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編者按：光伏玻璃技術(shù)更新迭代慢，后發(fā)優(yōu)勢不明顯，甚至有一定的先發(fā)優(yōu)勢。信義與福萊特作為光伏玻璃龍頭，在產(chǎn)品品質(zhì)與認(rèn)證、區(qū)位布局、規(guī)模效應(yīng)、成本技術(shù)水平等多方面已取得顯著優(yōu)勢并筑起較高的行業(yè)進(jìn)入門檻。未來，光伏玻璃行業(yè)下游需求強(qiáng)勁，龍頭企業(yè)滲透率持續(xù)提升，雙玻組件需求增長。

一、光伏玻璃行業(yè)概況

太陽能光伏玻璃是一種通過層壓入太陽能電池，能夠利用太陽輻射發(fā)電，并具有相關(guān)電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。它是由低鐵玻璃、太陽能電池片、膠片、背面玻璃、特殊金屬導(dǎo)線組成，將太陽能電池片通過膠片密封在一片低鐵玻璃和一片背面玻璃的中間，是一種最新穎的建筑用高科技玻璃產(chǎn)品。采用低鐵玻璃覆蓋在太陽能電池上，可保證高的太陽光透過率，經(jīng)過鋼化處理的低鐵玻璃還具有更強(qiáng)的抗風(fēng)壓和承受晝夜溫差變化大的能力。

與光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)不同，光伏玻璃技術(shù)更新迭代慢，后發(fā)優(yōu)勢不明顯，甚至有一定的先發(fā)優(yōu)勢。信義與福萊特作為光伏玻璃龍頭，同時(shí)也是最先進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)，在產(chǎn)品品質(zhì)與認(rèn)證、區(qū)位布局、規(guī)模效應(yīng)、成本技術(shù)水平等多方面已取得顯著優(yōu)勢并筑起較高的行業(yè)進(jìn)入門檻。

二、中國光伏玻璃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2016年國產(chǎn)正銀企業(yè)開始具備批量供貨能力，2017年市場份額快速提升至20%左右，2018年市場份額提升至35%~40%，目前已達(dá)到50%左右，預(yù)計(jì)將繼續(xù)提升。主要原材料銀粉由日本DOWA和美國AMES等廠商占據(jù)主要市場，國產(chǎn)超細(xì)銀粉起步晚但近幾年進(jìn)步較快，已能滿足部分需求。

2.5mm雙玻帶框組件重達(dá)24~26kg，比傳統(tǒng)單玻組件運(yùn)輸成本提高、安裝成本上升(一個(gè)工人難以拿起)。若雙玻組件無框，則安裝難度加大(破損率增加)、使用過程中玻璃可能出現(xiàn)爆裂問題等。

作為太陽能電池組件之一，據(jù)統(tǒng)計(jì)，光伏玻璃在組件成本占比為6%-7%左右。其中，光伏玻璃在常規(guī)組件中成本占比7%，在單晶PERC組件中成本占比6%，是最占比最高的光伏輔材之一。


2.0mm與2.5mm光伏玻璃處在面世初期，成本較高，雖然相對3.2mm玻璃而言節(jié)省了20~40%原片玻璃，但與3.2mm玻璃的價(jià)差并未體現(xiàn)出應(yīng)有的成本優(yōu)勢。隨著雙玻趨勢帶動(dòng)薄玻璃需求增長、玻璃大廠大產(chǎn)線技改及技術(shù)進(jìn)步，薄玻璃價(jià)格將下降。

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國光伏玻璃市場運(yùn)行態(tài)勢及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》

三、中國光伏玻璃行業(yè)競爭格局分析

需求確定性高增長、競爭優(yōu)勢突出的光伏玻璃龍頭信義光能、福萊特玻璃(A/H)；大幅擴(kuò)產(chǎn)單晶硅片、優(yōu)勢PERC產(chǎn)能的隆基股份、通威股份；競爭格局穩(wěn)定的膠膜行業(yè)龍頭福斯特。

2018年光伏玻璃相關(guān)企業(yè)毛利率與統(tǒng)計(jì)凈利率統(tǒng)計(jì)


目前的光伏玻璃行業(yè)與三年前的單晶硅片行業(yè)格局類似：呈現(xiàn)寡頭格局；技術(shù)與資本雙密集；龍頭快速擴(kuò)產(chǎn)中，除龍頭外企業(yè)鮮有擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作。預(yù)計(jì)信義與福萊特也可像三年前的隆基與中環(huán)一樣，實(shí)現(xiàn)規(guī)模、市場份額、行業(yè)地位及業(yè)績的全面提升。根據(jù)目前各企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，兩家龍頭的合計(jì)市占率將在兩年內(nèi)年超過60%。

1、下游需求強(qiáng)勁

受海外需求的強(qiáng)勁推動(dòng)，預(yù)計(jì)2019年全球光伏發(fā)電總裝機(jī)容量將超過120GW，同比增長約20%。2019年度新建平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目按第二優(yōu)先級別配置消納能力；在保障平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目消納能力配置后，再考慮需國家補(bǔ)貼的項(xiàng)目的電力送出和消納需求。預(yù)計(jì)2019年將會是整個(gè)行業(yè)向平價(jià)上網(wǎng)模式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵一年。

2、龍頭企業(yè)滲透率持續(xù)提升。

截止2018年底，信義光能光伏玻璃總產(chǎn)能為7800噸/天(全球市占率超30%)，福萊特玻璃光伏玻璃總產(chǎn)能4290噸/天(全球市占率約18%)。公司計(jì)劃在未來幾年持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。信義光能有望于2020年1季度、2季度和下半年于廣西北海分別投產(chǎn)3座1,000噸光伏玻璃窯爐。福萊特玻璃計(jì)劃于2019年上半年在安徽投運(yùn)一座1000噸光伏玻璃窯爐，2019年下半年于越南投運(yùn)一座1000噸窯爐。除了這兩家公司，行業(yè)內(nèi)新增產(chǎn)能有限。

3、雙玻組件需求增長。

由于雙面雙玻組件可在成本增加有限的情況下實(shí)現(xiàn)光伏組件的雙面發(fā)電，雙玻組件近年來市占率逐漸增加。2018年福萊特玻璃雙面組件出貨量不到10%，預(yù)計(jì)該比例有望于2019年上升至20%。由于2.5mm光伏玻璃所需物耗等比傳統(tǒng)3.2mm玻璃減少約30%。

原標(biāo)題：2019年中國光伏玻璃行業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢趨勢分析