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隨著國內污染問題的愈發(fā)嚴重，國家對新能源的的發(fā)展態(tài)度越來越堅決，光伏作為新能源的重要方式，也得到了政府的大力支持，從2012年下半年開始政策不斷加碼，重要政策包括給定光伏電站上網的標桿電價，承諾給予20年補貼并且給定分布式的度電補貼額度等。在這些政策的刺激之下，國內光伏市場也開始正式啟動，2011-2013年中國光伏新增裝機量分別為2.5、4.5、11.3GW，預計2014年為14GW，年復合增長率為77.6%，中國也從2013年開始一躍成為全球最大的光伏市場，對全球的光伏需求有著重要的支撐。那么目前火爆的中國光伏市場未來能否持續(xù)呢?本文試圖就這個問題做個簡單分析和展望。

根據國家電網的研究，國內光伏潛在可安裝量達到3300GW左右(其中分布式為300GW，地面電站為3000GW)。而估計到2014年底，國內光伏累計安裝量為33GW，累計安裝量僅占潛在可開發(fā)量的1%，未來空間還很大。但是空間很大，并不意味著就一定能發(fā)展，還要看投資收益率。如果光伏一直都是靠補貼的話，那規(guī)?？隙ㄊ怯猩舷薜?，國家不可能無限補貼，1GW裝機的年補貼金額需要5億左右，到2018年國家新能源附加基金的年收入大概為900億，每年拿出一半即450億補貼光伏的話，大概可支撐的累計光伏裝機為90GW，目前累計的需補貼裝機為25GW(累計裝機33GW中有8GW金太陽項目，未來是不需要補貼的)，按照后面幾年年均16GW左右的安裝量，因此純靠補貼的話頂多再支撐四年左右，就無法支撐了，而且很快就可能見頂。光伏是否有可能在四年之內擺脫補貼，達到平價上網呢?當前光伏西部電站的投資成本大概是8元/w，對應的發(fā)電的度電成本為0.52元/度，假設未來四年光伏投資成本分別下降10%、10%、8%、8%，則到2018年光伏發(fā)電的度電成本約為0.39元/度，基本可以達到盈利，不過項目IRR還不具有吸引力，不能算達到平價上網。對于分布式來說，當前投資成本大概是7.5元/w，對應的發(fā)電的度電成本為0.68元/度，假設能全部自發(fā)自用的話，對應的電價大概是0.8元/度(白天峰值電價)，基本已經可以算平價了，只是收益率還不夠吸引人。我們測算如果分布式投資成本未來四年間下降30%到5.25元/w的話，那時即使國家0.42元/度的度電補貼沒有了，分布式項目的IRR也能達到8%左右，即具備了平價的能力。

綜合上述分析，我們認為國內光伏市場是可持續(xù)增長的，大概路徑是未來的三四年還是要靠補貼，但是在國家可承受的范圍之內，用新能源附加基金是可以覆蓋的，再之后分布式的項目基本就可以達到平價上網的水平，不再依賴補貼，市場可自發(fā)發(fā)展，而國內潛在可安裝容量足夠大，完全可以支撐長時間的持續(xù)增長。光伏地面電站想要達到平價上網估計要在2020年之后，之前都還是需要補貼，但每年需要的補貼金額會越來越少，對國家也不會造成太大的負擔。由于分布式可對用戶直接售電，其對應的電價是用戶的用電價格，始終高于西部地面電站的上網電價，因此分布式會比地面電站更快達到平價上網的水平，在分布式方面布局較好的公司未來受益將更加明顯。