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編者按：光伏玻璃行業(yè)的集中度高且有望繼續(xù)提升，產(chǎn)能規(guī)模較大的組件企業(yè)很有必要保障好光伏玻璃的穩(wěn)定供應(yīng)。

反映光伏玻璃重要性，保障公司玻璃穩(wěn)定供應(yīng)：繼公司5月和福萊特(10.550, -0.14, -1.31%)簽訂2.5年期（2019.07.01-2021.12.31）總共16160萬(wàn)平米光伏鍍膜玻璃銷(xiāo)售合同后，公司再次與彩虹集團(tuán)簽訂6850萬(wàn)平米光伏玻璃合同，進(jìn)一步反映出在當(dāng)前光伏玻璃占組件成本比例逐步提升的過(guò)程中，保障光伏玻璃供應(yīng)的重要性。

光伏玻璃行業(yè)的集中度高且有望繼續(xù)提升，考慮到產(chǎn)能擴(kuò)張周期長(zhǎng)達(dá)15-18個(gè)月，產(chǎn)能規(guī)模較大的組件企業(yè)很有必要保障好光伏玻璃的穩(wěn)定供應(yīng)。

支撐產(chǎn)能擴(kuò)張，鞏固龍頭地位：公司新一輪規(guī)劃19-21年年底組件產(chǎn)能達(dá)到16\/25\/30GW，公司及時(shí)與光伏玻璃主要供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)單采購(gòu)合同，有利于支撐未來(lái)幾年公司光伏組件產(chǎn)能的釋放，加速全球戰(zhàn)略部署，為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定基礎(chǔ)，夯實(shí)公司組件龍頭地位。

投資建議：預(yù)計(jì)19-21年EPS為1.28、1.51、1.97元，對(duì)應(yīng)PE為17.6、15.0、11.5倍，給予公司19年24倍估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)30.72元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)、全球貿(mào)易保護(hù)、裝機(jī)波動(dòng)、成本下降低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等

原標(biāo)題：隆基股份：攜手彩虹新能源 買(mǎi)入評(píng)級(jí)