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編者按：今年年初補貼政策實施后,主機廠和電池廠主要針對新能源乘用車車型電池系統(tǒng)能量密度和續(xù)航里程進行了一定的升級，在光伏方面，隨著下半年競價項目、平價項目的啟動，對光伏產(chǎn)品的需求也將逐漸增加。

市場行情:

截止8月2日,上證綜指收盤為2867.84點,下跌2.60%;深證成指9136.46點,下跌2.27%,創(chuàng)業(yè)板指1556.75點,下跌0.33%。申萬電氣設備指數(shù)周跌幅為2.08%,在28個一級行業(yè)中排名第8位。

新能源汽車投資策略:

2019年補貼政策實施后,主機廠和電池廠都針對新補貼政策推出了升級產(chǎn)品,最直接的現(xiàn)象就是新能源乘用車車型電池系統(tǒng)能量密度和續(xù)航里程大幅提升,高鎳811應用車型明顯增多。2019年第6批推薦目錄中系統(tǒng)能量密度超過170Wh/kg的車型有3款,搭載NCM811電池的車型在逐步增多,續(xù)航里程也有進一步升級。這表明新能源乘用車產(chǎn)品升級效果顯著,仍在向高能量密度、高續(xù)航方向傾斜,高端乘用車領域尤為明顯。2019年7月19日比亞迪(52.380, -2.01, -3.70%)與豐田簽訂合約,雙方就聯(lián)合開發(fā)電動車達成合作,將共同開發(fā)轎車和低底盤SUV的純電動車型,車型使用豐田品牌,計劃于2025年前投放中國市場;雙方亦將共同開發(fā)上述車型等所需的動力電池。結合之前豐田與寧德時代(73.000, -2.28, -3.03%)就新能源車載電池達成合作,這表明國內(nèi)電池供應商在全球領域的競爭力十足;同時比亞迪與豐田合作車型開發(fā),國際間車企強強聯(lián)合趨勢盡顯。推薦標的:(1)整車環(huán)節(jié):處于爆款周期的比亞迪。(2)電芯環(huán)節(jié):市占率占據(jù)絕對優(yōu)勢的寧德時代。(3)材料環(huán)節(jié):進入海外供應鏈的正極材料龍頭企業(yè)當升科技(23.080, -0.58, -2.45%);行業(yè)競爭格局好轉且價格下跌空間相對有限的企業(yè),如新宙邦(24.510, 0.65, 2.72%)。(4)上游環(huán)節(jié):具有成本和資源優(yōu)勢的天齊鋰業(yè)(24.160, -0.95, -3.78%)。

新能源投資策略:

光伏方面,下半年光伏增長趨勢明確。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù),2019年上半年國內(nèi)新增光伏裝機11.64GW,國內(nèi)隨著下半年競價項目、平價項目的啟動,全年新增裝機預計達到40-45GW,海外市場隨著歐洲夏季假期結束等因素,需求也會很