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編者按：隨著特斯拉制造合作伙伴松下開始超級(jí)工廠Gigafactory 2爬坡量產(chǎn)，特斯拉不再使用第三方主流太陽能組件供應(yīng)商的潛在趨勢似已成定局。截至目前，2018年八月和九月的特斯拉品牌組件使用率均為最低。

隨著特斯拉制造合作伙伴松下開始超級(jí)工廠Gigafactory 2爬坡量產(chǎn)，特斯拉不再使用第三方主流太陽能組件供應(yīng)商的潛在趨勢似已成定局。然而，2018年三季度的最新數(shù)據(jù)卻完全指向了相反的方向。

與2017年全年18%的總數(shù)值相比，2018年前七個(gè)月，特斯拉品牌組件在加利福尼亞州開發(fā)項(xiàng)目總量中占比約為53%，我們此前曾做過重點(diǎn)報(bào)道。

2018年7月，由于所有第三方供應(yīng)商的份額下滑，特斯拉品牌組件在供應(yīng)商總組合中的實(shí)際占比為68%。

然而，根據(jù)羅斯資本從加利福尼亞州配電數(shù)據(jù)及相關(guān)參與方數(shù)據(jù)資料中整理出的最新數(shù)據(jù)(七月、八月和九月)，特斯拉品牌組件在超級(jí)工廠Gigafactory 2 中的使用比例降至40%，9月份還出現(xiàn)進(jìn)一步下降，占比僅為27%。

羅斯資本數(shù)據(jù)分析師表示，這僅相當(dāng)于約5MW。

截至目前，2018年八月和九月的特斯拉品牌組件使用率均為最低。很明顯，一些事情(已知)的發(fā)生造成了嚴(yán)重下滑。

太陽能組件供應(yīng)組合大幅增長

部分第三方常規(guī)供應(yīng)商受益于特斯拉的需求更新，特別是在今年年初總體需求下跌之后，這并不出人意料。

三季度，最大的兩家受益方是阿特斯和韓華Q CELLS。

機(jī)遇變化最大的是阿特斯，2018年前五個(gè)月，特斯拉幾乎停止了阿特斯的使用。6月份, 阿特斯出現(xiàn)反彈, 占加州項(xiàng)目供應(yīng)的12%，這一數(shù)字在7月份降至9%, 但在8月份回升至22%, 在9月份回升至25%, 份額占比排名第二，僅次于特斯拉品牌組件(27%)。

韓華Q CELLS的供應(yīng)波動(dòng)更為劇烈。5月和6月占項(xiàng)目供應(yīng)量的16%，9月出現(xiàn)反彈，在供應(yīng)組合中占比為22%。

值得注意的是, 這些業(yè)內(nèi)最大的組件制造商(以產(chǎn)能計(jì))主要關(guān)注的是多晶硅技術(shù)。我們稍后將重新探討這一問題。

其他前主流供應(yīng)商 (天合光能、REC、京瓷和LG電子) 并未從三季度第三方供應(yīng)的激增中受益。

然而, 未指明的“其他”公司本季度共計(jì)占供應(yīng)量的15%。截至5月, 這些公司月增長率約為2%。

“魔鬼在于細(xì)節(jié)”

2018年三季度，特斯拉太陽能項(xiàng)目裝機(jī)總量為 93MW, 高于上一季度(84MW)，這是自2017年四季度以來的最佳數(shù)值, 但仍低于上年同期水平 (107MW)。

根據(jù)羅斯資本的分析數(shù)據(jù)，特斯拉加利福尼亞州三季度裝機(jī)總量年同比下降 43%,，但比2018年二季度增長了33%，這相當(dāng)于 46MW項(xiàng)目，其中包括28MW戶用裝機(jī)量項(xiàng)目。

然而，三季度特斯拉在加州交付了17MW工商業(yè)項(xiàng)目，比上年同期高出77%，比2018年二季度高出80%。

與單晶硅和多晶技術(shù)相比，松下高效能N型單晶HIT(有內(nèi)部涂層的異質(zhì)結(jié)）電池/組件技術(shù)極少用于工商業(yè)項(xiàng)目，而這僅僅是因?yàn)榍捌诔杀镜囊蛩亍?br />
在三季度特斯拉項(xiàng)目組合中，阿特斯和韓華Q CELLS的供應(yīng)量較高, 這表明，在本季度特斯拉品牌組件使用銳減的情況下，終端市場的需求動(dòng)態(tài)或發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

原標(biāo)題：三季度特斯拉松下太陽能組件使用出現(xiàn)大幅下跌