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編者按：未來全球電力需求增速為一次能源消費增速的4倍，因此電力在終端能源消費中的占比，以及發(fā)電能源在一次能源中的占比都將繼續(xù)上升。隨著占比的提升，電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化對一次能源消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要性也逐漸增強。全球光伏裝機規(guī)模迎來第一輪高速增長。

電力是能源終端消費的重要形式之一，根據(jù)國家電網(wǎng)及IEA數(shù)據(jù)，1980-2017年其占比由11%提高到19%。隨著電力在能源終端消費中占比的提升，發(fā)電能源在一次能源消費中的占比也由1980年的25%左右上升至40%左右。

國家電網(wǎng)測算顯示，未來全球電力需求增速為一次能源消費增速的4倍，因此電力在終端能源消費中的占比，以及發(fā)電能源在一次能源中的占比都將繼續(xù)上升。高能效情景下，2050年德國、法國、日本電氣化水平超過55%，相比2016年提升超過25個百分點。印度、中國電氣化水平達到38%、48%，提升超過23、26個百分點。

隨著占比的提升，電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化對一次能源消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要性也逐漸增強。因此，大力發(fā)展光伏等清潔電力將有助于提高非化石能源在全球一次能源消費中的占比，優(yōu)化全球能源結(jié)構(gòu)。

2007年后，西班牙、德國、意大利等歐洲國家光伏需求接連爆發(fā)，全球光伏裝機規(guī)模迎來第一輪高速增長，2007-2011年全球累計光伏裝機規(guī)模由8.6GW增長至69GW，年增速維持在50%-80%。歐債危機后，歐洲各國下調(diào)光伏補貼，歐洲光伏需求2011年后增長緩慢。隨著中國光伏標桿電價政策實施，以及日本福島核事故后的光伏大發(fā)展，中國、日本光伏市場加速開啟，新增裝機屢創(chuàng)新高。同時，美國、印度、拉美等市場相繼啟動，全球光伏迎來新一輪裝機熱潮。

美國：2018年需求低谷，2019~2022年恢復(fù)增長

2018年預(yù)計裝機規(guī)模維持10~11GW，實際組件需求5~6GW。美國ITC政策原定于2016年到期，ITC退坡預(yù)期造成2016年搶裝。2017年受ITC延期利好刺激，美國市場未出現(xiàn)搶裝后需求斷崖式下跌，新增裝機量仍達到10.6GW。同時，受“201法案”的加稅預(yù)期影響，部分開發(fā)商開始囤貨，因此2017年實際組件采購量估計達到15~16GW。

2018年美國開始執(zhí)行30%的“201關(guān)稅”。此外，中國“531”新政后光伏需求急凍，導(dǎo)致全球供需失衡加劇，2019年光伏產(chǎn)品繼續(xù)降價預(yù)期強烈，兩項因素疊加抑制了2018年需求增長。盡管如此，歸功于產(chǎn)業(yè)鏈降價，美國2018年各類型光伏發(fā)電系統(tǒng)造價與去年同期相當或略有下降，并未大幅增長，且ITC尚未退坡，因此預(yù)計2018年美國新增裝機規(guī)模維持在10~11GW左右，扣減2017年組件囤貨量后，2018年實際組件需求預(yù)計僅為5~6GW。

2019~2022年新增裝機規(guī)模預(yù)計達到13~15GW/年。2022年之前，ITC將為美國光伏提供持續(xù)裝機動力，同時“201關(guān)稅”逐年下調(diào)與中國組件價格下降將刺激裝機需求增長，預(yù)計美國光伏市場將于2019起恢復(fù)增長。ITC以“開工”為界，大量項目將于2019~2021年啟動搶補貼，2020~2022年采購安裝避關(guān)稅，預(yù)計每年新增裝機需求達到13~15GW。

印度：2018年受兩類稅收政策影響低于預(yù)期，預(yù)計2019年重回增長

2017年12月，印度太陽能制造商協(xié)會(ISMA)提出申請對進口的光伏電池(無論是否封裝成組件)實施保障性關(guān)稅，印度財政部下屬保障措施總局(DGS)發(fā)起調(diào)查。此后，印度對保障性關(guān)稅的征收決策多有反復(fù)，截止目前尚未有定論。此外，印度商品與服務(wù)稅(GST)已自2017年7月1日起開征，目前已經(jīng)明確光伏組件等產(chǎn)品采購訂單稅率為5%。光伏系統(tǒng)工程其他部分稅率為18%，但目前是否嚴格執(zhí)行尚有爭議。

保障性關(guān)稅實施后，印度光伏開發(fā)商應(yīng)首選非馬來西亞的東南亞進口組件。然而東南亞低成本產(chǎn)能不足以覆蓋印度光伏裝機需求，且這些產(chǎn)能主要供給利潤率更高的歐美市場。因此，印度仍需從中國進口組件，保障性關(guān)稅最終將導(dǎo)致印度光伏系統(tǒng)建設(shè)成本提高，抑制需求增長。我們預(yù)計2018年印度光伏新增裝機需求小幅下滑至8~9GW左右，低于年初市場預(yù)期。

由于2019年7月30日保障性關(guān)稅將下調(diào)至20%，預(yù)計明年2季度需求平淡。下半年關(guān)稅下調(diào)、中國組件成本價格持續(xù)下降、國內(nèi)廠商的印度產(chǎn)線逐漸建成達產(chǎn)，印度需求將有所修復(fù)，預(yù)計2019年全年新增裝機13~15GW。

歐洲：MIP到期取消，高性價比中國產(chǎn)品刺激需求復(fù)蘇

德國2015~2016年逐步取消光伏度電補貼轉(zhuǎn)向競價機制，西班牙、意大利等歐洲國家效仿。補貼退坡削弱歐洲光伏需求增長動力，2016年歐洲光伏新增裝機僅6GW，同比下降30%。但隨著光伏發(fā)電成本下降，歐洲各國逐步實現(xiàn)平價，內(nèi)生增長力開始顯現(xiàn)。2017年，歐洲主要國家光伏需求已恢復(fù)增長，法國、德國新增裝機量增幅30%~50%，土耳其增幅超過300%。

2017年10月1日至2018年9月3日，歐盟對中國大陸光伏產(chǎn)品實施最低限價機制(MinimumimportPrice,MIP)，其中多晶組件最低限價0.3~0.37歐元/W，單晶組件最低限價0.35~0.42歐元/W。限價期間，中國大陸光伏組件在歐洲以外市場的實際售價明顯低于MIP，以保護歐洲本土光伏制造企業(yè)為目的的MIP顯著抬高了其光伏安裝成本，抑制了需求。

2018年9月限價結(jié)束后，歐洲市場組件價格快速下降30%以上。此外，已經(jīng)平價且基本脫離補貼的歐洲市場是真正的成長性市場。沒有補貼擾動疊加組件大幅降價，歐洲市場或?qū)⒃诔练e多年后再次出現(xiàn)高增長。我們預(yù)計歐洲光伏年新增裝機需求將重回10GW以上，2018~2020年達到11~20GW的年新增裝機規(guī)模。

澳大利亞：天然氣短缺及煤電退役背景下，光伏成為優(yōu)選能源

2016~2017年，澳大利亞天然氣短缺及煤電站退役造成澳大利亞出現(xiàn)供電缺口，電價持續(xù)大幅度上漲。由于電價昂貴等因素，2017澳大利亞光伏發(fā)電新增裝機量達到歷史新高1.34GW。雖然澳洲政府正在積極采取措施應(yīng)對天然氣短缺，但我們預(yù)計短期內(nèi)缺氣及煤電退役將會持續(xù)，電價壓力將繼續(xù)推動光伏的發(fā)展。

截止2018年11月，集中式光伏電站裝機量2.24GW，分布式光伏電站裝機量1.337GW，預(yù)計全年兩者分別達到2.5GW、1.6GW，2018年合計裝機增量4GW左右。預(yù)計2019年中國531新政帶來的組件價格下降，及澳大利亞國內(nèi)缺氣與煤電退役帶來的電價壓力，將進一步提高光伏的吸引力并刺激裝機需求增長。2020年前LRET將持續(xù)驅(qū)動澳大利亞集中式光伏裝機量增長。CER統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前儲備及為完成LRET需繼續(xù)增加的大型清潔能源發(fā)電裝機量合計超過6.2GW，按2018年光伏占比約70%的比例估算，2019~2020年需新增的光伏裝機量合計約4.5GW，預(yù)計每年新增2~3GW。分布式光伏覆蓋率及單個項目規(guī)模的提升將推動裝機量增長。由于目前覆蓋率及平均單項目規(guī)模已達到較高水平，預(yù)計未來兩年分布式裝機量增量略低于2018年，維持在1~1.5GW左右。因此，2019-2020年澳大利亞光伏裝機量預(yù)計將至少維持在3~4GW的較高水平。

墨西哥：關(guān)稅取消、分布式接網(wǎng)、電力批發(fā)市場成熟，2019需求將創(chuàng)新高

新政府大力支持并推進能源及電力市場改革。以光伏為代表的清潔能源發(fā)展成為能源轉(zhuǎn)型的重點內(nèi)容。2015年12月，墨西哥《能源轉(zhuǎn)型法》通過眾議院審批，該法案規(guī)定墨西哥清潔能源占發(fā)電量的比例在2018年達到25%，2021年達到30%，2024年達到35%。2017年能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃中提出該比例將在2036年進一步提升至45%，2050年達到60%。

根據(jù)墨西哥能源部(SENER)2018年6月發(fā)布的《全國電力系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃》(PRODESEN2018-2032)，2018-2032年太陽能領(lǐng)域投資額將達到119.06億美元；光伏及可再生能源發(fā)電裝機量將分別達到11.6GW、58.5GW；發(fā)電企業(yè)、高耗能用電企業(yè)的清潔能源證書占總耗電量之比將繼續(xù)提升。

2018年以來，清潔能源扶持力度繼續(xù)加強。2018年7月，CFE解除對分布式發(fā)電系統(tǒng)的入網(wǎng)限制，且用戶可將多余電量出售給CFE以換取電力補償或現(xiàn)金支付。凈計量政策適用于不超過500kW的中小型項目。墨西哥能源監(jiān)管委員會(CRE)曾于2017年2月放開對分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)入網(wǎng)的限制，但于2017年4月被CFE阻撓。2018年6月，墨西哥聯(lián)邦財政和行政法院宣布取消光伏組件15%進口關(guān)稅。這一關(guān)稅自2015年起征。此外根據(jù)最新的墨西哥電力發(fā)展規(guī)劃(PRODESEN2018-2032)，配額制比例將由2018年5%提升至2019年5.8%，2020年7.4%，2021年10.9%，2022年13.9%。

光伏15%進口關(guān)稅的取消，疊加中國531新政后組件價格大幅下降，將進一步降低墨西哥光伏發(fā)電成本，并刺激未來2~3年裝機需求釋放。同時，成本下降或?qū)⑹骨叭嗠娏ε馁u中因經(jīng)濟性不足被廢棄的項目得以重啟。分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)重新接網(wǎng)及凈電量政策的實施將大力推動分布式光伏裝機量增長。墨西哥銀行協(xié)會(ABM)和墨西哥氣候協(xié)會(ICM)預(yù)計2025年墨西哥分布式光伏總裝機量可能超過9.2GW。此外，電力批發(fā)市場雖于2016年開始運營，但直到2018年初活躍度才開始提升，預(yù)計未來兩年開始起效，通過引入更多參與者和激烈競爭促進技術(shù)進步、成本下降與裝機增長。預(yù)計多項利好疊加作用下，2018~2019年墨西哥光伏裝機量分別達到2~3GW、4~6GW。

中東：項目儲備充沛，增長確定性強

截止2017年底，整個中東地區(qū)擁有太陽能(含光伏、光熱、太陽能-燃氣聯(lián)合循環(huán))發(fā)電裝機量1.36GW，在建項目4.90GW，已批準項目1.14GW。2018年初，光伏項目儲備已達到11.86GW，預(yù)計未來2~3年中東將成為全球光伏增長的主要市場之一。

沙特阿拉伯：2017年10月，沙特阿拉伯宣布將投資5000億美元在該國西北部開發(fā)一個以太陽能和風能為動力的工業(yè)和商業(yè)區(qū)。沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)與軟銀愿景基金(SoftBankVisionFund)簽署了一份諒解備忘錄(MoU)，旨在開發(fā)3GW太陽能光伏和儲能項目。2018年2月6日，ACWAPower以2.36美元/千瓦時的電價中標了300MW光伏項目，并隨后與沙特電力采購公司(SPPC)簽署了一份為期25年的PPA協(xié)議。

埃及：由于預(yù)期電價將上漲，埃及在第二輪FiT計劃中納入了1.4GW發(fā)電項目

許多太陽能項目已經(jīng)獲得批準，并將在未來幾年開始開發(fā)。國際金融公司(IFC)擬投資6.6億美元用于建設(shè)11個太陽能發(fā)電廠，合計裝機量500MW。歐洲復(fù)興開發(fā)銀行(EBRD)擬投資5億美元建設(shè)13座獨立的太陽能發(fā)電廠。非洲開發(fā)銀行(AFDB)批準了5500萬美元的貸款用于建設(shè)3個獨立的太陽能項目。挪威的ScatecSolar簽署了6個太陽能PPA，總裝機量為400MW。埃及電力傳輸公司(EETC)根據(jù)新的拍賣計劃發(fā)起了600MW的太陽能電力招標，這是FiT計劃之外的第一份招標，將采取BOO模式。

此外，其他中東國家光伏也處于快速發(fā)展中?？仆?018年1季度招標了1GW光伏項目，預(yù)計2020年完工。預(yù)計2020年摩洛哥光伏和光熱發(fā)電裝機量將達到2GW。2017年底，阿曼水電采購公司(OPWP)和阿曼石油開發(fā)公司(PDO)分別申報了500MW、100MW光伏項目。


原標題：平價上網(wǎng)大幕開啟 全球光伏迎來新一輪裝機熱潮