編者按: 新梅的基地在上海,而愛(ài)旭的基地在廣東佛山,兩個(gè)本應(yīng)風(fēng)馬牛不相及的企業(yè),如何擦出了“愛(ài)情”的火花?
愛(ài)旭借殼*ST新梅重組上市又有新進(jìn)展。4月22日晚間,*ST新梅披露重大資產(chǎn)重組草案,作價(jià)58.85億元收購(gòu)愛(ài)旭科技100%股權(quán)。同時(shí),愛(ài)旭承諾,本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后,愛(ài)旭科技在2019年度、2020年度和2021年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于4.75億元、6.68億元和8億元。
作為光伏行業(yè)電池片制造商中的龍頭企業(yè),愛(ài)旭科技的上市引起了行業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。
SOLARZOOM對(duì)比今年1月首次發(fā)布的重組方案發(fā)現(xiàn),此次發(fā)布的方案中,交易作價(jià)和業(yè)績(jī)承諾兩個(gè)重要數(shù)據(jù)相比之前都有所減少,1月初*ST新梅提出擬62億收購(gòu)愛(ài)旭科技所有股份,此次變化為58.85億元;1月初愛(ài)旭科技承諾2019年至2021年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于4.38億、7.4億、9億元,此次則變化為2019~2021年凈利潤(rùn)分別不低于4.75億元、6.68億元和8億元,三年累計(jì)凈利潤(rùn)相比年初的承諾減少了1.35億元。
2019年1月3日,*ST新梅首次提出與愛(ài)旭的資產(chǎn)重組方案。*ST新梅將以擁有的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)與負(fù)債(“置出資產(chǎn)”)與愛(ài)旭科技股東持有的標(biāo)的資產(chǎn)的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換,愛(ài)旭科技價(jià)值超出置出資產(chǎn)價(jià)值的差額部分,由*ST新梅向相關(guān)標(biāo)的公司股東以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)。交易完成后,愛(ài)旭科技將成為ST新梅子公司。彼時(shí)*ST新梅預(yù)計(jì)交易置出資產(chǎn)預(yù)約為5億元,置入資產(chǎn)(即愛(ài)旭科技)預(yù)估值不高于67億元。置入和置出資產(chǎn)的差額62億元將由上市公司以發(fā)行股份的方式向愛(ài)旭科技的全體股東購(gòu)買(mǎi)。
*ST新梅的主業(yè)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng),收入主要來(lái)自房產(chǎn)銷(xiāo)售和物業(yè)租賃。愛(ài)旭科技主要從事晶硅太陽(yáng)能電池的研究、制造、銷(xiāo)售和售后服務(wù),是2018年全球PERC單面/雙面電池出貨量排名第一的專(zhuān)業(yè)光伏電池制造商。新梅的基地在上海,而愛(ài)旭的基地在廣東佛山,兩個(gè)本應(yīng)風(fēng)馬牛不相及的企業(yè),如何擦出了“愛(ài)情”的火花?
在資本市場(chǎng)上一度被譽(yù)為滬市十大牛股之一的老牌房地產(chǎn)企業(yè)*ST新梅也曾經(jīng)風(fēng)頭無(wú)兩,但卻因?yàn)檫B續(xù)三年虧損,從2016年4月8日被暫停上市。停牌一年后,2017年6月ST新梅復(fù)牌,由于面臨經(jīng)濟(jì)下行壓力,恢復(fù)上市一年半后公司已經(jīng)再度陷入虧損?;I劃“賣(mài)殼”成為*ST新梅的不二選擇。
而這兩年快速崛起的愛(ài)旭科技,踩著高效PERC組件的風(fēng)口一躍成為行業(yè)PERC電池片出貨量名列前茅的企業(yè)。根據(jù)PVInfolink統(tǒng)計(jì),若不計(jì)入垂直整合廠對(duì)自有組件的出貨,2017年愛(ài)旭電池片全球出貨量排第4名,2018年上半年上升至第2名。
盤(pán)子小且干凈或是愛(ài)旭科技相中*ST新梅的主要原因。從宏觀環(huán)境來(lái)看,國(guó)家對(duì)于民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展大力支持,鼓勵(lì)上市公司開(kāi)展并購(gòu)重組等利好,使得愛(ài)旭科技此次快速出手。
真是有緣千里來(lái)相會(huì),對(duì)的時(shí)間遇到對(duì)的人。
原標(biāo)題:新進(jìn)展!*ST新梅58.85億“吃定”愛(ài)旭