014年裝機容量的4倍。

盡管光伏發(fā)電是新加坡最有希望的可再生能源來源，但目前尚不具備規(guī)模發(fā)展的條件。主要在于屋頂空間有限，氣候變化無常等原因。目前新加坡正不斷提升能源的存儲、管理、以及光照預測等技術以應對光伏發(fā)電的“間歇性”的挑戰(zhàn)。

2017年6月新加坡政府確定了新的光伏發(fā)展目標，到2020年達到1吉瓦，屋頂光伏220MW，目前的總裝機量僅占預期的1.5%不到。

新加坡光伏發(fā)展主要以屋頂工商業(yè)分布式光伏為主，約占總裝機量的50%左右，市鎮(zhèn)理事會和社區(qū)等公共服務機構裝機量占另外一半，世界著名高等學府南洋理工學院的所有屋頂都鋪設了光伏發(fā)電裝置。

光伏安裝成本相比五年前已經下降了一半以上。更低的價格和大眾環(huán)保意識的提高，正在鼓勵更多的私人住宅安裝太陽能系統(tǒng)。同時考慮到安裝系統(tǒng)的經濟性，政府也在推動SolarNova這類計劃激勵當地光伏安裝的需求。

與中國相同，新加坡政府為推動光伏在本國的發(fā)展，也推出了很多財政補貼政策。與中國補貼政策以大規(guī)模促進國內裝機、形成完整光伏產業(yè)鏈目標不同的是，新加坡光伏財政補貼政策偏向于技術研發(fā)、人才培養(yǎng)和解決方案的輸出。

新加坡本身土地資源貧乏，各種商用和公寓樓的屋頂資源也有限，如何實現1吉瓦的裝機目標?

負責水務的新加坡公共事業(yè)局(PUB)宣布去年10月起在Tengeh水庫開始安裝試運的1兆瓦水上浮動光伏電站運行良好，決定擴大規(guī)模在該水庫招標建設50兆瓦的浮動光伏電站。另外，在UpperPeirce水庫招標建設6.7兆瓦的浮動光伏電站。今年11月，新加坡經濟發(fā)展委員會(EDB)就在該國開發(fā)一座100兆瓦浮動太陽能項目的可行性，發(fā)布了一項信息征詢。

可以預期，不久的將來水上浮動光伏電站將成為新加坡的新景觀。

在新加坡，為滿足其對可再生能源的需求，公司可以購買和出售代表風能和光伏等綠色能源的可再生能源證書(REC)，通過區(qū)塊連技術跨境匹配能源需求和供應。

05越南

越南光照條件優(yōu)厚，電力需求旺盛，光伏發(fā)展正在蓬勃起飛。

截止2017年底，越南光伏裝機量僅為8MW，但去年政府出臺的新政策成為光伏產業(yè)成長的動力，在新政策之下，越南政府期望能在未來實現設定的目標，到2020年實現光伏裝機850MW，2025年實現光伏裝機4000MW，2030年達到12GW。光伏占電力輸出比到2020年至7%;到2030前至10%。

在訂定具挑戰(zhàn)性的裝機量目標之后，又在2017年4月出臺FiT補貼制度，從2019年6月30日起，買方負責全部接收光伏項目的生產電力，收購期限20年。并網光伏項目享受9.35美分/kWh的電價補貼(該價格僅適用在太陽能電池效率超過16%或是組件效率超過15%的并網光伏項目)，屋頂自發(fā)自用類光伏項目剩余電力以FIT價格補貼。同時還有相應的配套優(yōu)惠政策：構成光伏項目固定資產的進口貨品以及光伏項目將被減免或減少企業(yè)所得稅，光伏輸電項目和變電項目鏈接至電網所需使用的土地將被免除或減少使用規(guī)費。

低廉的人力、電價等制造成本，使得越南像泰國和馬來西亞一樣，在市場上被定位為代工制造的角色，目前已有多家光伏企業(yè)在越南設廠制造光伏產品并作為第三地做出口，除享受低廉的制造成本之外，更重要的是能夠規(guī)避關稅威脅。

海外開發(fā)電站也成了最近兩年中企進入海外市場的重要形式。下半年，中企承包越南光伏項目的新聞越來越多，其中陽光電源和東方日升兩位選手不遺余力，各顯神通。東方日升宣布在年底開工建設150MW光伏項目。2019年，有望實現翻番。

未來越南的光伏發(fā)展方向基本為兩種，一是維持FiT政策，二是導入競標制度取代FiT。在全球光伏走向降本增效的現階段，以及爆發(fā)的裝機量帶來的財政壓力之下，競標以取得高質量低成本的方式將會是未來的趨勢。

原標題：泰國新加坡印度尼西亞 咖喱肉骨茶印尼九層塔——東南亞五國光伏需求分析