歷史已經(jīng)一再證明王侯將相本無種,小小泗水亭長能開創(chuàng)漢唐盛世,叫花子討著飯也討出了個皇帝來當(dāng),何況在創(chuàng)富神話高頻的光伏業(yè)
高效電池的擴(kuò)張潮和創(chuàng)業(yè)潮已成為了一股風(fēng),比凜冬的北風(fēng)還猛,卻潮熱了整個行業(yè)
公元190年,關(guān)東群雄聯(lián)盟討伐董卓,推舉四世三公出身的袁紹為盟主。當(dāng)時不過區(qū)區(qū)高唐令的劉備,在一旁遠(yuǎn)遠(yuǎn)望著本初同學(xué)那高大項(xiàng)背,雙眼中全是艷羨,艷羨中閃過一道悸動。三十年后,他稱王西川成三分天下之雄主。
一千八百多年后的2018歲末,某光伏制造龍頭公司高級副總裁C先生離職準(zhǔn)備創(chuàng)業(yè),他覺得,高效電池能夠成就光伏行業(yè)王者之冠。
而與他一樣離職也打算在高效電池領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)的王先生則說,這可能是光伏制造業(yè)的最后一次創(chuàng)業(yè)機(jī)會。
是,或者不是,也許并不那么重要,甚至來不及去思考,持續(xù)了差不多一個季度的高效電池片緊缺市況,就像雄渾嘹亮的聲聲戰(zhàn)鼓,催促他們加快了創(chuàng)業(yè)的腳步。
歷史已經(jīng)一再證明王侯將相本無種,小小泗水亭長能開創(chuàng)漢唐盛世,叫花子討著飯也討出了個皇帝來當(dāng),何況在創(chuàng)富神話高頻的光伏業(yè)豪強(qiáng)出身的C先生的江湖聲名,也遠(yuǎn)非當(dāng)年那個只知艷羨的小伙子劉玄德可比。
潮水沒有退去之前,誰知道最后穿著褲衩上岸的會是誰呢?
C先生不是虛擬人物,他也是虛擬人物。
往年年關(guān)前的一兩個月,他基本上都是在會議中度過,作為公司的高級副總裁,他每年年底的日程幾乎都排滿了關(guān)于年度總結(jié)和來年計(jì)劃的各種會議。
但在2019年春節(jié)前的最后這兩個月,他換了一張新的日程表,會議變成了會談。
在離職后的這些日子里,他千里奔波于華東、華北的廣袤寒風(fēng)中,多次往來于上海、江蘇、山東、河北及北京等地,與政府官員、上市公司、投資公司、某光伏公司或某某光伏公司的高管們,進(jìn)行著密集地會談。
凜冬的北風(fēng)吹得他臉色白里透紅,像是微醺一般,但他眼眸里閃耀的熾熱,卻讓他的話語裹挾著一股夏天的熱,感染了天氣,以及聽他說話的人。
他說的是高效,是高效電池,他在說服聽他說話的那些人支持他的高效電池創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。他的計(jì)劃已足夠清晰,唯一還不太確定的是,究竟先上1GW還是直接上2GW。
因?yàn)?,在他之前,一位姓劉的先生已?jīng)在浙江開始建設(shè)1GW高效電池及500MW高效組件產(chǎn)能。還因?yàn)?,同時還有張先生、王先生、李先生、趙先生等諸多先生也在各地忙碌著,忙碌著同樣的事情,其中或許還并不包括隆基、通威、中環(huán)等高效龍頭的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃及或明或暗投資參股的高效電池新公司。
一些地方政府對于高效電池項(xiàng)目的熱情,超出了C先生們的預(yù)期,除了比拼工商稅收優(yōu)惠,土地、廠房建設(shè)、供能、融資、住房乃至設(shè)備投資都給予大大支持,C先生們基本可以拎包入駐。
在如此熱情下,高效龍頭企業(yè)們的擴(kuò)張,當(dāng)然會比創(chuàng)業(yè)者C先生更為大方,其中又尤以隆基、通威和剛剛更名不久的廣東愛旭為甚。
在2012年初夏的橘子洲頭,剛在上海主板上市的李振國遙望著偉人像對筆者說,他這輩子只干了一件事,就是拉單晶。其時,隆基的業(yè)務(wù)只有拉晶切片,四十出頭的李振國已滿頭白發(fā),還真像是已活了“一輩子”的樣子。
六年后,李振國把拉晶切片和單晶組件產(chǎn)能都做到了全球第一。他近期的小目標(biāo),則是要在2020年把產(chǎn)能擴(kuò)展到45GW。
后來居上的通威太陽能,在2018年年末時電池片產(chǎn)能突破10GW大關(guān),劉漢元的果敢令人望而生畏。
但或許,正如他以硅料早早入行晶硅卻更愿意混跡于薄膜圈子里一樣,他似乎并不愿意把雞蛋都放到一個籃子里。所以,他在家鄉(xiāng)成都開工了1GW異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)能。
異質(zhì)結(jié)電池正是另一個高效投資熱點(diǎn),那位講述了很長時間非晶薄膜故事已快淡出行業(yè)視線的林先生,早已在福建悄悄地忙活著他的2GW異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)能。
相比他的低調(diào),國企彩虹集團(tuán)2018年6月1日在嘉興的2GW異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)線開工儀式,稍稍要熱鬧一些,卻也并未引起正悲痛于“531”的光伏人的太多注意,這也包括晉能集團(tuán)的2GW異質(zhì)結(jié)電池組件項(xiàng)目。
與P型技術(shù)的高效PERC電池不同,異質(zhì)結(jié)電池的N型技術(shù)更具爭議,特別是在技術(shù)穩(wěn)定性和成本方面。正如英文字母P與N之間,只間隔著一個字母O,OK的O。
兼具北人忠厚與浙商精明于一身的林建偉選擇了N型技術(shù),但不是異質(zhì)結(jié),他的中來股份在2016年投建的2.1GW雙面發(fā)電電池產(chǎn)能,采用的是N型雙面同質(zhì)結(jié)技術(shù)。
無論是P還是N,無論是已經(jīng)開建還是尚在觀望,在李先生、劉先生和兩位林先生的身后,早已風(fēng)起云涌,高效電池的擴(kuò)張潮和創(chuàng)業(yè)潮已成為了一股風(fēng),比凜冬的北風(fēng)還猛,卻潮熱了整個行業(yè)。
此時,有人向這股風(fēng)里添加了一根干燥的木材。生產(chǎn)高效組件的另一位王先生,雙手捧著數(shù)千萬元預(yù)付款,正四處尋求2019年前兩個季度的高效電池片供貨合同。
在早已退步到易貨貿(mào)易年代的光伏業(yè),王先生肯定不是錢多了燙手,他不得不從甲方變身乙方的背后,是2018年三季度末以來高效電池一片難求,是主要電池片廠家2019年上半年訂單已滿倉。
一位瘦高的長得有些漂亮的分析師小伙子說,到2018年底,P型高效電池產(chǎn)能將突破80GW,2019年特定突破100GW。
但這似乎仍滿足不了市場的渴求。在王先生身后,還有同樣捧著一堆堆如干柴一樣現(xiàn)金的張王李趙等諸多先生,他們都在眼巴巴地翹首盼望著高效電池的供貨合同。
干柴、熱潮與風(fēng),三者匯聚一起,便是燃燒,猛烈地燃燒。
筆者突然想起2010年盛夏奔波于蘇浙皖等地想要弄明白大家為什么都在瘋狂擴(kuò)張時一位老總的話:一臺爐子(單晶爐)兩個月就能收回投資,這么好的市場,為什么不擴(kuò)?
某著名光伏國企上市公司對于高效,似乎有另一種看法。在對國內(nèi)諸多一線品牌組件經(jīng)過長達(dá)一年的各種測試后,他們發(fā)現(xiàn),單、多晶組件發(fā)電效率排名第一的,均出自2012破產(chǎn)重組后似乎并未更新過產(chǎn)線的無錫尚德。
一定有很多人不會認(rèn)同這個測試結(jié)果。
比如光伏裝備廠家,他們有很多數(shù)據(jù)和論據(jù)佐證三四年甚至更短時間更新一次產(chǎn)線是保持這個行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的基本要求;又比如那些一直在更新產(chǎn)線擴(kuò)張的公司,他們不需要用數(shù)據(jù)證明什么,不斷更迭產(chǎn)線和擴(kuò)張就足以牽引競爭對手的腳步。
不知道是否有人計(jì)算過,80GW的高效產(chǎn)線更新總投資需要多少錢,光伏行業(yè)一年的全部利潤是多少,全行業(yè)投入到技術(shù)研發(fā)上的資金又是多少?
或者再往前看,被80GW高效產(chǎn)線淘汰了的那些產(chǎn)線總投資多少、使用了多久、還有沒有價(jià)值?
這筆賬計(jì)算起來可能有些復(fù)雜,但更難搞明白的是那些簡單數(shù)字背后的意義。因?yàn)樵谶@另一種形式的高效之路上,有很多光榮正確的理由,也有很多輝煌的成就。
時光匆匆,倏忽間便來到了2019。2019,可能真的有些不同,有些情況似乎正在發(fā)生著不小的變化。比如,宏觀環(huán)境;比如,國際市場。
雖然現(xiàn)實(shí)拒絕假設(shè),但假設(shè)卻能夠增添我們認(rèn)識未來的維度。如果在2019,內(nèi)需和外需出現(xiàn)同時受挫的局面,我們該怎么辦?
正如沒有人知道高效電池趕超這股風(fēng)起自何處又將歸去何方,這個問題恐怕也沒有多少人能夠回答。
但宏觀環(huán)境的巨大變化早已體現(xiàn)在各種微觀中,風(fēng)起于青萍之末,正徐徐而來,在2019,或成颶風(fēng)。
原標(biāo)題:光伏三國 |“高效電池”的奔突