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編者按：2019年光伏行業(yè)政策還未正式公布，但其基調(diào)基本已定。光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入準(zhǔn)去補(bǔ)貼的模式，國家要求企業(yè)主體按照電力市場化的要求來處理光伏企業(yè)補(bǔ)貼問題，盡快實(shí)現(xiàn)光伏企業(yè)“斷奶”。基于國內(nèi)光伏市場的形勢，分析創(chuàng)新型中小光伏企業(yè)的生存存在的現(xiàn)狀及難點(diǎn)。

2019年元月國家主導(dǎo)的光伏行業(yè)政策還未正式公布，但其基調(diào)基本已定。對于不需要國家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項(xiàng)目，在符合規(guī)劃和市場環(huán)境監(jiān)測評價(jià)等管理要求、落實(shí)接網(wǎng)消納等條件的前提下，由地方自行組織建設(shè)。對于需要國家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項(xiàng)目，除國家政策特殊支持的項(xiàng)目外，原則上均應(yīng)采取市場化競爭方式確定建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

在這個(gè)總綱下，可以說所有的光伏相關(guān)企業(yè)實(shí)際上都已經(jīng)進(jìn)入準(zhǔn)去補(bǔ)貼的模式，國家要求企業(yè)主體按照電力市場化的要求來處理光伏企業(yè)補(bǔ)貼問題，盡快實(shí)現(xiàn)光伏企業(yè)“斷奶”。

國內(nèi)光伏的企業(yè)很多，不同的企業(yè)面臨的生存狀況有較大的差異。以傳統(tǒng)的組件及相關(guān)的上下游為例，企業(yè)簡單分為大企業(yè)和中小型企業(yè)。大企業(yè)有完善的市場體制和分布，不單一依賴某一市場。大企業(yè)的優(yōu)勢在于市場分散，劣勢在于在新技術(shù)條件下原有落后產(chǎn)能的出清負(fù)擔(dān)。中小企業(yè)的分為兩類，一類是依附型企業(yè)，主要靠依附于大型企業(yè)，以代加工為主，這類企業(yè)是利益鏈的最低端，取決于總體市場狀況，生存能力差。另一類是創(chuàng)新性中小企業(yè)，其核心優(yōu)勢在于技術(shù)創(chuàng)新，缺點(diǎn)是市場單一。

2019年新的國內(nèi)光伏基調(diào)下，基于國內(nèi)光伏市場的形勢，分析下創(chuàng)新型中小光伏企業(yè)的生存現(xiàn)狀及難點(diǎn)。

一、國內(nèi)光伏市場培育的起源及現(xiàn)狀

光伏市場規(guī)模化的起源是歐美，但是光伏的制造鏈條分布大多數(shù)在中國，而制造的主力軍是中國的民營企業(yè)。2012年到2013年歐美市場的突然中斷，國家及時(shí)接過市場的指揮棒，通過“金太陽工程”、“度電補(bǔ)貼政策”以及“領(lǐng)跑者項(xiàng)目”來挽救了中國光伏產(chǎn)業(yè)被“棒殺”的噩運(yùn)，并刺激了光伏行業(yè)健康有序的良性發(fā)展，使光伏產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，使光伏發(fā)電漸趨平價(jià)。但這種以國家政策為導(dǎo)向的市場指揮棒造成了很奇特的趨勢：電站的投資和運(yùn)營方逐漸由民間資本參與變?yōu)榇笮蛧须娏局鲗?dǎo)。

二、國有大型電力公司光伏運(yùn)營的特點(diǎn)。

1、國有大型電力公司作為光伏的應(yīng)用終端，對光伏的整體行業(yè)有很強(qiáng)的議價(jià)主導(dǎo)權(quán)。

從2018年各大央企的招標(biāo)上可見一斑，歷次大型國企的采購招標(biāo)，都是每位市場人員關(guān)注的重點(diǎn)。尤其是5.31以后，甚至有些決策者把歷次的招標(biāo)價(jià)格看作行業(yè)發(fā)展趨勢的風(fēng)向標(biāo)。

2、國有大型電力公司是新技術(shù)的被動(dòng)接受方。

民營企業(yè)最早作為光伏的載體，這幾年的動(dòng)蕩中，繼承了創(chuàng)新精神，在市場競爭的引導(dǎo)下不斷在技術(shù)上推陳出新，采用各種手段降低成本及提高效率。但是，新的光伏制造技術(shù)從它在企業(yè)的研發(fā)部門進(jìn)行研發(fā)、中試、量產(chǎn)到最終通過市場推廣，讓市場接受新的產(chǎn)品，有著漫長的過程及財(cái)務(wù)消耗。在這種背景下，往往一代新產(chǎn)品的推出，背后的辛酸，估計(jì)光伏企業(yè)家自己才能領(lǐng)略到其辛酸與苦痛吧。曾經(jīng)有個(gè)傳說，某幾位光伏企業(yè)家閑聊，有人提到某項(xiàng)技術(shù)很好，建議一起推動(dòng)。其中有過新技術(shù)推廣經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)家宛然一笑，表示堅(jiān)決不做第一個(gè)吃螃蟹的人。

筆者站在新技術(shù)推廣一線，能夠甚解個(gè)中滋味。國有大型電力公司作為應(yīng)用的終端，有很強(qiáng)的話語權(quán)，但技術(shù)本身的理解程度，除少數(shù)大型企業(yè)具備吸收消化及創(chuàng)新新技術(shù)的能力與平臺(tái)外，大多數(shù)不具備這樣的平臺(tái)和能力。新技術(shù)的推廣本身，是讓客戶接受。在應(yīng)用端缺少平臺(tái)支撐的情況下，無法實(shí)證，大型國企電力公司接受起來也困難。大多數(shù)大型國有電力企業(yè)愿意接受小規(guī)模的成本付出，例如建設(shè)時(shí)加入比對新技術(shù)，但形成和接受，也需要數(shù)據(jù)的分析的回環(huán)，對于光伏系統(tǒng)而言，嚴(yán)格的比對試驗(yàn)，至少需要1年的比對周期，謹(jǐn)慎的企業(yè)，可能周期更長。對于新技術(shù)的被動(dòng)接受方的國有大型電力公司，有足夠的時(shí)間去等待，但對于創(chuàng)新型企業(yè)的公司，經(jīng)濟(jì)上無法支撐。

3、國有大型電力公司在新技術(shù)的采用上態(tài)度與現(xiàn)行管理政策。

現(xiàn)行的國有企業(yè)管理是項(xiàng)目責(zé)任終生制，在這種管理模式的影響下，企業(yè)的決策和管理者大多傾向于采用傳統(tǒng)穩(wěn)定的技術(shù)來建設(shè)和管理光伏項(xiàng)目。光伏行業(yè)的增本降效通常通過兩種“法寶”來實(shí)施。一種是靠規(guī)模效應(yīng)，來拉低企業(yè)的總體制造成本，另外一種是通過技術(shù)創(chuàng)新提高效率降低總體的制造成本。在現(xiàn)行的國企管理政策背景下，如果國企的決策者們不愿意承擔(dān)項(xiàng)目的或有政治風(fēng)險(xiǎn)，則有可能采取沿用傳統(tǒng)的技術(shù)路線，無意愿去嘗試新的技術(shù)。在這種指導(dǎo)思想之下，則市場會(huì)被動(dòng)的優(yōu)先選擇走規(guī)模效應(yīng)路線來降低成本的路子，而不是走技術(shù)創(chuàng)新的路線。注意這里不是說規(guī)模路線沒有技術(shù)創(chuàng)新。對于傳統(tǒng)大規(guī)模企業(yè)，具有較高的市場占有率，可以通過增大產(chǎn)能，改善供應(yīng)鏈甚至擠壓供應(yīng)鏈來完成成本的控制及成本的傳導(dǎo)。對于創(chuàng)新型企業(yè)或者規(guī)模比較小創(chuàng)新型企業(yè)，如此情況下則會(huì)倍感艱難。

三、光伏領(lǐng)跑者與技術(shù)創(chuàng)新。

國家光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃實(shí)行了三期，從成本降低及技術(shù)推動(dòng)上，發(fā)揮了很大的作用，總體來說還是比較成功的。我們來看看不同批次領(lǐng)跑者計(jì)劃實(shí)施的組件采用類型的比例情況。第一批大同領(lǐng)跑者項(xiàng)目多晶占比33%，常規(guī)單晶30%，單晶PERC單面占比21%；單面N型雙面雙玻占比5%；第二批領(lǐng)跑者項(xiàng)目，讓單晶單面PERC技術(shù)大放異彩。第三批應(yīng)用領(lǐng)跑者單面組件占比47%，P型雙面組件占比36%，N型雙面組件占比17%；第三批技術(shù)領(lǐng)跑者則是P型單面占比占33%；P型雙面占33%，N型雙面占33%，N型雙面在第三批中表現(xiàn)亮眼。從第一、二、三批領(lǐng)跑者項(xiàng)目可以看出隨著時(shí)間的推移，市場對不同時(shí)期出現(xiàn)的適應(yīng)市場的領(lǐng)先產(chǎn)品及技術(shù)有越來越高的接受度，但這個(gè)接受度有個(gè)時(shí)間過程。這三批規(guī)則有明顯的特點(diǎn)，第一批約束組件效率和功率指標(biāo)，第二批增加了效率和功率指標(biāo)的競爭性標(biāo)準(zhǔn)(效率高加分)，第三批除了效率及功率指標(biāo)外，增加了投標(biāo)電價(jià)競爭性指標(biāo)。從組件構(gòu)成的情況上看，每一次的領(lǐng)跑者規(guī)則的制定，都能夠推陳出新新的技術(shù)方向。從投標(biāo)結(jié)果上看，有效的降低了光伏電站建設(shè)成本和度電成本。三次光伏領(lǐng)跑者的推出，引導(dǎo)了技術(shù)創(chuàng)新，通過技術(shù)創(chuàng)新和變革也帶動(dòng)光伏行業(yè)成本的下降。

光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目，在一定程度上是促進(jìn)了新技術(shù)的應(yīng)用速度的。比如第三批領(lǐng)跑者項(xiàng)目，競爭性度電成成本的引入，踢了大型國有電力企業(yè)的“屁股”，逼著部分企業(yè)暫時(shí)放棄技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)厭惡的特點(diǎn)，主動(dòng)去采用新的技術(shù)來降低度電成本，奪回新能源市場份額。

四、光伏創(chuàng)新與行業(yè)發(fā)展。

此前，麥肯錫對比中美33個(gè)行業(yè)創(chuàng)新實(shí)力，光伏行業(yè)表現(xiàn)最為突出。

光伏行業(yè)的增本降效有兩個(gè)“法寶”。一個(gè)是靠規(guī)模效應(yīng)，來拉低企業(yè)的總體制造成本，另外一種是通過技術(shù)創(chuàng)新來降低總體的制造成本。對于傳統(tǒng)大規(guī)模企業(yè)，具有較高的市場占有率，可以通過增大產(chǎn)能，改善供應(yīng)鏈甚至擠壓供應(yīng)鏈來完成成本的控制及成本的傳導(dǎo)。中小型的企業(yè)在上下游沒有定價(jià)及議價(jià)權(quán)，在新技術(shù)的推廣方面面臨阻力，如果以生產(chǎn)成本計(jì)價(jià)的情況下，則會(huì)出現(xiàn)涸澤而漁，使企業(yè)無法回收創(chuàng)新性付現(xiàn)成本，造成即便是大企業(yè)不愿意創(chuàng)新，不敢創(chuàng)新的局面，從而不利于光伏行業(yè)健康成長與發(fā)展。

2019年國家主導(dǎo)的光伏行業(yè)政策基調(diào)基本已定，大體的方向是降低補(bǔ)貼，促進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)，至于具體的細(xì)則的出臺(tái)，我們?nèi)孕枋媚恳源?。光伏企業(yè)努力的方向仍然是降本增效。但我們希望，細(xì)則的出臺(tái)能夠考慮到不同類型企業(yè)的生存狀況，體現(xiàn)鼓勵(lì)創(chuàng)新，體現(xiàn)政策能引導(dǎo)光伏行業(yè)正確健康發(fā)展的指揮棒的價(jià)值。


原標(biāo)題：干貨: 2019光伏新技術(shù)發(fā)展與國內(nèi)市場縱覽