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編者按：組件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在逐漸趨于動(dòng)態(tài)平衡，前十組件商逐步趨于穩(wěn)定，前十供應(yīng)商逐步瓜分市場(chǎng)份額，頭部競(jìng)爭(zhēng)趨于穩(wěn)定但末位競(jìng)爭(zhēng)激烈。對(duì)于2019年的情況，大膽預(yù)測(cè)一下：晶科能源、晶澳、天合光能三位角逐前三，韓華Q-cells會(huì)比今年的表現(xiàn)更好，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。

跌宕起伏，悲喜交加的2018年結(jié)束了，相比往年，或許很多人更好奇作為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的領(lǐng)軍企業(yè)今年又能交出怎樣的成績(jī)單。

截止今天，已經(jīng)有三家光伏行研機(jī)構(gòu)對(duì)于2018年組件出貨量進(jìn)行了排名預(yù)測(cè)?？雌饋?lái)，對(duì)于2018年各個(gè)企業(yè)的排名，各家還存在某些排名的差異。結(jié)合2011年~2017年來(lái)歷年的組件出貨排名數(shù)據(jù)，接下來(lái)，我們將從趨勢(shì)和個(gè)體分析兩個(gè)層面，對(duì)這些排名數(shù)據(jù)做整理和分析。

一、TOP10組件供應(yīng)商逐步沉淀分層

盡管最終的出貨量數(shù)據(jù)和權(quán)威機(jī)構(gòu)的排名還要稍晚一點(diǎn)才能出來(lái)，但我們從歷年的排名數(shù)據(jù)，以及最新公開(kāi)數(shù)據(jù)中，也能看到幾點(diǎn)趨勢(shì)。

1、前十組件商逐步趨于穩(wěn)定

從2015年~2017年的十大組件供應(yīng)商排名來(lái)看，進(jìn)入前十榜單的共有12家企業(yè)，進(jìn)入前八位的共有十個(gè)玩家，其中前五的地位幾無(wú)撼動(dòng)，也就是說(shuō)，組件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在逐漸趨于動(dòng)態(tài)平衡，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都是最熟悉的朋友，同時(shí)暫時(shí)沒(méi)有顯現(xiàn)一匹黑馬殺出的跡象。

2、前十供應(yīng)商逐步瓜分市場(chǎng)份額

無(wú)論是PV-tech提供的數(shù)據(jù)——在2018年期間，前十大組件供應(yīng)商向市場(chǎng)輸出的組件滿(mǎn)足了約60%的組件需求，還是PVInfolink提供的數(shù)據(jù)——2018年前十組件供應(yīng)商出貨共計(jì)約66GW，占全球總出貨量的7成左右，相比2017年，前十組件供應(yīng)商的組件輸出約占市場(chǎng)需求的55%，都說(shuō)明隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的逐漸成熟，前十大組件供應(yīng)商已逐漸包攬了越來(lái)越多的市場(chǎng)份額。

二、頭部競(jìng)爭(zhēng)趨于穩(wěn)定末位競(jìng)爭(zhēng)激烈

我們對(duì)三家發(fā)出預(yù)測(cè)的機(jī)構(gòu)的排名情況進(jìn)行整理匯總后發(fā)現(xiàn)，今年的競(jìng)爭(zhēng)格局，與往年情況相似，又大有不同。

從表中三家機(jī)構(gòu)的排名來(lái)看，大家對(duì)晶科能源蟬聯(lián)年度組件出貨量冠軍并無(wú)異議。天合和晶澳的亞軍之爭(zhēng)看起來(lái)則非常膠著，若無(wú)意外，第二和第三位已被兩家預(yù)定。爭(zhēng)議較大的排名為韓華Q-cells，第三和第六存在較大懸殊。阿特斯緊跟隆基樂(lè)葉之后，協(xié)鑫集成緊跟東方日升之后，主要占位第四第五、第七第八，排名穩(wěn)定。末位之爭(zhēng)比冠亞軍軍之爭(zhēng)看起來(lái)更加激烈，五位候補(bǔ)選手爭(zhēng)奪兩個(gè)席位。

一一來(lái)看，

1、晶科：由上圖可見(jiàn)，晶科作為2018年的組件出貨量之王已毋庸置疑。根據(jù)晶科第三季度財(cái)報(bào)中的年度出貨量指引，預(yù)計(jì)全年出貨量在11.5~11.8GW左右。這也是晶科第三年成為年度出貨量冠軍。有趣的是，我們對(duì)2011~2017年的冠軍席位整理之后發(fā)現(xiàn)，晶科或是第一個(gè)連續(xù)三年成為冠軍的企業(yè)(英利、天合分別為連續(xù)兩年)。

2、晶澳、天合：晶澳和天合是晶科能源最有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，實(shí)力相當(dāng)。晶澳致力于打造東南亞制造中心，以補(bǔ)充中國(guó)工廠的產(chǎn)能，而天合光能，經(jīng)過(guò)一年的結(jié)構(gòu)調(diào)整和成本規(guī)劃，2018年下半年強(qiáng)勁的出貨得以守住前三的地位。

3、隆基：自2016年闖入前十(2016年第九，2017年第七)排名一直向前殺進(jìn)。2017年國(guó)內(nèi)組件出貨量第一，自2018年起，隆基開(kāi)始尋求中國(guó)之外的終端市場(chǎng)的供應(yīng)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2019年的戰(zhàn)略仍以擴(kuò)展海外市場(chǎng)為中心。

4、韓華Q-CELLS：在這些排名中，韓華的排名差異性最大。美國(guó)的201、301調(diào)查對(duì)韓華組件出口造成重挫，加上國(guó)內(nèi)生產(chǎn)線的技術(shù)升級(jí)，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)出現(xiàn)明顯的改善。根據(jù)韓華財(cái)報(bào)給出的年度出貨指引，2018年預(yù)計(jì)組件出貨量為5.6~5.8GW。

5、阿特斯：阿特斯歷來(lái)都是一個(gè)穩(wěn)健型的選手，相比其他企業(yè)，阿特斯似乎更重視維持一個(gè)健康的毛利率。2018年初，阿特斯將自己的業(yè)務(wù)中心轉(zhuǎn)移至項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)上來(lái)，據(jù)報(bào)道，2018年阿特斯海外多個(gè)光伏項(xiàng)目脫手，相比往年，組件出貨目標(biāo)也設(shè)定的不高，預(yù)計(jì)全年出貨量為6.1~6.4GW。

6、東方日升：東方日升自2017年進(jìn)入前十榜單，在2018年取得了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)重心落在海外市場(chǎng)。依靠自己領(lǐng)先的的半片技術(shù)，東方日升訂單不斷，2019年被持續(xù)看好。

7、協(xié)鑫集成：協(xié)鑫集成近兩年的出貨量增長(zhǎng)較快，目前協(xié)鑫集成的產(chǎn)能都集中在中國(guó)，海外市場(chǎng)的拓展也在進(jìn)行中。2018年，協(xié)鑫集成開(kāi)始著手布局其第二業(yè)務(wù)——半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，撬動(dòng)另一個(gè)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

8、英利、尚德：英利2011~2014年四年排名前三，隨后因經(jīng)營(yíng)問(wèn)題直線下跌至第八名。英利單晶布局較早，但因?yàn)楸藭r(shí)單晶還沒(méi)有市場(chǎng)而折戟。近年來(lái)英利在業(yè)內(nèi)的存在感似乎在降低，2018年有跌出前十的危險(xiǎn)。被順風(fēng)收購(gòu)的尚德似乎與英利有著相同的命運(yùn)。

9、中利騰輝：2017年僅次于前10名，2018有殺進(jìn)前十之勢(shì)。中利騰輝與東方日升類(lèi)似，是國(guó)內(nèi)少數(shù)專(zhuān)注于非國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的GW級(jí)企業(yè)。

10、FirstSolar:FirstSolar是唯一一家在2011~2017年間都入選前十的國(guó)外企業(yè)，也是唯一一家非晶硅太陽(yáng)能企業(yè)。根據(jù)FirstSolar2018第三季度的財(cái)報(bào)，預(yù)計(jì)全年出貨量在2.8~2.9GW之間。同時(shí)，據(jù)了解，它還是唯一一家全部產(chǎn)品自己制造的光伏企業(yè)。

總結(jié)

各個(gè)機(jī)構(gòu)之間排名的差別，既有數(shù)據(jù)來(lái)源上的差異，也有統(tǒng)計(jì)方法上的差異。例如，在數(shù)據(jù)方面，除去美股上市企業(yè)會(huì)公開(kāi)具體的出貨量數(shù)據(jù)之外，其他企業(yè)可能會(huì)以電池片、硅片等出貨量迷惑調(diào)研機(jī)構(gòu)；而在統(tǒng)計(jì)方法上，一些代工企業(yè)具有很強(qiáng)的生產(chǎn)能力，但由于貼上了其他知名品牌的銘牌，并不被算作擁有自己的出貨量。

排名情況僅為參考，按照往年慣例，權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)會(huì)在每年五月份左右出爐。

對(duì)于2019年的情況，我們不妨根據(jù)上文的兩個(gè)趨勢(shì)大膽預(yù)測(cè)一下：晶科能源、晶澳、天合光能三位角逐前三，韓華Q-cells會(huì)比今年的表現(xiàn)更好，F(xiàn)irstSolar的6系列如果量產(chǎn)推廣成功，排名將再次靠前；而騰輝、英利、尚德、正泰、正信、賽拉弗等幾位虎視眈眈的企業(yè)之間，一定還有一場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)。


原標(biāo)題：前三戰(zhàn)況膠著 末位血腥廝殺 2011~2018八年組件TOP10競(jìng)爭(zhēng)分析