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進入二季度以來，新能源發(fā)電和輸配電領(lǐng)域接二連三受到政策暖風“關(guān)照”，先是多省市陸續(xù)發(fā)布光伏扶持政策，為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展保航護駕；再有就是上海臨海項目獲用海批復，海上風電市場逐步啟動；日前國家電網(wǎng)又公布特高壓工程獲準的利好消息……如此一來，電氣設(shè)備行業(yè)景氣度持續(xù)回升預期驟然升溫。有業(yè)內(nèi)人士認為，特高壓、風電等相關(guān)領(lǐng)域的投資或被賦予“微刺激”下穩(wěn)增長的內(nèi)涵，電氣設(shè)備行業(yè)今年一季度開始的景氣度回升態(tài)勢有望持續(xù)全年。

四面暖風

5月13日，國家電網(wǎng)公司向外界確認，國家即將批準建設(shè)的12條輸電通道包括國家電網(wǎng)公司4條特高壓交流工程和4條特高壓直流工程，1000千伏淮南-南京-上海特高壓交流工程獲得國家發(fā)改委核準。業(yè)內(nèi)人士介紹說，淮南-南京-上海特高壓交流線是年內(nèi)第一條獲批的特高壓線路，這意味著爭論已久的特高壓交流工程將破冰。

受益于特高壓審批提速的利好，平高電氣14日盤中大漲7%。廣發(fā)證券相關(guān)分析師分析說，獲得核準批文的特高壓工程，二季度有望啟動正式招標。今年有望獲批的特高壓交流還包括雅安-武漢等線路，未來特高壓建設(shè)將步入常態(tài)化。平高電氣作為GIS龍頭必將首先從中受益，業(yè)績確定性較高。

除了輸配電領(lǐng)域的特高壓，新能源發(fā)電領(lǐng)域也是利好不斷。以光伏為例，自去年已出現(xiàn)明顯業(yè)績回暖跡象的相關(guān)上市公司再迎政策利好。上海、河南等多省市陸續(xù)發(fā)布光伏扶持政策，為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展保航護駕。

4月下旬，河南下發(fā)《關(guān)于推進光伏發(fā)電項目建設(shè)的通知》，重點推進分布式發(fā)電項目建設(shè)和各種形式的光伏電站建設(shè)。5月初，上海市發(fā)改委公布《上海市可再生能源和新能源發(fā)展專項資金扶持辦法》，決定根據(jù)實際產(chǎn)生的電量給予風電、光伏項目主體一定獎勵，且獎勵時間為連續(xù)5年。5月11日，合肥出臺相關(guān)政策，決定自2014年起，光伏企業(yè)獲得合肥市縣兩級財政補助標準提高至3元/瓦。

中信建投證券相關(guān)分析師表示，光伏板塊從2012年收入負增長到2013年轉(zhuǎn)為正增長，2014年一季度更是錄得38.62%的高增速，主要動力是政策扶持新能源發(fā)展，解決了并網(wǎng)、補貼等關(guān)鍵問題。

風電設(shè)備商也將受益于海上市場的啟動。上海市海洋局近日同意上海臨港海上風電項目一期用海批復，這是繼5月4日上海市發(fā)布新能源發(fā)電補貼政策，率先提出0.2元/度的上網(wǎng)電價后，針對海上風電推出的又一重磅利好。

國信證券看好風電設(shè)備制造商金風科技的業(yè)績增長，預計其毛利率有望回升到25%以上。其分析認為，海上風電及配額制政策今年有望出臺，政策利好進一步釋放。沿海地區(qū)風電設(shè)施完善，在風電消納方面具有明顯的優(yōu)勢，海上風電將成為未來風電發(fā)展的重要增長點。今年國家有望出臺全國統(tǒng)一的海上風電標桿電價，將有效帶動海上風電業(yè)務(wù)高增長。同時，今年國家有望進一步出臺可再生能源配額制，有望進一步改善運營商的并網(wǎng)率，對于風電行業(yè)是重大利好。

治霧霾與穩(wěn)增長

相關(guān)人士分析認為，從中央到地方，之所以在風電、光伏和特高壓等領(lǐng)域相繼出臺支持政策，與“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”和“治理霧霾”的發(fā)展思路緊密關(guān)聯(lián)。

“大力發(fā)展新能源電力替代燃煤發(fā)電，是調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、治理霧霾的重要思路，此前一直飽受爭議的特高壓近來持續(xù)有所動作，也是因為特高壓正在被賦予越來越多的治霾內(nèi)涵。”該人士指出。

國網(wǎng)相關(guān)人士曾對中國證券報記者表示，抗擊霧霾天氣將倒逼主要城市大力發(fā)展軌道交通和電動汽車，實現(xiàn)以電代油。多地產(chǎn)業(yè)以電代煤的實施也在提速。這些都將加大對電力的需求。我國能源消費中心地區(qū)主要集中在東部，“限煤”政策下，煤炭供應將減少，而“增氣”政策要實施，目前氣源仍明顯不足，為了滿足城鎮(zhèn)化、工業(yè)化對能源的巨大需求，“電從遠方來”成為破解能源供應短缺的最佳選擇。“特高壓跨越數(shù)千公里，能夠?qū)⑽髂纤?、三北風電和太陽能發(fā)電、西北煤電等，瞬間傳遞到東中部地區(qū)，對治理城市霧霾等大氣污染具有重要作用。”

除了治理霧霾這個“當務(wù)之急”，各地在電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)下游方面動作不斷，還與“穩(wěn)增長，調(diào)結(jié)構(gòu)”密切相關(guān)。今年4月國家能源委召開會議，確定今年要開工一批重大項目，作為調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的有效抓手。其中就包括：加強風電、太陽能發(fā)電基地和配套電力送出工程的建設(shè)，按照規(guī)劃開工建設(shè)一批采用特高壓和常規(guī)技術(shù)的西電東送通道。

興業(yè)證券相關(guān)分析師認為，推動開工一批電力項目，“微刺激”的意圖非常明顯，電力投資被賦予“穩(wěn)增長”的意義，風電、特高壓等行業(yè)值得全年看好。

　回暖明顯

政策刺激之外，電氣設(shè)備相關(guān)上市公司一季度業(yè)績已出現(xiàn)明顯回暖跡象。以平高電氣為例，一季度，公司實現(xiàn)收入6.25億元，同比增長3.36%，實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤0.75億元，同比增長33.31%，超出了市場預期。尤其值得注意的是，公司一季度毛利率為27.3%，同比提高3.2個百分點。東方證券解釋說，這主要是因為特高壓GIS的毛利率持續(xù)提升和常規(guī)產(chǎn)品毛利率進一步恢復正常。后續(xù)隨著特高壓線路獲批和特高壓GIS生產(chǎn)規(guī)模的進一步擴大，規(guī)模效應將體現(xiàn)，預計毛利率還有進一步提升的空間。

在業(yè)績持續(xù)增長的同時，毛利率回升成為值得關(guān)注的可喜現(xiàn)象。中信建投證券相關(guān)分析師表示，新能源與電力設(shè)備行業(yè)毛利率同比均呈現(xiàn)上升態(tài)勢，“電氣設(shè)備領(lǐng)域龍頭公司業(yè)績低于預期的可能性較小，全年持續(xù)高景氣度值得期待。”