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編者按：光伏產(chǎn)業(yè)正處于由粗放式發(fā)展向精細(xì)化發(fā)展，由拼規(guī)模、拼速度、拼價(jià)格向拼質(zhì)量、拼技術(shù)、拼效益，由補(bǔ)貼依賴向逐漸實(shí)現(xiàn)平價(jià)轉(zhuǎn)變的新階段。“5·31新政”發(fā)布后給行業(yè)帶來(lái)巨大震蕩，不僅是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)面對(duì)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

“我想，今后很難再有一個(gè)季節(jié)，對(duì)所有人都是春天，但也很難再有一個(gè)‘5·31’，對(duì)所有人都是嚴(yán)冬。”在2018年末，晶科能源董事長(zhǎng)李仙德坦言：“靠政策驅(qū)動(dòng)式增長(zhǎng)，越來(lái)越不現(xiàn)實(shí)，市場(chǎng)選擇下的理智，越來(lái)越靠譜。”
李仙德提及的“5·31”，在光伏業(yè)內(nèi)被稱為“5·31新政”。該政策提出暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，僅安排1000萬(wàn)千瓦左右的分布式光伏建設(shè)規(guī)模，進(jìn)一步降低光伏發(fā)電的補(bǔ)貼力度。

此前，外界將光伏產(chǎn)業(yè)視為依賴補(bǔ)貼成長(zhǎng)的“巨嬰”，“5·31新政”之后，企業(yè)停產(chǎn)、倒閉，戶用經(jīng)銷(xiāo)商大批撤離等消息不絕于耳。但另一方面，強(qiáng)者恒強(qiáng)，經(jīng)歷淬煉的光伏巨頭走得愈加穩(wěn)健。

天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，進(jìn)入2018年，美國(guó)對(duì)全球光伏行業(yè)實(shí)行了201貿(mào)易保護(hù)政策，緊接著是國(guó)內(nèi)的“5·31新政”以及印度的貿(mào)易保護(hù)政策，這都給光伏行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)較大的沖擊和挑戰(zhàn)。但這輪挑戰(zhàn)，預(yù)示著光伏產(chǎn)業(yè)正不斷走向成熟。

“5·31新政”陣痛

40年來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無(wú)到有、從小到大、從大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自2013年起，我國(guó)的光伏新增裝機(jī)容量已經(jīng)連續(xù)5年位居全球第一。

如今，光伏產(chǎn)業(yè)正處于由粗放式發(fā)展向精細(xì)化發(fā)展，由拼規(guī)模、拼速度、拼價(jià)格向拼質(zhì)量、拼技術(shù)、拼效益，由補(bǔ)貼依賴向逐漸實(shí)現(xiàn)平價(jià)轉(zhuǎn)變的新階段。

特別是在2018年6月1日，這一天，成為光伏發(fā)展歷程的“分水嶺”。在兒童節(jié)的這天，光伏卻迎來(lái)了“成人禮”。當(dāng)天，國(guó)家能源局等部門(mén)印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(因落款日期為5月31日，業(yè)內(nèi)稱為“5·31新政”)，提出控規(guī)模、降補(bǔ)貼等舉措。此后，光伏的行情急轉(zhuǎn)直下。

通威集團(tuán)董事局主席劉漢元表示，“5·31新政”帶來(lái)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，新能源上市公司連續(xù)跌停，市值損失3000多億元。許多企業(yè)被迫停產(chǎn)，關(guān)停資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)2000億元，行業(yè)受到重創(chuàng)。

而對(duì)于光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，僅2018年6月就出現(xiàn)多起員工討薪的消息。包括江蘇振發(fā)控股集團(tuán)有限公司、江西旭陽(yáng)雷迪高科技股份有限公司、南京中電光伏有限公司在內(nèi)，部分光伏企業(yè)陷入了薪資糾紛。

另一方面，一些上市企業(yè)在資本市場(chǎng)也頻頻受挫。先有海潤(rùn)光伏被暫停上市，后有英利被紐交所摘牌，高純度多晶硅制造商新疆大全新能源股份有限公司也宣布撤離新三板，正式摘牌。不僅大陸的企業(yè)如此，臺(tái)灣的光伏企業(yè)亦難獨(dú)善其身。受“5·31新政”的波及，臺(tái)灣老牌光伏企業(yè)茂迪太陽(yáng)能也接連靠裁員關(guān)廠度日。

浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)仇展煒對(duì)記者表示，經(jīng)過(guò)“5·31新政”之后，可能有些企業(yè)會(huì)死掉，但是行業(yè)的大發(fā)展趨勢(shì)是擋不住的，光伏是清潔能源，而且在能源結(jié)構(gòu)里比重越來(lái)越大，光伏一定是今后的主導(dǎo)能源、替代能源。

不僅如此，“5·31新政”發(fā)布后，之前在金融機(jī)構(gòu)眼里的“香餑餑”，光伏的受青睞度明顯降低。一光伏企業(yè)的高管曾對(duì)記者表示，國(guó)有五大行認(rèn)為國(guó)家政策有變，行業(yè)出現(xiàn)瘦身洗牌的情況。多數(shù)銀行選擇明哲保身，寧可不要利潤(rùn)，也不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。而商業(yè)銀行多數(shù)選擇觀望，陷入想貸而不敢貸的窘境，導(dǎo)致光伏上市公司不得不選擇了抵押貸款，售賣(mài)電站資產(chǎn)來(lái)改善自身資金流動(dòng)性。

高紀(jì)凡對(duì)記者表示，雖然在新政之后，一些金融機(jī)構(gòu)對(duì)光伏行業(yè)的信貸政策出現(xiàn)了收緊的舉措，導(dǎo)致有些企業(yè)已經(jīng)批到的新額度不能使用，在年度轉(zhuǎn)貸中間不能及時(shí)的轉(zhuǎn)貸成功，但是總的來(lái)說(shuō)，企業(yè)沒(méi)有出現(xiàn)重大的信用問(wèn)題，這代表光伏企業(yè)成熟了，在經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理方面也進(jìn)一步成熟了，所以金融機(jī)構(gòu)對(duì)行業(yè)的看法，應(yīng)該重新進(jìn)行思考。

海外市場(chǎng)尚待開(kāi)發(fā)

相比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)也難言太平。

2018年年初，美國(guó)對(duì)全球光伏行業(yè)實(shí)行了201貿(mào)易保護(hù)政策，將對(duì)進(jìn)口太陽(yáng)能組件和電池最多征收30%的關(guān)稅。緊隨其后，印度也宣布對(duì)中國(guó)太陽(yáng)電池起征保障性關(guān)稅。

而2018年8月31日，國(guó)內(nèi)的光伏企業(yè)也迎來(lái)了好消息，歐盟委員會(huì)宣布，對(duì)華光伏產(chǎn)品反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼措施將于9月3日到期后終止，歐洲的裝機(jī)需求在經(jīng)歷了短暫低迷之后也開(kāi)始復(fù)蘇。

加之“5·31新政”的影響，一度受到“冷落”的海外市場(chǎng)逐漸火熱起來(lái)。

協(xié)鑫集成董事長(zhǎng)羅鑫曾在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，協(xié)鑫集成海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)占比已從2017年的20%左右增長(zhǎng)到近75%。

隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司是國(guó)內(nèi)的單晶龍頭企業(yè)，該公司戰(zhàn)略與海外市場(chǎng)高級(jí)總監(jiān)夏愛(ài)民對(duì)這一市場(chǎng)變化深有體會(huì)。他在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，其印象中隆基2017年市場(chǎng)分布中，國(guó)內(nèi)占比達(dá)90%，海外市場(chǎng)僅占約10%左右。但進(jìn)入2018年上半年，海外市場(chǎng)呈現(xiàn)成倍增長(zhǎng)趨勢(shì)，諸如美國(guó)、日本等成熟市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，拉美、中東、亞太等新興市場(chǎng)也急劇增長(zhǎng)。

阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)COO張光春表示，光伏企業(yè)的發(fā)展不能局限于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，制造業(yè)走出去是大趨勢(shì)。企業(yè)在哪里發(fā)展，要有自己的定位。但在國(guó)外投資要小心，不能盲目投資。另外行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)的壞習(xí)慣要改正，要避免低質(zhì)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

對(duì)此，中國(guó)新能源電力投資聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)彭澎對(duì)記者表示，“5·31新政”之后，組件的價(jià)格整體迅速下降了20%，所以導(dǎo)致了海外市場(chǎng)更大的繁榮。對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)講，在海外市場(chǎng)現(xiàn)在也非常理性了，不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模的價(jià)格廝殺。

彭澎分析認(rèn)為，主要原因在于“5·31新政”之后行業(yè)及時(shí)完成了一輪整合。中小型制造業(yè)基本上都被出清，那么剩下碩果僅存的都是一些大型的制造業(yè)，它們?cè)谥贫ㄕ叩臅r(shí)候，相對(duì)更加理性。并且海外很多電力市場(chǎng)中的光伏項(xiàng)目都極具競(jìng)爭(zhēng)力，所以企業(yè)沒(méi)有特別大的降價(jià)壓力。據(jù)了解，大型的制造業(yè)企業(yè)，2019年的訂單都已經(jīng)排到三季度。所以，彭澎認(rèn)為，一些大型制造業(yè)的日子還是相對(duì)不錯(cuò)的，出貨量還能夠保住，但現(xiàn)在的價(jià)格肯定跟以前沒(méi)辦法比，利潤(rùn)會(huì)比以前低。

走好“最后一公里”

中國(guó)光伏20年間，經(jīng)歷了波瀾壯闊、跌宕起伏的發(fā)展過(guò)程，從2004年歐洲市場(chǎng)蓬勃發(fā)展以后，就開(kāi)始了中國(guó)市場(chǎng)快速發(fā)展與全球化的進(jìn)程。

據(jù)高紀(jì)凡介紹，光伏行業(yè)發(fā)展過(guò)程中經(jīng)歷過(guò)幾次大的波動(dòng)，第一次是在2008年金融危機(jī)以后，當(dāng)時(shí)光伏的主要市場(chǎng)在歐洲，需求大幅下滑。2012年由于歐美“雙反”，光伏企業(yè)進(jìn)入所謂的寒冬期，在此期間也有一些行業(yè)調(diào)整和洗牌。但總的來(lái)說(shuō)，2013年以后，在國(guó)家的支持下、在企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，光伏行業(yè)獲得了更大的發(fā)展。

如今，面對(duì)光伏行業(yè)2018年的坎坷，彭澎則對(duì)2019年充滿了信心，他認(rèn)為，2019年，電價(jià)下調(diào)，特別是地面電站已是大勢(shì)所趨。但是2019年會(huì)有一批新的領(lǐng)跑者以及大型配套基地，所以對(duì)于2019年市場(chǎng)的新增裝機(jī)量還是比較樂(lè)觀的，還是能夠維持在40GW左右。而海外的市場(chǎng)，在現(xiàn)有的價(jià)格上，包括歐洲，日本，美國(guó)的市場(chǎng)還會(huì)繼續(xù)發(fā)展，尤其是歐洲已經(jīng)有了非常大的回暖。

陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)的無(wú)補(bǔ)貼大勢(shì)將至，企業(yè)需要搶占先機(jī)謀求新作為，將光伏發(fā)展重點(diǎn)從擴(kuò)大規(guī)模轉(zhuǎn)移到提質(zhì)增效上來(lái)。當(dāng)前光伏企業(yè)對(duì)政策和市場(chǎng)，“賭”的心態(tài)還很大，而要靠自身奮斗，把內(nèi)部的壓力再加足一點(diǎn)，把資源分配好進(jìn)行創(chuàng)新。

隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申則表示，光伏首先是一個(gè)光明的產(chǎn)業(yè)，它的規(guī)模在持續(xù)增長(zhǎng)，應(yīng)用范圍在持續(xù)擴(kuò)大。光伏企業(yè)能活多久，怎樣才能活得好?首先離不開(kāi)科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新。科技創(chuàng)新方面，企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)的時(shí)候還是要把握自己的能力，把握技術(shù)進(jìn)步的節(jié)點(diǎn)，減少自身的風(fēng)險(xiǎn)。在企業(yè)的健康方面，光伏企業(yè)不要輕易的拼盡全力，不要認(rèn)為現(xiàn)在是馬拉松沖刺階段，實(shí)際上我們一直在馬拉松的起點(diǎn)上。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)陣痛: "巨嬰"的成人禮