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編者按：伴隨著2.0mm厚度的光伏玻璃乃至≤1.8mm光伏玻璃逐步走向成熟，雙玻雙面組件從封裝材料的角度支撐電站壽命進一步提升至40乃至50年，實現(xiàn)光伏電站成為長期、有效、可靠、保值的財產(chǎn)。目前只有進口設(shè)備能滿足2.0mm玻璃的鋼化需求，而進口設(shè)備的價格是同產(chǎn)能國內(nèi)設(shè)備價格的5倍有余，并且產(chǎn)能上還有損失，這是制約成本的關(guān)鍵。

雙面組件能大幅提高發(fā)電量，市場份額有望得到快速的提升!擺在組件企業(yè)面前有兩個選擇：“雙面雙玻”，還是“單玻+透明背板”?

雙面雙玻組件得益于減少有機物背板的使用，組件的防火等級高、長期衰減低、抗水汽、耐腐蝕、防火、防沙、耐磨損!然而，制約其發(fā)展的最大瓶頸：“組件重量重、“雙玻組件成本高”。

一、定乾坤的超薄玻璃

伴隨著2.0mm厚度的光伏玻璃乃至≤1.8mm光伏玻璃逐步走向成熟，上述兩個問題將迎刃而解!另外，雙玻雙面組件從封裝材料的角度支撐電站壽命進一步提升至40乃至50年，實現(xiàn)光伏電站成為長期、有效、可靠、保值的財產(chǎn)。在可期許的短期未來，我把這樣的歷史潮流稱作組件的無機化時代浪潮。一、定乾坤的2.0mm光伏玻璃對于雙面發(fā)電的光伏組件，背面使用透明背板還是使用光伏玻璃?這類討論依舊甚囂塵上。由于當前使用玻璃做封裝材料的雙面組件多采用2.5mm厚度的光伏玻璃，因此“雙面雙玻”和“單玻+透明背板”孰優(yōu)孰劣確實是難分難解。然而，倘若我們把目光放長遠看，2.0mm厚度的光伏玻璃終將成熟，它只是一個生產(chǎn)制造的問題，而透明背板(有機物)所固有的依然問題則是源自其特性的問題。生產(chǎn)制造的問題憑借著人類的聰明才智終將不是問題，而源自其特性的問題永遠是問題，所以“雙玻VS透明背板”這個當下被爭論的面紅耳赤的問題，只要我們換一個看問題的維度，高低立判、優(yōu)劣立解。關(guān)于光伏玻璃，我希望大家記住一個參數(shù)：125平方米的3.2mm厚度的光伏玻璃所對應的的重量恰好1噸，即：光伏玻璃125㎡(3.2mm厚)=1t=1000kg以此類推，采用2.5mm厚度的雙面組件2.5×2=5mm，其對應結(jié)果為80㎡對應一噸。光伏玻璃80㎡(2.5mm*2厚)=1t=1000kg采用2.0mm×厚度的雙面組件，100㎡對應1噸光伏玻璃100㎡(2.00mm*2厚)=1t=1000kg我們依照上面簡單的對應關(guān)系，測算各種組件類型的重量。


因此，當前3.2mm厚度的72版型組件重量約為21kg，若采用2.5mm厚度的雙面組件重量達到了27.75kg，增重6.75kg，比原先重量增加32.14%!若采用2.0mm雙面組件重量22.9kg，比起單面組件僅僅增重1.89kg，從比例看重量僅增加8.9%?？梢姡?.0mm厚度光伏玻璃的成熟化產(chǎn)業(yè)化應用將會使得雙面雙玻組件重量得到有效控制，迎刃解決雙玻組件重量重、難安裝的產(chǎn)業(yè)化問題。因此，選“光伏玻璃”還是選“透明背板”的產(chǎn)業(yè)爭論將會因≤2.0mm光伏玻璃的成熟而一錘定乾坤。二、2.0mm厚度光伏玻璃產(chǎn)業(yè)化進展根據(jù)光伏玻璃巨頭福萊特的介紹：當下2.0mm光伏玻璃已有量產(chǎn)(采用進口鋼化設(shè)備)，2.0mm厚度的玻璃原片生產(chǎn)已經(jīng)沒有任何問題，問題的難點在于鋼化設(shè)備，目前只有進口設(shè)備能滿足2.0mm玻璃的鋼化需求，而進口設(shè)備的價格是同產(chǎn)能國內(nèi)設(shè)備價格的5倍有余，并且產(chǎn)能上還有損失，這是制約成本的關(guān)鍵。目前，福萊特正積極攻關(guān)2.0mm玻璃，預期今年年底會有成熟且低成本的解決方案出來。另外，隆基采用亞瑪頓的鋼化玻璃已經(jīng)可以批量化生產(chǎn)2.0mm+2.0mm的雙面雙玻組件。

二、玻璃廠的區(qū)位協(xié)同將使組件廠利潤增加40%

單面組件中，光伏玻璃重量占組件總重量的72.3%

15.2kg÷21.01kg=72.3%，

若玻璃厚度降低到2.0mm，則玻璃的重量占比就會達到83%

19kg(玻璃重量)÷22.9(組件總重量)=82.96%。

組件工廠的利潤微薄，而玻璃運輸?shù)某杀揪薮?，如何有效降低玻璃的運輸成本?

1、包材和運輸成本占光伏玻璃總成本的10~15%隨著電池片價格越來越低，玻璃成本在組件成本中的占比越來越高;若雙面雙玻組件，目前已經(jīng)高達14%。3~5年以后，光伏玻璃的成本占比大于15%或許是普遍現(xiàn)象。而在光伏玻璃的成本構(gòu)成當中，約有10~15%的成本是運輸和包裝材料的成本。目前，玻璃以汽車運輸為主，從玻璃工廠出來到組件工廠運輸距離常介于200~500公里之間，折合運輸成本≥1元/m2;考慮到玻璃運輸所需要的托盤、封裝膜、干燥劑大概需要200元/托，折合1元/m2;需要鋪設(shè)隔層紙，每平方米也有幾毛錢。因此，玻璃運輸成本占比10%~15%。 2、1GW無機組件廠因區(qū)位協(xié)同每年創(chuàng)收2000萬元如果我們想辦法把組件工廠設(shè)立在玻璃工廠旁，并且通過簡易包裝以及復用包裝等方式降低包裝材料的成本，那么保守計算：每平方米玻璃可節(jié)省2元錢的運費和包裝材料的成本。1GW組件工廠每年可生產(chǎn)340萬塊60版型組件(正面面積1.65㎡)，如果采用雙面玻璃封裝的方式，則每塊組件對應玻璃的面積為1.65×2=3.3㎡，1GW組件工廠一年需要消耗掉340萬塊×3.3=1122萬平方米的玻璃，如果因區(qū)位協(xié)同每平方米玻璃節(jié)省2元錢，那么玻璃與組件的區(qū)位協(xié)同每年可以創(chuàng)收2244萬元。目前國內(nèi)主要的玻璃生產(chǎn)基地布局在安徽鳳陽、安徽蕪湖、廣西北海等地區(qū)，這些玻璃工廠的區(qū)位布局所對應的電力、人力、土地等要素成本也較低，同時水路運輸方便，組件出口的運費成本也相對低廉。因此，組件工廠與玻璃工廠的區(qū)位協(xié)同所帶來的玻璃成本的降低并不會被其他要素成本吞噬。

對于1GW的組件工廠，每年2244萬元的成本節(jié)省已算是天文數(shù)字了，因為組件工廠利潤微薄，單就組件這一個環(huán)節(jié)1GW產(chǎn)能每年創(chuàng)收5000萬元的凈利潤已實屬不錯，那么2244萬元就相當于組件工廠年度凈利潤的40%以上。從工廠建設(shè)的角度，1㎡標準廠房的建設(shè)成本為900~1100元之間(不同建設(shè)等級)，那么2244萬元可以滿足2.3萬平方米標準廠房的建設(shè)，2.3萬㎡的面積已足夠1GW以上組件產(chǎn)能使用，這就意味著從組件廠的角度，為了實現(xiàn)區(qū)位協(xié)同而搬遷組件廠房所發(fā)生的成本可用1年多一點的時間完全收回。 3、區(qū)位協(xié)同的價值是長期可靠的“實”價值組件屬于標準品，屬于B to B的生意，這一生意屬性就決定著組件產(chǎn)品很難有相對高價，很難有溢價出來，那么企業(yè)之家比拼的就是相對成本的降低。“相對成本的低”，即企業(yè)的利潤取決于相對成本的低，而不是絕對成本的低。對于組件這樣的標準品，其利潤只能是來自于我的成本相對于競爭對手“低”的那一部分。就是那部分我能做的到而別人不能做到的成本節(jié)約。以金剛線應用為例，2017年金剛線在多晶硅片行業(yè)內(nèi)大普及，但凡技改的企業(yè)硅片制造成本立刻降低25%，但金剛線這一技術(shù)并沒有壁壘，A企業(yè)能技改，B企業(yè)也能，這就導致企業(yè)無法守護價值而是演變?yōu)閮r格競爭，最終結(jié)果不是大家利潤增厚25%，而是產(chǎn)品價格降低25%。由于金剛線技術(shù)改進還會提升產(chǎn)能，造成行業(yè)內(nèi)大范圍的供過于求，最終實際的結(jié)果就是價格降幅甚至要遠大于25%，吞噬企業(yè)利潤。所以金剛線行業(yè)導入降低成本的案例非但沒有使大家利潤增厚，反而利潤變薄，這背后的原因就是：金剛線誰都可以用，并沒有拉開相對成本差距。在技術(shù)更新迭代迅速且技術(shù)普及沒有壁壘的光伏行業(yè)，技術(shù)帶來的成本降低并不值得欣喜，因為這樣的技術(shù)進步最終都會普及開來，無法形成持續(xù)的相對成本差距，無法為企業(yè)創(chuàng)造長期價值，唯一的價值在于：那些率先導入這享受一段那些遲鈍者的“遲鈍紅利”。而一旦普及率接近100%，超額利潤頓失。這樣的案例在光伏行業(yè)比比皆是，最近的典型案例可能就是Perc電池產(chǎn)能了，1個月的時間價格最大區(qū)間跌幅接近30%。Perc的普及率已經(jīng)接近100%，起碼在這個技術(shù)賽道上，我看不到顯著地相對成本差異，那些我有而別人沒有的“遲鈍紅利”不復存在，自然也就不會有人有超額利潤了。反過來看，那些源自于區(qū)位布局的優(yōu)勢就可能是長期存在的優(yōu)勢了，硅料為何是通威、大全、新特崛起?其重要原因就是他們早期布局于四川、新疆;單晶硅片為何是隆基、中環(huán)崛起?其重要原因是他們布局與寧夏、內(nèi)蒙，享受電價的超級區(qū)位優(yōu)勢。這些都是“選擇大于努力”的典型案例。組件&玻璃區(qū)位協(xié)同所帶來的價值就不一樣了，雖然每年的價值量要小一些，但是壁壘會高，因為玻璃工廠的集中度正在大幅度提高，好的區(qū)位資源就那么一些，那些率先進行這樣產(chǎn)業(yè)布局的企業(yè)，定會要求地方政府做出一些排外性的承諾，而地方政府處于初期招商引資的考慮也大概率會同意這樣的要求，結(jié)果就是那些率先進行如此區(qū)位布局的企業(yè)享受長期的區(qū)位價值。光伏玻璃行業(yè)正在形成非常典型的以福萊特、信義為代表的的雙寡頭格局，這些企業(yè)的產(chǎn)能布局非常集中，國內(nèi)看，符合我內(nèi)心要求的國內(nèi)“組件&玻璃協(xié)同”的區(qū)位資源只有：安徽鳳陽、安徽蕪湖。一旦有足夠體量的企業(yè)布局上述地區(qū)并且拿到排他性的政府承諾，那么就會誕生長期相對價值，屬于長期的“實”價值。此處我再次強調(diào)一下我的觀點：能給企業(yè)帶來長期利潤的不是絕對成本低，而是相對成本低。好的企業(yè)應當著重思考的問題是：如果創(chuàng)造或發(fā)掘我有、但是別人很難有的低成本或價值。

三、組件無機化時代浪潮下各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略抉擇

1、從光伏玻璃企業(yè)的角度目前制約雙面玻璃組件的最大因素我認為是組件重量中，如果2.0mm光伏玻璃鋼化設(shè)備能得到長足的進步，并且成本大幅降低，那么會極大地推進組件無機化的時代到來。

2、從膠膜企業(yè)的角度雙玻組件必須使用POE作為封裝材料，POE價格比EVA高50%，且流動性大(與之對應組件串間距必須更寬)，層壓時間比EVA長90%(這就意味著雙玻組件需要更多的層壓機)，POE材料成本高、流動性大、層壓時間長是制約無機時代的重要因素。如果膠膜企業(yè)能在這些方向上有一些新的突破，便會極大地助力組件無機化時代。

3、從組件工廠的角度在可以看得到的未來，硅材料的成本還會繼續(xù)降低，但玻璃成本難以顯著下滑，且無機時代意味著全面雙玻組件的應用，對于一塊光伏組件，玻璃的成本占比會持續(xù)提高，玻璃的運輸成本不得不重視起來，作為新設(shè)立的組件工廠，要在“組件&玻璃”的區(qū)位協(xié)同上做更多思考。

4、從背板企業(yè)的角度組件無機化的時代給背板帶來的挑戰(zhàn)是顯而易見的，但考慮到市場總規(guī)模的擴大、屋頂平鋪電站的應用場景以及無機組件概念的接受過程和產(chǎn)品形態(tài)的認證過程，我認為背板業(yè)務不會像當年砂漿切割業(yè)務那樣突然消失，而是會長期維持。那么從背板企業(yè)的角度出發(fā)，對于這個版塊選擇去維持他而不是擴張或許是上上策，最近聽聞一些背板企業(yè)謀求上市融資，對此我甚感憂慮，如果一個不再擴張的市場甚至有可能萎縮的業(yè)務板塊，有企業(yè)再上市大筆融資大筆擴張背板業(yè)務，顯而易見的后果就是：過剩。最終誰都無法從中得益，留下的只是資本市場的一地雞毛。

原標題：雙面時代,雙玻or透明背板,這是個問題!