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編者按：目前，全球鋰電池行業(yè)競爭格局:中、日、韓三足鼎力,松下第一。國內(nèi)行業(yè)洗牌激烈，低端鋰電產(chǎn)能過剩逐步被淘汰。預(yù)計到2025年將提升至973GWh。

1.鋰電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀:消費鋰電池需求飽和,動力鋰電池拉動整體產(chǎn)業(yè)

鋰離子電池是一種充電電池,它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動來工作。在充放電過程中,Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌:充電池時,Li+從正極脫嵌,經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極,負(fù)極處于富鋰狀態(tài);放電時則相反。一般采用含有鋰元素的材料作為電極的電池,是現(xiàn)代高性能電池的代表。

鋰離子電池誕生于20世紀(jì)70年代,逐步向采用更綠色環(huán)保、性能更優(yōu)的正/負(fù)極材料方向研發(fā),到90年代,隨著索尼公司研發(fā)出首個商用鋰離子電池以及電子產(chǎn)品的快速發(fā)展,對高功率、高能量密度電池的需求增大,鋰離子電池開始成為主流。

鋰電池的上游原材料主要包括鎳鈷錳、鋰礦和石墨礦,由此構(gòu)成正負(fù)極材料、電解液、電極基材、隔膜等;中游則是將正負(fù)極材料、電解液、電極基材、隔膜組裝成電芯后進(jìn)行制造和封裝;下游是鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域。

在過去5年來,鋰電池在下游消費品領(lǐng)域發(fā)展迅速,其中,筆記本和手機的越來越大眾化是推動鋰電池的消費領(lǐng)域快速增長的原因,目前消費鋰電池領(lǐng)域需求已經(jīng)較為飽和。未來,隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,電動車逐漸成為鋰電池的第一大需求產(chǎn)業(yè),因此動力鋰電池成為鋰電池產(chǎn)業(yè)需求增長的集中領(lǐng)域。

隨著新能源乘用車成為拉動鋰電池需求的主要引擎及新能源汽車市場化程度提升,根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2018年我國鋰電池總裝機量達(dá)到56.89GWh,出貨量為65GWh。

2.全球鋰電池行業(yè)競爭格局:中、日、韓三足鼎力,松下第一

目前,全球鋰電池行業(yè)呈現(xiàn)中、日、韓三足鼎力的格局。根據(jù)韓國市場研究公司SNE Research發(fā)布的2018年1-9月全球動力鋰電池出貨數(shù)據(jù),最新的數(shù)據(jù)顯示,日本松下的動力鋰電池出貨量為全球動力鋰電池出貨量第一的企業(yè),出貨量達(dá)到13.38GWh,而寧德時代緊追其后。對比2018年1-9月全球鋰電池企業(yè)動力鋰電池出貨量TOP10和全球鋰電池企業(yè)不納入中國電動汽車裝機計算的動力鋰電池出貨量TOP10情況來看,差異較大。主要是因為2016年初中國新能源汽車補貼政策的調(diào)整,LG化學(xué)等外資電池企業(yè)都未能進(jìn)入動力電池目錄,被排除在主流市場外。

綜合兩個排名的情況,全球和中國鋰電池產(chǎn)業(yè)競爭梯隊如下所示:國際三大巨頭日本松下、LG化學(xué)以及三星SDI;而國內(nèi)第一梯隊則為寧德時代及比亞迪。

（1）布局歷程

日本松下在1994年開始研發(fā)鋰電池,1998年進(jìn)入鋰電池消費領(lǐng)域市場,為筆記本電腦提供圓柱電池,2008年開始與全球最大電動汽車企業(yè)特斯拉合作并于2014年共建超級電池工廠,當(dāng)之無愧為目前全球最大的鋰電池企業(yè)。韓企LG化學(xué)以及三星SDI均在1999年開始布局鋰電池產(chǎn)業(yè),兩家企業(yè)都專注提供鋰電產(chǎn)業(yè)整套解決方案。

（2）經(jīng)營情況

近年來,三大鋰電池巨頭電池業(yè)務(wù)收入都呈現(xiàn)逐年上升的趨勢,日本松下的營收穩(wěn)定在300億元左右,而三星SDI的能源解決方案銷售額(電池業(yè)務(wù)收入)同比增速顯著提升。

（3）產(chǎn)能及產(chǎn)品情況

從產(chǎn)能情況來看,日本松下目前在日、美、中共建造七個動力鋰電池工廠,預(yù)計2020年達(dá)到52GWh;三星SDI則在韓國、中國及匈牙利布局了汽車動力電池的工廠;LG化學(xué)在韓國、中國、波蘭和美國運營著四座電池工廠,計劃到2020年擁有年產(chǎn)110GWh電池的生產(chǎn)能力。

從產(chǎn)品情況來看,日本松下的技術(shù)路線主要以圓柱為主,與三星SDI以方形為主不同;在材料供應(yīng)體系上,松下嚴(yán)格管控供應(yīng)商來源,而三星SDI則采取開放模式。LG化學(xué)在技術(shù)路線上主要為軟包,正極材料自主供應(yīng),隔膜技術(shù)則由外部代工。另外,松下與特斯拉合作,是特斯拉電動汽車的專用電芯供應(yīng)商。

3.中國鋰電池行業(yè)競爭格局:行業(yè)洗牌激烈,向龍頭集中

2018年,中國鋰電池企業(yè)數(shù)量為93家,較2017年出現(xiàn)下滑,行業(yè)洗牌格局劇烈,產(chǎn)業(yè)鏈公司迎來一場“大浪淘沙”的篩選。

目前我國鋰電池行業(yè)內(nèi)95%企業(yè)為中小企業(yè),規(guī)模小,技術(shù)水平低,主要生產(chǎn)中低端鋰電池產(chǎn)品。2018年6月開始實行的《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》通過補貼措施表明了對新能源汽車電池能量密度的更高要求,低端鋰電產(chǎn)能過剩逐步被淘汰。

進(jìn)一步對比2017-2018年我國動力鋰電池CR5和CR10的裝機量情況來看,我國動力鋰電池市場的集中度已非常高,2018年我國動力鋰電池CR5為74%,CR10達(dá)到83%,而CR20更是高達(dá)92%,這意味著排名在二十名后的動力鋰電池企業(yè)實際上已被邊緣化。

（1）裝機量情況

具體分析2018年我國鋰電池行業(yè)裝機量企業(yè)結(jié)構(gòu),寧德時代占了41.19%,裝機量達(dá)到23.43GWh,同比增長123%;排在第二的是比亞迪,占了20.09%,裝機量達(dá)到11.43GWh,同比增長102.43%;第三名是國軒高科,占5.4%,裝機量為3.07GWh。我國鋰電池行業(yè)高端產(chǎn)品之間的競爭主要集中在國內(nèi)僅有的幾家企業(yè)與國外企業(yè)之間,屬于壟斷競爭格局。隨著我國政策對鋰電池產(chǎn)品提出更高的要求,市場份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。

（2）經(jīng)營情況

在營業(yè)收入方面,我國四大鋰電池上市公司都呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢,由于比亞迪的業(yè)務(wù)還包含新能源汽車銷售,因此其營收和研發(fā)支出都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出另外三家企業(yè)。

在凈利潤方面,寧德時代的凈利潤保持每年高速增長,而比亞迪和國軒高科在2017年都呈現(xiàn)小幅下滑;值得關(guān)注的是,四家企業(yè)的銷售毛利率在2017年都呈現(xiàn)下滑,主要原因在于我國政府對新能源汽車的補貼正以每年30%的速度在退坡,鋰電池企業(yè)的利潤空間被壓縮。

4.鋰電池行業(yè)競爭前景:外資入局中國市場,寡頭格局將進(jìn)一步加強

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程逐步深入,全球各國及重點企業(yè)均加大力度發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)動力電池領(lǐng)域,基于新材料和結(jié)構(gòu)的高比能動力電池技術(shù)已經(jīng)成為各國競爭焦點,大力提升目前車用動力電池安全性、壽命、低溫特性,降低成本是產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的方向。

在美國、日本、歐洲和韓國等國家/地區(qū)科技規(guī)劃以及重點企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中多次提及新體系結(jié)構(gòu)車用動力電池技術(shù),重點關(guān)注高性能電池材料、高性能鋰離子動力電池(致力于壽命、能量密度和安全性提升)、高性能電池包、電池管理系統(tǒng)、熱管理、電池標(biāo)準(zhǔn)體系、下一代鋰離子動力電池、鋰金屬電池、電池梯級利用及回收技術(shù)、電池生產(chǎn)制造技術(shù)及裝備等。

我國鋰電池產(chǎn)業(yè)從無到有,從小到大,發(fā)展很快,在國家科技項目的重點支持下,中國鋰電池行業(yè)在動力電池領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵材料和產(chǎn)品研究已經(jīng)取得重大進(jìn)展。雖然小容量功率型動力鋰電池技術(shù)和產(chǎn)品與國外相比仍有一定差距,但大容量動力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)處于國際領(lǐng)先水平。單體動力電池的特性,已經(jīng)具備推廣應(yīng)用的條件。動力鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和推廣應(yīng)用的關(guān)鍵階段,從2018年我國鋰電池上市企業(yè)的布局情況來看,寧德時代與外資車企合作,并在德國建設(shè)電池生產(chǎn)基地;比亞迪和國軒高科分別在重慶市、青島市開展動力鋰電池項目。

值得留意的一點是,2018年,外資鋰電池企業(yè)首次獲得在我國經(jīng)營的許可,LG化學(xué)等外資企業(yè)紛紛建廠擴大產(chǎn)能,外資的進(jìn)入或?qū)⑹沟梦覈鴩鴥?nèi)鋰電池動力電池領(lǐng)域展開激烈的競爭。

根據(jù)瑞士銀行發(fā)布的一份研究報告顯示,未來全球鋰電池行業(yè)在動力電池領(lǐng)域的需求將會從2018年的93GWh提升至2025年的973GWh。預(yù)計到2021年,日本松下、LG 化學(xué)以及寧德時代的產(chǎn)能都將超過50GWh,是絕對的增量來源,未來的全球電池市場寡頭格局將進(jìn)一步加強。

原標(biāo)題： 2019年中國鋰電池產(chǎn)業(yè)競爭格局全局觀