近年來(lái),墨西哥大力發(fā)展清潔能源,并逐漸成為海內(nèi)外企業(yè)的投資熱點(diǎn)。據(jù)墨西哥第二次長(zhǎng)期電力拍賣的初步結(jié)果顯示,太陽(yáng)能或?qū)⒊蔀槠渲凶畲筅A家,約占所拍電力總量的一半之多。目前為止,共計(jì)有48億千瓦時(shí)電力(占54%)和490萬(wàn)清潔能源證書(shū)(53%)被暫時(shí)授予光伏項(xiàng)目。
墨西哥在美洲市場(chǎng)就全球而言,仍處于光伏行業(yè)起步期。近兩年光伏增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì),從2014年1.5GW,到15年2.7GW,再到16年4.14GW。平均每年增長(zhǎng)近一倍。墨西哥正處于光伏快速發(fā)展期,墨西哥發(fā)布的《可再生能源利用特別計(jì)劃》等明確表明要增加可再生能源發(fā)電裝機(jī)量。除了政策信心,本身太陽(yáng)能資源優(yōu)勢(shì)巨大以及PPA 協(xié)議運(yùn)作良好,都提升了太陽(yáng)能系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性。巴西則公布了十年能源擴(kuò)張計(jì)劃議案PDE2016,預(yù)計(jì)該國(guó)在2026 年實(shí)現(xiàn)超過(guò)13GW 太陽(yáng)能光伏安裝量。
在利好政策及市場(chǎng)環(huán)境的帶動(dòng)下,我國(guó)光伏企業(yè)紛紛布局這一新興市場(chǎng)。其中,東方日升早在數(shù)年前便積極參與墨西哥光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè),目前公司建于墨西哥杜蘭戈州等300MW項(xiàng)目已進(jìn)入首期施工階段,一旦項(xiàng)目全面完工,有望成為墨西哥乃至拉丁美洲裝機(jī)容量最大的光伏單體電站項(xiàng)目。
報(bào)告預(yù)測(cè),到2021年光伏市場(chǎng)的裝機(jī)量將會(huì)出現(xiàn)波動(dòng),其中,墨西哥的裝機(jī)能力達(dá)到了14.1GW,僅次于中國(guó)、德國(guó)、日本、美國(guó)、澳大利亞和印度。因此,預(yù)測(cè)墨西哥有可能成為全球太陽(yáng)能市場(chǎng)的第七名。在這樣一個(gè)高預(yù)測(cè)的情況下,巴西預(yù)計(jì)到2021排名將達(dá)到第10位,發(fā)電量達(dá)到9.9GW。
一、墨西哥風(fēng)電和光伏發(fā)電有關(guān)的主要法律法規(guī)有
一是《可再生能源利用特別計(jì)劃》(Special Program for the use of Renewable Energies)是墨西哥政府在風(fēng)電和光伏發(fā)電領(lǐng)域主要的指導(dǎo)文件,其主要目標(biāo)為如下3點(diǎn):
1、增加可再生能源發(fā)電的裝機(jī)容量和發(fā)電量;
2、增加政府和私人領(lǐng)域?qū)稍偕茉窗l(fā)電建設(shè)的投資;
3、提高生物質(zhì)發(fā)電的裝機(jī)比例。
二是《可再生能源證書(shū)指導(dǎo)意見(jiàn)書(shū)》(Guidelines establishing and issuing Clean Energy Certificates)。墨西哥將采用清潔能源證書(shū)制(CEL),其也將作為清潔能源發(fā)電的目標(biāo)主要機(jī)制。該文件明確了可再生能源證書(shū)的獲取條件,旨在鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電并降低政策實(shí)施成本。每個(gè)可再生能源證書(shū)對(duì)應(yīng)可再生能源1MWh電量。對(duì)于可再生能源證書(shū)數(shù)量未達(dá)標(biāo)的發(fā)電企業(yè),將受到每兆瓦時(shí)30-250美元的罰款。在2016年第一批可再生能源招標(biāo)中,政府發(fā)布了高達(dá)600萬(wàn)張證書(shū),旨在增加2500MW的可再生能源裝機(jī)。
二、墨西哥政府采取如下補(bǔ)貼政策
當(dāng)可再生能源發(fā)電供不應(yīng)求(需要滿負(fù)荷發(fā)電)時(shí),政府給予補(bǔ)貼,反之,當(dāng)可再生能源發(fā)電供大于求(不需要滿負(fù)荷發(fā)電)時(shí),可再生能源發(fā)電需要向電網(wǎng)支付費(fèi)用。政府設(shè)定了一套價(jià)格參考標(biāo)準(zhǔn)用來(lái)調(diào)整補(bǔ)貼,該價(jià)格由墨西哥能源控制中心(CENACE)基于電力供需預(yù)測(cè)和平均邊際電價(jià)制定。
截止目前,墨西哥的清潔能源招標(biāo)將按批次進(jìn)行,其中最近的第三次招標(biāo)已經(jīng)促成了2018年開(kāi)始的540萬(wàn)張CEL的出售。2019年預(yù)計(jì)將達(dá)到930萬(wàn)。
三、未來(lái)規(guī)劃
根據(jù)墨西哥《2016-2030年電力發(fā)展規(guī)劃》,風(fēng)電裝機(jī)將從2016年的3860.7MW增長(zhǎng)到2030年的15101.1MW;光伏發(fā)電裝機(jī)將從2016年的1031.2MW增長(zhǎng)到2030年的6890MW。
墨西哥市場(chǎng)光伏投資風(fēng)險(xiǎn)及建議
1、投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)壓力:基于墨西哥已經(jīng)完成的三輪新能源項(xiàng)目招標(biāo),針對(duì)光伏部分,第一輪招標(biāo)每度電價(jià)4.49美分,第二輪每度電價(jià)3.17美分,第三輪每度電價(jià)1.97美分?;诖藲v史數(shù)據(jù)不難看出,眾多國(guó)際公司的涌入及電價(jià)競(jìng)爭(zhēng)激烈,導(dǎo)致上網(wǎng)電價(jià)劇烈下降,所以在準(zhǔn)備。
2、項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn):由于部分項(xiàng)目投標(biāo),在墨西哥將采用清潔能源證書(shū)制(CEL)建立初期,即對(duì)于按期完成項(xiàng)目的時(shí)間要求并非強(qiáng)制,同時(shí)沒(méi)有明確處罰措施,但是不排除,此證書(shū)制度完善后,對(duì)于已投標(biāo)項(xiàng)目提出具體的竣工時(shí)間要求。所以需要密切關(guān)注墨西哥能源管理委員會(huì)(CRE)的最新動(dòng)態(tài),以免帶來(lái)不必要的損失。
3、項(xiàng)目并購(gòu):鑒于新項(xiàng)目的投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)壓力較為劇烈,同時(shí)招標(biāo)完成的部分項(xiàng)目存在一定的資金壓力,所以從獲得更高的投資收益回報(bào)的角度,建議采用項(xiàng)目并購(gòu)的方式,即并購(gòu)獲取已中標(biāo)項(xiàng)目,這樣即保持了較高的上網(wǎng)電價(jià),同時(shí)也節(jié)省了較多的前期投標(biāo)準(zhǔn)備及籌劃的時(shí)間。
原標(biāo)題:2019墨西哥光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)報(bào)告