編者按:國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已漸漸進(jìn)入平靜狀態(tài),而海外光伏市場(chǎng)卻一片火熱,美國(guó)、印度和日本需求相對(duì)穩(wěn)定,澳大利亞、歐洲各國(guó)大力發(fā)展新能源,光伏裝機(jī)量急速上升。
正如過(guò)去論述的一樣,中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)走入下降通道,上半年裝機(jī)慘淡,有人就寄希望于下半年的平價(jià)項(xiàng)目,無(wú)論是地面還是屋頂,都將“消納”作為一前置條件,為了治理行業(yè)無(wú)序狀態(tài),備案管理又恢復(fù)到“指標(biāo)”管理,無(wú)論是地面和分布式更加不樂(lè)觀,再加上電力供需矛盾日益突出,中國(guó)的太陽(yáng)能前景暗淡,今年維持30-35GW的需求,明年會(huì)進(jìn)一步跌破30GW。
東方不亮西方亮,很多人開(kāi)始將希望寄托在海外市場(chǎng),希望有很大的增長(zhǎng)來(lái)彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)的衰退,美國(guó)、印度和日本需求相對(duì)穩(wěn)定,與去年相比,印度、美國(guó)略有增長(zhǎng),日本略有衰退,分別為12、12和6GW,合計(jì)30GW,澳大利亞最近兩年爆發(fā),今年維持4GW的規(guī)模,但由于人口稀少,持續(xù)性質(zhì)疑,明年將步入下降通道。
歐洲合并了土耳其,去年13GW,荷蘭和德國(guó)貢獻(xiàn)較大,合計(jì)在5GW,德國(guó)是從2010年達(dá)到峰值8GW以后首次出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),這是因?yàn)槿∠鸐IP以后,歐洲電站成本大幅下降,而PPA簽在930前,項(xiàng)目收益率出現(xiàn)間隙高峰,延續(xù)到今年1月,沒(méi)有持續(xù)性,德國(guó)今年2月以后開(kāi)始回落,荷蘭是北歐國(guó)家,日照條件和經(jīng)濟(jì)總量都很難讓其維持在3GW/年的裝機(jī)規(guī)模,今年也開(kāi)始回落,法國(guó)是最穩(wěn)定的,每年800-1000MW,不溫不火。土耳其出臺(tái)了奇葩的貿(mào)易保持措施,需求已經(jīng)下降到500MW以?xún)?nèi)。今年的匈牙利表現(xiàn)不俗,會(huì)超過(guò)1GW,今年最大的亮點(diǎn)是西班牙,這個(gè)國(guó)家目前只有4GW賺機(jī)規(guī)模,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于經(jīng)濟(jì)總量相當(dāng)?shù)囊獯罄?,意大利累?jì)裝機(jī)20GW,未來(lái)三年至少可以裝16GW,年均5GW以上,隔壁小弟葡萄牙也會(huì)帶起來(lái),到2GW規(guī)模,意大利還有一定的空間,類(lèi)似德國(guó),能夠恢復(fù)到1GW水平…總體來(lái)看,歐洲的西班牙、葡萄牙和匈牙利正貢獻(xiàn)7GW,德國(guó)、土耳其會(huì)下降,其它國(guó)家會(huì)增加,今年歐洲突破20GW是完全有可能的,挑戰(zhàn)2010年21GW的峰值,但繼續(xù)往上難度很大,隨著西班牙/葡萄牙三年后進(jìn)入衰退通道,歐洲將開(kāi)始第二次回落。
東亞的韓國(guó)和臺(tái)灣相對(duì)穩(wěn)定,維持在4GW左右的需求。烏克蘭局勢(shì)開(kāi)始穩(wěn)定,今年裝機(jī)會(huì)突破1GW,西亞其它國(guó)家也有所表現(xiàn),合計(jì)在1GW左右。南亞的越南異軍突起,在630前完成2GW的裝機(jī),亞洲另外兩個(gè)大國(guó)印尼和菲律賓還需要時(shí)間。南美的墨西哥和巴西是繼智利以后的續(xù)期大國(guó),今年將與去年持平,維持4GW的需求,阿根廷今年會(huì)突破1GW,這是新的增量,另一個(gè)大國(guó)哥倫比亞沒(méi)有動(dòng)靜。今年的中東無(wú)法預(yù)測(cè),戰(zhàn)爭(zhēng)一觸即發(fā),伊朗、伊拉克、沙特都有潛在的大需求,南非是最早進(jìn)行PPA拍賣(mài)的國(guó)家,最近幾年也歇菜了,今年的埃及、阿聯(lián)酋、科威特可能有較好表現(xiàn),需求會(huì)超過(guò)2GW,非洲大國(guó)尼日利亞沒(méi)有動(dòng)靜。泰國(guó)、俄羅斯、馬來(lái)西亞、斯里蘭卡、智利等有百兆瓦的需求,暫估10GW,海外合計(jì)需求:30+4+20+4+1+2+5+2+10=78GW,全球總需求:108-113GW,扣除薄膜5GW,晶體硅組件的總需求103-108GW!
明年美國(guó)的稅收優(yōu)惠政策將減少,會(huì)刺激搶裝,類(lèi)似于2016年,會(huì)達(dá)到15GW的峰值,在2021年以后開(kāi)始進(jìn)入長(zhǎng)期的下降通道,中東和非洲有很大的需求,如果局勢(shì)穩(wěn)定,每年新增10GW的需求,印尼是最后的大國(guó),每年有2GW的潛力,明年可能有3+10+2=15GW新增機(jī)會(huì),但會(huì)被中國(guó)和其他衰退國(guó)家抵消,預(yù)計(jì)明年全球需求增長(zhǎng)10GW到120GW。
為什么今年上半年乃至全年看上去很美好呢?一個(gè)深層次的原因是,單晶硅正在迭代多晶硅產(chǎn)品,多晶電池從去年100GW大幅萎縮到目前的40GW水平,部分改造為單晶Perc,部分停產(chǎn),而單晶硅片擴(kuò)產(chǎn)緩慢,目前只有70GW的供應(yīng)量,抑制了單晶電池的供應(yīng),是一種結(jié)構(gòu)性矛盾。另一個(gè)原因,上半年海外需求占大頭,日本、印度的財(cái)務(wù)年度是3月底,歐洲下半年假期較多,越南趕630。
毫無(wú)疑問(wèn),隨著下半年單晶電池線擴(kuò)產(chǎn)改造,年底會(huì)超過(guò)100GW,和單晶硅片擴(kuò)產(chǎn),年底會(huì)達(dá)到90GW,供過(guò)于求的局面將很快來(lái)臨!
原標(biāo)題:走出去!預(yù)測(cè)海外光伏市場(chǎng)