編者按:2018年中國正極材料市場規(guī)模增速與出貨量增速相當(dāng),三元材料出貨量增長較快快,磷酸鐵鋰材料出貨量同比下滑。
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2018年中國正極材料總產(chǎn)值535億元,同比增長22.7%;總出貨量為27.5萬噸,同比增長28.5%。其中,NCM材料出貨量13.68萬噸,同比增幅57.06%;LFP材料出貨量5.84萬噸,同比小幅降低1.2%;LCO出貨量同比增長20%;LMO材料出貨量同比增長15%。
從占比來看NCM占比最高,2018年達(dá)到49.7%,同比2017年提升了9個(gè)百分點(diǎn),三元材料在動力電池、數(shù)碼電池、小動力電池等領(lǐng)域大比例應(yīng)用。
2018年中國正極材料市場規(guī)模增速與出貨量增速相當(dāng),主要原因是:1)2018年正極材料上游鎳、鈷鋰等金屬價(jià)格在2018年上半年維持高位,帶動正極材料價(jià)格在2018上半年較2017年同比漲幅為15%~20%,在2018年下半年價(jià)格才有所回落;
2)國內(nèi)終端電動汽車與3C數(shù)碼產(chǎn)品持續(xù)增長,特別是電動車,直接帶動國內(nèi)三元材料需求量迅猛增長;
3)2017年開始國外鈷酸鋰企業(yè)逐漸減少生產(chǎn),國內(nèi)鈷酸鋰出口到日韓(含出貨給國內(nèi)的日韓企業(yè),ATL除外)增多。
2018年三元材料在正極材料細(xì)分領(lǐng)域中出貨量同比增長最快,主要原因有:1)2017~2018年下游三元電池新增產(chǎn)能釋放,三元材料采購量加大;2)新版補(bǔ)貼額度與能量密度掛鉤,使動力電池向三元電池路線發(fā)展的趨勢更明顯。2018年三元電池裝機(jī)量比例為56.44%,較2017年提升了12.5個(gè)百分點(diǎn)。
磷酸鐵鋰主要應(yīng)用終端大巴市場和專用車市場不景氣,加至國家對于高能量密度電池的鼓勵(lì)以及乘用車方面被三元替代進(jìn)一步加劇,2018年磷酸鐵鋰材料出貨量同比下滑,預(yù)計(jì)未來磷酸鐵鋰增速主要靠儲能、大巴等拉動。
從正極材料競爭格局來看,不同種類的正極材料呈現(xiàn)集中度高的現(xiàn)象。三元材料領(lǐng)域,TOP 5 2018年的出貨量占比47.1%,寧波容百、長遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、振華等企業(yè)憑借動力三元材料方面的領(lǐng)先優(yōu)勢排名靠前。在高鎳三元方面,龍頭企業(yè)放量也更明顯。
鈷酸鋰2018年TOP 5的市占比為81%,廈鎢、杉杉、巴莫、格林美等企業(yè)出貨量靠前。鈷酸鋰需求增速放緩,其企業(yè)間的競爭要素體現(xiàn)在品質(zhì)管理、性能提升、資金實(shí)力、上游資源獲取能力等,規(guī)模較小的企業(yè)在鈷酸鋰環(huán)節(jié)可打造的競爭力較少。
正極材料對動力電池的性能、成本影響較大,隨著電動車補(bǔ)貼政策繼續(xù)退坡,整車廠降價(jià)壓力增大,將成本壓力傳導(dǎo)至動力電池廠商及材料廠商。未來幾年,正極材料廠商面臨降成本、提高材料利用率、不斷進(jìn)行研發(fā)投入、打造有競爭力的供應(yīng)鏈體系等壓力……未來幾年正極材料板塊的市場格局、價(jià)格走勢等仍存在很多不確定性。
原標(biāo)題:2018年中國正極材料總產(chǎn)值535億