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編者按：本文闡釋了這如何對領(lǐng)軍中資企業(yè)控制之外的電池片制造業(yè)造成了巨大影響，以及從電池片技術(shù)和行業(yè)技術(shù)路線圖的角度來說，這對2019年的真正意義。

2018年，電池片生產(chǎn)出現(xiàn)了許多方面的變化。中國被定位為全球領(lǐng)先的高科技制造業(yè)強國，作為其中的一部分，中國光伏公司采取了深入戰(zhàn)略性舉措。這一年或?qū)⒁虼吮汇懹洝?br />
電池生產(chǎn)發(fā)生變化的原因

大約十年前，中國出現(xiàn)了第一波產(chǎn)能擴(kuò)張，隨后是各種形式的縱向一體化發(fā)展，許多公司建立了GW級電池和組件制造廠。在這種形勢下，其他國家的純電池生產(chǎn)仍保留了一席之地。

因此，除了像SunPower、REC Solar和Q-CELLS（后為韓國韓華Q-CELLS納入旗下）這類深耕已久的生產(chǎn)商之外，全球電池生產(chǎn)排名前十的公司由不同的中國大陸公司和臺灣公司組成。此外有一段時間，日本的京瓷集團(tuán)和夏普太陽能等公司也榜上有名。

在臺灣電池產(chǎn)量增長的同時，日本的電池生產(chǎn)急劇下降。由于成本太高，日本無法與中國大陸和臺灣的制造業(yè)競爭。

隨著時間的推移，在1GW和3-5GW的項目中，中國公司僅憑資本性支出取得了更多的領(lǐng)先優(yōu)勢。在中國之外，唯一能匹配這些產(chǎn)能擴(kuò)張的公司是韓華Q-CELLS。韓華Q-CELLS在韓國建設(shè)了新工廠，且雄心勃勃。

然而，過去數(shù)年這一格局發(fā)生了進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，臺灣電池生產(chǎn)逐年縮減。與此同時，中國大陸新的專業(yè)公司開始增長（尤其是通威和愛旭）。這些新入場者們?nèi)谌肓酥袊圃鞓I(yè)的愿望，構(gòu)成了供應(yīng)渠道的核心。這些供應(yīng)渠道往后延伸至像隆基和中環(huán)這一類硅片供應(yīng)商，向前覆蓋了在中國制造組件的所有公司。

值得注意的是，通威和愛旭沒有做重復(fù)性工作，仍然是同樣的p型單晶和多晶產(chǎn)品。但是，1GW基準(zhǔn)值已變成了驚人的10GW，按5GW倍數(shù)擴(kuò)張的計劃似乎也相當(dāng)無視市場供應(yīng)、貿(mào)易戰(zhàn)和對上游產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂等所發(fā)出的危險信號。

實際上，如果沒有關(guān)稅，假設(shè)p型電池業(yè)務(wù)是游戲尾聲的話，那么非中國公司就不可能與通威和愛旭這樣的公司競爭。值得慶幸的是，事實并非如此。中國以外的電池不得不專注于增值差異化生產(chǎn)，這是在討論中引入n型的另一種方法。就這一問題，下文還會有更多與2019年電池生產(chǎn)相關(guān)的討論。

根據(jù)產(chǎn)能公布的排名前十的電池生產(chǎn)商

首先要指出的是，下面是一個初步列表。在對2018年過去幾個月所有主要電池生產(chǎn)商的電池利用率有所了解之后，我們會對這個列表進(jìn)行一些微調(diào)。 2018年，排名前十的電池生產(chǎn)商中包括八家中國公司、韓華Q-CELLS和First Solar。

四家公司（晶澳太陽能、天合光能、晶科能源和阿特斯）可被歸為一組，這四家公司可被視為全球品牌組件電池/組件集成生產(chǎn)商，這些公司均在內(nèi)部生產(chǎn)多GW級電池（在中國和東南亞工廠），同時也使用來自通威和愛旭等中國國內(nèi)第三方供應(yīng)的電池。

在很大程度上，晶澳太陽能和晶科能源已重新定位為p型單晶 PERC電池生產(chǎn)商，天合光能正處于變化當(dāng)中，而阿特斯仍然是多晶的忠實擁護(hù)者。

在審視這些公司時，韓華Q-CELLS基本上自成一體。從全球組件品牌的角度來看，韓華Q-CELLS與上述四家大型硅基組件超級聯(lián)盟成員相類似。

與中國的林洋新能源工廠和馬來西亞的Q-CELLS相比，電池生產(chǎn)的不同之處在于近年來韓國做出的重大貢獻(xiàn)，韓國把資本性支出放在了優(yōu)先位置。

在許多方面，隆基樂葉在我們的前十名榜單中也是獨一無二的，尤其是在全價值鏈領(lǐng)域（從鑄錠到組件），特別是公司中國拉錠業(yè)務(wù)的規(guī)模和定位。接下來數(shù)周，PV-Tech多晶/鑄錠/硅片生產(chǎn)和組件供應(yīng)文章會對隆基樂葉進(jìn)行更多專題報道。

順風(fēng)（或從電池生產(chǎn)的角度來看，無錫尚德）是上述類別中另一個自成一體的公司。由于獲得了國內(nèi)市場的支持，缺少海外電池/組件競爭和強有力的全球組件競爭對手，傳統(tǒng)中國電池/組件巨頭公司（尚德）成功維持了有意義的生產(chǎn)水平。資本性支出限制阻止了p型多晶生產(chǎn)出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變。

如前所述，通威和愛旭應(yīng)歸為一組。這些公司是臺灣電池行業(yè)消亡背后的一個因素，它們對電池生產(chǎn)的貢獻(xiàn)在2019年只會增長。各家公司20GW的電池產(chǎn)能，個位數(shù)的利潤率導(dǎo)致的多米諾骨牌效應(yīng)是否會清除更多的電池競爭對手商有待觀察，它們是否會由于當(dāng)下的原因而改變宏偉的幻想（例如試圖成為全球組件供應(yīng)商）也待日后分曉。

中國n型創(chuàng)新：是全球威脅還是交鑰匙薄膜項目資本性支出刮起的另一陣風(fēng)？

通常情況下，人們期待發(fā)布GW級n型擴(kuò)產(chǎn)公告的是那些耗時數(shù)年學(xué)習(xí)研發(fā)和試驗生產(chǎn)線技能的公司，或擁有多GW級p型單晶電池制造良好業(yè)績的公司，或?qū)嶋H上是那些擁有現(xiàn)有n型知識、致力于提高業(yè)務(wù)水準(zhǔn)的公司。

因此， 2018年對中國n型產(chǎn)能擴(kuò)張所持的懷疑態(tài)度將延續(xù)到今年，這并非不可理喻。因為這一問題本身就是值得充分探討的議題，筆者將在其他博文中再次就此進(jìn)行討論。

但應(yīng)該指出的是，2018年，上述排名前十的公司幾乎沒有任何來自n型的內(nèi)容。過去12-18個月，幾乎所有中國n型入場者的戰(zhàn)略都是專注于滿足領(lǐng)跑者項目國內(nèi)定制需求。

但對于設(shè)備制造商來說，現(xiàn)在到了令人興奮的資本性支出的時期。為什么不這樣做呢？賭注相當(dāng)之高，如果部分n型GW級新工廠取得了成功，這或會在一夜之間改變整個太陽能行業(yè)，迫使n型進(jìn)入全球各家電池片制造商的直接路線圖。

同樣，2018年，許多p型電池領(lǐng)導(dǎo)者首次進(jìn)入n型領(lǐng)域，新產(chǎn)能確定將在2019年上線。

太陽能行業(yè)定制沉積設(shè)備（PVD / PECVD）的最后一次重要擴(kuò)張大約發(fā)生在十年前，表現(xiàn)形式為交鑰匙晶體硅（a-Si）生產(chǎn)線。像應(yīng)用材料（Applied Materials）、歐瑞康和ULVAC這一類公司花費了數(shù)十億美元，為營銷活動提供了無盡的資源。但是今天，a-Si只不過是一種象征性的姿態(tài)罷了，從各方面來說，都已處于死亡狀態(tài)。

然而，目前的n型發(fā)展情況很不一樣，因為目前仍處在所有產(chǎn)品均為p型的自然演變路線上，p型占太陽能行業(yè)年消費量的90％以上。今天，單晶主導(dǎo)了多晶，中國的低成本拉錠已為新增n型產(chǎn)能做好了準(zhǔn)備。這改變了一切，暗示著n型只是一個時間問題，只是可能沒有通過2017/2018年間實施重大投資的首波公司進(jìn)行。

幾乎所有c-Si電池市場領(lǐng)導(dǎo)公司中國資本性支出的特點都是低風(fēng)險、準(zhǔn)入門檻低、大規(guī)模展開p型多晶或單晶(Al-BSF或 PERC)生產(chǎn)。通常，F(xiàn)irst Solar Series 4投運生產(chǎn)線的利用率可以達(dá)到95-99%，CdTe組件也用于未知領(lǐng)域。從電池生產(chǎn)和制造業(yè)務(wù)的角度來看，F(xiàn)irst Solar實現(xiàn)了技術(shù)的差異化（薄膜而不是c-Si）。

2018年標(biāo)志著薄膜的回歸，這成為前十大電池生產(chǎn)商排名的一個特點。雖然Series 6仍處于爬坡量產(chǎn)階段，成本仍有待確定，但在進(jìn)行2019年電池生產(chǎn)總結(jié)時，F(xiàn)irst Solar的排名很可能會有所改善。

原標(biāo)題：2018年的電池片領(lǐng)域格局變化 全球產(chǎn)能前十企業(yè)中國占八成