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編者按：鋰電方面,企業(yè)反饋下游市場需求不及預(yù)期,產(chǎn)業(yè)鏈價格大多下滑，海外電動化進(jìn)程加速將給我國躋身海外供應(yīng)鏈的優(yōu)質(zhì)企業(yè)帶來新的機(jī)遇。補(bǔ)貼退坡大環(huán)境下,產(chǎn)業(yè)鏈價格承壓,出貨海外的高端產(chǎn)品有望支撐公司毛利率，同時建議關(guān)注充電樁、加氫、鋰電設(shè)備等配套設(shè)施板塊。

價格追蹤

鋰電方面,企業(yè)反饋下游市場需求不及預(yù)期,產(chǎn)業(yè)鏈價格大多下滑。其中上游原材料鋰、鈷延續(xù)頹勢,現(xiàn)電碳均價7.35萬元/噸、工碳均價6.6萬元/噸。主導(dǎo)廠家天齊、贛鋒的檢修工作已經(jīng)結(jié)束,天氣也逐漸轉(zhuǎn)熱,鹽湖產(chǎn)量正處高峰期,在正極材料企業(yè)大范圍減量情況下,短期的供給過剩不可避免,7-8月份將是碳酸鋰價格承壓期。電解鈷均價23.7萬元/噸,較之前下跌5000元/噸,四氧化三鈷均價位于16.6萬元/噸左右。六氟磷酸鋰價格上周平穩(wěn),現(xiàn)產(chǎn)品價格主流報12.25萬元/噸。

光伏材料價格有所下滑,除了單晶用小料小幅上漲,且當(dāng)下供應(yīng)緊張,仍有上調(diào)趨勢。七月電池片整體買氣不如預(yù)期、加上PERC產(chǎn)能已相當(dāng)充足,隨著通威降價,帶動市場價格來到每瓦1.16元人民幣附近,海外價格也同比例下調(diào)至每瓦0.154元美金上下。

行業(yè)動態(tài)

工信部:廢止《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》;

北京6月26日起取消純電動汽車市級補(bǔ)貼;

寧德時代對歐洲動力電池項目增資至141億元;

通威下調(diào)電池片價格。

投資建議

新能源汽車產(chǎn)銷量的高速增長帶動中上游動力鋰電池的需求。隨著三個月的補(bǔ)貼過渡期結(jié)束,部分城市地方補(bǔ)貼也如期取消,產(chǎn)業(yè)鏈景氣度稍有下滑,板塊走勢也顯頹勢。發(fā)改委發(fā)文穩(wěn)消費(fèi),要求大力推動新能源車消費(fèi)使用,各地不得對新能源車實行限行限購等。雖然補(bǔ)貼退坡幅度大,但雙積分政策、消費(fèi)發(fā)力等因素將支撐新能源車的增速。我們維持2019年新能源汽車產(chǎn)銷約175萬輛、動力鋰電裝機(jī)約76GWh的預(yù)測,增速均超30%。與此同時,海外電動化進(jìn)程加速將給我國躋身海外供應(yīng)鏈的優(yōu)質(zhì)企業(yè)帶來新的機(jī)遇。具體來看,龍頭企業(yè)在成本、技術(shù)、

客戶優(yōu)勢凸顯,行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升,建議關(guān)注寧德時代。隨著補(bǔ)貼大幅退坡,鐵鋰電池的性價比優(yōu)勢開始顯現(xiàn)。同時,車企為弱化供應(yīng)鏈風(fēng)險而尋求與優(yōu)質(zhì)二線電池企業(yè)合作的意向越發(fā)明顯,建議關(guān)注二線電池企業(yè)龍頭億緯鋰能。新政追求高端兼顧安全,能量密度要求門檻穩(wěn)步上調(diào)。高鎳三元降本增效、大勢所趨,建議關(guān)注高鎳三元龍頭當(dāng)升科技。補(bǔ)貼退坡大環(huán)境下,產(chǎn)業(yè)鏈價格承壓,出貨海外的高端產(chǎn)品有望支撐公司毛利率,建議關(guān)注躋身海外高端供應(yīng)鏈的濕法隔膜龍頭恩捷股份。同時建議關(guān)注充電樁、加氫、鋰電設(shè)備等配套設(shè)施板塊。

光伏方面,政策明晰,穩(wěn)中有進(jìn)符合預(yù)期,國內(nèi)需求將啟動。近期由于海外進(jìn)入淡季及國內(nèi)630小幅搶裝的結(jié)束,行業(yè)進(jìn)入調(diào)整,隆基、通威等相應(yīng)調(diào)低產(chǎn)品價格以刺激下游需求。國內(nèi)競價排序已然啟動,將逐步拉動國內(nèi)需求。我們維持2019年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)約40-45GW的預(yù)測。建議繼續(xù)關(guān)注市占率高、成本優(yōu)勢明顯的龍頭企業(yè)隆基股份、通威股份,以及光伏玻璃、背板等細(xì)分領(lǐng)域。我們維持行業(yè)“增持”評級。

原標(biāo)題：新能源行業(yè)：光伏競價申報完畢 動力電池白名單廢止