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編者按：光伏市場需求增長，預計光伏全產業(yè)鏈的價格均將小幅回升。

本周行情回顧：

本周工控指數(shù)、新能源車、光伏、風電指數(shù)漲跌幅分別為-4.38%、-4.69%、-3.52%、-2.39%，均跑贏滬深300指數(shù)(3727.092, 81.94, 2.25%)(3727.0923, 81.94, 2.25%)。

本周觀點：

風電方面，我們認為從盈利上看零部件的確定性仍然較高，其中葉片的確定性最高，尤其是直徑130米以上的大葉片已經開始漲價，相關標的中材科技(12.480, 0.91, 7.87%)、天順風能(5.190, 0.14, 2.77%)、雙一科技(23.980, 0.02, 0.08%)等；其次是鑄件和塔筒等環(huán)節(jié)，由于環(huán)保的原因，部分產能被動收縮，加劇了供需的不平衡，標的日月股份(25.130, 0.35, 1.41%)、天能重工(18.640, 0.27, 1.47%)等；最后，海上風電未來三年高景氣確定，高彈性標的也值得關注，如東方電纜(11.240, 0.14, 1.26%)、恒潤股份(22.110, 0.32, 1.47%)。

光伏方面，近期海外需求持續(xù)旺盛，國內需求也開始啟動，630之前仍有部分以往年份的指標項目搶并網時間，因此6月份的需求環(huán)比5月份有所好轉。預計光伏全產業(yè)鏈的價格均將小幅回升，一季度組件交付價格為全年低點，二、三季度將提升，硅料價格也已經觸底，多晶硅片、多晶電池片之前一直在虧損經營，這兩個環(huán)節(jié)的產品價格也即將回升，單晶硅片和單晶Perc電池片價格會保持穩(wěn)定，甚至不排除上漲的可能。

新能源汽車方面，5月10日凌晨00:01（北京時間中午12:01）起，美國宣布對華2,000億美元商品關稅由10%上調至25%。加征關稅商品列表中，涉及新能源行業(yè)的相關商品涉及資源品鋰和鈷：如氧化鋰、氫氧化鋰、碳酸鋰、氧化鈷、氫氧化鈷、硫酸鈷、碳酸鈷等。

美國目前對中國2000億美元進口商品加征報復性關稅對于鋰和鈷原料端的影響并不明顯。中國鈷原料高度依賴進口，冶煉及初級加工品出口地主要集中在日韓，電鈷及鈷粉極少量出口至美國，且可通過調整供應地至海外工廠以及更改出口國等手段應對。而鋰方面，根據過往海關數(shù)據，碳酸鋰和氫氧化鋰出口美國很少。美國使用的鋰鹽基本來自于Albemarle、SQM和FMC等外企。

投資建議：

我們看好能上量、技術管理優(yōu)秀，且產品可以享受寧德時代(74.980, 2.82, 3.91%)定價的電池企業(yè)欣旺達(13.080, 1.19, 10.01%)、億緯鋰能(27.430, 1.50, 5.78%)，和早已進入海外產業(yè)鏈的企業(yè)，確定性強、壁壘高、成長高、受國內補貼影響小的電池材料公司：璞泰來(49.160, -0.04, -0.08%)、星源材質(25.200, 0.49, 1.98%)、新宙邦(22.700, 0.25, 1.11%)。

風險提示：新能源汽車產銷不及預期；政策導向發(fā)生轉變。 

原標題：【電新丨申建國】光伏需求旺盛，風電性價比極佳