編者按:綜合能源服務(wù)市場當(dāng)前處于發(fā)展初期,孕育著巨大的市場潛力空間,經(jīng)測算,近期是千億級(jí)市場,遠(yuǎn)期是萬億級(jí)市場。企業(yè)紛紛向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型升級(jí),市場競爭格局快速演變。在這樣的背景下,識(shí)別關(guān)鍵競爭者,把握市場變化規(guī)律,采取競爭應(yīng)對策略,是能源服務(wù)商實(shí)現(xiàn)高速度高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。
我國能源生產(chǎn)和消費(fèi)變革正在快速推進(jìn),傳統(tǒng)能源服務(wù)正向更高水平的能源服務(wù)轉(zhuǎn)變,催生了綜合能源服務(wù)。
競爭者:投資主體與供應(yīng)商“唱主角”
在市場中,提供相同或類似的產(chǎn)品、應(yīng)用在相同或類似的場合、在同一個(gè)地域市場中銷售,即成為競爭者。
綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)廣泛,滲透在設(shè)備制造、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營等各個(gè)環(huán)節(jié),每個(gè)環(huán)節(jié)都有諸多能源服務(wù)企業(yè),可從“業(yè)務(wù)、客戶、地域”三個(gè)維度的相似程度,識(shí)別綜合能源服務(wù)市場的競爭者。
從業(yè)務(wù)維度看,電網(wǎng)公司、發(fā)電公司、燃?xì)夤尽⒌胤侥芡兜仁亲钪饕耐顿Y公司,也是最有力的競爭者。規(guī)劃設(shè)計(jì)院、工程公司、設(shè)備制造商等供應(yīng)商處于產(chǎn)業(yè)鏈上游,分別提供不同類型的產(chǎn)品和服務(wù)。
投資公司和各類供應(yīng)商在整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)鏈條上各司其職,彼此不構(gòu)成競爭關(guān)系。但隨著綜合能源服務(wù)的快速發(fā)展,各類主體都依托主業(yè)優(yōu)勢向客戶側(cè)業(yè)務(wù)延伸,搶占市場份額與客戶資源,未來彼此將成為競爭者。
從客戶維度看,傳統(tǒng)能源服務(wù)商向社會(huì)各類用能主體供能,綜合能源服務(wù)商目前重點(diǎn)營銷用能量大且穩(wěn)定、支付能力強(qiáng)的工業(yè)園區(qū)和公共建筑等優(yōu)質(zhì)客戶,競爭目標(biāo)相對集中。
從國際經(jīng)驗(yàn)來看,歐洲、澳洲、美國、日本的能源服務(wù)商已經(jīng)在布局居民客戶,試圖優(yōu)先掌控這一“長尾市場”,國內(nèi)或?qū)⒀永m(xù)此種由大型集中式工業(yè)企業(yè)和公共建筑向小型分散化居民客戶拓展的趨勢。
大部分競爭者均能有效介入各類客戶,因此從客戶維度看,各類市場參與者均是競爭主體。特別是以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和高新園區(qū)管委會(huì)為主要代表的新進(jìn)入者,在獲取客戶方面具備一定的渠道優(yōu)勢,具備較為明顯的競爭力。
從地域維度看,據(jù)電網(wǎng)公司不完全統(tǒng)計(jì),綜合能源服務(wù)市場競爭者數(shù)量(除售電公司)約300余家。
其中華北和華東地區(qū)共占66%,是競爭最激烈的區(qū)域,主要競爭者類包括清潔能源發(fā)電公司、設(shè)備制造公司、節(jié)能環(huán)保公司、燃?xì)夤镜取?br />
傳統(tǒng)能源行業(yè)地域?qū)傩暂^強(qiáng),電網(wǎng)公司、發(fā)電公司、燃?xì)夤?、地方能投等都有相對固有的屬地,多憑借屬地化優(yōu)勢開展競爭;但綜合能源服務(wù)市場早已突破地域藩籬,如南網(wǎng)綜合能源服務(wù)公司成立上海分公司、四川能投分布式能源有限公司成功中標(biāo)武漢天然氣分布式能源項(xiàng)目等,跨地域競爭有望升級(jí)。
曾經(jīng)因地域隔離而可能未構(gòu)成競爭關(guān)系的主體,今后或?qū)⒊蔀楦偁幷摺?br />
總體來看,由電網(wǎng)公司、發(fā)電公司、燃?xì)夤尽⒌胤侥芡兜葮?gòu)成的投資主體,以及由規(guī)劃設(shè)計(jì)院、工程公司、設(shè)備制造商等構(gòu)成的供應(yīng)商,是該行業(yè)的主要競爭力來源。
以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和高新園區(qū)管委會(huì)為主要代表的新進(jìn)入者正在向綜合能源服務(wù)市場緩慢滲透。購買者的溢價(jià)能力不強(qiáng),受制于能源信息的不充分公開透明。綜合能源服務(wù)和傳統(tǒng)能源服務(wù)互為替代品,傳統(tǒng)能源服務(wù)的競爭力正逐漸喪失。
市場結(jié)構(gòu):由“寡頭壟斷”走向“完全競爭”
市場結(jié)構(gòu)包括壟斷、寡頭壟斷、壟斷競爭和完全競爭四大類。
從本質(zhì)上講,綜合能源服務(wù)是競爭性市場業(yè)務(wù),綜合能源服務(wù)市場應(yīng)屬于完全競爭市場。但是,傳統(tǒng)能源市場集中度高,可以對行業(yè)施加經(jīng)濟(jì)力量的企業(yè)較多。以這些企業(yè)為主體,轉(zhuǎn)型綜合能源服務(wù)商,必將使綜合能源服務(wù)市場集中度快速上升,但不會(huì)高于傳統(tǒng)能源市場。
由于缺乏相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合能源服務(wù)市場企業(yè)集中度或赫芬達(dá)爾指數(shù)難以計(jì)算,無法確切知曉其市場結(jié)構(gòu),根據(jù)推斷,應(yīng)處于寡頭壟斷和完全競爭之間,即壟斷競爭,而且向完全競爭轉(zhuǎn)型不可能一蹴而就。
未來,綜合能源服務(wù)市場管理和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范將更加嚴(yán)格,平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,市場信息趨于對稱,同質(zhì)化產(chǎn)品增多,諸多綜合能源服務(wù)商向下游業(yè)務(wù)延伸,生產(chǎn)能力過剩,綜合能源服務(wù)市場將不斷趨向完全競爭市場。
競爭策略:低成本、差異化、口碑營銷、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)
短期來看,競爭者要根據(jù)自身實(shí)力選擇低成本策略或差異化策略。綜合能源服務(wù)市場處于發(fā)展初期,迅速搶占市場、使市場份額最大化是首要任務(wù)。
實(shí)力較強(qiáng)的競爭者可采取低成本策略,以更低的價(jià)格滿足更多客戶對冷熱電氣的需求,可在短期內(nèi)搶占一定市場份額。實(shí)力一般的競爭者則需要采取差異化策略,為客戶提供質(zhì)量更好、標(biāo)準(zhǔn)更高的產(chǎn)品服務(wù),滿足具有一定偏好的客戶需求,緩慢積累市場份額。
長期來看,競爭者要向差異化轉(zhuǎn)型升級(jí)。
實(shí)力較強(qiáng)的競爭者在低成本基礎(chǔ)上,提高產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量,形成技術(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系,牢牢把握既得客戶,提升客戶更換綜合能源服務(wù)商的邊際成本,即不斷增強(qiáng)客戶粘性。
實(shí)力一般的競爭者要進(jìn)一步加強(qiáng)自身產(chǎn)品服務(wù)差異化,依托前瞻技術(shù)類業(yè)務(wù),主打細(xì)分專業(yè)市場,因?yàn)樵诩?xì)分市場中五力的影響較小,因此極有可能會(huì)由于技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量好、客戶體驗(yàn)好,贏得較好的發(fā)展機(jī)會(huì),甚至成為細(xì)分市場中的壟斷企業(yè)。
口碑營銷在綜合能源服務(wù)市場中作用顯著。綜合能源服務(wù)是經(jīng)驗(yàn)性產(chǎn)品(Post-experiencegood),不是搜索性產(chǎn)品(Searchgood),消費(fèi)者不能在購買前就評價(jià)產(chǎn)品和服務(wù)的好壞,而是在購買并使用一段時(shí)間后才能對其質(zhì)量進(jìn)行評估。
在這種易造成信息不對稱的情況下,企業(yè)品牌、聲譽(yù)或可信度便可以創(chuàng)造收益優(yōu)勢,客戶會(huì)為之支付大額溢價(jià)。綜合能源服務(wù)市場中,有許多能源服務(wù)商是由傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型而來,自身主業(yè)具有較好的口碑,擁有一批忠實(shí)的顧客,容易形成規(guī)模經(jīng)濟(jì),最終達(dá)到差異化和低成本的雙重優(yōu)勢,提供更高的消費(fèi)者剩余,成為一種市場競爭者進(jìn)入障礙。
超前布局平臺(tái)經(jīng)濟(jì)有望提升綜合能源服務(wù)市場影響力。我國平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)模將會(huì)在2030年突破100萬億,而能源領(lǐng)域還未形成有較強(qiáng)影響力的平臺(tái)經(jīng)濟(jì)體。隨著能源互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來,連接能源服務(wù)商、產(chǎn)品服務(wù)、客戶的能源平臺(tái)經(jīng)濟(jì)體將成為現(xiàn)實(shí),通過“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”可達(dá)到平臺(tái)價(jià)值、客戶價(jià)值和服務(wù)價(jià)值的最大化和多方共贏。
各類競爭者當(dāng)前可以通過“能源+互聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)研發(fā)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)商業(yè)模式創(chuàng)新、海量客戶和數(shù)據(jù)資源積累、新業(yè)態(tài)新技術(shù)投資并購等方式,為將來在能源平臺(tái)經(jīng)濟(jì)中占據(jù)一席之地而加強(qiáng)積淀。
發(fā)展趨勢:傳統(tǒng)能源巨頭與互聯(lián)網(wǎng)新勢力的博弈
隨著時(shí)間的推移,綜合能源服務(wù)市場競爭格局將不斷動(dòng)態(tài)深化,最終形成相對成熟穩(wěn)定的競爭市場。競爭者將分為優(yōu)勝者、參與者、生存者等三大類,其中,優(yōu)勝者是指可對市場變化產(chǎn)生重大影響的企業(yè),市場占有率一般在15-35%范圍內(nèi)。
優(yōu)勝者要保持持續(xù)競爭優(yōu)勢,必須與其他競爭者保持信息非對稱性和資源異質(zhì)性,并且掌握使用獨(dú)特資源的獨(dú)特能力。
電網(wǎng)公司具有“電”“網(wǎng)”雙資源,燃?xì)夤竞桶l(fā)電公司分別掌握氣源和電源,價(jià)值創(chuàng)造方式和市場策略難以被其他競爭者快速效仿,這類公司卻可以模仿其他競爭者的價(jià)值鏈配置方式,使經(jīng)營效率更高于其他競爭者。由此推斷,這些類型競爭者或?qū)⒊蔀榫C合能源服務(wù)市場中的優(yōu)勝者。
互聯(lián)網(wǎng)公司是最具競爭力的新進(jìn)入者,是未來綜合能源服務(wù)市場發(fā)展的不確定因素?;ヂ?lián)網(wǎng)公司以平臺(tái)性業(yè)務(wù)為主,具有先進(jìn)的信息技術(shù)和海量的客戶群體,如果能夠抓住時(shí)代機(jī)遇,獲取能源數(shù)據(jù)信息,順利切入能源平臺(tái)型業(yè)務(wù),最有可能橫空出世、獨(dú)占鰲頭,成為綜合能源服務(wù)平臺(tái)型企業(yè),整合其他競爭者,躋身優(yōu)勝者之列。
其他類型競爭者將憑借各自不同的優(yōu)勢參與市場競爭,由于當(dāng)前不具備成為優(yōu)勝者的潛力,隨著綜合能源服務(wù)技術(shù)壁壘的不斷提升,未來將成為市場參與者或生存者。
綜合能源服務(wù)市場作為能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要“引擎”,正迅猛發(fā)展,呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象。當(dāng)前,在普遍看好綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的形勢下,主要競爭者將依據(jù)自身資源優(yōu)勢,采取相應(yīng)競爭策略,在最短時(shí)間內(nèi)擴(kuò)大市場份額,搶占市場主導(dǎo)地位。
可以預(yù)期,綜合能源服務(wù)市場將迅速由“藍(lán)海”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;紅海”。
但需要看到的是,不同競爭者之間由于受制于傳統(tǒng)行業(yè)壁壘、技術(shù)升級(jí)瓶頸等客觀因素,在不同的細(xì)分市場具有“比較優(yōu)勢”。
從整個(gè)市場的宏觀角度而言,諸多競爭者在具有“排他性”的同時(shí)也具有“互補(bǔ)性”。綜合能源服務(wù)商在進(jìn)行“激烈競爭”的同時(shí),應(yīng)積極尋求“廣泛合作”的空間,在產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)“互補(bǔ)互利”,共謀市場、共建生態(tài),做大綜合能源服務(wù)市場規(guī)模和利潤空間,共同實(shí)現(xiàn)更大的收益。
屆時(shí),綜合能源服務(wù)市場將更快實(shí)現(xiàn)行業(yè)壁壘和技術(shù)瓶頸的突破,在能源的“全生命周期”實(shí)現(xiàn)真正的“綜合”,最終推動(dòng)能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)由傳統(tǒng)能源產(chǎn)銷向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重大變革。
原標(biāo)題:超過300家公司競爭萬億綜合能源服務(wù)市場