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PERC廠(chǎng)商愛(ài)旭科技董事長(zhǎng)陳剛解讀:為何擬67億借殼上市?
日期:2019-01-17   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:anni_hyp 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:愛(ài)旭科技希望借助于資本市場(chǎng)增強(qiáng)企業(yè)規(guī)?;母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),同時(shí)給予相關(guān)工廠(chǎng)、設(shè)計(jì)產(chǎn)能、研發(fā)技術(shù)等領(lǐng)域預(yù)留更多空間,企業(yè)PERC單面電池、PERC雙面電池性能穩(wěn)定,可靠性高,市場(chǎng)投放效果較好。

 近日,在資本市場(chǎng)和新能源業(yè)內(nèi)外都受到了高度矚目的一家PERC電池廠(chǎng)商愛(ài)旭科技,由于將借由ST新梅(600732.SH)進(jìn)入A股,因此高管集體出現(xiàn)在公眾視野中。

長(zhǎng)期居于幕后的愛(ài)旭科技董事長(zhǎng)陳剛也直接面對(duì)媒體,袒露了公司現(xiàn)狀,并回答部分問(wèn)題。他表示,正是看到了PERC的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì),企業(yè)自己進(jìn)行了全新的技術(shù)革命,全面發(fā)展該技術(shù)。他一方面希望借助于資本市場(chǎng)增強(qiáng)愛(ài)旭科技規(guī)?;母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的快速增長(zhǎng);同時(shí),他與團(tuán)隊(duì)也在不斷規(guī)劃,給予相關(guān)工廠(chǎng)、設(shè)計(jì)產(chǎn)能、研發(fā)技術(shù)等領(lǐng)域預(yù)留更多空間,為今后愛(ài)旭科技的高速增長(zhǎng)進(jìn)行鋪陳。

據(jù)方案,ST新梅擬通過(guò)資產(chǎn)置換和發(fā)行股份的方式收購(gòu)愛(ài)旭科技100%股權(quán),此次交易的預(yù)估值不超過(guò)67億元。

陳剛透露,愛(ài)旭科技的主營(yíng)產(chǎn)品為晶硅太陽(yáng)能電池,主要應(yīng)用于太陽(yáng)能電池組件的生產(chǎn)。2000年至今光伏發(fā)電成本下降了超過(guò)90%,2018年我國(guó)三峽格爾木500MW光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目0.316元/KWH的價(jià)格已經(jīng)低于火電0.32元/KWH的價(jià)格,成為國(guó)內(nèi)首個(gè)大型平價(jià)商業(yè)電站。由于現(xiàn)階段光伏電站建設(shè)非技術(shù)成本很難下降,所以目前實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的方向,主要是使用高效組件,愛(ài)旭科技于2018年推出雙面PERC電池。

陳剛稱(chēng),2016年、2017年及2018年,愛(ài)旭科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.78億、19.78億及40.85億,凈利潤(rùn)1.01億元、1.06億元及3.53億元(以上數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì))。本次交易完成后,將有助于愛(ài)旭科技加快推進(jìn)天津一期和義烏二期項(xiàng)目的順利建設(shè)、按期投產(chǎn),將有效提高愛(ài)旭科技的電池供應(yīng)能力,滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)高效能電池的需求,這也將進(jìn)一步促進(jìn)愛(ài)旭科技業(yè)績(jī)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。交易完成后,愛(ài)旭科技將充分利用上市公司平臺(tái),拓展融資渠道,加速發(fā)展壯大自己,以推動(dòng)公司的可持續(xù)發(fā)展。

以下是能源一號(hào)整理的相應(yīng)答問(wèn)精華:(未標(biāo)明是陳剛發(fā)言的部分,是此次資產(chǎn)整合的相關(guān)人士所發(fā)言的內(nèi)容)

1、愛(ài)旭科技預(yù)期,2019年至2021年實(shí)現(xiàn)的扣非后歸母凈利潤(rùn)合計(jì)20.78億元,3年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為51.96%,屬于較高水平。2018年“531新政”出臺(tái),國(guó)家將通過(guò)降補(bǔ)貼限規(guī)模倒逼行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí),隨即產(chǎn)業(yè)鏈中多項(xiàng)產(chǎn)品的價(jià)格出現(xiàn)斷崖式下跌,雖然近期的政策調(diào)整使得行業(yè)景氣度有所好轉(zhuǎn),但長(zhǎng)期來(lái)看光伏產(chǎn)業(yè)受政策影響波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)顯著,企業(yè)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)較為困難。請(qǐng)問(wèn)公司在盈利預(yù)測(cè)和估值的時(shí)候是否充分考慮了政策風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的行業(yè)周期性波動(dòng)?

回答:目前全球已有100多個(gè)國(guó)家正在建設(shè)光伏電站,整個(gè)市場(chǎng)受某個(gè)國(guó)家的政策影響很小。因此,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)政策的依賴(lài)性已經(jīng)大大減少,行業(yè)周期性波動(dòng)正在逐步降低。

愛(ài)旭科技利用該技術(shù)生產(chǎn)的PERC單面電池、PERC雙面電池性能穩(wěn)定,可靠性高,光電轉(zhuǎn)換效率可達(dá)22%以上,常規(guī)封裝60片版型組件功率可達(dá)315W,72片版型組件功率可達(dá)375W,超過(guò)我國(guó)2017“應(yīng)用領(lǐng)跑者基地”的技術(shù)滿(mǎn)分標(biāo)準(zhǔn)。綜上,存在一定政策風(fēng)險(xiǎn),但已經(jīng)小了很多。這次評(píng)估模型綜合考慮上述的這種政策。

2、愛(ài)旭科技預(yù)計(jì),2019年至2021年實(shí)現(xiàn)的扣非后歸母凈利潤(rùn)不低于4.38億元、7.4億元和9億元,合計(jì)20.78億元,3年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為51.96%,但2017年至今,我國(guó)主流光伏電池企業(yè)均推出了大規(guī)模電池片項(xiàng)目的投資計(jì)劃,包括通威在合肥和成都的年產(chǎn)20GW項(xiàng)目,隆基在銀川的年產(chǎn)5GW項(xiàng)目、在襄城的年產(chǎn)4GW項(xiàng)目等。本次交易也將愛(ài)旭科技天津年產(chǎn)3.8GW項(xiàng)目、義烏年產(chǎn)8GW項(xiàng)目作為預(yù)估增值的主要原因。預(yù)案披露,預(yù)計(jì)到2019年,我國(guó)13家主要電池片企業(yè)PERC電池產(chǎn)能將達(dá)到71.2億。產(chǎn)能的大量釋放可能會(huì)導(dǎo)致對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的沖擊,同時(shí)會(huì)使產(chǎn)品毛利率下滑,請(qǐng)問(wèn)公司在盈利預(yù)測(cè)和估值時(shí)是否考慮到產(chǎn)能釋放導(dǎo)致的競(jìng)爭(zhēng)加劇和毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)?

回答:據(jù)PVInfolink預(yù)估,2019-2021年,PERC電池年產(chǎn)能將逐步增加,分別達(dá)到77GW、91GW和96GW,PERC電池仍將占據(jù)高效電池市場(chǎng)的主要份額。2019年P(guān)ERC需求依然旺盛,愛(ài)旭科技積極拓展市場(chǎng),爭(zhēng)取訂單。目前愛(ài)旭科技已與部分客戶(hù)簽訂了未來(lái)年度的電池片采購(gòu)協(xié)議,其中,2019年-2020年已簽署的在手訂單能夠覆蓋各年預(yù)計(jì)產(chǎn)量的50%以上,其中部分訂單鎖定了售價(jià)以及合理的利潤(rùn),這樣從而保證了企業(yè)未來(lái)毛利率的穩(wěn)定。

3、愛(ài)旭的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)如何體現(xiàn)?

陳剛:就今天來(lái)看,有幾個(gè)方面,我們會(huì)略有優(yōu)勢(shì)。第一,全球前十大的組件客戶(hù),絕大部分都是愛(ài)旭的核心客戶(hù)。愛(ài)旭從一開(kāi)始就希望成為或者一直追求成為最有競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)業(yè)鏈的一分子,愛(ài)旭要成為一個(gè)優(yōu)秀的公司,如果你下游的客戶(hù)不是優(yōu)秀的,上游的供應(yīng)商也不是優(yōu)秀的,你周邊服務(wù)的朋友、圈子,包括技術(shù)圈、研發(fā)圈都不是優(yōu)秀的話(huà),你很難成為一個(gè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先的企業(yè),所以我認(rèn)為我們愛(ài)旭是整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈最優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)鏈的一分子。

第二,愛(ài)旭注重量產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)。技術(shù)研發(fā)有,實(shí)驗(yàn)室技術(shù)和量產(chǎn)技術(shù)研發(fā)。愛(ài)旭是專(zhuān)注于能夠帶來(lái)商業(yè)價(jià)值的量產(chǎn)技術(shù)研發(fā)。量產(chǎn)技術(shù)研發(fā)要把這個(gè)產(chǎn)品做出來(lái),給客戶(hù)帶來(lái)更大價(jià)值,你僅僅只有工藝技術(shù)研發(fā)是不夠的。

愛(ài)旭的研發(fā)體現(xiàn)于三個(gè)方面:一是先進(jìn)的工藝技術(shù)研發(fā),二是先進(jìn)設(shè)備的研發(fā),三是人工智能算法的研發(fā)。這三塊研發(fā)包括技術(shù)研發(fā)、軟硬件研發(fā),再結(jié)合整個(gè)人工智能算法的研發(fā)才能給整個(gè)公司帶來(lái)量產(chǎn)技術(shù)和量產(chǎn)商業(yè)化的優(yōu)勢(shì)。

同時(shí),愛(ài)旭存在規(guī)?;托庐a(chǎn)能的優(yōu)勢(shì)。愛(ài)旭義烏的產(chǎn)能也是一個(gè)先進(jìn)的產(chǎn)能,它和舊產(chǎn)能(或是從舊產(chǎn)能升級(jí)改造成的PERC產(chǎn)能)相比,有技術(shù)、效率、品質(zhì)和成本優(yōu)勢(shì)。

而智能制造落地的優(yōu)勢(shì)(也是我們的所長(zhǎng))。我看到,很多企業(yè)一直在談工業(yè)4.0和智能制造。智能制造我這幾年一直在研究如何落地,如何把它用到我們企業(yè)的應(yīng)用上,如何為企業(yè)創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值,如何幫企業(yè)增加競(jìng)爭(zhēng)力。

我進(jìn)這個(gè)產(chǎn)業(yè)差不多9年,這是我在這個(gè)行業(yè)9年觀(guān)察、了解、制作之后,我自己理解做出來(lái)的一個(gè)全新的工廠(chǎng)。這個(gè)工廠(chǎng)還有很多不完美的地方,但是相對(duì)于我們傳統(tǒng)的佛山基地的舊廠(chǎng)已經(jīng)有很大的優(yōu)勢(shì)。在這些方面綜合起來(lái),我們的非硅成本方面相對(duì)于舊的產(chǎn)能有很多的優(yōu)勢(shì)。

非硅成本基本上是三點(diǎn),一個(gè)是原輔材料,第二個(gè)是人工水電,第三個(gè)是設(shè)備的折舊成本。我們義烏工廠(chǎng)的用工數(shù)跟傳統(tǒng)舊產(chǎn)能佛山工廠(chǎng)的用工數(shù)和傳統(tǒng)同行來(lái)說(shuō),我們的用工數(shù)至少減少了50%。工廠(chǎng)中,我們通過(guò)自己的設(shè)備,包括視覺(jué)技術(shù)和人工智能算法結(jié)合,我們已實(shí)現(xiàn)了EL測(cè)試的全人工在線(xiàn)檢測(cè),以前是一兩百號(hào)人每天看著電視,看看好不好?,F(xiàn)在有三到五個(gè)工程師每天坐在電腦上訓(xùn)練,看看好或者不好,反而我們的產(chǎn)品質(zhì)量更好,成本更低。所以就愛(ài)旭來(lái)說(shuō),新的愛(ài)旭產(chǎn)能在市場(chǎng)上我們覺(jué)得有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4、預(yù)案披露,海外市場(chǎng)將成為愛(ài)旭科技新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)之一。2015年國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外已投電池產(chǎn)能為3.2GW,而2018年產(chǎn)能已增至11.4GW。請(qǐng)問(wèn)愛(ài)旭科技是否擁有境外資產(chǎn),公司在境外的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要是什么?

陳剛:愛(ài)旭現(xiàn)在沒(méi)有海外的電池制造資產(chǎn)。太陽(yáng)能電池的運(yùn)輸成本其實(shí)很低,它的體積小,價(jià)值高,運(yùn)輸成本很低。如果在東南亞市場(chǎng)或者是在美國(guó)、日本、墨西哥這些地方設(shè)廠(chǎng),并沒(méi)有太大的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。目前來(lái)說(shuō),我認(rèn)為做太陽(yáng)能電池還是中國(guó)最有競(jìng)爭(zhēng)力。(我們就)東南亞設(shè)廠(chǎng)評(píng)估過(guò),這么大的一個(gè)固定資產(chǎn)投資所享受政策的福利風(fēng)險(xiǎn)都較大,萬(wàn)一兩個(gè)國(guó)家談好了,明天沒(méi)有了,企業(yè)投資就會(huì)變成一個(gè)負(fù)擔(dān),我們目前評(píng)估下來(lái),認(rèn)為暫時(shí)還沒(méi)有必要在海外設(shè)廠(chǎng)。

(我認(rèn)為),海外設(shè)廠(chǎng)的優(yōu)勢(shì)暫時(shí)還是政策紅利。愛(ài)旭首先注重的是,客戶(hù)是不是這個(gè)行業(yè)最有競(jìng)爭(zhēng)力的,我們的客戶(hù)在未來(lái)三五年是不是能夠持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)力。

就技術(shù)路線(xiàn),愛(ài)旭針對(duì)N-PERT、MWT、HIT等方向,我們研發(fā)部門(mén)一直在持續(xù)深入研究中。MWT有一個(gè)很大的問(wèn)題是不能做雙面電池,PERC最大的優(yōu)勢(shì)是有良好的雙面性,且雙面的成本并不比單面高,也就是我用單面發(fā)電的成本能夠兩面發(fā)電。

一季度末,愛(ài)旭科技會(huì)推出一個(gè)新系列的PERC電池,比現(xiàn)在PERC電池的效率能增加3-5瓦。目前技術(shù)水平大概95%以上的電池能夠滿(mǎn)足中國(guó)應(yīng)用領(lǐng)跑者基地的需求。

問(wèn)題:關(guān)于光伏行業(yè)技術(shù)路徑的問(wèn)題。剛才陳總已經(jīng)對(duì)電池片的多個(gè)技術(shù)路徑進(jìn)行了解釋。我的問(wèn)題是現(xiàn)在愛(ài)旭的投資集中于PERC技術(shù),如果未來(lái)幾年光伏行業(yè)的確發(fā)生了重大更新,公司將如何應(yīng)對(duì)?

陳剛:首先,我們很重視信息化的收集,與產(chǎn)業(yè)鏈信息共享。

第二,對(duì)于上游的硅片供應(yīng)商方面,我們每年也會(huì)和大家一起共同的探討基于電池的需求,硅片方面應(yīng)怎樣創(chuàng)新,怎樣研究發(fā)展。我們也很重視和設(shè)備制造商、原輔材料制造商、工藝制造商以及其他制造商的合作。

產(chǎn)業(yè)鏈從研發(fā)到量產(chǎn)需要很長(zhǎng)的時(shí)間。PERC電池已走過(guò)十年左右的歷程。但通過(guò)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈堅(jiān)持不懈的努力,十年才進(jìn)步到今天這個(gè)程度,它的潛力還是很大的。

2016年,愛(ài)旭科技整家公司做了很深入的研究,看到了產(chǎn)業(yè)的成熟度,那時(shí)就覺(jué)得PERC已到將成熟并大規(guī)模應(yīng)用的階段,所以主動(dòng)“革了自己的命”。我們?cè)?017年單晶最好的時(shí)候,收益最好的時(shí)候,主動(dòng)進(jìn)行技術(shù)革命,去升級(jí)PERC產(chǎn)品電池。而這也是我們?yōu)槭裁礇](méi)有受到“531新政”影響的核心原因。

最后一點(diǎn),我們?cè)谒泄S(chǎng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和產(chǎn)能方面預(yù)留了升級(jí)換代、被顛覆的空間。我們?cè)谛略霎a(chǎn)能、設(shè)備采購(gòu)、整個(gè)工廠(chǎng)布局等多方面預(yù)留了大量的升級(jí)和擴(kuò)展的空間。

以義烏智能工廠(chǎng)(為例),我們已把傳統(tǒng)的流水線(xiàn)的設(shè)計(jì)方法改掉了,把每個(gè)單體設(shè)備作為一個(gè)獨(dú)立的單體設(shè)備,而設(shè)備之間通過(guò)移動(dòng)機(jī)器人實(shí)現(xiàn),公司的成本相對(duì)較低。現(xiàn)在義烏車(chē)間中大概有200多個(gè)機(jī)器人,其中代替流水線(xiàn)的移動(dòng)機(jī)器人大概已超150個(gè),其他的機(jī)器人也有數(shù)十個(gè)。

其實(shí),智能制造是企業(yè)面對(duì)未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。前幾年,特別是AlphaGo戰(zhàn)勝李世石開(kāi)始,我們就對(duì)就對(duì)google的人工智能開(kāi)始有很大的關(guān)注,研究如何將人工智能,智能制造應(yīng)用到我們企業(yè),如何為企業(yè)未來(lái)發(fā)展創(chuàng)造更好的競(jìng)爭(zhēng)力。

我現(xiàn)在越來(lái)越堅(jiān)信,在toB方面,特別在智能制造方面會(huì)有很大的優(yōu)勢(shì)。太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)是大規(guī)模流水線(xiàn)生產(chǎn),相對(duì)實(shí)現(xiàn)智能制造的手段和投入的成本和產(chǎn)生的效益看起來(lái),較有競(jìng)爭(zhēng)力。

所以,我們公司IT部門(mén)是蠻龐大的,除了傳統(tǒng)的SAP,管理軟件,ERP軟件之外,我們還有一塊是MES的制造,還有一塊人工智能算法等。

義烏整個(gè)廠(chǎng)基本上80%實(shí)現(xiàn)機(jī)器與機(jī)器之間,通過(guò)移動(dòng)機(jī)器人對(duì)接進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)。所以這方面我們算了一下移動(dòng)機(jī)器人是150到170之間,這是機(jī)器與機(jī)器搬運(yùn)的機(jī)器人。然后在操作機(jī)器人方面,50臺(tái)以上,整個(gè)義烏單一車(chē)間里面兩百多個(gè)機(jī)器人,給我們帶來(lái)的價(jià)值是節(jié)省了幾百號(hào)操作工,實(shí)際上從事簡(jiǎn)單重復(fù)性勞動(dòng)的人力是蠻難做的,成本也不低,我們首先踏踏實(shí)實(shí)把能夠落地的,能夠創(chuàng)造價(jià)值的智能制造把它做出來(lái)。

其次,我確信所有的制造型企業(yè),如果誰(shuí)能夠在未來(lái)智能制造方面,能夠盡早把它落地。誰(shuí)就有了面對(duì)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),所以我們會(huì)持續(xù)不斷的推動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)的智能制造。

總而言之,未來(lái)三年,愛(ài)旭的在手訂單已經(jīng)超過(guò)50%以上,而且這些客戶(hù)我們是有一定約束的長(zhǎng)期的訂單,我們現(xiàn)在接受的客戶(hù)長(zhǎng)期訂單都是全球前8名的客戶(hù),我們要跟我們的客戶(hù)一起成長(zhǎng)。第二,我們對(duì)2019年,2020年和2021年這幾年也是有一系列的量產(chǎn)技術(shù)儲(chǔ)備,我們有信心一是通過(guò)技術(shù)的研發(fā),通過(guò)提升效率,通過(guò)智能工廠(chǎng)的制造。第三,為什么要尋求資本市場(chǎng)的幫助,盡快把天津項(xiàng)目和義烏項(xiàng)目盡快完成?因?yàn)槟阌幸?guī)模化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),才能帶來(lái)利潤(rùn)的快速增長(zhǎng)。

原標(biāo)題:PERC廠(chǎng)商愛(ài)旭科技董事長(zhǎng)陳剛解讀:為何擬67億借殼上市?
 
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