編者按:中國(guó)廣核本次發(fā)行50.5億股,發(fā)行價(jià)格為2.49元/股,預(yù)計(jì)募集資金總額為125.74億元。此次資金總額創(chuàng)下今年以來(lái)A股募資最高紀(jì)錄。
8月8日晚間,中國(guó)廣核電力股份有限公司(下稱中國(guó)廣核,003816.SZ)在深交所披露了《首次公開(kāi)發(fā)行股票(A股)發(fā)行公告》、 《首次公開(kāi)發(fā)行股票(A股)招股說(shuō)明書(shū)》等四份文件,確定本次發(fā)行新股50.5億股,發(fā)行價(jià)格為2.49元/股,并將于8月12日分別通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施。
9號(hào)下午,中國(guó)廣核(003816)首次公開(kāi)發(fā)行股票(A股)網(wǎng)上路演在全景網(wǎng)舉辦,談及公司選擇在深交所掛牌上市的原因,公司財(cái)務(wù)總監(jiān)尹恩剛表示,公司與深交所同位于深圳,同屬于大灣區(qū),兩者的距離較近,具有較強(qiáng)的便利性。近年來(lái),選擇深交所的大型規(guī)模企業(yè)均在中小板上市,包括海康威視、比亞迪、順豐控股、國(guó)信證券、分眾傳媒等市值超過(guò)千億的企業(yè)均已在深交所中小板上市。
按本次發(fā)行價(jià)格 2.49 元/股、發(fā)行新股 5,049,861,100 股人民幣普通股(A股)計(jì)算,中國(guó)廣核預(yù)計(jì)募集資金總額為125.74億元,扣除發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用 1.84億元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為123.9億元。此次募集資金總額創(chuàng)下今年以來(lái)A股募資最高紀(jì)錄。
早在7月26日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)中國(guó)廣核電力股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票就進(jìn)行了核準(zhǔn)批復(fù)。之后,中國(guó)廣核就于7月31日發(fā)布了《首次公開(kāi)發(fā)行股票(A股)招股意向書(shū)》。
據(jù)了解,此前中國(guó)廣核擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)50.5億股,預(yù)估募集資金150億元。在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于補(bǔ)充公司資本金及發(fā)展公司主營(yíng)業(yè)務(wù),主要包括建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理核電站,銷售該等核電站所發(fā)電力。
中國(guó)廣核早在2014年港股上市,如今又將公開(kāi)發(fā)行A股股票,預(yù)計(jì)將成為國(guó)內(nèi)首家在A股和H股實(shí)現(xiàn)整體上市的核電企業(yè)。
根據(jù)中國(guó)廣核此前披露的財(cái)務(wù)資料,預(yù)計(jì)今年1-6月,其合并營(yíng)收約260.37億-270.4億元,增幅為13.15%-17.51%;凈利潤(rùn)約48.04億-52.02億元,增幅為5.19%-13.91%。
IPO進(jìn)程
上市 公布中簽號(hào)碼 2019-08-14
公布中簽率2019-08-13
申購(gòu) 2019-08-12
發(fā)行公告 2019-08-09
路演 2019-08-09
詢價(jià) 2019-08-06 至2019-08-06
招股公告 2019-07-31
原標(biāo)題:擬募資125億元成今年A股最大IPO,這家企業(yè)實(shí)現(xiàn)A股和H股整體上市!