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競價時代直面競爭,風(fēng)電光伏誰是“新人王”?
日期:2019-03-15   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:wangke_jq 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:在能源轉(zhuǎn)型的推動下,隨著風(fēng)電、光伏經(jīng)歷平價上網(wǎng),成為消費品進入到生活各個領(lǐng)域??傮w來看,中國的風(fēng)電制造企業(yè)業(yè)績主要來自于國內(nèi)市場,國外市場占有率非常有限。而光伏在海外的擴張仍在持續(xù),市場占有率的提高大部分來自海外。

來源:能源雜志(ID:energymagazine);文 | 李佩聰、周曉蘭

新能源在全球多個電力市場中占比大幅上升是顯而易見的,風(fēng)電與光伏作為非水可再生能源中的兩大明星,增勢尤為顯著。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)《2018新能源市場長期展望(NEO)》預(yù)測,到2050年風(fēng)電與光伏發(fā)電量將達到全球發(fā)電量的50%,共占半壁江山。

而全球三大國際評級機構(gòu)之一的惠譽在對可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的首次調(diào)研中發(fā)現(xiàn),太陽能在可再生能源方面的表現(xiàn)超越了風(fēng)能?;葑u表示,從全球市場來看,太陽能項目的運營風(fēng)險較低,項目資產(chǎn)表現(xiàn)更穩(wěn)定。“從評級角度來看,太陽能項目的表現(xiàn)也優(yōu)于風(fēng)電項目。”惠譽董事長安德·魯喬伊特說。

這是否意味著如果有一筆10億投資款,在新能源項目投資中就一定要選擇太陽能項目,太陽能項目的收益就會更好?

答案并不是肯定的。尤其對國內(nèi)市場而言,風(fēng)電與光伏受政策影響,市場條件具有較強的波動性。站在投資企業(yè)角度,只要符合投資回報率的項目都可以投。實際上,投資額既定的情況下,對于風(fēng)電和光伏項目的回報率要求都是一樣的。

在國內(nèi)市場,之所以國電投猛投光伏,龍源猛投風(fēng)電,主要還是依據(jù)公司主營業(yè)務(wù)。新能源項目之間并不是非此即彼,但同作為新能源風(fēng)電與光伏,二者是否存在競爭關(guān)系?

就消納而言,這種競爭沖突是確實存在的。

目前,我國風(fēng)電、光伏在電力結(jié)構(gòu)中仍只占據(jù)較小的比重。2018年,全國風(fēng)電、光伏發(fā)電量分別為3660億千瓦時、1775億千瓦時,占據(jù)全部發(fā)電量的5.2%、2.5%。


不過,在能源轉(zhuǎn)型的推動下,隨著風(fēng)電、光伏經(jīng)歷平價上網(wǎng),成為消費品進入到生活各個領(lǐng)域,風(fēng)電與光伏將不僅僅只是在全國電力供應(yīng)中充當(dāng)錦上添花的配角,而將成為我國主力電源之一。在能源互補的同時,二者的沖突關(guān)系也會逐漸顯現(xiàn)出來。

鑒于風(fēng)電、光伏項目涉及要素復(fù)雜,條件各異,不具可比性。本文立足于國內(nèi)風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及趨勢,僅在對比條件成立的前提下分析二者優(yōu)劣。

進行時:風(fēng)電>光伏

目前來看,風(fēng)電在可利用小時數(shù)、度電成本、補貼依賴性等幾方面都要優(yōu)于光伏。

可利用小時數(shù):

國家可再生能源信息管理中心發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2018年全國風(fēng)電平均利用小時數(shù)2095小時,較2017年增加147小時。據(jù)了解,投資回報率較高的公司,風(fēng)電可利用小時數(shù)一般也較大,根據(jù)測算,年平均風(fēng)速5m/s以上、測風(fēng)塔最高處風(fēng)功率密度200以上、風(fēng)頻分布好的區(qū)域,可利用小時數(shù)能夠達到1800以上。

光伏2018年全國平均利用小時數(shù)1115小時,同比增長37小時。光伏發(fā)電平均利用小時數(shù)較高的地區(qū),如蒙西、青海、四川等,可利用小時數(shù)均在1400以上。

度電成本:

據(jù)工信部統(tǒng)計,2017年我國陸上風(fēng)電度電成本約為0.43元/千瓦時,較2010年下降7%,已經(jīng)非常接近火電電價。相對而言,雖然太陽能電池組件價格過去幾年來大幅下降,但在新能源之中光伏的度電成本仍是居高的,度電成本在0.5-0.7元/千瓦時。

補貼:

風(fēng)電與光伏等新能源目前面臨的問題都有補貼拖欠。從對補貼的依賴性上看,風(fēng)電對補貼的依賴要小于光伏。陸上風(fēng)電度電補貼在0.15元左右,光伏度電補貼在0.23-0.3元。


據(jù)了解,2020年補貼取消前風(fēng)電補貼年均增長71.6億元,增長規(guī)??煽兀航?jīng)統(tǒng)計過往各省風(fēng)電裝機量和補貼價差,2017年全國風(fēng)電補貼需求751.5億元,至2020年補貼取消時,預(yù)計補貼需求達到966.3億元,未來三年年均增加補貼需求71.6億元,整體規(guī)模可控,每年新增風(fēng)電裝機對補貼總量影響有限。

將來時:光伏>風(fēng)電

而長遠來看,無論是從成本下降潛力還是出力特性上來看,光伏的優(yōu)勢都會比風(fēng)電更明顯。與風(fēng)電相比,光伏的技術(shù)進步速度更快,運維難度更低。

降價空間:

雖然普遍風(fēng)電度電成本要低于光伏,但是光伏未來降價空間和速度要高于風(fēng)電。風(fēng)電場的建設(shè)成本指的是風(fēng)電場建設(shè)時產(chǎn)生的全部投資,據(jù)測算風(fēng)電投資成本約7000-8000元/kW,其中風(fēng)機成本約占總成本的70%-80%,除此之外還有土地成本、道路建設(shè)費、并網(wǎng)費以及路條費等其他相關(guān)費用。

2018年風(fēng)電整機價格持續(xù)下降,曾一度降至3200元/千瓦左右,之后有所回升。而業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,風(fēng)電整機價格應(yīng)該在3500-3800元/千瓦之間,純粹的價格競爭將會對風(fēng)機質(zhì)量產(chǎn)生影響。但是風(fēng)電其他邊界條件的改善存在現(xiàn)實困難,風(fēng)電未來成本下降空間較小。

反觀光伏,近年來光伏發(fā)電組件價格、初始投資成本、度電成本皆處于下行通道,降幅較大。在過去的10年里,光伏組件、光伏系統(tǒng)成本分別從30元/W和50元/W下降到目前的1.8元/W和4.5元/W,均下降90%以上。未來,隨著光伏進一步技術(shù)升級,成本下降空間的優(yōu)勢將進一步突顯。

國際可再生能源署(IRENA)預(yù)計,隨著技術(shù)進步,2019年全球成本最低的風(fēng)電和光伏項目的度電成本將達到甚至低于3美分/千瓦時,成為最經(jīng)濟的綠色電力。

數(shù)據(jù)來源:國際可再生能源署(IRENA)

出力特性:

光伏發(fā)電功率曲線是以中午時刻軸為對稱軸電拋物線形,與太陽朝出夕落的路徑一致。而風(fēng)力發(fā)電風(fēng)速和風(fēng)向一般沒有固定的變化規(guī)律,出力更不穩(wěn)定。

運維:

風(fēng)力發(fā)電葉輪轉(zhuǎn)動部分為機械轉(zhuǎn)動結(jié)構(gòu),易出現(xiàn)機械故障,維修技術(shù)水平要求高,成本高。而光伏發(fā)電設(shè)備不存在機械磨損問題,運維成本更低、難度更小。據(jù)了解,風(fēng)電運行維護成本約占總成本的10%到15%,而風(fēng)機維護過程中停機時間過長將會導(dǎo)致運維成本增加,我國風(fēng)電場平均運行維護費用為0.05元/千瓦時左右。

除此之外,光伏在全球競爭力上也有著更好的表現(xiàn)。

我國風(fēng)電與光伏均已經(jīng)是全球第一,風(fēng)電裝機量在2012年超越美國成為第一,穩(wěn)居首位至今;太陽能裝機量2015年超越日、美、德成為第一,保持至今。但總體來看,中國的風(fēng)電制造企業(yè)業(yè)績主要來自于國內(nèi)市場,國外市場占有率非常有限。而光伏在海外的擴張仍在持續(xù),市場占有率的提高大部分來自海外。

在全球范圍內(nèi),根據(jù)國際能源署(IEA)預(yù)測,隨著太陽能光伏競爭力日益增強,其裝機容量在2025年前會超過風(fēng)電。彭博新能源財經(jīng)此前展望,2040年太陽能光伏將成為主導(dǎo)能源之一,占全球發(fā)電總裝機的32%,風(fēng)電14%。

從企業(yè)角度看,光伏企業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代速度快,企業(yè)排位變動較風(fēng)電企業(yè)更大。由于需要長期的技術(shù)積累和沉淀,風(fēng)電開發(fā)多是由大型國企參與,風(fēng)電市場內(nèi)龍頭地位較難撼動。而光伏制造業(yè)中大多是民營企業(yè),雖然現(xiàn)在國有企業(yè)在大舉進入,但是從傳統(tǒng)存量來看,還是民營企業(yè)開發(fā)量較多。光伏行業(yè)內(nèi)技術(shù)更新迭代快,行業(yè)內(nèi)一、二梯隊陣容排位較容易發(fā)生變化。

競價新時代

如今,風(fēng)電與光伏都處于由補貼依賴逐漸實現(xiàn)平價轉(zhuǎn)變的新階段。對二者來說,2018-2021這幾年都是實現(xiàn)去補貼化的重要歷程。在“十三五”末期實現(xiàn)平價上網(wǎng)后,光伏與風(fēng)電將無需再考慮補貼方面的桎梏。

在現(xiàn)階段,為逐步擺脫對補貼的依賴,風(fēng)電與光伏都開始走進了競價時代。2018年5月,國家能源局發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》指出,從2019年起,各省(自治區(qū)、直轄市)新增核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項目和海上風(fēng)電項目應(yīng)全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價。分散式風(fēng)電項目可不參與競爭性配置。

風(fēng)電率先走入競價模式,優(yōu)化風(fēng)電投資環(huán)境和消納環(huán)境,可以有效減少非技術(shù)成本和棄風(fēng)率,降低財政補貼壓力,加速平價上網(wǎng)步伐。由地方制定競價規(guī)則,目前已有廣州、寧夏、陜西等多個省份出臺了競價細則。

而光伏在經(jīng)歷去年531后,今年的新政策終于有了眉目。根據(jù)新政策基調(diào),光伏也將迎來全面競價時代。除光伏扶貧和戶用光伏之外,其他商業(yè)化項目都將參與競價。相比過去設(shè)定全年補貼規(guī)模,新政策將根據(jù)申報電價,在一定的年度補貼總規(guī)模下,由市場本身確定補貼裝機規(guī)模。

雖然光伏競價基調(diào)已經(jīng)確定,但是更多細節(jié)尚未明確。風(fēng)電與光伏的競價方式與范圍的差異還需等待進一步的政策。

不過,從競價的范圍看,在地方層面競價與全國層面競價的激烈程度自然會有較大的差別。未來如果光伏真的實現(xiàn)全國競價,企業(yè)普遍會將利潤做得較薄,光伏對補貼的依賴程度很有可能會比風(fēng)電還要低,風(fēng)電在度電成本方面的優(yōu)勢可能很快就會被光伏趕超。

原標(biāo)題:競價時代直面競爭,風(fēng)電光伏誰是“新人王”?
 
 
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來源:能源雜志
 
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