編者按:隨著對可再生能源的開發(fā)應用,對光伏的研發(fā)應用一直在繼續(xù),光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)模擴張也從未停止,但由于補貼拖欠等原因,光伏發(fā)展一度陷入低谷,2019年上半年光伏新增裝機出現(xiàn)大幅下滑,隨著政策和國內(nèi)平價上網(wǎng)項目及競價項目逐步下達,國內(nèi)光伏市場在下半年或將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
作為新能源設備的重要領域,光伏的規(guī)模擴張還在繼續(xù)。業(yè)界普遍預測,2019年光伏產(chǎn)業(yè)將超過40GW。與此同時,光伏供給側改革仍然放在更為重要的位置,更多中長期舉措有望繼續(xù)推進,包括產(chǎn)業(yè)投融資成本、競價上網(wǎng)項目及加大對外開放等。
作為新能源設備的重要領域,光伏的規(guī)模擴張還在繼續(xù)。業(yè)界普遍預測,2019年光伏產(chǎn)業(yè)將超過40GW。與此同時,光伏供給側改革仍然放在更為重要的位置,更多中長期舉措有望繼續(xù)推進,包括產(chǎn)業(yè)投融資成本、競價上網(wǎng)項目及加大對外開放等。
降本消納、提質增效,2019年下半年光伏市場的主旋律。
受“531新政”、新能源補貼拖欠等多重因素影響,光伏發(fā)展曾一度陷入低谷。進入2019年,受相關產(chǎn)業(yè)政策遲遲未能下發(fā)影響,上半年光伏新增裝機出現(xiàn)大幅下滑。來自中國光伏行業(yè)協(xié)會的信息顯示,2019年上半年,國內(nèi)光伏新增裝機不足12.25GW,僅為2018年上半年新增裝機量的59.85%。其中集中式電站新增裝機接近7.0GW,同比下降超過42.5%;分布式光伏新增裝機達到4.58GW,同比下降59.68%。
得益于政策的明晰,國內(nèi)平價上網(wǎng)項目及競價項目逐步釋放,國內(nèi)市場可能會在下半年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長??紤]到光伏項目建設周期短的特點,中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華認為全年光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計大致在35GW—45GW。也就是說,下半年光伏市場仍將有30GW的需求亟待釋放。具體則表現(xiàn)為將于第三季度顯現(xiàn)復蘇信號,市場需求或略低于預期,而四季度迎今年需求高峰,屆時產(chǎn)業(yè)整體供應鏈都可能出現(xiàn)反彈。
雖然制造端企業(yè)下半年還將保持一定程度擴產(chǎn),但在短時間內(nèi)集中攀升的情況下或造成產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)供應趨緊。“目前,主要組件企業(yè)基本保持滿產(chǎn),接單已完成全年目標的七八成。”王勃華說。在整體向好的大環(huán)境下,光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)(硅片、電池、組件)龍頭企業(yè)們的技術路線之爭卻又一次暗流涌動。
雖然業(yè)界普遍對光伏行業(yè)下半年形勢寄予厚望,但多位資深人士也對可能出現(xiàn)的挑戰(zhàn)表示憂慮。從近期頒布的各項行業(yè)政策看,項目競爭性配置和補貼競價將成為主要趨勢,平價、低價項目將成為主流。在行業(yè)結構上,有補貼的競價項目規(guī)模有望超過21.85吉瓦,其中集中式項目和分布式光伏項目占比分別為80.5%、19.5%。與此同時,平價上網(wǎng)的壓力下光伏制造端一直在降價,目前光伏制造端的成本下降空間的水分已經(jīng)不多。
從目前情況來看,除國家電網(wǎng)下達的并網(wǎng)指標與裝機規(guī)模不匹配、競價上網(wǎng)帶來的成本壓力外,光伏行業(yè)“融資難、融資貴”的問題也愈加突出。國內(nèi)光伏企業(yè)目前主要的一個困境是,制造端的光伏企業(yè)在早期投資了大量的電站,沉淀很多資金導致資金成本的壓力會很大。即使是行業(yè)內(nèi)品牌力高,前期融資難度相對較低的企業(yè),也紛紛反映融資難融資貴的問題。部分企業(yè)貸款利率已從“531新政”前的6%左右,上升至超過8%,融資成本大幅增加。
同時,企業(yè)整合重組提速,淘汰率將大幅增加。隨著光伏行業(yè)從量到質的提升轉變,強者恒強的“馬太效應”將充分顯現(xiàn)。僅就硅片、電池領域而言,“大者恒大”的發(fā)展格局將得以持續(xù)鞏固,部分產(chǎn)能利用率低、無成本優(yōu)勢的中小企業(yè)則將逐漸失去競爭力。公開資料顯示,截至2019年6月底,多晶硅企業(yè)停產(chǎn)數(shù)量累計接近5家,多晶硅龍頭企業(yè)則大規(guī)模擴產(chǎn),產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。
正如業(yè)界輿論曾指出,“光伏行業(yè)不是一個完全市場化的產(chǎn)業(yè),其技術迭代非常快,企業(yè)選對了技術路線和方向,就能在市場競爭中占據(jù)有利地位。”業(yè)內(nèi)并購重組將成為常態(tài),從單一的降低制造端的成本向挖潛應用端轉變的同時,擁有技術積累優(yōu)勢、管理制度優(yōu)勢、生態(tài)品牌優(yōu)勢的企業(yè)將脫穎而出。隨著高效產(chǎn)品產(chǎn)能不斷增加,部分不具備競爭力的企業(yè)將逐步退出光伏市場。
原標題:下半年光伏產(chǎn)能集中爆發(fā) 競價時代掘金機會在哪兒