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“531新政”效果初顯?2018年光伏行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)放緩 何時(shí)走出行業(yè)低谷?
日期:2019-01-22   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:anni_hyp 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:“531新政”實(shí)施后,2018年我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量超過43GW,同比下降18%,海外裝機(jī)容量出現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來兩年上下游行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng),海外市場(chǎng)遍地開花。

2018年我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量超過43GW,同比下降18%。分析認(rèn)為去年“531新政”的影響已經(jīng)初步顯現(xiàn),不過未來兩年行業(yè)仍有希望走出低谷。

新增裝機(jī)量下滑18%

2018年光伏行業(yè)坐了一輪過山車。由于2017年中國(guó)帶動(dòng)全球裝機(jī)容量高速增長(zhǎng),尤其是國(guó)內(nèi)分布式光伏迎來期待已久的大爆發(fā),年初時(shí)市場(chǎng)對(duì)于2018年的裝機(jī)容量預(yù)期較高,市場(chǎng)普遍預(yù)期2018年國(guó)內(nèi)裝機(jī)50GW 以上,甚至有樂觀預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)裝機(jī)將達(dá)到70GW,全球裝機(jī)110GW 以上。

去年前5個(gè)月并網(wǎng)裝機(jī)15GW,同比增長(zhǎng)近30%。然而,順風(fēng)順?biāo)那闆r在“531 新政”之后戛然而止。由于分布式光伏發(fā)展勢(shì)頭大超預(yù)期,其較高的補(bǔ)貼強(qiáng)度進(jìn)一步加劇了本就存在的補(bǔ)貼缺口,在此背景下,能源局在5 月31 日的會(huì)議上出臺(tái)一系列政策,為行業(yè)踩下急剎車。

2018年我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量超過43GW,同比下降18%。其中,集中式約23GW,同比下滑31%;分布式約20GW,同比增長(zhǎng)5%。光伏發(fā)電量升高,棄光率持續(xù)下降,從2015年的10%以上下滑到2018年的預(yù)計(jì)5%左右。

“531新政”效果初顯?

有分析認(rèn)為,新增裝機(jī)容量下滑主要是因?yàn)?018年的“531”新政。2018年5月31日,發(fā)改委、財(cái)政部、能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》,主要內(nèi)容包括暫不安排2018年普通光伏電站的建設(shè)規(guī)模、分布式光伏項(xiàng)目規(guī)??刂圃?0GW左右、標(biāo)桿電價(jià)和度點(diǎn)補(bǔ)貼都下調(diào)0.05元/kwh。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,制造端的數(shù)據(jù),也顯示了“531”新政的威力:多晶硅去年上半年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)約24%,全年產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)3.3%;硅片去年上半年產(chǎn)量增長(zhǎng)約39%,全年同比增長(zhǎng)19.1%;組件去年上半年增長(zhǎng)約24%,全年產(chǎn)量增速約14.3%。

出口額創(chuàng)新高

值得一提的是,2018 年以來海外需求持續(xù)向好,尤其是“531 新政”之后產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格暴跌,越來越多的新興市場(chǎng)具備光伏平價(jià)上網(wǎng)的條件,下半年海外裝機(jī)容量出現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)。受此影響,市場(chǎng)對(duì)于2019 年的全球裝機(jī)容量預(yù)期已達(dá)到110GW 以上,較2018 年同比增長(zhǎng)22%以上。光伏裝機(jī)需求由政策驅(qū)動(dòng)迅速轉(zhuǎn)向?yàn)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)過渡。

(圖片來源:東方證券)

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2018年光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額達(dá)161.1億美元,創(chuàng)下歐美“雙反”后最高水平,同比增長(zhǎng)10.9%。組件市場(chǎng)方面,光伏市場(chǎng)出口集中度繼續(xù)下降,形成傳統(tǒng)市場(chǎng)和新興市場(chǎng)(南美、中東北非)結(jié)合的多元化市場(chǎng)傳統(tǒng)市場(chǎng)方面,因歐盟取消了長(zhǎng)達(dá)五年的“雙反”政策,歐洲市場(chǎng)復(fù)蘇,對(duì)荷蘭、德國(guó)、英國(guó)等歐洲主要國(guó)家的組件出口同比增長(zhǎng),對(duì)烏克蘭、西班牙的組件出口大幅增長(zhǎng)。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),歐盟市場(chǎng)2019年增速明顯增高,可達(dá)11GW,西班牙等啟動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目,法國(guó)、荷蘭、意大利等也將有較大幅度增長(zhǎng)。

未來兩年行業(yè)有望走出低谷

2018 年受國(guó)內(nèi)政策影響,光伏裝機(jī)規(guī)模萎縮,產(chǎn)品價(jià)格下降,隨著國(guó)內(nèi)政策轉(zhuǎn)暖及平價(jià)上網(wǎng)在全球越來越普遍,行業(yè)需求將逐漸轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng),2019 年有望走出低谷,呈現(xiàn)量增價(jià)穩(wěn)態(tài)勢(shì),產(chǎn)業(yè)鏈盈利將明顯修復(fù)。

2019年1月9日,光伏風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)政策出臺(tái),發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》。中信建投證券認(rèn)為,這將打開裝機(jī)增量空間,行業(yè)預(yù)期有望再次好轉(zhuǎn)。總的來看,本次政策明確了平價(jià)項(xiàng)目不占指標(biāo),提供了增量市場(chǎng),并且配套了一系列政策來降低平價(jià)項(xiàng)目成本、保障平價(jià)項(xiàng)目收益。

由于風(fēng)光平價(jià)項(xiàng)目建設(shè)不占用年度指標(biāo),市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)該政策將拉動(dòng)2019-2020國(guó)內(nèi)裝機(jī)增量,同時(shí)帶動(dòng)上下游行業(yè)增長(zhǎng)。加上海外需求增長(zhǎng)預(yù)期,多家機(jī)構(gòu)對(duì)未來兩年的裝機(jī)量給出了較為樂觀的估計(jì)。

東興證券認(rèn)為,2019年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)、全球光伏新增裝機(jī)分別為40GW、110GW,國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)在搶裝刺激下預(yù)計(jì)新增裝機(jī)將超22GW。

安信證券則預(yù)計(jì),2019年全球光伏裝機(jī)有望超120GW,風(fēng)電在平價(jià)項(xiàng)目及搶裝的刺激下,2019年裝機(jī)有望超26GW。

 原標(biāo)題:“531新政”效果初顯?2018年光伏行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)放緩 何時(shí)走出行業(yè)低谷?
 
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