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日前從權(quán)威渠道獲悉，今明兩年，包括水電、風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能在內(nèi)的可再生能源和核電兩項(xiàng)的投資總額，將超1萬(wàn)億元。其中，水電項(xiàng)目主要集中在西南地區(qū)，籌劃中的個(gè)別特大型重點(diǎn)項(xiàng)目投資額逼近三峽。

上述舉措是對(duì)今年《政府工作報(bào)告》提出的“要提高非化石能源發(fā)電比重，發(fā)展智能電網(wǎng)和分布式能源，鼓勵(lì)發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能，開(kāi)工一批水電、核電項(xiàng)目”的具體落實(shí)。按我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)，到2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%左右。同時(shí)，國(guó)家將對(duì)非可再生能源發(fā)展實(shí)施嚴(yán)格規(guī)范，國(guó)家能源局22日發(fā)文要求，各地堅(jiān)決遏制煤制油（氣）盲目發(fā)展勢(shì)頭，對(duì)違反政策規(guī)定違規(guī)上馬新建項(xiàng)目的行為要進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

實(shí)際上，在政策暖風(fēng)吹拂下，近期可再生能源與核電基本面已出現(xiàn)積極變化：

水電進(jìn)入新一輪大規(guī)模投資期

盡管厄爾尼諾仍是今年水力發(fā)電能否超預(yù)期的主要變數(shù)，但是新一輪電改今年有望啟動(dòng)，隨著大用戶直購(gòu)電份額的擴(kuò)大，發(fā)電側(cè)改革將持續(xù)推進(jìn)，供求形勢(shì)將逐步取代政府定價(jià)的不確定性成為影響行業(yè)盈利的關(guān)鍵要素。水電機(jī)組因具有成本和環(huán)保優(yōu)勢(shì)，將在電改過(guò)程中長(zhǎng)期受益，西部水電龍頭企業(yè)有黔源電力。此外，出于對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行和環(huán)保等因素，有啟動(dòng)超大規(guī)模水電建設(shè)項(xiàng)目可能。

核電將迎實(shí)質(zhì)性審批重啟

在高層有關(guān)“抓緊啟動(dòng)?xùn)|部沿海地區(qū)新的核電項(xiàng)目建設(shè)”的指示精神下，下半年核電將迎來(lái)實(shí)質(zhì)性審批重啟。保守預(yù)計(jì)今年新批機(jī)組約4至6臺(tái)。根據(jù)核電裝機(jī)規(guī)劃，未來(lái)5年平均新批機(jī)組為7至8臺(tái)，核電行業(yè)開(kāi)始底部復(fù)蘇，相關(guān)機(jī)組及設(shè)備商預(yù)計(jì)將持續(xù)迎接利好，A股彈性較大的龍頭公司是江蘇神通。

風(fēng)電設(shè)備行業(yè)拐點(diǎn)正在到來(lái)

龍頭公司金風(fēng)科技半年報(bào)大幅預(yù)增，從一個(gè)側(cè)面反映出風(fēng)電全行業(yè)復(fù)蘇跡象，部分零部件公司由于業(yè)務(wù)模式因素，有望呈現(xiàn)更強(qiáng)業(yè)績(jī)彈性。隨著棄風(fēng)限電情況的持續(xù)改善，下半年有望迎來(lái)裝機(jī)高峰期，風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈均將受益，尤其海上風(fēng)電有較大空間，相關(guān)公司業(yè)績(jī)將持續(xù)釋放。

光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇跡象日趨明顯

隨著二季度中國(guó)項(xiàng)目路條的發(fā)放，及分布式扶持政策的出臺(tái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格止跌回穩(wěn)，部分上市公司上半年業(yè)績(jī)有望超預(yù)期。政策上，淡化自發(fā)自用比例概念、可選擇標(biāo)桿電價(jià)上網(wǎng)，以確保分布式項(xiàng)目最低收益率、融資端政策性放開(kāi)等，都將利好行業(yè)發(fā)展。分布式光伏有望逐漸形成商業(yè)模式，電站開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)將充分受益，相關(guān)龍頭公司分別是愛(ài)康科技與陽(yáng)光電源。