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編者按：4月24日至25日，在德里舉行的PV IndiaTech 2019大會(huì)上， PV-Tech研究主管Finlay Colville將主持一次時(shí)長(zhǎng)一小時(shí)的研討會(huì)。

2020年及之后，作為光伏行業(yè)生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)的印度將如何開展競(jìng)爭(zhēng)？在印度推行國(guó)內(nèi)采購(gòu)要求政策的背景下，名為 "全球制造趨勢(shì)" 的講座將為印度光伏行業(yè)提供評(píng)估上游投資可行性所需的關(guān)鍵指標(biāo)。

Finlay的演講安排在2019年4月25日、PV IndiaTech 2019大會(huì)接近閉幕時(shí)進(jìn)行。在此之前, PV Tech借此機(jī)會(huì)與Finlay交流了他對(duì)研討會(huì)的預(yù)期以及此次大會(huì)演講內(nèi)容與價(jià)值背后的驅(qū)動(dòng)因素。

Mark Osborne: 感謝Finlay抽空向我們簡(jiǎn)要介紹PV IndiaTech 2019大會(huì)本。周早些時(shí)候，PV- Tech發(fā)表的一篇文章介紹了大會(huì)的全部詳細(xì)內(nèi)容。大會(huì)為期兩天，作為會(huì)議議程的一部分，您能首先介紹一下舉辦這次一小時(shí)研討會(huì)的動(dòng)機(jī)么?

Finlay Colville: 在大多數(shù)情況下, 我的發(fā)言內(nèi)容范圍有限, 通常僅限于全球特定光伏問題，時(shí)長(zhǎng)約20-30分鐘。然而,考慮到影響當(dāng)下整條印度光伏價(jià)值鏈的獨(dú)特環(huán)境, 進(jìn)行一次更長(zhǎng)、更詳盡的對(duì)話是很有價(jià)值的。

在過去六個(gè)月的研究工作中, 我們的團(tuán)隊(duì)與印度整個(gè)光伏行業(yè)進(jìn)行了數(shù)百場(chǎng)討論, 包括政府機(jī)構(gòu)、決策者、投資人、制造商、供應(yīng)商、項(xiàng)目建設(shè)方和資產(chǎn)業(yè)主。顯然, 印度的每個(gè)人都希望從根本上了解全球技術(shù)趨勢(shì)。

2020年到2030年，廣義的印度制造計(jì)劃所帶來(lái)的變化會(huì)如何影響部件生產(chǎn)和場(chǎng)地供應(yīng)。到2030年, 印度光伏項(xiàng)目可能會(huì)超過300GW，這是印度的長(zhǎng)期愿景目標(biāo)。其中很大一部分都會(huì)涉及印度公司或合資企業(yè)（與海外公司合作）生產(chǎn)的電池、組件、材料和 BoS部件。

幾乎我們采訪的每個(gè)人都會(huì)問，光伏行業(yè)真正的技術(shù)路線圖是什么樣的, 哪些公司正在推動(dòng)產(chǎn)品性能、成本和定價(jià)的基準(zhǔn)。此外，在面臨需要與來(lái)自中國(guó)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的情況下，印度需要多大力度的投資，這是至關(guān)重要的。

因此，大會(huì)中這一個(gè)小時(shí)的研討會(huì)物有所值, PV-Tech市場(chǎng)研究團(tuán)隊(duì)的研究成果和研究方法會(huì)提供一個(gè)自下而上的公正角度。

這僅僅是印度需要增加p型單晶PERC電池生產(chǎn)線的問題么，還是比這更復(fù)雜的問題?

總之, 這比單單增加GW級(jí)單晶PERC產(chǎn)能要復(fù)雜的多, 而且意義也更深遠(yuǎn)。中國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)開發(fā)了50GW+單晶PERC產(chǎn)能，一些領(lǐng)軍電池生產(chǎn)商還計(jì)劃在未來(lái)數(shù)年新增幾十GW新產(chǎn)能。

當(dāng)前，印度國(guó)內(nèi)決策包括了一些基本問題, 例如:

根據(jù)印度國(guó)內(nèi)采購(gòu)要求政策，投資是僅限于電池和組件么，是否有具有全球意義的多晶/硅片產(chǎn)能的可行路線圖？

如果選擇的是硅片生產(chǎn), 印度如何與保利協(xié)鑫和隆基樂葉這樣的領(lǐng)軍公司競(jìng)爭(zhēng)?

具備高效建設(shè)和全球GW級(jí)工廠量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)領(lǐng)頭羊First Solar近年來(lái)對(duì)薄膜技術(shù)進(jìn)行了巨額投資，薄膜將發(fā)揮什么樣的作用？

是投資多家500MW-1GW工廠，還是投資一小組技術(shù)/公司以推動(dòng)5-10GW項(xiàng)目的開發(fā)從而取得規(guī)模效益?

投資是否意味著使用印度制造規(guī)定下的電池/組件材料？在平衡系統(tǒng)層面，還需要保護(hù)哪些內(nèi)容?

從2030年的300GW目標(biāo)就可以一窺印度的熱度。印度或是2020年至2030年全球100GW以上項(xiàng)目開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)最低的國(guó)家。這一簡(jiǎn)單的事實(shí)意味著，每家生產(chǎn)、使用和擁有太陽(yáng)能產(chǎn)品和資產(chǎn)的大公司要么已經(jīng)制定, 要么很快就會(huì)制定一個(gè)專門針對(duì)印度的未來(lái)十年商業(yè)計(jì)劃。

因此，確實(shí)有一股難以置信的強(qiáng)大力量在為這300GW目標(biāo)制定基本規(guī)則。關(guān)鍵在于，這一目標(biāo)必須通過可行的、有利可圖的制造業(yè)取得成果。

因此, 全球的每一家太陽(yáng)能公司都應(yīng)該了解技術(shù)趨勢(shì)和價(jià)格/成本預(yù)期, 從政府顧問到獨(dú)立發(fā)電商再到長(zhǎng)期投資組合項(xiàng)目的業(yè)主，印度光伏行業(yè)每個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展速度都需要保持跟進(jìn)。

在過去十年間, 發(fā)布了很多合資公司、諒解備忘錄和倡議公告, 但幾乎所有這些都落空了。而現(xiàn)在有什么不同?

是的,有一段時(shí)間, 這些公告幾乎不值一讀, 但在過去的12個(gè)月發(fā)生的很多事情都改變了印度外來(lái)投資和國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張的狀況和相關(guān)度。

首先，印度現(xiàn)已開發(fā)了25GW以上的太陽(yáng)能項(xiàng)目，但對(duì)印度國(guó)內(nèi)的許多人而言，電池和組件的供應(yīng)數(shù)據(jù)無(wú)法讓他們感到開心，因?yàn)?0%以上電池和組件都是從中國(guó)進(jìn)口的。其中很大一部分的性能低于全球其他地區(qū)使用的這些產(chǎn)品。

與整個(gè)太陽(yáng)能行業(yè)的其他反傾銷相關(guān)行動(dòng)極其類似的是，對(duì)海外制造企業(yè)征收反傾銷稅以及其他與進(jìn)口關(guān)稅相關(guān)的嘗試也沒有取得有意義的影響。

至關(guān)重要的是，符合世貿(mào)組織規(guī)定的、國(guó)內(nèi)采購(gòu)要求中的配額主導(dǎo)了決策者意圖，這改變了印度國(guó)內(nèi)采購(gòu)的一切。

同樣，光伏行業(yè)經(jīng)歷了用于公用事業(yè)太陽(yáng)能電站的高效和產(chǎn)能強(qiáng)化產(chǎn)品的快速發(fā)展期。我們現(xiàn)在正處于光伏增長(zhǎng)期，只要成為成本最低的p型多晶單面Al-BSF產(chǎn)品生產(chǎn)商就可以勝出，這正在推動(dòng)生產(chǎn)率的快速提高, 在向融資方預(yù)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)回報(bào)率和內(nèi)部收益率時(shí)，技術(shù)差異化和平均售價(jià)都存在空間。銀行內(nèi)部的技術(shù)層面盡職調(diào)查是真實(shí)可行的。

回到大會(huì)的這一小時(shí)研討會(huì), 您能透露一些研討會(huì)發(fā)言的內(nèi)容么？

過去幾年，在研究制造業(yè)價(jià)值鏈參數(shù)時(shí), 收看過我的在線網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)的人都會(huì)大致了解涵蓋的話題。PV IndiaTech 的研討會(huì)大體上也遵循這些準(zhǔn)則, 但會(huì)重點(diǎn)關(guān)注 "這對(duì)印度國(guó)內(nèi)新產(chǎn)能的意義，在未來(lái)幾年內(nèi)如何開展競(jìng)爭(zhēng), 對(duì)開發(fā)商和EPC公司有什么價(jià)值”。

本次研討會(huì)以對(duì)未來(lái)五年全球組件供應(yīng)可能存在的技術(shù)分歧的審視開場(chǎng)，其中包括推動(dòng)可用技術(shù)拐點(diǎn)的部分因素。隨后，研討會(huì)將通過c-Si價(jià)值鏈解釋p型多晶和p型單晶的成本基準(zhǔn)以及這怎樣維持平均售價(jià)的進(jìn)一步下跌，內(nèi)容覆蓋多晶產(chǎn)品和組件。

談話將特別關(guān)注那些推動(dòng)多晶硅、硅片、電池和組件低成本制造的公司。這么做至關(guān)重要，因?yàn)檫@設(shè)定了評(píng)判每家公司的低成本閾值，也是利潤(rùn)率正負(fù)的區(qū)別所在。

整個(gè)印度制造太陽(yáng)能提議都建立在接下來(lái)的這個(gè)棘手問題上, 那就是在推動(dòng)新的制造產(chǎn)能投資時(shí)，印度如何取得成功, 如何與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。一切都與中國(guó)有關(guān)，從這個(gè)比對(duì)基準(zhǔn)來(lái)看, 人們幾乎可以忘記印度以外的其他國(guó)家。

好的, 最后一個(gè)問題。您認(rèn)為會(huì)不會(huì)有一個(gè)明確的倡議行動(dòng), 還是說這場(chǎng)關(guān)于印度如何新增產(chǎn)能、在全球舞臺(tái)上具備競(jìng)爭(zhēng)力的辯論會(huì)延續(xù)多年?

好消息是具備競(jìng)爭(zhēng)力并非只有一條路可走。一切都?xì)w結(jié)于投資者回報(bào)，而不是組件平均售價(jià)或項(xiàng)目建設(shè)資本支出。說起來(lái)很簡(jiǎn)單，道理也明白，但通常情況下，各國(guó)在啟動(dòng)太陽(yáng)能電站項(xiàng)目時(shí)并沒有完全落實(shí)這一點(diǎn)。

放眼全球范圍內(nèi)的公用事業(yè)市場(chǎng)的演變, 從 EPC公司推動(dòng)的項(xiàng)目資本支出到投資者推動(dòng)的項(xiàng)目回報(bào)，中間有一個(gè)過渡點(diǎn)。印度似乎正在等待這一關(guān)鍵的拐點(diǎn)。 從審查性能比的角度來(lái)看，已完工建設(shè)項(xiàng)目獲得的關(guān)注度越高，投資者就越有可能對(duì)資本支出、供應(yīng)商選擇以及最重要的技術(shù)選擇產(chǎn)生影響。

因此, 無(wú)論是p型多晶、p型單晶PERC或是n型產(chǎn)品，未來(lái)數(shù)年的內(nèi)部收益率都很有吸引力。在每種情況下， 產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)商選擇、第三方測(cè)試實(shí)驗(yàn)室、工廠審計(jì)員和獨(dú)立工程師都至關(guān)重要。

這意味著，從新產(chǎn)能的技術(shù)角度而言，沒有二元選擇過程。無(wú)論是n/p或是單晶/多晶產(chǎn)品，更多的是需要專注于與基準(zhǔn)保持一致, 固定軸或跟蹤器類產(chǎn)品也是如此。

數(shù)年前，項(xiàng)目開發(fā)和組件選擇大部分偏重于p型多晶（60片或72片電池）技術(shù)。但在全球范圍內(nèi)，過去幾年發(fā)生了巨大的變化。印度將在接下來(lái)的12-18個(gè)月內(nèi)采取相應(yīng)行動(dòng)，而此時(shí)正是新的制造產(chǎn)能上線之時(shí)。了解未來(lái)幾年哪些技術(shù)將為公用事業(yè)所用，各種技術(shù)如何以可靠的、可預(yù)測(cè)的收益為投資者提供回報(bào)是審慎的做法。

原標(biāo)題：超300GW！全球第二大市場(chǎng)印度下一個(gè)十年光伏發(fā)展愿景