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多晶硅供需失衡問題恐又浮上臺面

多晶硅價格在今年有顯著回升，帶動廠商陸續(xù)傳出擴(kuò)增產(chǎn)能的計劃。中國主要廠商保利協(xié)鑫(GCL)、特變電工(TBEA)、大全新能源(Daqo New Energy)因產(chǎn)能利用率良好，今年在資源豐富、電價又有優(yōu)勢的中國西部掀起了擴(kuò)產(chǎn)熱潮，中國二線多晶硅廠商也開始蠢蠢欲動；日、韓廠商也出現(xiàn)了擴(kuò)產(chǎn)、或利用去瓶頸化、重啟產(chǎn)線等方式，陸續(xù)增加多晶硅的生產(chǎn)；臺灣多晶硅廠商也因?yàn)榻衲陜r格轉(zhuǎn)好，預(yù)期今年度產(chǎn)出將比去年大幅提升。但整體而言多晶硅目前現(xiàn)貨價格仍低于許多廠商的成本，若各廠商都以擴(kuò)產(chǎn)做為降低成本、增加優(yōu)勢的主要途徑，多晶硅市場較為脆弱的供需問題恐怕又將浮上臺面。

電池著重效率競爭 產(chǎn)能未大幅擴(kuò)充

電池片部分，目前臺灣三大電池廠產(chǎn)能都超過1.5GW，暢旺的出貨帶動營收屢屢創(chuàng)高。觀察今年臺灣電池產(chǎn)出，單晶電池片擁有較高的轉(zhuǎn)換效率、溫度系數(shù)低等優(yōu)勢，在日漸著重分布式系統(tǒng)的趨勢之下，將有望逐漸成為主流商品。臺灣主要一線電池廠的擴(kuò)產(chǎn)皆相當(dāng)重視單晶產(chǎn)線的規(guī)劃，今年單晶的出貨比重也將有顯著上升。臺灣廠商從去年開始就已紛紛釋出產(chǎn)能擴(kuò)充計劃，而實(shí)際擴(kuò)產(chǎn)動作都要待雙反判決確定之后，才能明確公布實(shí)際擴(kuò)張的情況與走向，唯一可以確定的是，由于效率始終是太陽能產(chǎn)業(yè)不斷追尋的目標(biāo)，下半年除了產(chǎn)能有所變動之外，轉(zhuǎn)換效率因新工藝、新漿料產(chǎn)品的導(dǎo)入，預(yù)期主流效率將由現(xiàn)在的17.4%提升至17.8%~18%的水平。而中國一線垂直整合廠商若有產(chǎn)能擴(kuò)充計劃，多將以并購小廠的形式出現(xiàn)，并不會對實(shí)際供需產(chǎn)生太大影響。

兩岸組件擴(kuò)產(chǎn)因應(yīng)下半年強(qiáng)勁中日需求

組件段兩岸產(chǎn)能都有明顯的擴(kuò)張計劃。在臺灣方面，日本向來為臺灣組件的最主要出口目的國，雖然搶裝潮隨著日本財會年度結(jié)束已趨向平靜，但由于日本自2012年7月補(bǔ)貼政策實(shí)行以來申請的電站還有超過20GW尚未并網(wǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)，平均接下來兩年每年都還需要安裝8~10GW以上，故第二季雖然市場不若搶裝潮時期般火熱，但并不會有大幅降溫的情形。由政府公布的海關(guān)資料推估，2013年臺灣出口組件總量約為470MW左右，其中出往日本的組件出口量就占了43%。今年第一季輸往日本的出口量更達(dá)到高峰，三個月累積輸往日本的量就已經(jīng)達(dá)到去年全年度出往日本的二分之一。臺灣電池片廠商為因應(yīng)日本客戶代工訂單需求，紛紛有了擴(kuò)充組件產(chǎn)能的想法，不少電池廠商今年都在組件產(chǎn)能上多有著墨，預(yù)期在中美雙反較明朗之后，下半年臺灣廠商的組件版圖會有不少變動。

中國方面，從中國出往日本的金額從去年下半年就開始緩步攀升，今年第一季組件對日本出口總值超過了13億美元，占整體組件出口總值比重也從去年第三季的30%成長至接近四成。整體而言，第一季受惠于日本財會年度結(jié)束前的搶裝潮，創(chuàng)了單一季度對日本出貨新高，可說是中國一線垂直整合的組件廠商一方面已成功打入日本市場的里程碑；另一方面，受惠于今年火熱的內(nèi)需，今年下半年出貨給中國本土的量也將有顯著提升。因此在甫公布的2013全年度財報中，各大廠對今年組件出貨預(yù)估都相當(dāng)驚人，比起去年度全年出貨普遍都有2~4成的漲幅。

廠商毛利潤已達(dá)近期新高供需狀況成下半年關(guān)鍵

展望2014年，目前市場普遍認(rèn)為反傾銷判決也將隨反補(bǔ)貼初判的延期向后遞延，臺灣電池片廠商在歷經(jīng)第一季營收不斷創(chuàng)高后，原先認(rèn)為不確定因素高的四、五月接單狀況依然良好，許多廠商已開始洽談六月份訂單；中國廠商方面，由于短期成本不會有太大變動，出貨在去年第四季至今年第一季也已經(jīng)出現(xiàn)了高峰，預(yù)期一線大廠的毛利潤在去年第四季已經(jīng)達(dá)到了近期高點(diǎn)，接下來第一季財報也將陸續(xù)公布，原先毛利潤較為落后的一線廠商有望再將毛利潤提升，但若非電站業(yè)務(wù)有突破性的斬獲，毛利潤較難呈現(xiàn)去年第二季至第四季有大幅提升的情形。在目前雖銷售狀況良好，但財務(wù)體質(zhì)沒有太大改善的情形下，擴(kuò)產(chǎn)所需的支出將再造成財務(wù)上的負(fù)擔(dān)。

時局已來到第二季中，美國市場為因應(yīng)反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查的預(yù)先拉貨潮也已經(jīng)到了尾聲，雖然第二季需求略為趨緩，但由于下半年開始中日兩國又將開始推動市場，且歐洲方面英國需求暢旺，其余歐洲國家需求也將緩步回升，整體而言，無論中美新雙反將造成何種沖擊，下半年的太陽能產(chǎn)業(yè)都將因供需的相輔相成，呈現(xiàn)不一樣的風(fēng)貌。