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每噸跌破8萬元,光伏多晶硅價格何時觸底反彈?
日期:2019-04-08   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:dingyi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:近日,光伏多晶硅價格每噸已跌破8萬元,平價上網(wǎng)之路即將到來。

前言:

相較于水電、風(fēng)電,光伏發(fā)電起步較晚,但發(fā)展速度可謂驚人。

數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,全國光伏發(fā)電裝機達到1.74億千瓦,較上年新增4426萬千瓦,同比增長34%。其中,集中式電站12384萬千瓦,較上年新增2330萬千瓦,同比增長23%;分布式電站5061萬千瓦,較上年新增2096萬千瓦,同比增長71%。

受資本追捧,近千家企業(yè)紛紛涌進光伏市場,呈現(xiàn)出“百花齊放”的場面。但在去年“531新政”的影響下,光伏行業(yè)開始進入加速洗牌期,不少企業(yè)倒閉關(guān)門,不過,這也意味著平價上網(wǎng)時代的到來。

而在最近幾年,為尋求更大市場,國內(nèi)光伏企業(yè)紛紛選擇“出海”,海外市場開始成為光伏行業(yè)新的競爭角逐點。

多晶硅價格持續(xù)下跌

光伏產(chǎn)業(yè)正日益成為國際上繼IT、微電子產(chǎn)業(yè)之后的又一爆炸式發(fā)展的行業(yè)。

簡單來講,光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、切片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)等環(huán)節(jié)。其中,上游為硅料、硅片環(huán)節(jié);中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié);下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。

從全球范圍來看,產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)所涉及企業(yè)數(shù)量依次大幅增加,光伏市場產(chǎn)業(yè)鏈呈金字塔形結(jié)構(gòu)。

從產(chǎn)業(yè)特性的角度來講,上游類似于資源型,硅料尤其是高純度的硅料毛利率最高。

近幾年,隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展,多晶硅價格在終端需求爆發(fā)式增長的刺激下一路攀升,同時刺激多晶硅企業(yè)開始擴產(chǎn)和新增產(chǎn)能的釋放。

但從2018年1月份開始,終端市場需求驟然降溫,加之單多晶硅片市場份額之爭帶來的多次硅片價格下調(diào),導(dǎo)致硅片利潤大幅收縮,倒逼硅料斷崖式下跌。

在整個2018年,多晶硅價格經(jīng)歷三次探底。

其中,在6月中旬進入第二次下跌周期后,短短一周之內(nèi)停產(chǎn)檢修企業(yè)達到13家,檢修涉及最大產(chǎn)能占比達到45.9%,7月中旬價格低點在8.04-8.78萬元/噸,而全年均價在10.4萬元/噸左右。

受此影響,目前國內(nèi)各多晶硅企業(yè)幾乎全部面臨虧損,勉強成交也僅僅是為了維持現(xiàn)金流。

而據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,本周各品級硅料價格區(qū)間在7.7-7.8萬元/噸,仍延續(xù)下滑走勢,但降幅有所收窄。

原因就在于,在市場供需嚴重失衡的情況下,隨著新增產(chǎn)能逐步釋放,近期萬噸級企業(yè)集中度有所增加。

數(shù)據(jù)顯示,2019年1季度國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量8.05萬噸,同比增加12.3%。3月份產(chǎn)量約2.89萬噸,環(huán)比增加10.7%,同比增加20.4%,其中9家萬噸級企業(yè)產(chǎn)量合計2.63萬噸,占國內(nèi)總產(chǎn)量的91.0%。

無疑,這在很大程度上緩解了多晶硅企業(yè)的供應(yīng)壓力,硅料價格觸底反彈的機會很大,但具體實際市場價格反彈的力度和延續(xù)時間仍舊取決于下游終端需求的釋放程度。

產(chǎn)業(yè)鏈中游市場廣闊

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游,電池和組件是主要的利潤來源。

其中,太陽能電池主要包括化合物薄膜太陽能電池,硅薄膜太陽能電池和晶硅太陽能電池三種。其中,化合物薄膜太陽能電池市場前景看好。硅薄膜太陽能電池和晶硅太陽能電池方面,由于技術(shù)比較成熟,所以市場份額占有明顯優(yōu)勢。

相較于太陽能電池,組件生產(chǎn)技術(shù)含量稍低。

由于組件制造投資少、建設(shè)周期短、技術(shù)和資金門檻低、最接近市場等特點,組件生產(chǎn)吸引了大批企業(yè)進入,是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展最快的環(huán)節(jié)之一。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2018年全球組件出貨量達到95GW,較2017年下滑8%。五大整合廠(晶科、天合、晶澳、阿特斯、韓華)與兩大硅片龍頭廠(協(xié)鑫集成、隆基樂葉)組成的SMSL硅基組件聯(lián)盟,依舊占有舉足輕重的地位。

雖然2018年組件整體產(chǎn)量略微下降,但是前十大廠的總出貨量提升至65GW,占比接近全球總出貨量的70%,可以說,未來的市場占比仍舊是大者恒大的局面。

而對于產(chǎn)業(yè)鏈下游的電站生意,更類似于一個固定收益的公用性質(zhì)產(chǎn)業(yè),且在光伏發(fā)電無法平價上網(wǎng)前,主要是吃政府補貼的錢。

但近幾年來,光伏行業(yè)的補貼缺口越拉越大。

截至2017年底,我國可再生能源補貼缺口總額為1000億元,其中光伏補貼缺口近500億元,直接占到近一半份額。

而到了2018年,“531新政”的出臺再次加速了光伏行業(yè)的補貼退坡,光伏企業(yè)靠補貼過活的日子一去不復(fù)返。

“531新政”踩下的急剎車

相較于“531新政”前,光伏行業(yè)一片紅火的場景,新政后的行業(yè)可謂哀鴻遍野。

2018年5月31日,國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》(發(fā)改能源〔2018〕823號,以下簡稱823號文)。

“531新政”簡單來說,就三方面內(nèi)容:限制規(guī)模、降低補貼、增加競爭。

在一些業(yè)界人士看來,新政是光伏行業(yè)從規(guī)模轉(zhuǎn)向高質(zhì)量、由野蠻生長回歸理性的轉(zhuǎn)折點,同時也是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段的必然要求,對實現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展具有重要作用。

但短時間來看,“531新政”對光伏行業(yè)的殺傷力還是蠻大的。受此影響,大量的光伏企業(yè)倒下,即便是一些實力過硬的龍頭企業(yè),多數(shù)業(yè)績也大幅下滑。

尤其在2018年度的三季報中,無論是盈利增長還是大幅虧損,大多數(shù)企業(yè)都將“531”新政列在凈利潤較上年相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明中。并且,“EPC收入同比減少”“組件價格大幅下跌”“銷售量減少,收入減少”等一系列解釋也多次出現(xiàn)在企業(yè)第三季度報告中。

以信義光能(00968-HK)為例。業(yè)績公告顯示,截至2018年12月31日,信義光能實現(xiàn)收益76.72億港元,同比減少19.5%,收入下跌主要是由于EPC業(yè)務(wù)同比下降62.2%,公司期內(nèi)并無獲得扶貧項目的EPC訂單。同時,公司毛利為29.6億港元,同比減少13.05%;公司權(quán)益持有人應(yīng)占溢利為18.63億港元,同比減少20.1%。

平價上網(wǎng)即將到來

但值得肯定的是,“531新政”的出臺也在倒逼平價上網(wǎng)時代的到來。

2019年1月9日,國家發(fā)改委與國家能源局發(fā)布《關(guān)于積極推進風(fēng)電、 光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》(發(fā)改能源〔2019〕19號),要求“積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目建設(shè)”。

根據(jù)《通知》初步判斷,在未來2年內(nèi),平價上網(wǎng)項目(上網(wǎng)電價低于標桿燃煤電價)的開發(fā)將會成為一種新的開發(fā)模式。這種模式的上網(wǎng)電價比目前的標桿電價有大幅降低,平均降低0.15元/度(各省平均值估算值),比當前各省主推的競價模式預(yù)計約有0.1元/度的降低。

因而,低價時代的到來,也就意味著光伏企業(yè)只有通過加大科研投入和科技創(chuàng)新,從提高發(fā)電效率和降低產(chǎn)業(yè)鏈成本兩個方面,才能對沖電價下降帶來的不利影響。

其中,降低成本指全產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的成本降低,每個環(huán)節(jié)的成本降低都能直接降低電站的單瓦投資成本;提高效率指通過工藝的改進,提高電池片的轉(zhuǎn)換效率,從而帶來組件的功率提升,間接降低電站的單瓦投資成本。

對于電池片而言,以20%作為基準,每提升1%的轉(zhuǎn)換效率,相當于組件輸出功率增加5%,對應(yīng)電站收入(輸出功率*電價*可利用小時)增加5%,在反算的過程中,在內(nèi)部收益率不變的情況,電站成本約降低5%。

對于組件而言,以20%轉(zhuǎn)換效率來計算,每提升1%的轉(zhuǎn)換效率約提高60片的組件15W的功率,即組件功率增加15W,電站成本約降低5%。

光伏巨頭擴產(chǎn)單晶硅

目前來看,盡管平價上網(wǎng)政策給光伏企業(yè)帶來不少壓力,但由于兩會上多項促進光伏行業(yè)健康發(fā)展的政策利好釋放,光伏行業(yè)龍頭融資和擴產(chǎn)消息不斷。

尤其在單晶硅領(lǐng)域,由于海外光伏裝機的快速增長,單晶電池市場份額進一步提升。

有市場人士預(yù)計,2019年全球光伏裝機將超125GW,其中單晶技術(shù)滲透率有望超50%,并有望持續(xù)增長。而截至2018年底,龍頭企業(yè)隆基股份產(chǎn)能約28GW,中環(huán)股份產(chǎn)能約25GW。

日前,隆基股份發(fā)布公告,計劃投60億元新增23GW單晶硅產(chǎn)能。

隨后,中環(huán)股份也宣布投資90億元,建設(shè)全球最大的高效太陽能單晶硅生產(chǎn)基地,年產(chǎn)能25GW。

公告顯示,公司與呼和浩特市人民政府就共同在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市投資建設(shè)“中環(huán)五期25GW單晶硅項目”達成合作事宜,并簽訂合作意向書。

“中環(huán)五期25GW單晶硅項目”總投資約90億元,計劃2019年4月中旬開工建設(shè),年內(nèi)實現(xiàn)試生產(chǎn),預(yù)計到2021年10月全面投產(chǎn),建成后“中環(huán)產(chǎn)業(yè)園”單晶硅年產(chǎn)能將超過50GW,占全球單晶硅產(chǎn)能比重接近50%,成為全球最大的高效太陽能用單晶硅生產(chǎn)基地。

海外市場需求爆發(fā)

受需求影響,海外市場正在成為中國光伏企業(yè)新的角逐點。

日前,光伏產(chǎn)業(yè)權(quán)威分析機構(gòu)PVInfolink發(fā)布了《印度市場前十光伏組件供應(yīng)商排行榜》。該榜單顯示,截至2018年前9個月,中國光伏企業(yè)東方日升(300118)以總計717兆瓦(MW)的組件出貨量躋身前三,共同入圍前十的組件供應(yīng)商還包括天合光能、阿特斯等一線企業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示,2018年全球光伏安裝量約103.3吉瓦(GW),中國以44.26吉瓦繼續(xù)領(lǐng)跑,美國11.36吉瓦居次,前五名還有印度(9.3吉瓦),日本(6.2吉瓦),澳大利亞(3.8吉瓦)。進入GW級市場的國家增加到15個。

一般來講,光伏企業(yè)想要在海外市場站穩(wěn)腳跟,抓住市場份額就極為關(guān)鍵。但受制于不同國家的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、光伏標準及政策,開拓并深耕海外市場并非易事。

即便如此,由于海外市場需求增長,且市場潛力巨大,光伏企業(yè)還是將目光面準了海外市場這片“藍海”。

以印度市場為例。

印度是一個電力供需極度不平衡的國家,近10年來電力供應(yīng)一直不足,電力供需形勢較為嚴峻。

根據(jù)有關(guān)部門的測算,印度2015年的電力缺口峰值為2.6%,到2022年,印度電力缺口或?qū)⒃黾又?.6%。

目前,在印度近13億人口中,還有大約3億人無法正常用電,占其總?cè)丝诘?3%左右。

而從地理位置來看,印度的光照條件顯然好于中國。

因為印度地處熱帶和亞熱帶地區(qū),由于靠近赤道,大部分國土常年有300個左右的晴天,日照時間充足,年均太陽輻射量可達1700-2500kWh/kWp,日均太陽輻射量可4.0-7.0kWh/m2。

也正是憑借豐富的太陽能資源和市場需求,印度已成為全球第五大光伏累計裝機市場和第二大新增裝機市場。

據(jù)統(tǒng)計,2012年,印度光伏安裝量1.4GW,2013年為1.9GW,2017年到達歷史最高峰9.73GW,2018年略有下降,為9GW。預(yù)計印度2019年可再生能源裝機將新增15.86GW。

值得注意的是,印度光伏市場存在的風(fēng)險也不容忽視。

據(jù)外媒報道,印度正在考慮加大對進口光伏電池和組件的限制力度,包括對進口光伏組件征收7.5%的關(guān)稅等措施。

總結(jié):

總體來看,光伏行業(yè)在經(jīng)歷了起起伏伏后,未來的發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮蟆?br />
隨著工商業(yè)屋頂、光伏扶貧、“光伏+”等項目的實施,光伏市場應(yīng)用將呈現(xiàn)寬領(lǐng)域、多樣化的趨勢,由此會產(chǎn)生適應(yīng)各種需求的光伏產(chǎn)品,光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在走向全球化、智能化、金融化。

當前,光伏行業(yè)的主要問題是產(chǎn)能嚴重過剩和市場過度依賴外需,導(dǎo)致企業(yè)普遍經(jīng)營困難。

因而,光伏企業(yè)除了要加快對新技術(shù)的研發(fā)以外,還需要加強電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升遠離城市地區(qū)的電站電力輸出問題。另一方面,根據(jù)不同清潔能源的發(fā)電特性,加強多種清潔能源間的互補,提升系統(tǒng)的清潔能源消納能力和調(diào)節(jié)能力
 
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來源:香港財華社
 
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