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編者按：對(duì)于光伏行業(yè)尤其是光伏制造業(yè)而言，即便市場(chǎng)需求真的能夠有效釋放，其容納空間也將受到客觀條件的制約。反倒是圍繞著存量巨大的光伏電站市場(chǎng)而衍生出來(lái)的各種服務(wù)性需求，或有可能成為光伏行業(yè)未來(lái)最具想象力的發(fā)展空間。

在經(jīng)歷嚴(yán)冬之后，光伏制造業(yè)已露出復(fù)蘇跡象。

有數(shù)據(jù)顯示，隨著市場(chǎng)需求的放大以及生產(chǎn)成本的進(jìn)一步降低，一些具有優(yōu)勢(shì)的光伏制造企業(yè)的毛利率開(kāi)始穩(wěn)步提升，行業(yè)隱現(xiàn)企穩(wěn)跡象。

但是，另一方面，隨著下游新增裝機(jī)容量每年以數(shù)十吉瓦的規(guī)模大幅增加的同時(shí)，一個(gè)新的問(wèn)題或許將不得不需要引起重視，即對(duì)光伏電站市場(chǎng)而言，其理論上的最大裝機(jī)量到底有多少?

以中國(guó)的分布式光伏市場(chǎng)為例，有數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)建筑物可安裝光伏發(fā)電約3億千瓦，其中省級(jí)以上工業(yè)園區(qū)可安裝8000萬(wàn)千瓦(80GW)。

對(duì)于中國(guó)現(xiàn)有的分布式光伏項(xiàng)目而言，工業(yè)園區(qū)無(wú)疑是首選的安裝地。如以2014年預(yù)計(jì)8GW的安裝量來(lái)計(jì)算的話，上述市場(chǎng)理論容量，大概十年左右的時(shí)間就可以全部用完。

當(dāng)然，這一計(jì)算方法可能過(guò)于絕對(duì)和武斷，但借此卻可以說(shuō)明一個(gè)道理，對(duì)于光伏行業(yè)尤其是光伏制造業(yè)而言，即便市場(chǎng)需求真的能夠有效釋放，其容納空間也將受到客觀條件的制約。反倒是圍繞著存量巨大的光伏電站市場(chǎng)而衍生出來(lái)的各種服務(wù)性需求，或有可能成為光伏行業(yè)未來(lái)最具想象力的發(fā)展空間?；诖?，也為行業(yè)相關(guān)方提供了新的課題。

對(duì)于政府層面而言，盡管已經(jīng)出臺(tái)了一系列扶持行業(yè)的政策，但目前僅僅停留在刺激制造業(yè)這一較低的層面。因?yàn)?，?duì)于中國(guó)現(xiàn)有的光伏應(yīng)用終端市場(chǎng)而言，并不能稱之為理想的狀態(tài)，尤其是在退出環(huán)節(jié)，仍面臨著路徑過(guò)窄、長(zhǎng)期無(wú)法解套的境地。

其破解之道，應(yīng)是對(duì)一些創(chuàng)新的商業(yè)模式予以鼓勵(lì)和扶持。比如，可以借鑒美國(guó)市場(chǎng)以電力購(gòu)買協(xié)議(PPA)/租賃為載體的第三方融資模式。

制造業(yè)的復(fù)蘇

近期，不僅中國(guó)市場(chǎng)的需求出現(xiàn)一定的增長(zhǎng)，包括美國(guó)、日本等在內(nèi)的其他國(guó)家的光伏電站安裝量也在增加，這進(jìn)一步刺激全球光伏電站安裝量創(chuàng)出新高。

NPDSolarbuzz發(fā)布的報(bào)告顯示，2013年第三季度，全球太陽(yáng)能光伏終端市場(chǎng)的需求量達(dá)到9GW的季度新紀(jì)錄，環(huán)比增長(zhǎng)6%，比去年同期增長(zhǎng)近20%。數(shù)據(jù)顯示，2013年二季度和三季度太陽(yáng)能光伏安裝量之和超過(guò)了17GW，這一數(shù)據(jù)創(chuàng)下了這兩個(gè)年中季度光伏需求量的新紀(jì)錄。今年年中激增的安裝量，比太陽(yáng)能光伏行業(yè)在過(guò)去所取得成績(jī)高出近3GW。

除了安裝量創(chuàng)出新高外，價(jià)格也開(kāi)始趨于穩(wěn)定。報(bào)告顯示，三季度全球前20大太陽(yáng)能光伏組件供應(yīng)商的組件平均售價(jià)(ASP)為$0.74/W，與二季度的$0.75/W相比有小幅下降。

這主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)與國(guó)外供應(yīng)商的激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致日本市場(chǎng)售價(jià)下降。具體到中國(guó)企業(yè)而言，在2013年前三個(gè)季度中，中國(guó)一線供應(yīng)商組件平均售價(jià)保持穩(wěn)定在$0.63/W左右。

在市場(chǎng)需求增長(zhǎng)以及企業(yè)成本進(jìn)一步降低的情況下，行業(yè)毛利率也開(kāi)始穩(wěn)步回升。

報(bào)告顯示，2013年三季度前十大光伏組件供應(yīng)商中九家公司將實(shí)現(xiàn)季度出貨量增長(zhǎng)，其中六家創(chuàng)造季度出貨量的新記錄。中國(guó)一線供應(yīng)商的三季度組件價(jià)格維持在$0.63/W左右。同時(shí)，隨著成本下降，全球前20大太陽(yáng)能組件供應(yīng)商2013年三季度的毛利率從二季度的11.3%增長(zhǎng)到12.5%，最高者可達(dá)18%。

與一些一線企業(yè)相比，在國(guó)內(nèi)上市的二三線企業(yè)更是開(kāi)始扭虧為盈。統(tǒng)計(jì)顯示，18家A股上市光伏企業(yè)前3季度實(shí)現(xiàn)收入255.45億，同比增長(zhǎng)22.65%;其中三季度實(shí)現(xiàn)收入98.00億，同比增長(zhǎng)48.11%，增速較二季度的17.88%明顯擴(kuò)大。而在盈利方面，三季度行業(yè)凈利潤(rùn)為2.97億，其中除精功科技、天龍光電及中利科技外，其他企業(yè)三季度均實(shí)現(xiàn)盈利。