本季度開(kāi)發(fā)運(yùn)行情況
風(fēng)電裝機(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng),光伏裝機(jī)增速大幅下降,新能源累計(jì)裝機(jī)3.68億千瓦,開(kāi)發(fā)布局持續(xù)向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移
風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量占全部發(fā)電量比重8.8%,清潔替代能力不斷增強(qiáng)
棄電率和利用小時(shí)數(shù)均同比下降,新能源消納壓力減緩
限電集中于新疆、甘肅與蒙西地區(qū),棄電率控制目標(biāo)進(jìn)展良好
本季度消納利用評(píng)估
全社會(huì)用電量保持中速增長(zhǎng),新能源消納市場(chǎng)空間整體充裕
氣電小幅增長(zhǎng),抽水蓄能無(wú)新增裝機(jī),火電靈活性改造持續(xù)推進(jìn)
自備電廠參與調(diào)峰及新能源交易的潛力有待進(jìn)一步挖掘
電網(wǎng)工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),新能源送出受阻問(wèn)題減少,跨省區(qū)消納規(guī)模持續(xù)提升
下季度消納形勢(shì)研判
全社會(huì)用電量預(yù)計(jì)保持中速增長(zhǎng)
風(fēng)電裝機(jī)預(yù)計(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng),光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)有所增加
全國(guó)來(lái)風(fēng)處于較高水平,光照條件預(yù)計(jì)明顯提升
全國(guó)新能源消納形勢(shì)整體有望持續(xù)好轉(zhuǎn),部分地區(qū)存在棄風(fēng)棄光加重的潛在風(fēng)險(xiǎn)
01本季度開(kāi)發(fā)運(yùn)行情況
風(fēng)電裝機(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng)。一季度,全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)478萬(wàn)千瓦,與上年同比增長(zhǎng)19%,速度有所提升。截至3月底,全國(guó)累計(jì)并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)1.89億千瓦,其中海上風(fēng)電累計(jì)375萬(wàn)千瓦。
截至3月底各地區(qū)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)(萬(wàn)千瓦)及占本地區(qū)總裝機(jī)比重
風(fēng)電開(kāi)發(fā)布局加快向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移。一季度,中東部和南方地區(qū)新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)257萬(wàn)千瓦,占全國(guó)的54%,風(fēng)電開(kāi)發(fā)重心持續(xù)向消納條件較好的地區(qū)轉(zhuǎn)移。截至3月底,中東部和南方地區(qū)合計(jì)裝機(jī)5407萬(wàn)千瓦,占比與上年底相比提升0.6個(gè)百分點(diǎn)至28.6%,建設(shè)布局持續(xù)優(yōu)化。
一季度各區(qū)域新增(左)、累計(jì)(右)并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)(萬(wàn)千瓦)
光伏裝機(jī)增速同比大幅下降。一季度,在國(guó)家加快推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)且電價(jià)調(diào)整等政策尚未明確的情況下,全國(guó)光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)520萬(wàn)千瓦,同比下降46%。至3月底,全國(guó)光伏累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)1.8億千瓦,其中分布式光伏約5340萬(wàn)千瓦,占比提升至29.8%,山東、江蘇、河北、浙江、安徽、河南6省裝機(jī)均超過(guò)1000萬(wàn)千瓦。
截至3月底各地區(qū)累計(jì)光伏發(fā)電裝機(jī)(萬(wàn)千瓦)及占本地區(qū)總裝機(jī)比重
光伏發(fā)展布局持續(xù)優(yōu)化。一季度,中東部和南方地區(qū)新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)283萬(wàn)千瓦,占全國(guó)新增總量的57%。截至3月底,中東部和南方地區(qū)合計(jì)并網(wǎng)光伏裝機(jī)8046萬(wàn)千瓦,占比與上年底相比提升0.6個(gè)百分點(diǎn)至44.9%,發(fā)展布局持續(xù)向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移。
一季度各區(qū)域新增(左)、累計(jì)(右)并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機(jī)(萬(wàn)千瓦)
新能源發(fā)電量與占比大幅提升,清潔替代能力不斷增強(qiáng)。一季度,全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量1041億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.3%,光伏發(fā)電量440億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)25.5%。新能源合計(jì)發(fā)電量1481億千瓦時(shí),占全部發(fā)電量的比重達(dá)到8.8%,新能源清潔替代作用不斷增強(qiáng)。
一季度各地區(qū)風(fēng)電發(fā)電量及占本地區(qū)總發(fā)電量比重
一季度各地區(qū)光伏發(fā)電量及占本地區(qū)總發(fā)電量比重
棄電率和利用小時(shí)數(shù)均同比下降,新能源消納壓力減緩。一季度,受風(fēng)光資源條件影響,全國(guó)風(fēng)電、光伏平均利用小時(shí)同比分別減少36、9小時(shí)。全國(guó)棄風(fēng)電量43.5億千瓦時(shí),同比大幅減少47.9億千瓦時(shí),棄風(fēng)率4.0%,同比下降4.5個(gè)百分點(diǎn);棄光電量12.4億千瓦時(shí),同比減少3.8億千瓦時(shí),棄光率2.7%,同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn),新能源消納情況整體向好。其中,三北地區(qū)消納情況持續(xù)好轉(zhuǎn),華中、華東無(wú)棄風(fēng)棄光,南方個(gè)別地區(qū)因極端天氣和局部網(wǎng)架原因出現(xiàn)了微量的棄風(fēng)棄光。
全國(guó)風(fēng)電棄電率月度變化情況
一季度各地區(qū)累計(jì)棄風(fēng)電量及棄風(fēng)率
全國(guó)光伏發(fā)電棄電率月度變化情況
一季度各地區(qū)累計(jì)棄光電量及棄光率
02、本季度消納利用評(píng)估
全社會(huì)用電量保持中速增長(zhǎng),新能源消納市場(chǎng)空間整體充裕。一季度,全國(guó)全社會(huì)用電量16795億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.5%,為新能源消納提供了較好的外部環(huán)境。除青海(-5%)、黑龍江(-0.1%)外,各省區(qū)用電量均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),其中西藏、內(nèi)蒙古、新疆、湖北、安徽、廣西6個(gè)省區(qū)用電量增速超過(guò)10%,有利于新能源消納利用。
一季度各區(qū)域全社會(huì)用電量同比增速情況
氣電裝機(jī)小幅增長(zhǎng)。一季度,全國(guó)新增氣電裝機(jī)427萬(wàn)千瓦,主要集中在廣東、江蘇、浙江、北京等價(jià)格承受力強(qiáng)、環(huán)保要求高的地區(qū)。新疆、甘肅、內(nèi)蒙古等地區(qū)受經(jīng)濟(jì)性制約建設(shè)規(guī)模較小。
抽水蓄能電站無(wú)新增投產(chǎn)裝機(jī)。一季度,全國(guó)無(wú)新增并網(wǎng)抽水蓄能裝機(jī)。
火電靈活性改造持續(xù)推進(jìn)。截至3月底,全國(guó)已完成火電靈活性改造機(jī)組規(guī)模超過(guò)4000萬(wàn)千瓦。調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)在提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、促進(jìn)新能源消納方面發(fā)揮了積極作用。
自備電廠參與調(diào)峰及新能源交易的潛力有待進(jìn)一步挖掘。截至3月底,新疆、內(nèi)蒙古、甘肅自備電廠裝機(jī)(新疆含兵團(tuán)、水利等)分別約2100、1000以及500萬(wàn)千瓦。一季度,各地區(qū)在開(kāi)展自備電廠與新能源發(fā)電權(quán)交易、推動(dòng)自備機(jī)組參與系統(tǒng)調(diào)峰方面取得了一定進(jìn)展,但相較于自備機(jī)組規(guī)模,還有較大的可挖掘潛力。
電網(wǎng)工程建設(shè)有序推進(jìn),新能源送出受阻情況不斷減少。一季度,全國(guó)電網(wǎng)基本建設(shè)工程投資完成502億元。其中,甘肅河西走廊750kV第三通道、冀北張北柔性直流示范、承德御道口輸變電擴(kuò)建、陜北外送750kV第二通道等項(xiàng)目的建設(shè)工作正在穩(wěn)步推進(jìn),建成后相關(guān)新能源送出受限問(wèn)題將得到有效緩解。
跨省區(qū)送電能力有所提升,重點(diǎn)通道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。一季度,準(zhǔn)東-皖南直流仍處于調(diào)試運(yùn)行階段;酒泉-湖南直流在實(shí)施近區(qū)風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)能力改造等工作的基礎(chǔ)上,送電能力有所提升。青海-河南±800千伏特高壓直流工程按計(jì)劃建設(shè),預(yù)計(jì)于2020年建成投運(yùn)。
新能源跨省區(qū)消納規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定提升。一季度,國(guó)家電網(wǎng)區(qū)域風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源省間外送電量205億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)0.7%,通過(guò)跨區(qū)通道組織西北、東北地區(qū)新能源送華北、華東、華中電量145億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.9%,輸電通道新能源占比為32.7%。南方電網(wǎng)區(qū)域,西電東送電量412億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)28%,超西電東送協(xié)議計(jì)劃134億千瓦時(shí),其中清潔能源占比達(dá)84%,以水電為主。
03、下季度消納形勢(shì)研判
全社會(huì)用電量預(yù)計(jì)保持中速增長(zhǎng)。二季度,隨著市場(chǎng)需求回暖與增值稅率下調(diào),預(yù)計(jì)鋼鐵行業(yè)用電增長(zhǎng)空間逐步釋放,有色行業(yè)用電增速有望回升。預(yù)計(jì)第二產(chǎn)業(yè)用電增速較一季度有顯著提升,保持中速增長(zhǎng)。隨著采暖季結(jié)束,居民生活用電量將呈現(xiàn)周期性下滑,但同比增速仍將處于高位,預(yù)計(jì)第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。綜合判斷,二季度全社會(huì)用電增速將在一季度基礎(chǔ)上有顯著回升,保持中速增長(zhǎng)。
風(fēng)電裝機(jī)預(yù)計(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng),光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)有所增加。二季度,隨著風(fēng)電開(kāi)發(fā)大力推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)、全面推行競(jìng)爭(zhēng)性配置并將消納作為首要條件,行業(yè)發(fā)展整體環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化,預(yù)計(jì)風(fēng)電保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。光伏方面,隨著平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn),標(biāo)桿電價(jià)調(diào)整、建設(shè)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)性配置等政策逐步明確,以及“十三五”第二批光伏扶貧項(xiàng)目規(guī)模正式下發(fā),預(yù)計(jì)光伏裝機(jī)增速會(huì)在一季度水平上有所提升。
全國(guó)來(lái)風(fēng)處于較高水平,光照條件預(yù)計(jì)明顯提升。二季度,預(yù)計(jì)全國(guó)來(lái)風(fēng)處于較高水平,風(fēng)電消納壓力較大。根據(jù)中國(guó)氣象局預(yù)測(cè),4月內(nèi)蒙古風(fēng)速同比偏大2%以上,吉林、黑龍江偏大8%以上;5月,甘肅風(fēng)速同比偏大2%以上,新疆、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江偏大10%-15%;6月,新疆、甘肅風(fēng)速同比偏大2%-5%??紤]到二季度日照小時(shí)數(shù)將會(huì)隨著夏季到來(lái)而明顯增長(zhǎng),新疆、甘肅、內(nèi)蒙古等重點(diǎn)地區(qū)面臨的新能源消納壓力較大。
全國(guó)新能源消納形勢(shì)整體有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。二季度,隨著全社會(huì)用電量平穩(wěn)增長(zhǎng)、北方供暖季和大風(fēng)期結(jié)束、電網(wǎng)運(yùn)行考核力度不斷增強(qiáng),全國(guó)新能源消納總體形勢(shì)有望進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。西北地區(qū),準(zhǔn)東直流、酒湖直流送電能力穩(wěn)步提升,甘肅輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)行效果逐步顯現(xiàn),預(yù)計(jì)新疆、甘肅棄風(fēng)率、棄光率同比進(jìn)一步降低;青海新能源裝機(jī)增速較快,在局部地區(qū)網(wǎng)架受限的情況下,二季度進(jìn)入汛期后新能源消納面臨一定壓力。東北地區(qū),隨著火電靈活性改造和調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)成效顯現(xiàn),以及扎魯特特高壓通道送電能力有所增強(qiáng),區(qū)內(nèi)新能源消納情況有望進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。華北地區(qū),蒙西包頭等局部地區(qū)新能源送出受限問(wèn)題得到緩解,隨著調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)試運(yùn)行,預(yù)計(jì)二季度蒙西新能源消納狀況將同比好轉(zhuǎn);河北張家口、承德等局部地區(qū)送出受限,需要進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)源協(xié)調(diào)建設(shè)。中東部和南方地區(qū),夏季風(fēng)速整體減小,同時(shí)迎來(lái)負(fù)荷高峰,預(yù)計(jì)消納形勢(shì)整體良好,其中湖南、安徽接受外來(lái)電規(guī)模進(jìn)一步增加后,本地新能源消納面臨的壓力持續(xù)增加,二季度進(jìn)入汛期后可能出現(xiàn)一定棄風(fēng)棄光問(wèn)題。
部分地區(qū)存在棄風(fēng)棄光加重的潛在風(fēng)險(xiǎn)。河北、青海等地區(qū)新能源裝機(jī)增長(zhǎng)較快,但冀北張家口、承德以及青海海西州、海南州等局部電網(wǎng)送出受限問(wèn)題尚未解決,一季度河北省棄風(fēng)率、棄光率同比分別增長(zhǎng)2.5、0.2個(gè)百分點(diǎn),青海省棄風(fēng)率、棄光率同比分別增長(zhǎng)1.2、3.1個(gè)百分點(diǎn),棄風(fēng)棄光存在進(jìn)一步增加的風(fēng)險(xiǎn),需要給予關(guān)注。同時(shí),隨著已投運(yùn)的特高壓通道輸電能力提升,需要關(guān)注受端地區(qū)新能源消納問(wèn)題。
一季度部分地區(qū)棄風(fēng)率、棄光率與上年度同期對(duì)比情況
全國(guó)2019年4月(上圖)、5月(中圖)、6月(下圖)與去年同期風(fēng)速偏差預(yù)報(bào)圖(數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)氣象局風(fēng)能太陽(yáng)能資源中心)
原標(biāo)題:光伏電站發(fā)展布局持續(xù)向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移