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協(xié)鑫集成加碼"第二主業(yè)",前景如何?
日期:2019-01-25   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:chengling 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:協(xié)鑫集成在經(jīng)歷531的洗禮之后,接連換帥,一直負(fù)重前行,不斷開拓海外市場,穩(wěn)住光伏行業(yè)的龍頭地位,在未來的布局中,加入半導(dǎo)體項(xiàng)目,并視其為“第二主業(yè)”,這一選擇前景還有待考量驗(yàn)證。

 一直以來負(fù)重前行的協(xié)鑫集成為何能卸下舊日的包袱成為光伏企業(yè)中的“黑馬”,加碼布局第二主業(yè)是否會(huì)令其更進(jìn)一步?

未來的選擇

2018年12月7日,協(xié)鑫集成發(fā)布公告,擬向不超過10名對(duì)象非公開發(fā)行不超過10.12億股股票,募集資金不超過50億元,用于投資大尺寸再生晶圓半導(dǎo)體項(xiàng)目、C-Si材料深加工項(xiàng)目、半導(dǎo)體晶圓單晶爐及相關(guān)裝備項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

協(xié)鑫集成表示,本次定增是踐行公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃,項(xiàng)目的落地標(biāo)志著其實(shí)質(zhì)性的切入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,通過充分發(fā)揮政策機(jī)遇、資本優(yōu)勢及人才和技術(shù)的儲(chǔ)備,在填補(bǔ)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)空白同時(shí)完成公司在第二主業(yè)上的初步布局。

協(xié)鑫集成進(jìn)軍半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),可追溯到2018年4月27日,協(xié)鑫集成為籌劃重大事項(xiàng)停牌,擬收購一家國家重點(diǎn)支持的半導(dǎo)體材料制造企業(yè),但由于預(yù)期交易時(shí)間較長,于5月份復(fù)牌。

同年7月,協(xié)鑫集成擬作為有限合伙人以自有資金5.61億元投資徐州睿芯電子產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙),對(duì)半導(dǎo)體進(jìn)一步加碼,明確了其第二主業(yè)戰(zhàn)略。

協(xié)鑫集成的主營業(yè)務(wù)是光伏組件及系統(tǒng)集成,而光伏組件為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中競爭最強(qiáng)、利潤最弱的環(huán)節(jié)。隨著行業(yè)組件價(jià)格的一路下跌,協(xié)鑫集成的光伏組件業(yè)務(wù)紅利日漸減弱,也是協(xié)鑫集成向第二主業(yè)傾斜的一大重要原因。

協(xié)鑫集成布局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),亦是“基于整體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及布局考慮的需要”,是朱共山兼任董事長時(shí)提出的雙主業(yè)轉(zhuǎn)型的落地。

從協(xié)鑫集團(tuán)的整體發(fā)展戰(zhàn)略來看,協(xié)鑫集團(tuán)在2015年就已經(jīng)介入半導(dǎo)體行業(yè),旗下有鑫華半導(dǎo)體、鑫晶半導(dǎo)體、晶睿半導(dǎo)體等三個(gè)與半導(dǎo)體材料制造有關(guān)的子公司。

協(xié)鑫集成進(jìn)入半導(dǎo)體行業(yè),已是在有一定的行業(yè)和技術(shù)積累的基礎(chǔ)上。加上此次定增,重點(diǎn)投資進(jìn)行再生圓制造,協(xié)鑫集團(tuán)在半導(dǎo)體材料的涉足幾乎涵蓋了半導(dǎo)體材料的全產(chǎn)業(yè)鏈。

在協(xié)鑫集成對(duì)半導(dǎo)體的投資中,大尺寸再生晶圓半導(dǎo)體項(xiàng)目是最新定增的重中之重,投入募集資金25.5億元。

從發(fā)展前景的角度看,國內(nèi)半導(dǎo)體自給率較低,我國在全球晶圓制造設(shè)備市場份額僅占4%,國內(nèi)缺乏自主再生晶圓的量產(chǎn)產(chǎn)能,這已是國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上緊缺的一部分。隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策支持和國內(nèi)投資建廠熱潮的推進(jìn),半導(dǎo)體設(shè)備和耗材國產(chǎn)自主化是必行之路。

根據(jù)公司公告,位于江蘇徐州市的大尺寸再生晶圓半導(dǎo)體項(xiàng)目建成后,將形成年產(chǎn)8英寸再生晶圓60萬片、12英寸再生晶圓300萬片。項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月,建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年均年均實(shí)現(xiàn)利潤總額3.19億元。

對(duì)于協(xié)鑫集成而言,進(jìn)入半導(dǎo)體行業(yè),一方面可以提升協(xié)鑫集成的盈利能力,另一方面,可以降低光伏行業(yè)波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn),這一點(diǎn)在光伏經(jīng)歷了由政策帶來的震動(dòng)后重要性突顯。


在光伏企業(yè)中,同樣走“光伏+半導(dǎo)體”路線的還有中環(huán)股份作為先例,而且在中環(huán)股份的雙產(chǎn)業(yè)鏈中,半導(dǎo)體比光伏更強(qiáng)。從中環(huán)股份的經(jīng)驗(yàn)來看,半導(dǎo)體方面的資金鏈?zhǔn)且粋€(gè)重大考驗(yàn)。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是一個(gè)燒錢的領(lǐng)域,所需的投資額巨大。協(xié)鑫集成將半導(dǎo)體作為第二主業(yè)的前景實(shí)際如何,還需要市場的進(jìn)一步檢驗(yàn)。

業(yè)界“黑馬”如何逆襲

2018年,光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了不平靜的一年。尤其在“531新政”后,光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境遇冷,光伏企業(yè)困境求生。

據(jù)統(tǒng)計(jì),“531新政”后,三大資本市場57家光伏上市公司市值6個(gè)交易日內(nèi)蒸發(fā)了868億元。而2018年一整年,三大資本市場上市的60家光伏企業(yè)市值縮水達(dá)到近2708億元。

2018年在三大資本市場上市的光伏企業(yè)之中,只有四家光伏企業(yè)實(shí)現(xiàn)了市值增長,分別是協(xié)鑫集成、順風(fēng)清潔能源、福斯特以及新特能源。

其中,協(xié)鑫集成是2018年唯一一家市值增長在10億元以上的光伏企業(yè),成為一匹突出重圍的“黑馬”。與其同屬“協(xié)鑫系”的保利協(xié)鑫,2018年市值跌幅則達(dá)到了百億元以上。

而在兩年前,這樣的局面是無法想象的。彼時(shí),協(xié)鑫集成因受舊時(shí)超日太陽的拖累,一直處于嚴(yán)重虧損狀態(tài),負(fù)債蹣跚,與“協(xié)鑫系”下的保利協(xié)鑫和協(xié)鑫新能源的業(yè)績相差懸殊,成為協(xié)鑫集團(tuán)的一塊心頭之患。

一直負(fù)重前行的協(xié)鑫集成如何一轉(zhuǎn)成為業(yè)界“黑馬”的?

協(xié)鑫集成作為協(xié)鑫集團(tuán)旗下的光伏上市公司之一,是由重組“ST超日”而來。2015年8月,通過借殼超日太陽完成上市。

后來的事實(shí)證明,接手超日太陽,也是接手了一個(gè)爛攤子。如果不是超日太陽的歷史遺留問題,協(xié)鑫集成本可以較早實(shí)現(xiàn)盈利。

受超日太陽歷史遺留問題的影響,協(xié)鑫集成股價(jià)過去一度從16塊,跌至4塊。在當(dāng)時(shí)陷入了股價(jià)、信譽(yù)、經(jīng)營等多重問題糾纏的困境之中。

為了扭轉(zhuǎn)協(xié)鑫集成的頹勢,2017年1月,朱共山親自擔(dān)任了協(xié)鑫集成的董事長。在任期間對(duì)協(xié)鑫集成的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行了調(diào)整,表示“將調(diào)整雙主業(yè)經(jīng)營”。

隨著超日太陽遺留問題陸續(xù)解決和財(cái)務(wù)狀況的好轉(zhuǎn),協(xié)鑫集成在2017年上半年實(shí)現(xiàn)了由虧轉(zhuǎn)盈。根據(jù)業(yè)績中報(bào),協(xié)鑫集成2017年上半年實(shí)現(xiàn)營收63.83億元,凈利3133.25萬元,其中歸屬于上市公司股東的凈利為2401.27萬元,扭轉(zhuǎn)了虧勢。

半年報(bào)顯示,協(xié)鑫集成上半年多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)向好,其中現(xiàn)金流得到大幅度改善,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加15.09億元,同比增長107.79%,貨幣資產(chǎn)同期增長41.68%,存貨同期下降36.85%,已進(jìn)入良性健康發(fā)展軌道。

據(jù)了解,協(xié)鑫集成2017年上半年高效電池產(chǎn)能達(dá)到900MW,上半年組件出貨2.2GW,約為上半年光伏新增裝機(jī)容量的9%。從結(jié)果來看,在二季度需求爆發(fā)時(shí)把握住了發(fā)展時(shí)機(jī),在第二季度實(shí)現(xiàn)業(yè)績利潤超億元。


同年12月,協(xié)鑫集成出資10.5億港元(折合人民幣約8.86億元)收購HTNE及STHL所持有的協(xié)鑫能源10.01%的股份,與協(xié)鑫集成不同,協(xié)鑫新能源在當(dāng)時(shí)一直保持著良好的利潤增長。協(xié)鑫集成入股同系公司也被認(rèn)為是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,協(xié)鑫集成將投資下游光伏電站業(yè)務(wù),配合EPC業(yè)務(wù)。

協(xié)鑫集成在2017年發(fā)力EPC業(yè)務(wù),很大程度上保障了業(yè)績。其旗下子公司協(xié)鑫能源工程有限公司在一年內(nèi)就中標(biāo)了1.2GW的EPC工程,EPC業(yè)務(wù)又能幫助其消化了自身的組件,帶動(dòng)了協(xié)鑫集成的組件銷量,使得組件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,EPC業(yè)務(wù)獲得爆發(fā)性增長,財(cái)務(wù)指標(biāo)持續(xù)向好改善。

2018年初,朱共山在完成戰(zhàn)略調(diào)整后卸下協(xié)鑫集成董事長一職,由總經(jīng)理舒樺接替董事長職務(wù)。同時(shí),由原屬協(xié)鑫新能源的羅鑫擔(dān)任公司總經(jīng)理的職務(wù)。

協(xié)鑫集成在2018年經(jīng)歷住了市場波動(dòng)的考驗(yàn)。在“531新政”后光伏企業(yè)市值普遍跳水的局面下,協(xié)鑫集成2018年的市值變動(dòng)金額增加38.63億元,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)地位的逆轉(zhuǎn)。

縱觀協(xié)鑫集成的發(fā)展路線,發(fā)力EPC業(yè)務(wù)之外,還有單多晶并重,重心轉(zhuǎn)向海外這幾大戰(zhàn)略的實(shí)施是協(xié)鑫集成逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵。

協(xié)鑫作為多晶龍頭,同時(shí)也沒有放下對(duì)高效單晶的研發(fā),其在單晶組件的技術(shù)研發(fā)上也具有極強(qiáng)的競爭力。一方面是國內(nèi)領(lǐng)跑者對(duì)單晶組件的需求,另一方面海外市場以多晶組件為主流,協(xié)鑫集成占領(lǐng)了海外市場的先機(jī),單多晶并重為協(xié)鑫集成帶來了更多的機(jī)會(huì)。

至關(guān)重要的是,轉(zhuǎn)向海外市場是協(xié)鑫集成一個(gè)明智的選擇。協(xié)鑫集成2017年的海外占比為26.37%,已經(jīng)與2016年相比增加了兩倍。根據(jù)協(xié)鑫集成的擴(kuò)展策略,利用標(biāo)的公司全球市場資源配合海外EPC業(yè)務(wù),大幅提升光伏產(chǎn)品銷售,“預(yù)計(jì)到2018年,海外業(yè)務(wù)銷售占比將達(dá)到50%以上,2020年預(yù)計(jì)達(dá)70%左右。”

在2018年“531政策”落地之后,光伏企業(yè)一片慘淡,而協(xié)鑫集成的海外布局的優(yōu)勢突顯,在困難的6月份,組件出貨量超過600MW。在新政后光伏板塊市值大幅度蒸發(fā)時(shí),協(xié)鑫集成的股價(jià)堅(jiān)挺。

羅鑫在接受媒體采訪時(shí)表示:

協(xié)鑫集成的現(xiàn)金流如今在所有國內(nèi)光伏企業(yè)中居前,與海外業(yè)務(wù)占比高密切相關(guān),國內(nèi)幾家海外業(yè)務(wù)占比較大的一線廠商在’5·31’新政后受到的沖擊都不是很大。

2018年11月,協(xié)鑫集成再次換帥,羅鑫接任董事長職位,而羅鑫以開拓海外市場見長。

協(xié)鑫集成的海外業(yè)務(wù)主要集中在歐洲、印度、南美和東南亞等幾個(gè)重點(diǎn)區(qū)域。隨著歐盟“雙反”的取消,預(yù)計(jì)歐洲市場會(huì)有明顯的增長。

原標(biāo)題:協(xié)鑫集成加碼"第二主業(yè)",前景如何?
 
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來源:能源雜志
 
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