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充電樁市場:2019拐點(diǎn)將至,你準(zhǔn)備好了嗎?
日期:2019-01-24   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:wangke_jq 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:盡管2015年和2016年曾經(jīng)出現(xiàn)了充電樁建設(shè)高峰,但從2017年開始,充電樁建設(shè)已經(jīng)開始減速,這種減速的態(tài)勢進(jìn)一步加劇了車樁比過高的局面。國家發(fā)改委、能源局等多個部門才在2018年12月10日發(fā)布《提升新能源汽車充電保障能力行動計(jì)劃》,希望加快充電樁建設(shè)速度。


2019年有望成為中國充電樁市場的一個新拐點(diǎn)。

中國充電樁建設(shè)速度在2015年達(dá)到高峰后,2017年、2018年持續(xù)減速。此前,一直位居頭部的充電樁企業(yè)在2018年也放慢節(jié)奏,自營部分的充電樁投放規(guī)模收縮,業(yè)績增長乏力,盈利預(yù)期承壓。

不過值得關(guān)注的是,此前處于運(yùn)營商梯隊(duì)尾部的一些后起之秀,開始奮起直追,表現(xiàn)卓越,在單樁日充電量這一核心經(jīng)營指標(biāo)上秒殺頭部企業(yè),成為市場中日益引發(fā)關(guān)注的新生力量。

從技術(shù)路線上來看,建設(shè)公共快充樁逐漸得到行業(yè)認(rèn)同。這也意味著產(chǎn)業(yè)格局在未來可能會被重塑。無論是頭部還是尾部企業(yè),盡管其商業(yè)模式多種多樣,但在提高單樁日充電量這一核心任務(wù)上,依然面臨諸多挑戰(zhàn)。

有業(yè)內(nèi)企業(yè)家預(yù)測,2019年既是行業(yè)參與者在運(yùn)營上比拼的關(guān)鍵一年,也是這些企業(yè)力爭實(shí)現(xiàn)單城和多城盈利的分水嶺。

建設(shè)減速淡化車樁比

截至2018年11月,全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量達(dá)72.8萬個,遠(yuǎn)低于2020年國家規(guī)劃的建成1.2萬座充換電站和480萬個充電樁的預(yù)期規(guī)模。

根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì),2017年充電樁累計(jì)數(shù)量為44.57萬個,月均增長量由2016年的8000個下降到2017年的6000個。

這種減速的態(tài)勢進(jìn)一步加劇了車樁比過高的局面。截至2017年,我國新能源汽車保有量為170萬輛,整體的車樁比為3.8:1;公共充電樁保有量為21.39萬個,新能源汽車保有量和公共充電樁的比值約為8:1。

遺憾的是,2017年充電樁建設(shè)減速態(tài)勢在2018年并未得到好轉(zhuǎn),這種態(tài)勢在公共充電樁建設(shè)領(lǐng)域表現(xiàn)明顯。

從2017年12月到2018年11月,月均新增公共類充電樁約7083個。2016年1月至2018年4月,月均新增公共充電基礎(chǔ)設(shè)施7600個;2018年4月后,月均新增公共充電基礎(chǔ)設(shè)施3952個。

從企業(yè)的布局速度來看,今年上半年,除星星充電外,其他運(yùn)營商的新樁建設(shè)投放速度都開始放緩,其中普天、上汽安悅和萬馬等運(yùn)營商的月投放量都遠(yuǎn)低于500個。

正是考慮到這種情況,國家發(fā)改委、能源局等多個部門才在2018年12月10日發(fā)布《提升新能源汽車充電保障能力行動計(jì)劃》,希望加快充電樁建設(shè)速度。

不過值得注意的是,上述行動計(jì)劃并未重申2015年《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015~2020年)》提出的數(shù)量目標(biāo)和1:1的車樁比目標(biāo)。

對此,國家能源局有關(guān)官員解釋,這是因?yàn)榇饲爸贫ǖ哪繕?biāo)并不十分科學(xué)和合理,尤其是1:1的車樁比目標(biāo)是難以實(shí)現(xiàn)的,因此現(xiàn)在已經(jīng)淡化了這一目標(biāo)。

六類模式苦樂不均

在整體車樁比比較高的情況下,原本是一個看上去不錯的好生意,為什么建設(shè)速度在2017年之后就開始持續(xù)減緩呢?

核心原因還在于充電樁的利用率不高。2018年年初,國家能源局副局長劉寶華在中國電動汽車百人會論壇上透露,目前我國已經(jīng)建成21萬個公共充電樁,但利用率不到15%(每天充電樁的充電時(shí)長與24小時(shí)的比率)。

來自企業(yè)的實(shí)際數(shù)據(jù)更為驚人。青島特來電新能源有限公司(簡稱特來電)總經(jīng)理耿春海在2017年9月公開表示,超過80%的充電站使用率都低于5%,甚至有一部分充電樁使用率為0%,即業(yè)內(nèi)俗稱的“僵尸樁”。如此低的利用率帶來的問題就是,充電樁的投資回報(bào)周期特別長。

實(shí)際上,單樁利用率并不能科學(xué)反映出充電樁的盈利能力?;貧w到充電樁運(yùn)營的本質(zhì)來看,其核心收入主要是來自充電樁的度電服務(wù)費(fèi)收入,即度電收費(fèi)單價(jià)和充電量的乘積。在目前度電收費(fèi)電價(jià)處于政府管制的情況下,其每天的充電量將成為能否盈利的核心指標(biāo)。

換句話說,同等功率的充電樁日充電量才是衡量運(yùn)營企業(yè)盈利能力的關(guān)鍵指標(biāo)之一。可惜的是,無論是目前中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)的四大運(yùn)營商(國網(wǎng)、星星充電、特來電和普天)還是正在追趕的后起之秀,大都不愿公開自己的這一指標(biāo)。

從充電樁行業(yè)的運(yùn)營模式來看,可以將充電樁行業(yè)的業(yè)務(wù)模式歸結(jié)為如下六類:

第一,非車企背景的充電樁“生產(chǎn)銷售+建設(shè)運(yùn)營”類型,如特來電、星星、萬馬、科陸、普天等。它們既做充電樁的制造和銷售業(yè)務(wù),也做全國性或者區(qū)域性充電樁的建設(shè)和運(yùn)營業(yè)務(wù),屬于全能型選手。

第二,車企背景的充電樁“生產(chǎn)銷售+建設(shè)運(yùn)營”類型。典型的包括上汽、比亞迪和特斯拉,這屬于車企里面少有的類型。

第三,設(shè)備銷售類型,如許繼電氣、國電南瑞、科士達(dá)等上市公司以及紅杉創(chuàng)投投資的樁聯(lián),原特斯拉充電部門負(fù)責(zé)人丁銳創(chuàng)辦的智充等創(chuàng)業(yè)公司。略有不同的是,智充還為客戶提供基于智充自己的充電樁saas(軟件即服務(wù))平臺服務(wù)。

第四,獨(dú)立充電運(yùn)營商類型,如國網(wǎng)、南網(wǎng)等國企和萬城萬充、智聯(lián)和66快充等民企。它們的特點(diǎn)就是專注充電樁的運(yùn)營,既包括自己直營,也包括代人運(yùn)營。

第五,以saas服務(wù)為主和充電運(yùn)營為輔類型,如云快充,為第三方的中小充電樁運(yùn)營商賦能,提供saas服務(wù),通過saas和平臺流量來盈利。

第六,充電樁的互聯(lián)網(wǎng)平臺類型,如小桔充電、充電網(wǎng)和聚電樁等,主要提供找樁、導(dǎo)航和結(jié)算以及引流服務(wù)。

總體來看,上述六種業(yè)務(wù)類型基本覆蓋了充電樁生產(chǎn)銷售、投資運(yùn)營和saas類的衍生服務(wù)全部業(yè)態(tài),一個突出的問題表現(xiàn)為:充電樁的銷售是盈利狀況較好的生意,但樁的運(yùn)營和衍生服務(wù)盈利狀況并不樂觀。

后起之秀利用率致勝

單就充電樁運(yùn)營業(yè)務(wù)而言,曾經(jīng)的頭部企業(yè)正在面臨很大壓力,而新興企業(yè)開始異軍突起。

可以看到一個清晰的變化,就是從2018年開始,直流快充樁在充電服務(wù)市場上迅速崛起,已經(jīng)成為運(yùn)營商集中發(fā)力的不二選擇。

以特來電為例。截至2018年11月,特來電累計(jì)投建充電樁19.8萬個,運(yùn)營充電樁超過12萬個,市場占有率超過40%。

但根據(jù)業(yè)內(nèi)反映,其在此前跑馬圈地的過程中,投資建設(shè)的充電樁70%以上都是交流慢充樁,這些樁已成為名副其實(shí)的“僵尸樁”。這些不良資產(chǎn)是企業(yè)的巨大負(fù)擔(dān),如何處置將是特來電下一步需要認(rèn)真對待的難題。

2018年11月,特來電日均充電量已增至400萬千瓦時(shí)以上、當(dāng)月充電量已穩(wěn)超1.2億千瓦時(shí),整體已經(jīng)來到盈虧平衡點(diǎn)。據(jù)此計(jì)算,特來電的單樁日充電量只有30多千瓦時(shí)。

這顯然不是一個理想的效率,對比之下,新興企業(yè)66快充效率則十分亮眼。

2018年8月,66快充創(chuàng)始人唐旭日在接受采訪時(shí)表示,該公司同樣一個60千瓦的充電樁,比其他企業(yè)的充電樁利用率要多三倍左右,行業(yè)單樁日均充電在60千瓦時(shí)左右,其單樁日均充電約230千瓦時(shí)。

唐旭日解釋,“我們在一個充電站會建6~8個充電樁,一輛車充滿電平均花費(fèi)80元人民幣,一個樁一天能產(chǎn)出1000多元的收入,正常的話,一個站點(diǎn)我們可以用兩年左右的時(shí)間回收成本。”

盡管66快充這類新興企業(yè)與特來電的整體規(guī)模相差較大,但是作為專注第三方運(yùn)營的企業(yè),沒有歷史包袱,優(yōu)勢在于精細(xì)化運(yùn)營的能力、成長和擴(kuò)展,未來在資本和資源的助推下,很有可能完成逆襲,趕超那些源自制造領(lǐng)域、運(yùn)營能力較差的特來電們。

12月16日,浙江萬馬奔騰新能源產(chǎn)業(yè)有限公司總裁唐超洋在一次論壇上提出,電動汽車充電行業(yè)正在發(fā)生深刻的變化,2019年將迎來兩大拐點(diǎn):強(qiáng)化運(yùn)營和單城盈利。

在他看來,充電樁行業(yè)將在2019年告別野蠻生長,進(jìn)入一個強(qiáng)運(yùn)營提高運(yùn)營效率的階段,更加關(guān)注于充電樁的利用率和客戶服務(wù)體驗(yàn)。

唐超洋解釋,從2018年開始充電樁行業(yè)發(fā)生了一些重大變化,業(yè)內(nèi)企業(yè)開始學(xué)會精打細(xì)算,更懂用戶、懂互聯(lián)、懂電網(wǎng),會精確地去考慮如何去規(guī)劃,如何去建立場站,要去服務(wù)什么車型、服務(wù)什么類型的客戶,以更好地選擇使用合適功率的充電樁和充電模式。

唐朝洋提出,城市級運(yùn)營的盈利將成為2019年整個充電樁行業(yè)必須要解決的問題,否則在經(jīng)濟(jì)寒冬里面,無法在未來三五年里面撐下去。

問題在于,拐點(diǎn)將至,你準(zhǔn)備好了嗎?

原標(biāo)題:充電樁市場:2019拐點(diǎn)將至,你準(zhǔn)備好了嗎?

 
 
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來源:能源評論雜志
 
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