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編者按：在中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，上游產(chǎn)品例如高純度多晶硅材料的生產(chǎn)大多數(shù)依靠進(jìn)口的原料，而光伏下游產(chǎn)品遭到了國(guó)外市場(chǎng)的擠壓?，F(xiàn)如今，我國(guó)硅片能夠自產(chǎn)自銷擺脫了國(guó)外原料的束縛，能夠大展拳腳。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原料高純度多晶硅材料的生產(chǎn)，單晶硅和多晶硅的制造，硅片的生產(chǎn)；中游包括光伏電池，光伏組件（玻璃，支架等）以及逆變電器環(huán)節(jié)；下游是光伏發(fā)電的應(yīng)用端包括光伏電站和分布式發(fā)電。“兩頭在外”是指中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料主要依靠進(jìn)口，下游市場(chǎng)環(huán)節(jié)經(jīng)常受到歐美日韓的打壓。


光伏產(chǎn)業(yè)上游晶體硅材料和硅片技術(shù)門檻高屬于技術(shù)密集型環(huán)節(jié)，99.9999%（小數(shù)點(diǎn)后4-6位）的高純度硅料和硅片（包括單晶硅和多晶硅）的制造具有一定的壟斷性，此前被美、日、歐的企業(yè)壟斷，包括美國(guó)Hemlock、SunEdison、日本Tokuyama、德國(guó)Wacker、韓國(guó)OCI、挪威REC等，我國(guó)企業(yè)在這一領(lǐng)域發(fā)展較晚，多數(shù)在2005年以后。

在改良西門子法成熟后，國(guó)內(nèi)硅料生產(chǎn)發(fā)展迅速，2018年生產(chǎn)的硅料在光伏行業(yè)已經(jīng)能自給自足，現(xiàn)在規(guī)模較大的硅料廠商有保利協(xié)鑫，新特能源和通威股份等?，F(xiàn)在以保利協(xié)鑫為代表的一些企業(yè)正在積極探索硅烷流化床法，該方法對(duì)控制成本和提高純度都有一定幫助。硅片屬于資本密集型環(huán)節(jié)，其壟斷相對(duì)硅料沒有那么嚴(yán)重，在經(jīng)過(guò)幾年發(fā)展之后，國(guó)內(nèi)的硅片產(chǎn)量超全球90%，多晶硅片企業(yè)保利協(xié)鑫、晶科能源、LDK等占據(jù)國(guó)內(nèi)大部分產(chǎn)能。2016年2月單晶爐產(chǎn)出提升以及技術(shù)革命-金剛線切工藝的引進(jìn)使單晶硅成本從1.16美元/片降低到0.89美元/片（多晶硅成本仍維持在0.82-0.83美元/片），由單晶硅片制造的單晶電池高效率的優(yōu)勢(shì)得到發(fā)揮，單晶雙寡頭隆基股份和中環(huán)股份形成。

電池組件齊發(fā)力，中游力量繼續(xù)壯大

光伏電池環(huán)節(jié)是將硅片加工為電池的環(huán)節(jié)，是實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)化最重要的一個(gè)步驟，該環(huán)節(jié)為資本和技術(shù)雙密集型環(huán)節(jié)，降低電池成本和提高光電轉(zhuǎn)換效率是兩個(gè)必需的發(fā)展方向，單晶電池轉(zhuǎn)換效率高，同時(shí)成本也高，在2016年以前光伏電池以多晶硅電池為主，之后的技術(shù)革命使單晶硅片成本降低，高轉(zhuǎn)化效率的優(yōu)勢(shì)便得以應(yīng)用，單晶電池的市場(chǎng)份額也逐漸擴(kuò)大。目前普通量產(chǎn)單多晶電池效率分別達(dá)到18.7%和20.3%，量產(chǎn)高效電池則達(dá)到19.2%和21.6%，隆基樂葉的部分PERC電池效率不斷刷新高，現(xiàn)在已經(jīng)超23.5%。

組件的技術(shù)門檻較低，投資期較短，此環(huán)節(jié)是我國(guó)最先發(fā)展起來(lái)的一個(gè)環(huán)節(jié)，近幾年隨著其他環(huán)節(jié)的發(fā)展，組件逐漸與電池、硅片廠商綁定，如晶科能源和隆基股份等，我國(guó)組件環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)較大，從成本看，低于國(guó)際水平，全球的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手僅美國(guó)的First Soler，韓國(guó)的韓華集團(tuán)等企業(yè)。2011-2018年全球光伏組件市場(chǎng)變化如表1所示。國(guó)產(chǎn)逆變電器突飛猛進(jìn)，華為、陽(yáng)光電源的逆變電器除滿足國(guó)內(nèi)需求之外已大量出口。


光伏整體競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，下游開辟新市場(chǎng)

下游光伏的終端應(yīng)用主要為地面電站和分布式電站。光伏電站主要建設(shè)在陽(yáng)光充足的區(qū)域，具有開發(fā)運(yùn)營(yíng)投資大，資金回收周期長(zhǎng)的特點(diǎn)，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于資金實(shí)力。分布式電站主要在大型工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、公共設(shè)施、居民住宅等的屋頂裝配，2016年以后分布式電站大幅增長(zhǎng)，我國(guó)具備了大規(guī)模建設(shè)光伏電站的條件。目前看整個(gè)環(huán)節(jié)已經(jīng)比較完善，組件的成本下降明顯，2018年組件成本下降約30%，平價(jià)上網(wǎng)指日可待。早期光伏發(fā)電的市場(chǎng)主要在歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)，受“雙反”影響比較嚴(yán)重，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)打開，中國(guó)幾年前就成為全球第一裝機(jī)量的國(guó)家。

從2013年到2018年，全球光伏裝機(jī)量由135GW增加到480GW，5年時(shí)間實(shí)現(xiàn)3.5倍的增長(zhǎng)，亞洲地區(qū)貢獻(xiàn)了主要的增幅，而中國(guó)則是名副其實(shí)的裝機(jī)之王。如圖2所示，自2013年以來(lái)，中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)異軍突起，連續(xù)6年新增裝機(jī)容量位于全球各國(guó)之首，累計(jì)裝機(jī)容量在2015年超越德國(guó)后連續(xù)4年拿下全球的桂冠。此外一些發(fā)展中國(guó)家的光伏市場(chǎng)也在不斷成長(zhǎng)，諸如亞洲的南亞、中東地區(qū)，拉丁美洲和大洋洲地區(qū)等，這些新興市場(chǎng)為競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)大的中國(guó)企業(yè)提供良好的發(fā)展空間。制約我國(guó)光伏發(fā)展 “兩頭在外”的問(wèn)題在發(fā)展中已經(jīng)成為歷史。



結(jié)語(yǔ)

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)設(shè)備組件規(guī)模大，上游材料短缺，下游市場(chǎng)利潤(rùn)低的“兩頭在外”的困境已經(jīng)擺脫。隨著上游硅料的自給自足，電池組件的成本降低，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力大幅增強(qiáng)，再加上新興市場(chǎng)的開辟，光伏行業(yè)前景無(wú)比廣闊。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)上下游齊發(fā)力 擺脫“兩頭在外”