編者按：國家發(fā)改委、能源局下發(fā)《關于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關工作的通知》，意味著可再生能源補貼時代的正式結束和平價上網(wǎng)時代的正式開啟。伴隨著能夠克服可再生能源“與負荷間的時間錯配性”及“間歇性、波動性、不可預測性”等重大弱點的儲能成本大幅降低，光伏、風電的裝機規(guī)模將有極大的發(fā)展空間。
近日國家發(fā)改委、能源局下發(fā)《關于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關工作的通知》，正式于2019-2020年間開展平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)試點項目建設。
【政策背景】
(1)可再生能源補貼缺口日益擴大，補貼模式下的可再生能源發(fā)展已經(jīng)無以為繼。
(2)風電光伏發(fā)電成本不斷降低，度電成本相比火電優(yōu)勢已逐步開始顯現(xiàn)。
(3)國家對可再生能源行業(yè)長期支持，也不希望可再生能源行業(yè)出現(xiàn)斷崖式的下跌。
【政策要點】
(1)全國各地在不引發(fā)大規(guī)模限電的前提下開展不設額度限制的平價上網(wǎng)、低價上網(wǎng)試點。為此，要求地方政府和電網(wǎng)公司應當從降低非技術成本、保證消納的角度分別支持上述試點。
(2)平價上網(wǎng)、低價上網(wǎng)項目分為三大類：本省消納的集中式，跨省跨區(qū)消納的集中式，就近直接交易的分布式。
(3)本省消納的集中式項目，原則上按照申報時的火電標桿電價簽20年購售電合同，且不要求參與電力市場化交易。但如果在并網(wǎng)后確實出現(xiàn)限電的，限發(fā)部分可以轉為優(yōu)先發(fā)電計劃，參與發(fā)電權交易(市場價值低于火電標桿電價扣減當?shù)鼗痣姷亩入娍勺兂杀?，一般不會高?.15元/度)。紅色預警區(qū)域不安排本類模式的項目。
(4)跨省跨區(qū)消納的集中式項目，按照不超過受納省份的火電標桿電價扣減輸配電價的價格簽訂20年固定電價購售電合同。嚴格落實優(yōu)先上網(wǎng)和全額保障性收購政策。
(5)就近直接交易的分布式項目，交易電量征收的輸配電價僅限于所涉電壓等級，且免收政策性交叉補貼。
(6)鼓勵在綠證交易政策出臺后通過綠證交易獲得合理收益補償(但當前綠證政策還沒有出臺)。
【政策點評及對光伏行業(yè)的影響分析】
(1)本次政策的出臺意味著可再生能源補貼時代的正式結束和平價上網(wǎng)時代的正式開啟。兩個時代切換的本質差異在于：在補貼時代，推動行業(yè)裝機增長的模式為“降補貼-搶裝”模式；在該模式下，電站運營商的投資是“沖動”的，可以忍受一定程度的組件價格上漲。但在平價上網(wǎng)時代，電站運營商的投資將是“理性”的，組件價格不降，堅決不裝。
(2)目前尚不清晰的是，平價上網(wǎng)項目與低價上網(wǎng)項目之間，究竟是哪類項目更占主導。但無論如何，可再生能源行業(yè)的超額收益是不可能存在的，投資商只能獲得社會平均回報率，超出的部分將通過競價的形式被“沒收”。
(3)平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目雖不限規(guī)模，但不一定帶來新增裝機增量。原因在于，平價上網(wǎng)項目會擠占補貼項目。本次政策里提到“對于未在規(guī)定期限內開工并完成建設的風電、光伏發(fā)電項目，項目核準(備案)機關應及時予以清理和廢止”，目的就是為平價上網(wǎng)項目讓出市場空間。
(4)政策中雖提出全額保障性收購，但在電力安全問題面前，這一點約束力不強。政策中已經(jīng)提到了如果出現(xiàn)限電情況該怎么處理的問題，更是印證了全額保障性收購要求的約束力之弱。
【光伏行業(yè)未來發(fā)展情形推演】
在分析平價上網(wǎng)時代的行業(yè)發(fā)展情形前，首先需要對平價上網(wǎng)條件下的電站運營商投資收益進行測算。SOLARZOOM新能源智庫根據(jù)全國各地330多個地級市的輻照數(shù)據(jù)、各省份火電標桿電價、7%的最低IRR要求測算后發(fā)現(xiàn)：
(1)鑒于集中式光伏、風電在一省發(fā)電裝機的極限占比為30-35%(否則將出現(xiàn)嚴重限電)，全國各地加總后尚有不超過53-77GW的集中式光伏可供發(fā)展(含補貼項目)。
(2)在3元/W的極限系統(tǒng)成本的前提下，山東、廣東、遼寧、云南、浙江、內蒙古等區(qū)域仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?br />
(3)3.5-3.8元/W的系統(tǒng)成本是平價上網(wǎng)項目大規(guī)模推廣的臨界條件。
基于上述測算，我們可以推演的情形是：
(1)系統(tǒng)成本臨近3.5-3.8元/W的平價上網(wǎng)臨界條件。
(2)運營商申報大量平價上網(wǎng)項目。
(3)制造商與運營商積極洽談，組件價格下不去(尤其全球平價市場在較快增長中)。
(4)運營商采用“不見到組件價格下跌，就不正式簽約鎖定價格”的策略。
(5)制造商價格松動，隨組件成本降低而逐步跌價。
(6)運營商開始逐步實施項目。
在此推演下，SOLARZOOM新能源智庫認為，國內光伏行業(yè)的裝機需求不可能忽然爆發(fā)，價格也不可能出現(xiàn)一兩個季度以上的上漲(否則就會出現(xiàn)需求快速放緩)。行業(yè)將伴隨著系統(tǒng)成本從3.5-3.8元/W降低至3.0元/W，逐步釋放需求，直至電力約束(風光裝機占比達到30-35%)對光伏新增裝機量帶來明顯制約。而鑒于集中式光伏53-77GW的剩余容量，若不考慮自發(fā)自用分布式光伏，未來兩年的裝機量在30-35GW/年的水平就已經(jīng)很不錯了。“十四五”期間，集中式光伏將全面進入“全國各地瀕臨限電”的極限水平。屆時，若電力市場化改革若沒有全面完成，則光伏行業(yè)有可能面臨國內需求的忽然停滯。但若電力市場化完成，且分布式光伏可以全面參與電力交易，則光伏行業(yè)不會出現(xiàn)斷崖式的下跌——分布式光伏將因為不受電力約束的限制而成為行業(yè)需求接力棒的下一個接棒者。
長期而言，伴隨著能夠克服可再生能源“與負荷間的時間錯配性”(指負荷集中在上午、下午，光伏、風電的發(fā)電高峰在中午、夜間)及“間歇性、波動性、不可預測性”等重大弱點的儲能成本大幅降低，光伏、風電的裝機規(guī)模將有極大的發(fā)展空間。其中，根據(jù)SOLARZOOM新能源智庫的測算，2050年國內光伏風電的裝機保有量將分別超過1500GW，合計發(fā)電量占全國發(fā)電量的40%以上。上述行業(yè)規(guī)模的絕大部分，受制于電力約束條件，必然不出現(xiàn)在集中式發(fā)電側，而出現(xiàn)在用戶側和微電網(wǎng)側。然而，用戶側光伏當前所面臨的雙重主體問題、微電網(wǎng)側光伏所面臨的價格政策限制問題，仍然有待全行業(yè)、全社會的共同努力。
對于光伏制造業(yè)而言，即使在2050年達到了上述目標，每年的平均需求也只有40 GW+的水平。因此，如何在追求規(guī)模之外苦煉內功，應當是每個光伏制造業(yè)企業(yè)應當深刻思考的問題。
對于光伏電站運營商而言，在平價上網(wǎng)時代，如何利用好儲能克服光伏集中于中午時段發(fā)電所導致的“鴨子曲線”效應(光伏中午發(fā)電導致中午電價急劇降低)問題，當是未來的重要課題。
原標題：平價上網(wǎng)時代下的光伏產(chǎn)業(yè)推演
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