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2019年1月23日，國家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司（下稱國家電投氫能）、北汽福田汽車股份有限公司（北汽福田）、北京億華通科技股份有限公司（億華通）在北京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計(jì)劃于2019年完成燃料電池電堆樣機(jī)研發(fā)、燃料電池發(fā)動機(jī)系統(tǒng)集成到樣車匹配，于2022年前完成1000輛燃料電池公交車生產(chǎn)，并推動完成相應(yīng)加氫站建設(shè)。三方秉承“優(yōu)勢互補(bǔ)、市場主導(dǎo)、互利共贏”的基本原則，發(fā)揮各自的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，在推進(jìn)冬奧會氫能交通應(yīng)用示范、推動京津冀地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)建設(shè)和成熟化發(fā)展等領(lǐng)域深化合作。

 

三方通力合作打造燃料電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)。國家電投氫能公司依托于中國五大發(fā)電集團(tuán)之一的國家電投集團(tuán)，在產(chǎn)氫、供氫、氫能產(chǎn)業(yè)鏈資源整合等方面具有政策和資源優(yōu)勢。億華通作為國內(nèi)燃料電池產(chǎn)業(yè)先行者與領(lǐng)軍企業(yè)，采取國際合作與自主創(chuàng)新相結(jié)合的發(fā)展能策略，在燃料電池發(fā)動機(jī)、DC/DC、氫系統(tǒng)等研發(fā)與生產(chǎn)方面具有行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。北汽福田是國內(nèi)最早投身于燃料電池汽車研發(fā)的企業(yè)之一，與億華通多年來保持著良好戰(zhàn)略合作關(guān)系，旗下數(shù)款燃料電池汽車已率先示范運(yùn)行，在燃料電池整車制造方面具備先發(fā)優(yōu)勢。上述三方從上游氫氣的制儲運(yùn)和加氫站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到中游燃料電池電堆研發(fā)和系統(tǒng)集成，再到終端市場燃料電池汽車研發(fā)及商業(yè)化運(yùn)營，通力合作打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)，將促進(jìn)京津冀地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)鏈成熟、市場化規(guī)模擴(kuò)大，進(jìn)一步推動全國氫能與燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

燃料電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合預(yù)計(jì)持續(xù)深化，產(chǎn)業(yè)鏈競爭是趨勢。動力電池作為電動汽車的核心，發(fā)展勢頭持續(xù)高漲。出于分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、提質(zhì)降本、創(chuàng)造新增長點(diǎn)等目的，動力電池行業(yè)上下游整合案例層出不窮，例如寧德時代與吉利、廣汽、上汽深度綁定成立合資，孚能科技、國軒高科入股北汽新能源等。與鋰電池電動車類似，燃料電池系統(tǒng)占據(jù)燃料電池汽車成本高達(dá)50%，是決定汽車的成本、性能、壽命的核心部件，車企端傾向于與燃料電池企業(yè)深度合作保障產(chǎn)品競爭力，同時降低成本；燃料電池企業(yè)端深度綁定車企，短期看有利于獲得大量實(shí)車驗(yàn)證數(shù)據(jù)以改善產(chǎn)品性能，并搶占市場先機(jī)，中長期看有利于穩(wěn)固市場地位和份額。預(yù)計(jì)未來燃料電池行業(yè)出現(xiàn)類似動力電池行業(yè)的上下游深度整合趨勢，競爭焦點(diǎn)將逐漸從產(chǎn)品向產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，具備完善產(chǎn)業(yè)鏈布局和先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)有望率先成長。

河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺于2019年1月2日公布張家口市區(qū)公交車輛采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果，鄭州宇通/北汽福田/上海申龍分別以金額8898/8856/11868萬元中標(biāo)，分別供應(yīng)燃料電池公交車30/40/30輛。濰坊市公共資源交易中心于2019年1月21日發(fā)布“濰坊市公共交通總公司100臺新能源公交車采購中標(biāo)公告”，其中中通客車9米氫燃料空調(diào)公交車擬中標(biāo)，采購數(shù)量30輛，中標(biāo)金額4495.5萬元。

 

商用車領(lǐng)域率先發(fā)力，燃料電池汽車處于增長快車道早期。2019年1月國內(nèi)客車企業(yè)如宇通、福田、申龍、中通紛紛中標(biāo)公交車項(xiàng)目，采購數(shù)量共計(jì)130輛，單車價(jià)格超

150萬元。近年來國內(nèi)對燃料電池行業(yè)的政策支持力度強(qiáng)勁，提振信心；同時核心材料技術(shù)迎頭趕上，海內(nèi)外差距快速收窄；因此我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)化時機(jī)成熟，山雨欲來，處于高增長起點(diǎn)。與電動汽車發(fā)展路徑類似，燃料電池行業(yè)預(yù)計(jì)將在商用車領(lǐng)域率先發(fā)力，在公共交通領(lǐng)域和物流領(lǐng)域完成燃油車替代，推動加氫站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為乘用車領(lǐng)域接棒增長鋪平道路。得益于鋰電池電動汽車奠定的電動化基礎(chǔ)和燃料電池續(xù)航長、加氫時間短的特性，我們認(rèn)為燃料電池汽車將實(shí)現(xiàn)比電動汽車更有序、暢通的產(chǎn)品導(dǎo)入，具備領(lǐng)先技術(shù)和先行布局的客車企業(yè)率先受益。

硅料：本周國產(chǎn)一級致密多晶硅料價(jià)格維持在80元/公斤，進(jìn)口硅料價(jià)格降至10.064美元/公斤：本周是年前倒數(shù)第二個工作周，部分廠商已經(jīng)開始年后硅料訂單的洽談工作，結(jié)合廠商反饋，目前2月的訂單能見度較好。

硅片：本周多晶硅片價(jià)格小幅升至2.05-2.13元/片，單晶硅片價(jià)格維持在3.03-3.10元/片：海外市場仍是當(dāng)前多晶硅片的主要需求來源，支持多晶硅片價(jià)格向好；單晶硅片目前需求穩(wěn)定，價(jià)格走勢穩(wěn)健。

電池片：本周多晶池片價(jià)格區(qū)間小幅升至0.87-0.89元/W，海外需求及春節(jié)放假的雙重影響下，多晶池片價(jià)格出現(xiàn)一定上漲；單晶池片價(jià)格維持在0.94-0.97元/W，常規(guī)perc價(jià)格維持在1.24-1.28元/W，單晶池片在供應(yīng)仍維持偏緊的狀態(tài)下，價(jià)格在當(dāng)前水平獲得支撐較強(qiáng)。

組件：本周單晶組件價(jià)格維持在1.95元/W，多晶組件維持在1.75-1.85元/W，目前主流廠商排產(chǎn)較滿，價(jià)格維持穩(wěn)定。

光伏電價(jià)第二輪討論結(jié)果出爐。據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會報(bào)道，1月22日，國家發(fā)改委價(jià)格司召開了2019年第二輪光伏上網(wǎng)電價(jià)政策座談會，也是時隔1個工作日發(fā)改委再次就光伏電價(jià)政策征求意見。修改后的第二輪討論結(jié)果主要包括：

1) 三類資源區(qū)地面電站招標(biāo)上限電價(jià)分別為0.4、0.45、0.55元/度，按季度降0.01元/度，投標(biāo)后未在年內(nèi)并網(wǎng)則按中標(biāo)價(jià)每季度降5%（上版方案：電價(jià)相同，每季度降0.02元/度）；

2) 戶用分布式補(bǔ)貼傾向0.18元/度，不進(jìn)行季度退坡，按照年度退坡（上版方案：補(bǔ)貼0.15-0.18元/度，每季度降0.02元/度）；

3) 工商業(yè)分布式補(bǔ)貼傾向0.1元/度，按季度降0.01元/度（上版方案：補(bǔ)貼0.1-0.12元/度，每季度降0.02元/度）。

 

集中式電站季度退坡幅度有望減小。本輪討論稿中地面電站招標(biāo)電價(jià)上限與首輪保持一致，且仍按季度退坡，但退坡幅度僅0.01元/度，年內(nèi)可能僅下降0.03元/度。若按此執(zhí)行，將在一定程度上避免搶裝，分散集中并網(wǎng)壓力，同時激勵開發(fā)商保持項(xiàng)目建設(shè)的積極性，有利于制造廠商制定更為經(jīng)濟(jì)理性的排產(chǎn)計(jì)劃。

 

戶用光伏補(bǔ)貼調(diào)整或好于預(yù)期。若按新版討論稿方案執(zhí)行，戶用分布式補(bǔ)貼調(diào)整將好于預(yù)期：一方面，0.18元/度的戶用補(bǔ)貼為上版補(bǔ)貼區(qū)間上限，高于此前0.15元/度的市場預(yù)期，對于全國大部分地區(qū)均能保持可觀的收益率；另一方面，由于戶用光伏規(guī)模小、數(shù)量多，若補(bǔ)貼按季度退坡將給地方電力部門造成很大工作壓力，缺乏實(shí)操性，因此取消按季度退坡將更貼近行業(yè)實(shí)際，增強(qiáng)市場信心。

 

預(yù)測工商業(yè)分布式補(bǔ)貼調(diào)整幅度較大。根據(jù)最新討論稿，除全額上網(wǎng)分布式項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)參照地面電站管理標(biāo)準(zhǔn)外，對于“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的工商業(yè)分布式項(xiàng)目，調(diào)整后補(bǔ)貼或?qū)⒚黠@低于戶用光伏，落到預(yù)期下限，但季度退坡幅度亦有望明顯收窄。

 

國家電網(wǎng)有限公司日前發(fā)布了《關(guān)于新時代改革“再出發(fā)” 加快建設(shè)世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的意見》，隨著以新能源大規(guī)模開發(fā)利用為標(biāo)志的能源革命和以“大云物移智”為特征的技術(shù)革命深入發(fā)展，強(qiáng)調(diào)突出電網(wǎng)連接能源生產(chǎn)和能源消費(fèi)的網(wǎng)絡(luò)樞紐作用，著力打造樞紐型、平臺型、共享型現(xiàn)代企業(yè)。未來國家電網(wǎng)將快速向能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展，特高壓與配網(wǎng)建設(shè)仍是較長一段時期內(nèi)的工作重心，社會資本將逐步深入?yún)⑴c電網(wǎng)建設(shè)與運(yùn)營，未來以電力信息通信為代表的電力物聯(lián)技術(shù)將加速得到應(yīng)用。

 

構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)，打造生態(tài)圈。國網(wǎng)2019年1號文件中強(qiáng)調(diào)了國網(wǎng)接下來的重點(diǎn)工作內(nèi)容，包括八個方面：推動電網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，著力構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)；培育壯大發(fā)展新動能，創(chuàng)新能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)；擴(kuò)大開放合作共享，打造能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈；堅(jiān)定推進(jìn)電力改革，發(fā)揮市場配置資源決定性作用；變革管理體制機(jī)制，努力增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)生動力；優(yōu)化經(jīng)營管理策略，推動質(zhì)量效益型發(fā)展；深化三項(xiàng)制度改革，調(diào)動激發(fā)干部職工活力；創(chuàng)新國際業(yè)務(wù)發(fā)展方式，推動國際化再上新臺階。

 

特高壓與配網(wǎng)建設(shè)仍是核心，主動配電網(wǎng)加速新技術(shù)應(yīng)用。結(jié)合國網(wǎng)意在構(gòu)建新能源與能源互聯(lián)快速發(fā)展下的樞紐智能電網(wǎng)，考慮到我國可再生資源的分布情況，特高壓作為長距離、大容量遠(yuǎn)端輸送的核心方式，其建設(shè)預(yù)計(jì)將是持續(xù)且不斷完善的；配網(wǎng)改造在十三五2萬億元投資計(jì)劃的帶動下有望取得一定階段性成果，但隨著我國未來能源結(jié)構(gòu)、發(fā)電及消納方式以及清潔能源帶來的生活方式的轉(zhuǎn)變（新能源汽車的使用），配網(wǎng)的改造及建設(shè)將是持續(xù)且不斷發(fā)展的過程；打造主動配電網(wǎng)及電力物聯(lián)網(wǎng)，對于電力信息通信的技術(shù)的需求亦將不斷發(fā)酵，目前國網(wǎng)及部分公司已開始積極的技術(shù)應(yīng)用，未來該項(xiàng)技術(shù)及其背后的應(yīng)用市場前景廣闊。