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編者按：2018年，對(duì)于中國光伏產(chǎn)業(yè)而言，是跌宕起伏的一年：上半年的擴(kuò)產(chǎn)潮、美國201和301、印度雙反、領(lǐng)跑者項(xiàng)目招標(biāo)、531光伏新政…所有的一切，不論好壞，都是2018年間光伏人難以忘卻的記憶。

集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend在本文梳理了2018年的光伏產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)事件，以饗讀者；我們也與各位一起，期待著機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的2019年。

1.2018年光伏產(chǎn)業(yè)政策回顧

2018年能源工作指導(dǎo)意見的通知

2018年3月9日，國家能源局關(guān)于下發(fā)《2018年能源工作指導(dǎo)意見的通知》（下稱《意見》）?！兑庖姟窂?qiáng)調(diào)，強(qiáng)化風(fēng)電、光伏發(fā)電投資監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，控制棄風(fēng)、棄光嚴(yán)重地區(qū)新建規(guī)模；健全市場機(jī)制，啟動(dòng)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)示范和實(shí)證平臺(tái)建設(shè)工作；此外繼續(xù)做好能源定點(diǎn)扶貧和對(duì)口支援工作，實(shí)施“十三五”光伏扶貧計(jì)劃，加強(qiáng)光伏扶貧項(xiàng)目管理，保障光伏扶貧工作穩(wěn)妥有序開展；穩(wěn)妥推進(jìn)光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)范促進(jìn)分布式光伏發(fā)電發(fā)展。

分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法

3月14日，在中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)召開的2018上半年光伏市場形式分析座談會(huì)上，王斯成在名為《分布式市場政策及發(fā)展趨勢》的演講報(bào)告中，提及《分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法》即將出臺(tái)。集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend進(jìn)行了相關(guān)信息的梳理，具體如下圖所示：
集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend分析師曹君如認(rèn)為，采?。?）鼓勵(lì)在地消納（2）鼓勵(lì)綠電交易（3）規(guī)范指標(biāo)下的新增電站這三個(gè)方面的努力，目的是改善補(bǔ)貼缺口與棄光問題，進(jìn)而健全光伏市場、降低補(bǔ)貼壓力。

關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知

5月31日，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部和國家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（下稱《通知》）。根據(jù)通知，國家對(duì)2018年度的光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)（FIT）進(jìn)行調(diào)降，其中地面電站與分布式光伏均下調(diào) RMB 0.05/kWh ，僅村級(jí)/戶用光伏扶貧電站仍維持 RMB 0.42/kWh 的FIT補(bǔ)貼。其中，分布式光伏適用的FIT自發(fā)文起（2018/6/1）執(zhí)行 RMB 0.32/kWh 的補(bǔ)貼，而屬于 2017 年度地面電站規(guī)模的項(xiàng)目只要趕上 630 ，則仍適用 2017 年度的補(bǔ)貼。 集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend判斷630仍將有短期行情出現(xiàn)，但因政策下發(fā)時(shí)間太晚，產(chǎn)業(yè)因應(yīng)的時(shí)間不多，手上已有項(xiàng)目正在執(zhí)行的業(yè)者有較大機(jī)會(huì)趕上。3Q18將因政策風(fēng)向影響而極度疲軟，需求預(yù)期將低于5GW，2018中國大陸全年需求下修至31.46GW，考慮到大環(huán)境的不穩(wěn)定性，需求高低點(diǎn)預(yù)計(jì)將介于29~35GW的區(qū)間，同時(shí)由于2018年政策緊縮程度較大，預(yù)計(jì)2018年將造成全球需求倒退。

光伏補(bǔ)貼將延續(xù)到2022年

在11月2日的太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估成果座談會(huì)中，能源局明確指出光伏補(bǔ)貼將延續(xù)到2022年。集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend判斷，在既有狀況不變的前提下，中國“十三五”的光伏累積裝機(jī)可望超過250GW。

基于11月2日座談會(huì)的結(jié)果，集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend認(rèn)為有幾個(gè)要點(diǎn)和趨勢：

2022年前仍有光伏補(bǔ)貼，但補(bǔ)貼強(qiáng)度會(huì)持續(xù)減弱，意味著補(bǔ)貼金和補(bǔ)貼規(guī)模都會(huì)減少。具有特殊價(jià)值的電站系統(tǒng)（如：光伏扶貧、領(lǐng)跑者、搭配儲(chǔ)能的光伏系統(tǒng)等）更有機(jī)會(huì)獲得補(bǔ)貼指標(biāo)。
2017年公布的“十三五”普通光伏電站指標(biāo)規(guī)劃基本上作廢，原定指針規(guī)模預(yù)期會(huì)依政府財(cái)政情形和市場需求彈性發(fā)放。大型地面電站的開發(fā)將以領(lǐng)跑者為核心。
戶用和工商用分布式光伏預(yù)期會(huì)更積極導(dǎo)入自發(fā)自用、市場化交易等模式。
無補(bǔ)貼系統(tǒng)策略上不需指標(biāo)即可進(jìn)行開發(fā)，但為將棄光率控制在5%以下，消納條件較好、電價(jià)較高的區(qū)域較具開發(fā)潛力與開發(fā)價(jià)值。另外，由于光伏電力消納直接相關(guān)于各地電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力，因此電改的進(jìn)度將對(duì)無補(bǔ)貼系統(tǒng)的發(fā)展有重大影響。

2.美201、301條款分析

美國于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2018年1月22日正式公布對(duì)太陽能電池、組件的201條款決議，根據(jù)美國ITC的公告，太陽能電池與組件的201條款最后決定為：自2018年起，對(duì)海外進(jìn)口之電池與組件將課征30%關(guān)稅，逐年降低5%，每年的免稅額度為2500MW。 集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend認(rèn)為，本次判決對(duì)于中國本地的產(chǎn)能幾乎沒有影響，對(duì)臺(tái)灣廠商是利多，受影響最大的是韓國、東南亞等國家或地區(qū)的產(chǎn)能。

北京時(shí)間4月3日，美國發(fā)布建議征收中國產(chǎn)品關(guān)稅的清單。由于301條款涉及機(jī)電相關(guān)設(shè)備，因此太陽能業(yè)界最關(guān)注的問題在于是否包含逆變器。經(jīng)確認(rèn)，本次公布的清單當(dāng)中并未納入逆變器產(chǎn)品。此外，支架產(chǎn)品也是重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象之一，而光伏支架運(yùn)用鋁合金材料亦不在本次301條款列表清單類。鋁合金材料在光伏系統(tǒng)中還運(yùn)用在組件邊框中，該區(qū)域用鋁合金要求外壁厚度1.5mm，內(nèi)壁厚度1.2mm為宜，才能滿足生產(chǎn)與使用需求，據(jù)此，本次301列表鋁合金制品也不包括太陽能組件邊框產(chǎn)品。

3.印度Safeguard建議課稅 15~25%，隨后政府再喊卡

7月16日，印度工商外貿(mào)總局（DGTR）公布了貿(mào)易保護(hù)措施（safeguard）的調(diào)查報(bào)告，建議在2年期間內(nèi)，針對(duì)海外進(jìn)口的太陽能電池與組件課征最高25%的關(guān)稅。DGTR所提出的報(bào)告僅為調(diào)查結(jié)果與建議，此關(guān)稅是否實(shí)施、實(shí)際關(guān)稅稅率等，仍須等待印度政府決議公告。
DGTR提出的2年15-25%保護(hù)性關(guān)稅，主要目的是為國內(nèi)產(chǎn)能創(chuàng)造發(fā)展空間，但集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend認(rèn)為這樣的門檻并不高，對(duì)于國內(nèi)產(chǎn)能保護(hù)作用有限。另一方面，此門檻也會(huì)使國內(nèi)業(yè)者采購海外組件的成本增加，反帶來負(fù)面影響。

印度商務(wù)部（Ministry of Finance）于當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月30日公告啟動(dòng)防衛(wèi)性關(guān)稅（safeguard），對(duì)太陽能電池（無論是否封裝成模塊）課征第一年25%的保護(hù)關(guān)稅。

8月13日，據(jù)奧里薩邦高等法院（The Hon’ble High Court of Orissa）申訴令的臨時(shí)指令，印度商務(wù)部發(fā)布公告表示防衛(wèi)性關(guān)稅暫時(shí)不強(qiáng)硬執(zhí)行。防衛(wèi)性關(guān)稅暫緩實(shí)施后，印度后續(xù)進(jìn)出口狀況可望維持穩(wěn)定水平，過剩的產(chǎn)能也會(huì)重新有出口空間，因此可預(yù)期印度市場的價(jià)格還會(huì)下殺。

12月，印度新能源和可再生能源部（MNRE）印發(fā)一份優(yōu)先采購“印度制造”商品的政府令。該文件指出：除戶用光伏外，并網(wǎng)、離網(wǎng)和分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先選擇印度制造的光伏產(chǎn)品，文件適用于印度政府各部門、聯(lián)邦和國有企業(yè)。

4.歐洲MIP如期結(jié)束

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月23日，歐洲委員會(huì)（European Committee）發(fā)布訊息表示，決議駁回原訂在2018年9月3日結(jié)束的對(duì)中國太陽能產(chǎn)品雙反與限價(jià)限量（MIP）措施進(jìn)行落日復(fù)審的提案，亦即相關(guān)貿(mào)易壁壘措施將自9月4日起解除，歐洲將成為自由市場。集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend預(yù)期這將使歐洲成為高度競爭的市場，并進(jìn)一步壓低高效組件的價(jià)格。根據(jù)估算，歐洲市場2018年進(jìn)入復(fù)蘇階段，全境需求量約在11GW左右，扣除土耳其則約9.8GW。

5.臺(tái)灣地區(qū)FIT政策

11月29日，臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)事務(wù)主管部門公告2019年度可再生能源躉購電價(jià)，包含離岸風(fēng)電與光伏費(fèi)率都大幅下調(diào)逾一成，其中光伏平均降幅高達(dá)10.17%。 集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend分析師指出，按目前市場現(xiàn)貨組件價(jià)格0.37USD/W計(jì)算，地面型躉購費(fèi)率的下調(diào)，讓IRR已降低到2.60%，并且要15年后才能回本。根據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend推算，組件價(jià)格最低至少須降到0.30USD/W，才能讓IRR回到5%的基本點(diǎn)。

6.2017年度領(lǐng)跑者基地分析

4月28日，青海格爾木、德令哈光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)跑基地公布最終入選企業(yè)名單。至此，十個(gè)應(yīng)用領(lǐng)跑基地招標(biāo)工作全部結(jié)束。2017應(yīng)用領(lǐng)跑者有不少聯(lián)合投標(biāo)，依照聯(lián)合投標(biāo)者的股份組成加權(quán)計(jì)算后，得標(biāo)分布結(jié)果為：青海省國有資產(chǎn)投資與協(xié)鑫集團(tuán)的聯(lián)合體占比為6%，三峽新能源與陽光電源的聯(lián)合體占比為12%國電投、中廣核、北控清潔能源、中節(jié)能等國企單獨(dú)得標(biāo)量達(dá)52%，整體得標(biāo)量超過80%。完全由晶科、通威、正泰新能源等民企自行得標(biāo)的項(xiàng)目僅有400MW，不及10%。 集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend盤整競標(biāo)結(jié)果后發(fā)現(xiàn)，不僅單晶仍占有絕對(duì)優(yōu)勢，雙面發(fā)電技術(shù)亦超過五成。根據(jù)競標(biāo)結(jié)果，包含P型單晶與N型在內(nèi)的所有單晶占比高達(dá)86%（共4.3GW），單晶在領(lǐng)跑者計(jì)劃中的主導(dǎo)地位仍然持續(xù)；P型單晶預(yù)期會(huì)有過半比例采用雙面發(fā)電，雙面發(fā)電的得標(biāo)量估計(jì)達(dá)2.5GW；而P型多晶采MWT與PERC各半，MWT成為多晶技術(shù)往上拉升瓦數(shù)表現(xiàn)的選項(xiàng)之一。
2018年年中，銅川、長治、上饒政府先后公布了光伏發(fā)電技術(shù)領(lǐng)跑者的中標(biāo)企業(yè)。三個(gè)技術(shù)領(lǐng)跑者基地項(xiàng)目被隆基、天合、晶科、晶澳等少數(shù)幾家企業(yè)瓜分。其中，隆基綠能、天合光能獲得兩個(gè)標(biāo)段，晶科和晶澳則分別拿下了上饒基地的兩個(gè)子項(xiàng)目。

7.2018年光伏產(chǎn)品市場概況

單晶市占率開始拉高

太陽能市場的單多晶市占比近年大致維持著多晶大過單晶的局面。隨著單晶供應(yīng)鏈在2017年趨于成熟，單晶市占率在中國開始拉高并向外擴(kuò)散。

根據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend的供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，單晶硅片單季最高產(chǎn)量來到13.17GW，市占率于 3Q18 來到 46.1% 新高。在單晶供應(yīng)鏈的供貨能力穩(wěn)定提升、產(chǎn)品性價(jià)比漸入佳境的趨勢下，單晶產(chǎn)品的市占比預(yù)計(jì)還會(huì)持續(xù)成長。2019年，單晶電池整體產(chǎn)能將超過80GW，其中單晶PERC電池的產(chǎn)能可望超過70GW。在全球市場需求呈現(xiàn)持穩(wěn)中有小幅度上升的趨勢下，雖單、多晶明年預(yù)期產(chǎn)量都會(huì)上升，但單晶的成長幅度將明顯高于多晶，使產(chǎn)量占比逼近到50%的水平。另外，統(tǒng)計(jì)中國所出口的組件產(chǎn)品，單晶組件出口占比在2017年全年為12.4%，2018年前三季已拉高到24.5%，出口量與比例均翻倍。集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend統(tǒng)計(jì)的2017、2018年度海關(guān)資料中的250-390W組件，單晶產(chǎn)品出口占比在 3Q17、4Q17連續(xù)提高，出口量QoQ連兩季突破100%。
未來3~5年N型電池市占率穩(wěn)步上升

目前全球多數(shù)硅晶太陽能電池都采用傳統(tǒng)P型標(biāo)準(zhǔn)制程，P型電池仍然占大部份市場比重，超過85%以上的市占率，預(yù)測未來3~5年內(nèi)仍然是P型產(chǎn)品的天下。當(dāng)下太陽能廠商已經(jīng)開始將目光放在次世代的N型太陽能電池的商業(yè)化上，N型電池仍以IBC和HJT兩大技術(shù)為主，目前少批量生產(chǎn)的轉(zhuǎn)換效率已可達(dá)到24.7%和23.0%。2017年許多廠商分別宣示導(dǎo)入N型電池組件的建置與投產(chǎn)，包括日托、鈞石、晉能、林洋、英利等。隨著IBC、HJT等電池新結(jié)構(gòu)，N型單晶電池的效率優(yōu)勢會(huì)越來越明顯，市場占有率會(huì)逐步增加；并隨著雷射、離子注入等技術(shù)的量產(chǎn)化，HJT太陽能電池將可望在2022年達(dá)到接近10%市場占有率，IBC背部接觸式達(dá)4.6%。而傳統(tǒng)的P型電池市占率將逐年降低。 到2018年底，多晶和單晶常規(guī)電池效率水平預(yù)估將會(huì)達(dá)到18.7%與20.4%；多晶和單晶PERC電池平均效率可達(dá)到20.2%和 21.6%以上。其中單晶PERC產(chǎn)品因?yàn)槠涓咝詢r(jià)比的優(yōu)點(diǎn)，是近期各電池廠擴(kuò)充產(chǎn)能的首選，預(yù)計(jì)單晶PERC電池在2019年有機(jī)會(huì)邁向22.0%轉(zhuǎn)換效率的量產(chǎn)目標(biāo)。多晶PERC電池現(xiàn)階段的已可以搭配“黑硅”技術(shù)導(dǎo)入多晶金剛線切片生產(chǎn)，量產(chǎn)效率可望突破20.0%。2017年的PERC電池產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到35.6GW，預(yù)估2018年可以達(dá)到70.2GW。預(yù)估至2019年，全球的PERC電池產(chǎn)能將超過常規(guī)電池片的產(chǎn)能，一舉跨過90GW的門檻。而全球的PERC電池產(chǎn)能還有機(jī)會(huì)再2020年超越100GW的規(guī)模。 隨著制作工藝的日趨成熟以及對(duì)應(yīng)成本的下降，雙面組件已經(jīng)進(jìn)入規(guī)?；a(chǎn)階段。集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend 先進(jìn)技術(shù)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2018年雙面組件規(guī)劃產(chǎn)能超過15GW（若以第四季廠商開始投入生產(chǎn), 實(shí)際產(chǎn)能約為3.75GW），主戰(zhàn)場是光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目。EnergyTrend預(yù)估2019年雙面組件規(guī)劃產(chǎn)能可達(dá)25.74GW，為雙面組件成長年。 8.PV EXPO 2018 技術(shù)觀察

2月28日，國際太陽能產(chǎn)業(yè)展會(huì)PV EXPO在日本東京舉行，集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend對(duì)44家代表性企業(yè)所展出的124款組件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下： 從本次展出的組件中，可看出以下幾項(xiàng)重要的趨勢：

單晶+PERC已是基本配備，在不疊加其他技術(shù)的情況下，60-cell的瓦數(shù)至少都有300W；
多晶基本搭配黑硅，是否搭配PERC各家不一；
多重技術(shù)路線，N型、雙面、MBB、半切片、疊片等五種技術(shù)路線均有不錯(cuò)的出鏡率，其中MBB相較于其他四類，主要是技術(shù)疊加的角色；
半片電池成為標(biāo)配；
雙面電池技術(shù)，N型與PERC各占半片江山，部分還進(jìn)一步疊加了MBB或半片制程；
疊片組件聲量更大，其中SunPower最驚艷，瓦數(shù)高達(dá)390W。


原標(biāo)題：EnergyTrend說：2018年光伏產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)回顧