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編者按：風(fēng)電、光伏無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)政策提出平價(jià)項(xiàng)目不受規(guī)模建設(shè)限制,同時(shí)為促進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)和保證消納提出降低非技術(shù)成本、全額上網(wǎng)等支持性政策,使得市場(chǎng)對(duì)于2019年及未來(lái)的風(fēng)電和光伏新增裝機(jī)量有了更多的期待。

行業(yè)動(dòng)態(tài):

截至2018年底,全社會(huì)用電量68449億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)8.5%。并網(wǎng)風(fēng)電累計(jì)18426萬(wàn)千瓦,增長(zhǎng)12.4%。并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電17463萬(wàn)千瓦,同比增33.9%。從發(fā)電端來(lái)看,截至2018年,并網(wǎng)太陽(yáng)能174.63GW 。其中,2018年太陽(yáng)能新增裝機(jī)44.38GW。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2018年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量為65GWh,同比增長(zhǎng)46%。出貨量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

海外多晶硅片小幅漲價(jià),國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)格穩(wěn)定

回款為主正極材料價(jià)格繼續(xù)下降,三元材料趨于穩(wěn)定,負(fù)極材料、電解液、隔膜價(jià)格穩(wěn)定

板塊表現(xiàn):

上周上證綜指上漲1.65%,滬深300上漲2.37%,各行業(yè)漲跌幅中電氣設(shè)備小幅增長(zhǎng)0.04%,漲幅明顯弱于大盤(pán)。子板塊中,低壓設(shè)備和光伏設(shè)備表現(xiàn)較好。

主要觀點(diǎn):

近期國(guó)家能源局等部門(mén)多次強(qiáng)調(diào)加速推進(jìn)氫能及燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化,當(dāng)前對(duì)燃料電池汽車(chē)的補(bǔ)貼政策到2020年前不退坡。2018年燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1527輛,同比增長(zhǎng)接近27%。相比純電動(dòng)汽車(chē),燃料電池汽車(chē)具有高續(xù)駛里程、短燃料補(bǔ)充時(shí)間的優(yōu)勢(shì),隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)成本的下降,燃料電池汽車(chē)也有望實(shí)現(xiàn)如純電動(dòng)汽車(chē)的爆發(fā)路徑。

近期的風(fēng)電、光伏無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)政策提出平價(jià)項(xiàng)目不受規(guī)模建設(shè)限制,同時(shí)為促進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)和保證消納提出降低非技術(shù)成本、全額上網(wǎng)等支持性政策,使得市場(chǎng)對(duì)于2019年及未來(lái)的風(fēng)電和光伏新增裝機(jī)量有了更多的期待。其中光伏方面,疊加531政策后產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌觸發(fā)的海外市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模超預(yù)期增長(zhǎng),行業(yè)回暖可期。我們推薦通威股份、隆基股份。風(fēng)電方面,受益于配額制實(shí)施、特高壓輸電、補(bǔ)貼調(diào)整的搶裝以及海上風(fēng)電快速成長(zhǎng),風(fēng)電裝機(jī)將持續(xù)好轉(zhuǎn),同時(shí)上游原材料價(jià)格調(diào)整有利于行業(yè)毛利率的改善,預(yù)計(jì)行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展周期。我們推薦金風(fēng)科技和天順風(fēng)能。

2018年四季度國(guó)家電網(wǎng)先后發(fā)布了四條特高壓線路的設(shè)備招標(biāo),線路核準(zhǔn)后一個(gè)月開(kāi)始招標(biāo)進(jìn)程表現(xiàn)了特高壓推廣的決心。電網(wǎng)投資是基建投資的一個(gè)重要領(lǐng)域,2019年有望通過(guò)激活特高壓新一輪開(kāi)工潮來(lái)引領(lǐng)電網(wǎng)投資的提升。預(yù)計(jì)2018年9月國(guó)家能源局的開(kāi)工潮帶來(lái)至少1400億元的總投資,560億元的設(shè)備投資,2019-2020年是業(yè)績(jī)確認(rèn)的高點(diǎn)。我們推薦市占率高的國(guó)電南瑞、許繼電氣、平高電氣。在配網(wǎng)方面,國(guó)家強(qiáng)調(diào)加快增量配網(wǎng)試點(diǎn)的落地進(jìn)度,預(yù)計(jì)有利于維持對(duì)配網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備的需求穩(wěn)定,疊加特高壓建設(shè),我們推薦國(guó)電南瑞。

原標(biāo)題：新能源行業(yè):海外光伏需求旺盛