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編者按：2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知發(fā)布，明確了優(yōu)先推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，2019年下半年“平價(jià)上網(wǎng)”將迎來集中爆發(fā)，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈或迎來回升。

5月31日，光伏板塊盤中走強(qiáng)，截至發(fā)稿，嘉澤新能、江蘇新能等多股漲停，向日葵漲近8%，其余個(gè)股均有大幅拉升表現(xiàn)。



昨日，國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知。通知明確，在組織電網(wǎng)企業(yè)論證并落實(shí)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的電力送出和消納條件基礎(chǔ)上，優(yōu)先推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)。通知指出，競(jìng)爭(zhēng)配置工作方案應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)公開公平公正的原則，將上網(wǎng)電價(jià)作為重要競(jìng)爭(zhēng)條件，優(yōu)先建設(shè)補(bǔ)貼強(qiáng)度低、退坡力度大的項(xiàng)目。各派出能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)各?。▍^(qū)、市）風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置的監(jiān)督。

市場(chǎng)人士預(yù)測(cè)2019年下半年“平價(jià)上網(wǎng)”將迎來集中爆發(fā)，國(guó)內(nèi)需求將向上，海外需求維持暢旺勢(shì)頭，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈或迎來回升。

中信證券表示，光伏建設(shè)項(xiàng)目管理方案最終落地，政策總體符合預(yù)期，進(jìn)一步明確了光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的市場(chǎng)化配置導(dǎo)向。隨著國(guó)內(nèi)光伏需求將于下半年集中啟動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈供需格局將顯著改善，出現(xiàn)階段性供應(yīng)偏緊情況，有望帶動(dòng)制造環(huán)節(jié)產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升。重點(diǎn)推薦單晶硅片與電池組件龍頭隆基股份、硅料與電池片龍頭通威股份、逆變器與國(guó)內(nèi)光伏電站龍頭陽(yáng)光電源，建議關(guān)注中環(huán)股份、信義光能。

國(guó)信證券認(rèn)為，目前，國(guó)內(nèi)競(jìng)價(jià)政策落地，平價(jià)項(xiàng)目政策已出，第一批平價(jià)項(xiàng)目申報(bào)落地，平價(jià)項(xiàng)目預(yù)計(jì)二季度率先放量，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目緊跟其后；同時(shí)，海外訂單飽滿，2019年全球光伏高增長(zhǎng)無(wú)虞，關(guān)注業(yè)績(jī)估值全面超預(yù)期帶來的戴維斯雙擊，建議重點(diǎn)關(guān)注陽(yáng)光電源、通威股份、太陽(yáng)能，關(guān)注林洋能源。

中銀國(guó)際指出，國(guó)內(nèi)光伏需求正式大規(guī)模啟動(dòng)，且海外需求持續(xù)景氣，行業(yè)2019年有望量利齊升，2020年需求規(guī)模有望增長(zhǎng)。建議關(guān)注光伏制造龍頭隆基股份、通威股份、中環(huán)股份、東方日升，同時(shí)建議關(guān)注電站龍頭林洋能源、陽(yáng)光電源、正泰電器，以及光伏設(shè)備龍頭捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、晶盛機(jī)電等。

中金公司表示，光伏方面，最終稿政策設(shè)計(jì)以及競(jìng)價(jià)啟動(dòng)時(shí)間基本框定國(guó)內(nèi)下半年新增裝機(jī)空間，后續(xù)還需關(guān)注海外光伏需求表現(xiàn)，重申在光伏平價(jià)上網(wǎng)來臨之際，優(yōu)選競(jìng)爭(zhēng)格局良好、具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的光伏副產(chǎn)業(yè)龍頭以及下半年量?jī)r(jià)齊升的多晶硅龍頭，海外推薦信義光能-H，大全新能源；國(guó)內(nèi)推薦陽(yáng)光電源-A，福斯特-A。

原標(biāo)題：光伏板塊逆市飄紅，機(jī)構(gòu)：新政最終落地板塊迎布局良機(jī)